沙特市场进军手册:一站式解析经济、文化与营销策略

中东是中国企业出海的热土,而沙特阿拉伯是中东最大的经济体。这个拥有丰富石油资源的国家不仅在能源市场上占据重要地位,同时也是全球化和经济多元化浪潮中的重要参与者.

但什么使得沙特市场如此独特？为何全球企业在进入这一市场时需要格外谨慎？本文将详细揭示沙特市场的每一个面向,从人口统计到消费习惯,从文化禁忌到市场机遇,透视沙特如何在全球经济中占据不可替代的地位。

在了解这些关键信息后,您将能够洞悉如何制定有效的市场进入策略,以及如何在沙特阿拉伯这样一个具有高度文化特色和经济潜力的国家中脱颖而出.

国家概览

1. 人口概况

2024 年，沙特阿拉伯的人口约3750 万（沙特籍人口占比约为62%），是中东最大的国家之一，占全球人口的约0,46%,在世界人口排名中位列第41位。沙特阿拉伯的人口密度为每平方公里17.43人。

沙特男女比例差异比较大,男性人口为2151万,女性人口为1596万。城市人口为3177万,占总人口的绝大多数。沙特的首都利雅得是人口最多的城市,有782万人口。2024年的中位年龄约为30,6岁 —— 沙特人口相对年轻化。

沙特阿拉伯的人口构成相对单一,大多数居民是阿拉伯人。然而,由于沙特的经济发展和对外籍劳工的需求,国内也存在着大量的外籍人口,主要来自南亚(如印度,巴基斯坦和孟加拉国） 、东南亚(如菲律宾和印度尼西亚）以及阿拉伯世界的其他地区。

2. 经济快照

沙特阿拉伯是中东最大经济体,也是世界第十八大经济体。沙特经济高度依赖其石油,近年来石油平均占沙特PKB的40%和财政收入的75%，但每年都会因油价波动而有显著变化。

2023年，沙特的名义PKB为1.069万亿美元，按购买力平价计算的PKB为2.246万亿美元。2024年的PKB预计为1,0167 万亿美元,人均PKB, 36 648,按购买力平价计算的人均PKB 82,156 美元。

沙特政府在2016年启动了„2030愿景”计划,旨在减少对石油的依赖,多元化经济资源。到2022年，沙特在减少对石油依赖方面取得了适度进展。沙特的货币政策通过将沙特里亚尔与美元的固定汇率锚定。

根据阿拉伯海湾国家研究所在华盛顿的报道,预计沙特经济在2024年将增长约1.5%,非石油部门将扩张3%至4%。然而，围绕石油市场、加沙冲突、美国货币政策路径以及国内改革的影响等因素,不确定性很高。

3. 宗教信仰

伊斯兰教是沙特最主要的宗教,拥有3485万信徒.

沙特阿拉伯是伊斯兰教的发源地,大多数本地居民信奉伊斯兰教的主要派别——逊尼派.

沙特阿拉伯政府(即沙特家族)在很大程度上 依赖宗教来建立其政治合法性,包括其与瓦哈比派的紧密联系以及作为麦加和麦地那这两个伊斯兰圣城的守护者的地位。国王被认为是维护伊斯兰教并应用其教义的人,反之,他也受到伊斯兰教的约束.

什叶派,伊斯兰教的第二大主要分支的信徒,在人口中只占少数,主要分布在国家东部的Al-Hasa和Al-Qatif绿洲地区。

公开的非穆斯林信仰和展示在沙特是被禁止的。

4. 语言多样性

Zaloguj要语言。沙特社会高度重视阿拉伯语的保护和推广,视其为文化和宗教身份的核心部分.

值得注意的是,在沙特阿拉伯,英语广泛作为第二语言使用,尤其是在商业,教育和科技领域。虽然阿拉伯语是沙特阿拉伯的官方语言,但由于国家的国际化以及与非阿拉伯语国家的经济和教育交流，英语在日常生活中也十分常见。在沙特的学校中，英语作为一门重要的外语课程从小学开始教授,许多高等教育机构也提供英语授课的课程。此外,许多沙特人为了商务、旅游或学术目的学习英语。因此，尽管英语不是官方语言,但在沙特阿拉伯，能够使用英语进行基本沟通通常不成问题。

5. 地理位置

沙特位于阿拉伯半岛，国土面积225万平方公里。沙特东濒波斯湾，西临红海，平均海拔665米，同约旦,伊拉克,科威特,阿联酋,阿曼,也门等国接壤,海岸线长2437公里,地势西高东低。

沙特属东3时区,比北京时间晚5小时,不实行夏令时。

6. 历史背景

公元7世纪，伊斯兰教创始人穆罕默德的继承者建立阿拉伯帝国。8世纪，阿拉伯帝国进入鼎盛时期，版图横跨欧、亚、非三大洲。11世纪，阿拉伯帝国开始衰落，16世纪为奥斯曼帝国所统治。19世纪，英法势力侵入，当时阿拉伯半岛分汉志和内志两部分。20世纪初，内志酋长阿卜杜勒-阿齐兹·沙特经过30年征战,逐步统一阿拉伯半岛。1924年，阿卜杜勒-阿齐兹·沙特兼并汉志,次年自封为国王。1932年9月23日,宣告建立沙特王国,这一天被定为沙特国庆日。

生活与文化

1. 核心文化与价值观

沙特阿拉伯的核心文化概念深受伊斯兰教的影响,体现了其传统和保守的社会价值观。以下是沙特文化的关键概念:

• 传统 (Tradycja ) : 沙特文化深植于传统之中,这些传统大多源自长期以来的习俗和信仰,尤其是与伊斯兰教相关的习俗和信仰。
• 保守 (konserwatyzm ) : 沙特社会在社会、家庭、政治和法律生活方面表现出深厚的保守性，伊斯兰教是引导社会生活的核心。
• 现代化（Modernizacja ）与工业化（Industrializacja ）尽管沙特社会保守，但它也经历了高度的现代化和工业化进程,社会规范和行为规则正在迅速变化中。
• 社区相互依赖 (współzależność społeczności ) :沙特文化强调社区的重要性,包括家庭,邻里之间的密切联系和对社区的支持。
• 荣誉 (Sharaf ) : 个人的荣誉和正直在沙特文化中占据核心地位,人们高度重视保持个人和家族的荣耀.
• 保护性(Gheera ) :沙特文化中强调对家族尤其是女性家庭成员的保护,体现了一种对荣誉的敏感和保护。
• 谦逊 (Skromność ) :在日常生活和社交互动中,谦逊和保守的行为是沙特社会的一部分,特别是与性别角色和社会预期有关。

这些核心概念展现了沙特阿拉伯作为一个伊斯兰国家,如何在传统与现代化之间寻求平衡〙沙特社会虽然保守，但也在逐步接受一些现代化的改变，例如女性驾驶权、重开电影院和减少宗教警察的权力。然而,这些改变的接受程度在不同地区、族群和社会群体之间存在差异.

2. 文化与禁忌

1.社交和衣着

沙特人在社交中表现出热情真诚且乐于助人的性格。男性通常穿白色长袍,头戴白色头巾或红色格子头巾,社会地位较高的人士可能会外穿黑色或金黄色镶金边的纱袍.妇女则遵守严格的穿着规范,外出时穿黑袍和蒙面纱。

2.饮食偏好

沙特人喜爱甜食，这是其饮食习惯的一部分。

3.婚姻与家庭

青年男女的婚姻通常由父母决定,保持传统的家庭结构和婚姻安排.

4.日常行为禁忌

• 宗教严格性:严禁崇拜偶像,不允许销售或携带具有人形的玩具和雕塑。此外,严禁饮酒和食用猪肉及某些视为不洁的动物。
• 性别互动:男女间的接触非常受限,避免在公共场所或社交活动中发生不必要的接触.
• 摄影和隐私:对于摄影有严格的限制,尤其是涉及女性、宗教设施和王室建筑。旅游者在拍摄前需征得当地人同意。
• 交往礼仪:忌讳使用左手递送东西或食物，这在沙特文化中被认为是不礼貌的。
• 政治和王室话题:避免推动讨论沙特政治或王室领导的看法,因为这通常是不被欢迎的.
• 批评宗教或文化:不应批评伊斯兰宗教或沙特的文化实践,这可能被视为极度无礼和冒犯.

3. 节日庆典

沙特阿拉伯的传统节日主要包括斋月、开斋节、宰牲节和国庆日。斋月是伊斯兰教的斋戒月，每年伊斯兰历9月举行,期间人们从日出到日落戒饮、戒食、戒吸烟等。开斋节是在斋月结束后庆祝的节日,标志着斋戒月的结束,通常在伊斯兰历10月的第一天开始，持续三天。宰牲节，也称为古尔邦节，是另一个重要的宗教节日，通常在伊斯兰历12月10日庆祝，持续三天，是一个团聚、感恩、爱和友谊的节日。国庆日则是为了纪念沙特阿拉伯王国的成立,每年的9月23日庆祝,这一天会举办多种多样的文化,娱乐和体育活动.

在这些节日中,开斋节和宰牲节是最为重要的 两个宗教节日,它们不仅体现了沙特阿拉伯人民对宗教的尊重和信仰，也是家庭团聚和社交活动的重要时刻。例如，在开斋节期间，家家户户都会准备丰富的食物和饮料，进行相 互拜访和祝福。宰牲节则是一个通过祭祀动物来表达对真主的感激之情的节日,同时也是朝觐活动恢复的时期。

技术与通讯

1. 互联网普及程度

根据Data Reportal数据，截至 2024 年初，沙特阿拉伯有3684 万互联网用户，互联网普及率为99,0%。

2024 年2月，沙特阿拉伯在全球移动网络速度排名中位居第位。移动网络的中位数下载速度为12 5,19 Mbps, 15,10 Mbps, 27 ms.

2. 使用设备概览(手机、PC、平板、电视）

在沙特阿拉伯移动设备流量份额在2024年2月的高达74,08%,桌面设备占24,27%,平板设备的市场份额为1,64%。这一数据点突显了沙特阿拉伯互联网用户极大地偏好使用移动设备进行上网，相比之下,桌面设备和平板设备的使用则较为有限。

3. 手机操作系统分布

Wydajność systemu Android wynosi 65,86%, iOS 34,06%.

4. 社交媒体使用情况

1 czerwca 2024 r., 沙特阿拉伯共有3,510万社交媒体用户,占总人口的94,3%。与2023年初相比,社交媒体用户增加了600万，增长率为20,6%。根据广告规划工具发布的数据，2024年初，18岁及以上的沙特阿拉伯社交媒体用户为3,510万，相当于18岁及以上总人口的135%。

主要社交媒体平台用户情况:

• Facebook : 2024年初，Facebook在沙特阿拉伯的用户数量为1,460万。
• YouTube : 2024年初，YouTube在沙特阿拉伯的用户数量为2,830万。
• Instagram : 2024年初，Instagram在沙特阿拉伯的用户数量为1,630万。
• TikTok : 2024年初, TikTok在沙特阿拉伯18岁及以上的用户数量为3,510万。
• Facebook Messenger : 2024年初, Facebook Messenger在沙特阿拉伯的广告受众为960万.
• LinkedIn : 2024年初,LinkedIn在沙特阿拉伯的„成员”数量为890万。
• Snapchat : 2024年初, Snapchat在沙特阿拉伯的用户数量为2,264万.
• X(Twitter) : 2024年初，X在沙特阿拉伯的用户数量为1,684万。

市场分析

1. Aplikacja 市场概况

沙特阿拉伯移动应用市场在2023年持续扩张并呈现出多样化的趋势。从数据上看,整个应用市场的规模表现为下载量和收入双增长。2023年，沙特阿拉伯移动应用总下载量同比增长了约5,82%, 总收入增长了25,30% —— 用户对于移动应用的需求与付费意愿的双重增强.

具体到各个应用类别,沙特市场中的亮点主要集中在以下几个方面:

• Czas pracy: 下载量增长了9,09%, 收入增长达20,88%,显示了沙特消费者对移动购物平台的高度依赖和使用频率的提升。
• 娱乐应用:下载量增长11,25%,收入飙升44,35%,这表明用户对娱乐内容的需求旺盛且愿意为此付费。
• Maksymalne wartości: 下载量增长15,14%,收入增长34,86%,显示出沙特用户对提升日常生活和工作效率的移动工具需求增加。
• Maksymalny poziom: 下载量大幅增长27,94%, 收入更是翻了一番多,增长57,83%, 揭示了商务活动向移动化转变的趋势及其经济效益的显著增长。

2. 手游市场趋势

手游市场方面,沙特阿拉伯的总体市场规模相对稳定,所有游戏的总下载量微幅增长0,02%,但总收入下降了6,67%。沙特玩家最爱益智类游戏，其次是体育类和竞速类游戏。益智类游戏在所有手游品类中位居第一,体育类游戏是第二大手游类型,竞速类游戏排在第三位。

细分到游戏类型,模拟类游戏和角色扮演及策略类游戏在收入上有正增长,分别增长了35,17% 12,98%。而体育类游戏、益智和解谜类游戏以及教育类游戏也在下载量和收入两方面都呈现出正面发展态势。沙特手游ARPU（每用户平均收入）高达270美元,高居全球首位。

根据沙特„2030年愿景”战略,沙特政府计划在电子竞技和游戏产业投资380亿美元,以促进本国经Zobacz więcej与电竞特区”.

3. 电商市场

沙特的跨境电商发展迅速。作为数字经济极为重要的一环,跨境电商通过强大的产业集聚与带动能力,促进产业升级,消费升级,激活商业活力,发展潜力,是沙特强有力的新的经济增长点。当前,电商领域的本地企业 、国际企业正聚集于沙特,凭借各自不同优势开拓市场。

本地商家Noon拥有沙特皇室血统,自成立起便获得沙特王储穆罕默德主导的沙特公共投资基金（PI F）10亿美元投资，随后发展为中东最大的本土电商平台.Noon也正在围绕电商构建自己的生态王国,拥有中东最大的物流公司,打造了„中东版 支付宝”数字钱包NoonPay。同时，借助本地优势取得部分当地供应商独家资源,是目前沙特电商市场体量最大的企业。

亚马逊作为国际电商巨头,在资金方面具有一定优势,从全球布局的角度进行区域市场开发, 2017 年收购了中东电商平台Souq。亚马逊在收购前期一直维持Souq的经营模式,在做好充分的市场研究后，近一年内将其在沙特、阿联酋等 中东主要市场切换成亚马逊国别站，每月千万访问量使之跻身中东电商平台流量前列。

中国跨境电商企业虽然进入沙特市场时间较短 ,但是已经快速成为市场中的主要企业之一。鉴于中国企业具有丰富的跨境电商业务经验,因此在沙特这个尚未完善成熟的电商市场，中资企业有极大的发展潜力。以执御、Fordea l为代表的综合性电商开展„自营+开放平台”模式，在打造自身品牌产品的同时,积极吸纳当地商家合作进驻平台,大幅提高货品种类(SKU)覆盖。以SheIn为代表的垂直领域电商专注于女性服饰，配合自身原厂供应链直接对接用户需求,及时迭代,通过差异化的定位瞄准不同消费群体,同样获得众多消费者青睐。

4. 支付方式与消费习惯

沙特的主要支付方式:

• 支付方式变化:现金支付的比例从2020年的61%下降到2022年的39%,而信用卡和移动钱包的使用率则逐年上升。
• 信用卡和借记卡渗透率:预计到2028年，信用卡渗透率将达到28,83%,借记卡渗透率将达到74,4%.
• 移动支付和二维码支付增长:2022年，数字钱包移动应用下载量达到1700万，QR码支付交易量达到3 00万。
• 在线支付偏好:2022年，几乎92%的在线购买使用了本地支付方案，显示出本地支付方案在沙特的强大市场占有率。

营销策略

1.尊重文化和宗教习俗

沙特社会深受伊斯兰教的影响,营销内容和活动必须尊重宗教习俗和文化价值观。例如,广告和促销活动应避免在宗教敏感时期如斋月进行,同时确保所有营销材料符合伊斯兰教的规范,如服装保守,避免使用音乐和舞蹈等元素。

2.强调品质和奢侈品牌

沙特阿拉伯是一个富裕国家,许多消费者偏好高端和奢侈品牌。高品质、独特设计的产品通常更受欢迎。营销策略可以强调产品的独特性、优越性和奢华感，以吸引寻求高品质生活的消费者。

3.重视家庭价值

家庭是沙特社会的核心,营销策略可以着重展示产品如何帮助家庭成员，增进家庭幸福。例如，推广家用电器、儿童教育产品或健康和营养产品时,可以强调这些产品如何使家庭生活更便捷, 更舒适或更健康。

4.符合国家愿景2030的产品

与沙特阿拉伯的国家愿景2030相结合,推广那些能够支持国家经济多元化和可持续发展的产品和服务。比如，环保产品、教育服务和健康产业的发展，这些都是当前和未来增长的重点领域。

结语

沙特阿拉伯作为中东地区的经济巨头,其市场的多样性和经济策略的深远影响力为全球企业提供了无数的机遇。从本文的探讨中,我们可以看到,沙特不仅在能源产业拥有独特的优势，而且在技术、社交媒体和移动应用领域也展示了显著的增长潜力。此外，沙特政府的“2030愿景”计划更是在推动经济多元化和技术创新方面发挥着关键作用。了解和适应沙特的文化特征和市场需求,对于希望在这个市场取 得成功的企业来说,是非常重要的。通过深入分析和合理布局,全球企业不仅能够在沙特市场站稳脚跟,还可以利用其作为门户对整个中东北非地区进行影响.