4 najpopularniejsze metody płatności w Malezji w 2022 r.

Malezyjski rynek eCommerce rozkwitł w ostatnich latach. Ostatnie postępy technologiczne spowodowały wysoki wskaźnik penetracji Internetu w całym kraju. Ludzie częściej niż kiedykolwiek korzystają z urządzeń mobilnych. A pandemia COVID-19 zmusiła więcej osób do kupowania produktów i usług online.

To jedne z wielu czynników zmieniających sposób, w jaki malezyjscy konsumenci płacą za towary i usługi.

Preferowane metody płatności w Malezji coraz częściej przechodzą na opcje cyfrowe, wraz z rozwojem e-portfeli i płatności bezgotówkowych. Jednak niektóre tradycyjne metody płatności, w tym karty kredytowe i debetowe, pozostają popularne. Pojawiły się również nowe spiny dotyczące tradycyjnych metod płatności, takich jak wirtualne karty kredytowe i „bezgotówkowa” gotówka przy odbiorze.

Ponieważ marki i detaliści chcą dotrzeć do malezyjskich konsumentów i wejść na rynki wschodzące, konieczne jest zrozumienie, w jaki sposób ludzie chcą płacić za towary w Internecie.

Spis treści:

• Szybkie fakty dotyczące handlu elektronicznego w Malezji
• Rozwój handlu elektronicznego w Malezji
• Najpopularniejsze metody płatności e-commerce w Malezji
• Końcowe przemyślenia
• Raport analityczny na temat rynku malezyjskiego
  
  

Szybkie fakty dotyczące handlu elektronicznego w Malezji

• Malezja jest domem dla 32,98 miliona ludzi w styczniu 2022 roku. ⁽¹⁾
• Jest 31,79 miliona użytkowników internetu, co daje wskaźnik penetracji internetu na poziomie 89,6%. ⁽²⁾
• 90% Malezyjczyków korzysta z internetu za pomocą urządzenia mobilnego.
• Malezyjski rynek eCommerce może osiągnąć 30 miliardów dolarów do 2025 roku . ⁽³⁾
• Transgraniczny handel elektroniczny stanowi 44% ogólnej sprzedaży w handlu elektronicznym , przy czym ponad połowa łącznych wydatków na handel elektroniczny ma charakter transgraniczny. ⁽⁴⁾
• 55,9% transakcji eCommerce jest realizowanych na urządzeniu mobilnym.
• 33,9% populacji (w wieku powyżej 15 lat) dokonało zakupu w internecie w ciągu ostatnich 12 miesięcy
• 34% internautów zamawiało artykuły spożywcze w sklepie internetowym
  
  

Rozwój handlu elektronicznego w Malezji

W 2021 r. dochody Malezji z handlu elektronicznego po raz pierwszy przekroczyły bilion MYR , wzrastając o prawie 22% od 2020 r. ⁽⁵⁾

Wzrost handlu elektronicznego w Malezji był napędzany przez wiele czynników, ale żaden z nich nie odegrał większej roli niż pandemia koronawirusa (COVID-19).

W marcu 2020 r., chcąc powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, rząd ograniczył podróże między dzielnicami i stanami, a niektóre sektory gospodarki zostały zmuszone do zamknięcia.

Tylko podstawowe usługi mogły nadal działać, restauracjom i barom zabroniono przyjmowania klientów na posiłki, a tylko kilka osób z każdego gospodarstwa domowego mogło opuścić swoje domy, aby zrobić zakupy w celu załatwienia codziennych potrzeb. Było to znane jako Nakaz Kontroli Ruchu (MCO).

W tym czasie wielu Malezyjczyków zwróciło się do Internetu, aby kupić potrzebne im towary, co doprowadziło do bezprecedensowego wzrostu handlu elektronicznego. Wielu Malezyjczyków, którzy nigdy wcześniej nie robili zakupów online, zaczęło regularnie regularnie korzystać z eCommerce.

Ten nowy boom w malezyjskiej gospodarce eCommerce zmienił sposób, w jaki ludzie płacą za produkty i ostatecznie przyspieszył przyjęcie w tym kraju cyfrowych metod płatności.

4 najpopularniejsze metody płatności e-commerce w Malezji w 2022 r.

W Malezji istnieją cztery centralne płatności e-commerce, które należy rozpoznać i zrozumieć: przelewy bankowe, karty, portfele cyfrowe i płatności gotówkowe.

Przyjrzyjmy się bliżej każdej metodzie płatności, sposobowi jej używania oraz trendom napędzającym ich popularność.

1. Przelewy bankowe

Jeśli chodzi o rynek eCommerce, tradycyjny przelew bankowy pozostaje najpopularniejszą metodą płatności w Malezji.

Istnieje kilka powodów, dla których przelewy bankowe są popularną metodą płatności w Malezji. Po pierwsze, penetracja banków w Malezji jest wysoka i wynosi 96% w 2022 roku . ⁽⁶⁾ Dynamicznie rozwija się również bankowość cyfrowa: 90% malezyjskich konsumentów korzysta z bankowości internetowej co najmniej raz w miesiącu w 2021 r. w porównaniu z 62% w 2017 r. ⁽⁷⁾

Oznacza to, że przelew bankowy jest dostępną i wygodną opcją płatności dla zdecydowanej większości konsumentów.

Bezpieczny system płatności z siedzibą w Malezji, Financial Process Exchange (FPX), pomógł zdobyć zaufanie konsumentów do przelewów bankowych, tworząc wygodny i bezpieczny system płatności. Oznacza to, że klienci mogą łatwo dokonywać transakcji online przy użyciu swoich danych bankowych.

System płatności FPX nawiązał współpracę z prawie wszystkimi bankami w Malezji, aby pomóc im zapewnić płynne transakcje podczas zakupów online.

Inne bezpieczne usługi płatnicze obejmują eGHL, iPay88 i Stripe. Stają się one popularne wśród firm, które chcą zapewnić klientom bezpieczny i płynny system płatności.

Niektóre lokalne banki wprowadzają również własne opcje płatności eCommerce. Maybank wprowadził Maybank2U Pay, bramkę płatniczą dla firm każdej wielkości. Umożliwia firmie pobieranie pieniędzy z konta bankowego Maybank klienta, jednocześnie dając klientowi większą pewność dokonywania płatności, gdy zobaczy znany i zaufany bank.

Inną usługą bankowości internetowej, która umożliwia kupującym płacenie za zakupy online za pośrednictwem swojego internetowego konta bankowego, jest CIMB Clicks.

2. Karty debetowe i karty kredytowe

Podobnie jak w przypadku przelewów bankowych, karty kredytowe i debetowe nie straciły popularności wśród malezyjskich konsumentów płacących za zakupy online.

Karty są nadal drugą najpopularniejszą metodą płatności online w Malezji, mimo że na ring pojawiają się inne metody płatności. Prawie 73,8% Malezyjczyków posiadało kartę debetową, a 21,3% posiadało kartę kredytową na koniec 2021 r. ⁽¹⁾

Korzystanie z kart kredytowych w Malezji

Karty kredytowe są popularną metodą płatności online po prostu ze względu na ich wygodę. W rezultacie znaczna część Malezyjczyków posiada karty kredytowe, a liczba ta rośnie.

Według danych Banku Negara Malaysia (National Bank Malaysia) liczba głównych kart kredytowych w obiegu wzrosła o 26% od stycznia 2015 r. do stycznia 2020 r., z 7,2 mln kart kredytowych do 9,1 mln. ⁽⁸⁾

Jednocześnie wolumen linii kredytowych wzrósł o 22% ze 124 mln MYR do 151,8 mln MYR. Wzrosło również wykorzystanie, a liczba transakcji kartami kredytowymi wzrosła o prawie 42% w okresie pięciu lat.

Dane pokazują, że wolumen transakcji e-portfelami jest wyższy niż kartami kredytowymi, podczas gdy wartość transakcji kartami kredytowymi jest wyższa, co sugeruje, że konsumenci nadal ufają swoim kartom kredytowym w przypadku zakupów o wyższej wartości.

Podczas pandemii i MCO nastąpił okres mniejszego wykorzystania kart kredytowych, co sugeruje, że konsumenci byli bardziej ostrożni przy zaciąganiu zadłużenia na kartach kredytowych. W tym czasie karty debetowe na krótko stały się preferowaną opcją płatności przy 1,44 karty na mieszkańca . ⁽⁹⁾

Według analizy kart płatniczych GlobalData, wartość płatności kartowych w Malezji również odnotowała wolniejszy wzrost o 4,3% w 2020 r. w porównaniu do 11,5% w 2019 r. Oczekuje się jednak, że malezyjski rynek płatności kartowych ponownie wzrośnie i do 2025 r. osiągnie 322 mld MYR . ⁽¹⁰⁾

Chociaż karty kredytowe pozostają popularne, istnieją innowacje wprowadzające metodę płatności kartą w erę cyfrową. Jednym z nich są płatności zbliżeniowe kartą kredytową. Wydawca kart kredytowych Maybank poinformował, że 50% jego wszystkich transakcji twarzą w twarz to transakcje zbliżeniowe.

Innym wschodzącym fintechem są wirtualne karty kredytowe (VCC) lub karty wydawane cyfrowo. Oferują one wszystkie zalety karty fizycznej, ale z dodatkową zaletą, że dane karty cyfrowej są bezpiecznie dostępne na platformie bankowości mobilnej banku. Oznacza to, że konsument może używać karty do transakcji internetowych, a także w e-portfelach.

Według badania Visa z 2021 r . prawie siedmiu na 10 (69%) malezyjskich konsumentów jest zainteresowanych korzystaniem z VCC do codziennych zakupów i transakcji finansowych. ⁽¹¹⁾

Malezyjski rynek kart debetowych

Karty debetowe są często używaną metodą płatności, ponieważ wszystkie karty bankomatowe są wyposażone w funkcje karty debetowej, dzięki czemu są domyślną metodą płatności bezgotówkowych.

Pomimo pojawienia się e-portfeli, korzystanie z kart debetowych nie zwalnia. W ciągu pierwszych 11 miesięcy 2021 r. zarejestrowano łącznie 657,28 mln transakcji kartami debetowymi o wartości 69,55 mld MYR – najwyższa w historii od ponad 10 lat. ⁽¹²⁾ Komentatorzy sugerują, że może to wynikać z niechęci starszych pokoleń do korzystania z portfeli elektronicznych w transakcjach handlu online.

3. Portfele elektroniczne i portfele cyfrowe

Portfele cyfrowe i e-portfele to szybko rozwijające się metody płatności w Malezji. Malezja jest liderem w Azji Południowo-Wschodniej pod względem wykorzystania portfela cyfrowego z 40% wzrostem . ⁽¹³⁾ W porównaniu z Filipinami (36%), Tajlandią (27%) i Singapurem (26%).

Czym są e-portfele i portfele cyfrowe?

Portfele cyfrowe, portfele elektroniczne i portfele mobilne odnoszą się do cyfrowych metod płatności, a terminy są często używane zamiennie.

Portfel elektroniczny to cyfrowy odpowiednik portfela fizycznego, działający jako aplikacja na urządzeniu mobilnym. Konsumenci muszą „doładować” te portfele gotówką za pomocą kart kredytowych, kart debetowych lub przelewów bankowych online. Dostawcy wdrażają również rygorystyczne środki bezpieczeństwa online, aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji i informacji o użytkownikach.

Istnieje wiele korzyści z e-portfeli dla malezyjskich konsumentów. Transakcje dokonywane za pomocą e-portfeli i portfeli cyfrowych są automatycznie rejestrowane, zapewniając użytkownikom łatwy sposób śledzenia ich wydatków. Mogą być używane do płacenia za usługi lub towary u uczestniczących sprzedawców online i offline lub do przelewania środków innym użytkownikom e-portfela.

Kolejną zaletą portfeli cyfrowych i e-portfeli jest to, że można ich używać do transakcji online i offline, zapewniając im taką samą elastyczność jak karty kredytowe i debetowe.

Rozwój e-portfeli

Portfele elektroniczne szybko stają się jedną z najpopularniejszych metod płatności za zakupy online w Malezji. Przyjęcie e-portfeli wzrosło podczas pandemii COVID-19, ponieważ ludzie zostali w domu i zwiększyli swoje zakupy online.

Według lokalnej firmy badawczej Oppotus, użycie e-portfela odnotowało szybki wzrost do 62%, kiedy MCO zostało wprowadzone po raz pierwszy w pierwszym kwartale 2020 roku. ⁽¹⁴⁾

Badanie przeprowadzone przez Paynet z 2022 r. wykazało, że 96% Malezyjczyków korzystających z aplikacji e-portfela to użytkownicy miesięcznie. ⁽¹⁵⁾ Ponownie, liczba ta wzrosła od czasu wybuchu pandemii. Miesięczna częstotliwość korzystania z e-portfeli wzrosła średnio o 60% z 10,5 razy w miesiącu do 16,8 razy. I to nie tylko konsumenci z miast – wzrosła również adopcja przez Malezyjczyków spoza miast.

Rosnące przyjęcie portfeli mobilnych i e-portfelów było wspierane przez atrakcyjne zachęty i agresywne kampanie marketingowe, takie jak oferty cashback, rabaty, punkty lojalnościowe i rządowe programy pomocy związane z COVID-19.

Rząd Malezji podjął również inicjatywy mające na celu przyspieszenie przyjęcia portfeli cyfrowych i zwiększenie wydatków konsumentów. W 2020 roku rząd przeznaczył łącznie 750 milionów MYR (pobranie PDF) na promocję branży e-portfeli i korzyści dla 15 milionów Malezyjczyków. ⁽¹⁶⁾

Liczba aktywnych zarejestrowanych użytkowników e-portfela odnotowała gwałtowny wzrost, skacząc do 13,5 miliona w 2021 r. z 8,7 miliona w 2020 r., ponieważ coraz więcej osób zwróciło się do metody płatności e-commerce.

Więc kto korzysta z e-portfeli? W Malezji millenialsi (w wieku od 27 do 40 lat) stanowią większość użytkowników e-portfela , co nie powinno dziwić, ponieważ są pokoleniem najbardziej zaznajomionym z systemami cyfrowymi wraz z pokoleniem Z. ⁽¹⁷⁾

Nie tylko wzrosła adopcja i wykorzystanie portfeli cyfrowych, ale średnia wartość transakcji wzrosła z 152 MYR przed pandemią do 175 MYR, co stanowi 15% wzrost.

Rodzaje portfeli cyfrowych w Malezji

Wraz ze wzrostem użycia rośnie wybór dostawców portfeli cyfrowych, aby sprostać zapotrzebowaniu. Istnieją jednak ograniczenia. Dostawcy portfeli elektronicznych w Malezji muszą ubiegać się o licencję od Banku Negara Malaysia i podlegają wielu regulacjom.

Mimo to Fintech Malaysia zgłosił łącznie 53 platformy w 2019 r., a najnowsze dane Banku Negara Malaysia w 2021 r. wykazały, że bank wydał 47 licencji na niebankowych emitentów pieniądza elektronicznego, co jest zgodne z jego celem przekształcenia Malezji w społeczeństwo bezgotówkowe . ⁽¹²⁾

Nic więc dziwnego, że 78% Malezyjczyków ma więcej niż jeden e-portfel. ⁽¹⁵⁾

Oprócz międzynarodowych graczy, takich jak PayPal, Alipay, WeChat i Google Pay, w Malezji istnieje kilka popularnych e-portfeli. Jednym z wiodących e-portfeli w Malezji jest GrabPay od południowoazjatyckiej firmy Grab, oferującej usługi dostarczania jedzenia i płatności bezgotówkowych.

Zarejestrowani użytkownicy mogą płacić za zakupy w sklepie, rachunki, przedpłacone doładowania i inne usługi za pośrednictwem karty „Płatność” aplikacji Grab. Transakcje zapewniają również punkty GrabRewards, które użytkownik może wykorzystać na oferty lub rabaty.

Inną popularną marką e-portfela w Malezji jest Boost, należący do grupy telekomunikacyjnej Axiata. Konsumenci mogą korzystać z funkcji Skanuj i zapłać w ponad 200 000 punktów handlowych w Malezji, a także doładowywać gry, doładowywać przedpłacone kredyty mobilne, kupować kupony, płacić za zakupy online i płacić rachunki za media.

W grudniu 2021 r. Boost nawiązał współpracę z Mastercard , aby zaoferować szereg innowacyjnych rozwiązań płatniczych dla konsumentów z Malezji i Indonezji, w tym kartę przedpłaconą Mastercard. ⁽¹⁸⁾ Umożliwi to konsumentom programu Boost dokonywanie bezpiecznych transakcji wszędzie tam, gdzie karta Mastercard jest akceptowana w Malezji, Indonezji i na całym świecie.

Wreszcie, Touch 'n Go to e-portfel firmy TNG Digital, który ma na celu umożliwienie Malezyjczykom całkowicie bezgotówkowego korzystania z jednej aplikacji do wszystkiego. Obecnie użytkownicy Touch 'n Go mogą płacić bezpośrednio w ponad 300 000 punktów sprzedaży.

4. Płatności gotówkowe i za pobraniem (COD)

Płatność przy odbiorze (COD) to popularna forma transakcji bezgotówkowej, która umożliwia klientom płacenie za zakupy w momencie dostawy. Gotówka zostaje przekazana kurierowi. Ten rodzaj płatności był jedną z najpopularniejszych metod płatności przed Covid.

Wiodący malezyjscy kurierzy GDex i Pos Laju oferują usługi COD, co oznacza, że ​​sklepy internetowe mogą oferować swoim klientom metodę płatności gotówką, zwiększając bazę klientów do tych, którzy nie czują się komfortowo płacąc cyfrowo.

COD jest szczególnie popularny wśród starszych pokoleń i kupujących online po raz pierwszy, którzy wolą zobaczyć kupowany produkt przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Pomimo wzrostu liczby zakupów online, wciąż jest wielu malezyjskich konsumentów, którzy wolą płacić gotówką za zakupy online, ponieważ nadal nie do końca ufają metodom płatności online lub uważają je za skomplikowane i mylące. Niektórzy klienci są bardziej skłonni do kupowania towarów o wyższej wartości za pobraniem ze względu na utrzymującą się nieufność, mimo że czują się komfortowo płacąc online za tańsze towary.

Jednak ostatnio systemy bramek płatności dowiodły siły swoich procesów bezpieczeństwa i uwierzytelniania, a konsumenci mogą wybierać spośród szerszej gamy metod płatności online.

W lipcu 2021 r. popularna platforma eCommerce Lazada uruchomiła nową opcję COD, aby pomóc przezwyciężyć nieufność konsumentów do płatności cyfrowych. ⁽¹⁹⁾

Ta bezgotówkowa metoda płatności za pobraniem działa tak samo, jak tradycyjna metoda płatności za pobraniem, z wyjątkiem tego, że płatność odbywa się za pośrednictwem cyfrowego portfela. Klienci Lazada mogą zeskanować kod QR DuitNow po otrzymaniu zamówienia za pośrednictwem Lazada Express (LEX). Lazada ma na celu wzmocnienie zaufania klientów do płatności cyfrowych, poprawę ochrony konsumentów i pomoc w zwiększeniu adopcji handlu elektronicznego wśród Malezyjczyków.

Końcowe przemyślenia

Niezależnie od tego, czy wchodzisz na rynek malezyjski, po raz pierwszy prowadzisz lokalną firmę online, czy chcesz zwiększyć istniejące przychody z handlu elektronicznego, sukces zależy od znajomości najpopularniejszych metod płatności w handlu elektronicznym w kraju.

Firmy i sprzedawcy, którzy chcą wejść na malezyjski rynek handlu elektronicznego, będą musieli dostosować się do zmieniających się potrzeb Malezji. Chociaż nie ma wątpliwości, że płatności cyfrowe będą nadal zyskiwać na popularności w miarę zbliżania się kraju do cyfrowej i bezgotówkowej przyszłości, nadal istnieje odsetek konsumentów, którzy preferują tradycyjne metody.

W związku z tym sprzedawcy muszą oferować wiele usług płatniczych, w tym popularne przelewy bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, portfele elektroniczne i COD.

Commission Factory to nie tylko największa sieć afiliacyjna w regionie Azji i Pacyfiku, współpracująca z ponad 700 największymi światowymi markami, ale także platforma marketingu wydajnościowego, która umożliwia twórcom treści i osobom wpływowym zarabianie pieniędzy, a firmom internetowym zwiększanie sprzedaży.

Zarejestruj się już dziś jako Partner lub Reklamodawca.

Raport analityczny na temat rynku malezyjskiego

Popularne metody płatności to tylko część obrazu, jeśli firmy mają nadzieję odnieść sukces w jednej z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie.

Zagłęb się w zachowania zakupowe konsumentów w Malezji, aby zrozumieć trendy i przyszłe możliwości rozwoju marek na tym wyjątkowym i złożonym rynku.

Pobierz nasz bezpłatny raport o rynku malezyjskim 2022

Bibliografia

1. Digital 2022: Malezja — DataReportal — Global Digital Insights
2. • Malezja liczba internautów | Statystyka
3. e_conomy_sea_2020_raport.pdf (bain.com)
4. Raport o trendach w płatnościach e-commerce w 2020 r.: Informacje o Malezji Country
5. Krajowy dochód z handlu elektronicznego przekracza bilion RM | Gwiazda
6. Banki cyfrowe rzucają wyzwanie bankom zasiedziałym w Malezji
7. Preferencje bankowości cyfrowej przyspieszają w regionie Azji i Pacyfiku
8. Karty kredytowe odnotowują pozytywny wzrost w Malezji: 9,1 miliona kart kredytowych w obiegu
9. Trendy w płatnościach e-commerce: Malezja
10. Płatności kartą do RM322bil do 2025 r. | Wolna Malezja Dzisiaj (FMT)
11. Wirtualne karty kredytowe pojawiające się jako trend | Rynki brzegowe
12. Transakcje e-pieniądze w listopadzie 2021 r. najwyższe od pięciu lat | Rynki brzegowe
13. Największe trendy dotyczące portfeli elektronicznych w Malezji | STICPAY
14. Wykorzystanie malezyjskiego e-portfela w kierunku odzyskania zdrowia [2021] - Oppotus
15. Badanie PayNet Digital Payments Insights 2022
16. Wspólnie budujemy gospodarkę - Ministerstwo Finansów Malezja
17. Temat z okładki: Rozterka bezgotówkowa | Rynki brzegowe
18. Raport dotyczący malezyjskich rynków kart przedpłaconych i portfeli cyfrowych 2022: Malezyjskie banki współpracują z dostawcami usług płatności cyfrowych, aby wejść na rynek przedpłacony
19. Lazada uruchamia najnowszą płatność bezgotówkową przy odbiorze | Gwiazda