16 przykładów paneli sprzedażowych [+ wskazówki dotyczące układu]

Opublikowany: 2022-10-07
Sujan Patel
  • 10 sierpnia 2022

Zawartość

Aby odnieść sukces, zespoły sprzedażowe potrzebują analiz opartych na danych, które pozwolą im kształtować swoją strategię. Tutaj pojawia się pulpit sprzedaży — potężne narzędzie sprzedażowe, które wyświetla wszystkie ważne dane w jednym miejscu. Aby lepiej zorientować się, jak skonfigurować udany pulpit nawigacyjny, poniżej przygotowaliśmy listę 16 przykładów pulpitów nawigacyjnych sprzedaży.

Ponadto czytaj dalej, aby uzyskać wskazówki dotyczące tworzenia pulpitu nawigacyjnego sprzedaży, zagadnień dotyczących układu i sposobów wykorzystania danych do osiągania celów i świętowania wygranych.

Co to jest panel sprzedaży?

Dashboard sprzedażowy to narzędzie, które w łatwo przyswajalny sposób wizualizuje dane sprzedażowe. Ma on na celu pomóc menedżerom sprzedaży i przedstawicielom handlowym zobaczyć ich wskaźniki wydajności, takie jak współczynniki konwersji, dotychczasowa sprzedaż, wzrost sprzedaży i inne. Kierownicy wyższego szczebla mogą również korzystać z pulpitów sprzedażowych, aby mieć na oku zespół sprzedaży. Powinien być łatwy do odczytania i ułatwiać zespołom tworzenie praktycznych raportów.

Dlaczego potrzebujesz pulpitu sprzedaży?

Pulpity sprzedażowe pomagają przedstawicielom handlowym zobaczyć, jak dobrze dążą do osiągnięcia osobistych celów.

Przedstawiciele ds. rozwoju sprzedaży mogą korzystać z pulpitów nawigacyjnych, aby przeglądać swoje wyniki i limity. Menedżerowie sprzedaży używają ich do śledzenia wyników swoich członków zespołu. Liderzy zespołów sprzedażowych mogą zebrać cenne informacje i praktyczne wnioski z danych pulpitu sprzedaży.

Jak stworzyć pulpit sprzedaży?

Istnieje wiele różnych typów pulpitów nawigacyjnych sprzedaży, a Twoje ostatecznie będą musiały odzwierciedlać specyficzne potrzeby Twojego zespołu. Ale aby pomóc Ci zawęzić opcje, oto kilka kroków, aby rozpocząć korzystanie z pulpitu sprzedaży.

jak stworzyć dashboard sprzedażowy

Zdecyduj o metrykach

Najpierw spójrz na swoje cele sprzedażowe i najwyższe priorytety. Załóżmy, że chcesz wyświetlić dane dotyczące sprzedaży , takie jak przychody lub wzrost kwartał do kwartału. Możesz zbudować pulpit nawigacyjny, który koncentruje się na tych metrykach wyższego poziomu. Lub, jeśli chcesz uzyskać wgląd w mocne strony i produktywność poszczególnych członków zespołu, możesz zbudować pulpit śledzenia czasu lub tablicę wyników. Oceń swoje cele i zdecyduj, na których KPI chcesz się skupić, aby określić główny cel pulpitu nawigacyjnego.

Wiedz, kto będzie korzystał z pulpitu nawigacyjnego

Zdecyduj, kto będzie oglądał panel i jak często. Pulpit dla przedstawicieli handlowych i menedżerów do monitorowania codziennych postępów będzie wyglądał inaczej niż pulpit przeznaczony dla wiceprezesów i interesariuszy do przeglądania danych wysokiego poziomu co kilka tygodni.

Znajdź platformę pulpitu sprzedaży

Następnie musisz znaleźć platformę. Prawdopodobnie możesz zbudować pulpit sprzedaży w narzędziu sprzedażowym, z którego już korzysta Twój zespół, takim jak CRM lub platforma do zaangażowania w sprzedaż. Na przykład możesz utworzyć pomocny pulpit nawigacyjny metryk wychodzących w Mailshake .

Możesz zbudować pulpit nawigacyjny w istniejących narzędziach lub, w miarę dojrzewania zespołu sprzedaży i w zależności od potrzeb, migrować do narzędzi specyficznych dla pulpitu nawigacyjnego.

Zbierz swoje dane razem

Jeśli wybierzesz nowe oprogramowanie, możesz pobrać żądane dane z CRM. Wiele narzędzi sprawi, że będzie to bezbolesne dzięki integracji z istniejącym oprogramowaniem. Jeśli jednak nie korzystasz z CRM, może być konieczne ręczne pobieranie danych z arkuszy kalkulacyjnych do pulpitu nawigacyjnego.

Pulpit nawigacyjny zorganizuje Twoje dane w łatwiejsze do zrozumienia wykresy, wykresy i inne wizualizacje danych. Większość pulpitów nawigacyjnych można również dostosować, aby umożliwić sortowanie danych w dowolny sposób i organizowanie sekcji według tego, co jest najbardziej odpowiednie dla Twojego zespołu.

Utwórz raporty sprzedaży

Po skonfigurowaniu pulpitu nawigacyjnego przeszkol swój zespół, jak go używać i tworzyć raporty. Pulpity nawigacyjne sprzedaży mają zwykle funkcje, które umożliwiają wizualizację danych na różne sposoby i dostosowywanie raportów.

Oto krótki przewodnik po różnych wykresach i wizualizacjach, których można używać w panelu sprzedaży i w raportach:

popularne wizualizacje danych obejmują wykresy liniowe, wykresy kołowe, wykresy słupkowe, wykresy zegarowe, wykresy warstwowe, wykresy punktowe, wykresy pajęcze i wykresy kaskadowe

Przykłady paneli sprzedażowych

Tutaj znajdziesz 16 przykładów dashboardów sprzedażowych. Przewiń, aby odkryć KPI i metryki, które mogą śledzić, dla kogo jest każdy pulpit nawigacyjny i konkretny cel każdego z nich.

1. Pulpit nawigacyjny zaangażowania w sprzedaż

Pulpit nawigacyjny zaangażowania sprzedaży mailshake

  • Przykład: Mailshake
  • KPI i metryki: wysłane e-maile, współczynnik otwarć, nowi potencjalni klienci, współczynnik pozyskanych potencjalnych klientów, najlepsi sprzedawcy według współczynnika otwarć, kluczowe czynniki, zaangażowanie w kampanię
  • Dla kogo: Liderzy sprzedaży, zespoły sprzedażowe

Pulpit nawigacyjny zaangażowania w sprzedaż pomaga liderom sprzedaży śledzić wskaźniki wychodzące swoich zespołów, monitorować kampanie informacyjne, śledzić sukces konwersji w kanałach kampanii i monitorować zaangażowanie. Nasze oprogramowanie do angażowania w sprzedaż pomaga zautomatyzować kontakt sprzedażowy Twojego zespołu i uzyskać wgląd we wszystkie działania związane z potencjalnymi klientami za pośrednictwem kompleksowego, ale łatwego w użyciu pulpitu nawigacyjnego.

2. Pulpit menedżera sprzedaży

pulpit menedżera sprzedaży

  • Przykład: Geckoboard
  • KPI i metryki: Przychód, współczynnik konwersji, średnia wartość sprzedaży przez przedstawiciela handlowego, procent docelowego przychodu osiągniętego przez przedstawiciela handlowego
  • Dla kogo: Menedżerowie sprzedaży

Pulpit zarządzania sprzedażą skupia się na wydajności zespołu i usprawnieniach. Ten przykład daje kierownikowi sprzedaży przegląd wyników i postępów każdego członka zespołu w osiąganiu ogólnych celów zespołu. Mogą tworzyć benchmarki dla średniej wartości sprzedaży i monitorować, jak radzi sobie każdy przedstawiciel handlowy.

3. Tablica Liderów Sprzedaży

Tablica wyników sprzedaży, która porównuje nowe MRR każdego pracownika, nowe konta i rozmowy demonstracyjne.

  • Przykład: Klipfolio
  • KPI i metryki: Nowy MRR (przychody z nowych transakcji biznesowych każdego miesiąca), nowi klienci, nowe pozyskane konta, prezentacje, wskaźnik retencji, liczba połączeń onboardingowych na przedstawiciela handlowego
  • Dla kogo: Menedżerowie sprzedaży, przedstawiciele handlowi

Tablica wyników sprzedaży pozwala menedżerom śledzić wyniki sprzedaży poszczególnych osób, a także sprawdzać ogólną wydajność zespołu. Tablica wyników oglądana przez przedstawicieli handlowych może zachęcać do przyjaznej rywalizacji, motywować zespół i pomagać w śledzeniu celów. Zespół może z łatwością sprawdzić, kto jest doskonały, a kto ma zaległości, w ujęciu dziennym, tygodniowym i miesięcznym.

4. Pulpit nawigacyjny wyników sprzedaży

Pulpit nawigacyjny wydajności sprzedaży pokazujący średni miesięczny przychód ze sprzedaży, miesięczny wzrost sprzedaży, średni przychód na jednostkę, życiową wartość klienta, wszystkie przedstawione na wykresach słupkowych i kołowych

  • Przykład: Datapine
  • KPI i mierniki: Wzrost sprzedaży, cele sprzedażowe, ARPU, koszty akwizycji, CLV
  • Dla kogo: Menedżerowie sprzedaży

Ten pulpit nawigacyjny wydajności sprzedaży daje menedżerom widok z lotu ptaka na postępy działu sprzedaży pod względem wzrostu i postępów w realizacji celów sprzedażowych. Daje pełny obraz wyników sprzedaży. Możesz sprawdzić, czy poszczególni przedstawiciele handlowi i zespół są na dobrej drodze do realizacji celów i tworzenia wartościowych raportów sprzedaży.

5. Tablica rozdzielcza produktywności sprzedaży

Pulpit nawigacyjny produktywności sprzedaży pokazujący potoki według regionu, zamknięte przychody według regionu i procentowy przydział według regionu.

  • Przykład: Qlik
  • KPI i metryki: potoki według regionów, zamknięte przychody według regionów, procent przydziału według regionów, najlepsi przedstawiciele
  • Dla kogo: Kierownicy sprzedaży

Ten pulpit nawigacyjny wydajności sprzedaży i produktywności zapewnia kierownikom sprzedaży ogólny przegląd potoku sprzedaży. Dzięki temu jednemu wygodnemu widokowi mogą również przybliżyć, aby skupić się na wydajności poszczególnych zespołów.

6. Panel konwersji

Przykłady pulpitu konwersji pokazujące potencjalnych klientów, możliwości, negocjacje, propozycję i wygrane. Wskaźniki, wykresy słupkowe i paski postępu dotyczące wskaźników potencjalnej szansy i szansy na wygraną.

  • Przykład: Datapine
  • KPI i metryki: stosunek potencjalnego klienta do szansy, stosunek szansy do wygranej, współczynnik konwersji potencjalnego klienta
  • Dla kogo: Menedżerowie sprzedaży

Ten pulpit nawigacyjny konwersji sprzedaży głęboko zagłębia się w poszczególne etapy cyklu sprzedaży w celu poprawy współczynnika konwersji. Umożliwiając przeglądanie stosunku potencjalnych klientów do szansy i szansy na wygraną, ten pulpit nawigacyjny może pomóc określić, w którym miejscu cyklu sprzedaży Twój zespół osiąga doskonałe wyniki i gdzie może skorzystać z poprawy.

7. Panel długości cyklu sprzedaży

Pulpit nawigacyjny długości cyklu sprzedaży przedstawiający średnią długość etapów sprzedaży na górze, w środku, na dole i na końcu. Każdy pracownik ma swój własny wykres i metryki.

  • Przykład: Datapine
  • KPI i metryki: średnia długość cyklu sprzedaży, współczynnik konwersji leadów
  • Dla kogo: Menedżerowie sprzedaży

Pulpit nawigacyjny długości cyklu sprzedaży, taki jak ten, może pomóc menedżerom w dokładnym zrozumieniu długości cyklu sprzedaży i pracy nad jego optymalizacją. Możesz wyświetlić średnią długość etapów sprzedaży u wszystkich przedstawicieli handlowych i wykorzystać te dane do poprawy produktywności zespołu i skrócenia cyklu sprzedaży.

8. Pulpit nawigacyjny wygranej i przegranej

Pulpit analizy wygranych i przegranych przedstawiający wykresy słupkowe, wykresy liniowe, procenty wygranych i przegranych oraz łączne wygrane i przegrane w kwotach w dolarach.

  • Przykład: Współczynnik
  • KPI i wskaźniki: wskaźnik wygranych, wskaźnik strat, wygrane i utracone szanse
  • Dla kogo: Zespoły sprzedaży

Pulpit nawigacyjny wygranych i przegranych pozwala zespołom zobaczyć, jak wskaźniki wygranych (zespołowych i indywidualnych) rosną i spadają w czasie, pomaga określić trendy wydajności i pomaga planować zwiększanie wygranych i ograniczanie strat.

9. Panel działań sprzedażowych

Pulpit nawigacyjny działań sprzedażowych pokazujący wszystkie istotne dane o zasięgu, połączeniach i konwersjach wraz z danymi wykresu słupkowego pokazującymi każdą metrykę dziennie

  • Przykład: Geckoboard
  • KPI i metryki: połączenia, e-maile, konwersje, dzienny przychód
  • Dla kogo: Menedżerowie sprzedaży, zespoły sprzedażowe

Ten pulpit nawigacyjny umożliwia śledzenie działań sprzedażowych w całym zespole z ostatnich 28 dni. Możesz sprawdzić liczbę wykonanych połączeń, czas trwania tych połączeń, liczbę wysłanych e-maili i konwersji, a także wahania przychodów, aby sprawdzić skuteczność działań informacyjnych.

10. Pulpit śledzenia czasu

Pulpit nawigacyjny śledzenia czasu przedstawiający dane dotyczące łącznej liczby śledzonych godzin, łącznej kwoty do rozliczenia, godzin śledzonych do rozliczenia i nieśledzonych oraz niezafakturowanej liczby godzin.

  • Przykład: skrzynka danych
  • KPI i metryki: śledzone godziny, godziny rozliczane, raport czasowy oparty na projektach, zadaniach, klientach itp.
  • Dla kogo: Menedżerowie sprzedaży

Pulpit do śledzenia czasu pozwala pracownikom śledzić ich działania w ciągu dnia pracy. Menedżerowie mogą wtedy uzyskać dokładny wgląd w to, jak członkowie zespołów sprzedażowych spędzają swój czas, projekty, nad którymi spędzają najwięcej czasu, oraz zadania, które mogą wymagać mniej lub więcej czasu. Następnie mogą identyfikować wąskie gardła w produktywności i wprowadzać zmiany w celu usprawnienia operacji.

11. Panel szans sprzedaży

Pulpit nawigacyjny szans sprzedaży pokazujący rezerwacje, podział szans i średnie wartości zakupów w bieżącym miesiącu w porównaniu z poprzednim miesiącem

  • Przykład: Klipfolio
  • KPI i metryki: księgowania sprzedaży, szanse sprzedaży, średnia wartość zakupu, jednostki na transakcję, podział możliwości według regionu
  • Dla kogo: Menedżerowie sprzedaży

Ten pulpit nawigacyjny możliwości sprzedaży przedstawia przyszłe możliwości w lejku sprzedaży. Pokazuje, gdzie są najlepsze szanse i na jakim etapie się znajdują. Pulpit nawigacyjny wykorzystuje dane sprzedaży do sortowania szans według regionu, etapów i średniej wartości każdego zakupu.

12. Tablica rozdzielcza wyników transakcji

panel wydajności transakcji pokazujący podział wydajności transakcji na różnych wykresach słupkowych, które porównują dane z bieżącego miesiąca z poprzednim miesiącem

  • Przykład: HubSpot
  • KPI i metryki: Oczekiwane zamknięcie transakcji, zmiany w planach
  • Dla kogo: Zespoły sprzedaży

Pulpit nawigacyjny skuteczności transakcji, taki jak ten, pozwala Twojemu zespołowi zobaczyć transakcje, które mają zostać zamknięte. Możesz także przeglądać takie rzeczy, jak transakcje w torbie, nowo utworzone transakcje i zmiany w lejku, które miały miejsce w różnych okresach czasu.

13. Tablica rozdzielcza wyników sprzedaży produktów

Zrzut ekranu pulpitu nawigacyjnego wydajności produktów sprzedażowych Klipfolio, który pokazuje wykres kołowy przychodów z największych produktów, porównanie zakupów online z zakupami w sklepie, wykres słupkowy porównujący sukcesy kampanii sprzedażowych oraz koszt sprzedanych towarów.

  • Przykład: Klipfolio
  • KPI i metryki: wydajność produktu, sprzedaż przyrostowa, punkt zakupu, koszt sprzedanych towarów
  • Dla kogo: Zespoły sprzedaży

Ten pulpit nawigacyjny wydajności produktów sprzedażowych wizualizuje wydajność różnych produktów i kampanii. Pulpit nawigacyjny pokazuje, które produkty przynoszą największe przychody, a także takie rzeczy, jak zakupy online i zakupy w sklepie, aby pomóc zespołowi wprowadzić niezbędne zmiany, aby osiągnąć cele.

14. Tablica rozdzielcza sprzedaży według regionu

pulpit nawigacyjny sprzedaży według regionu, który pokazuje ilość produktów sprzedanych w różnych regionach i jakie produkty są najlepiej sprzedawane w każdym regionie.

  • Przykład: Qlik
  • KPI i mierniki: Sprzedaż według miasta, sprzedaż według przedstawiciela i klienta, sprzedaż według grupy produktów, przychód według grupy produktów
  • Dla kogo: Menedżerowie sprzedaży

Pulpit nawigacyjny sprzedaży według regionu to przydatne narzędzie do sprawdzania przychodów i sprzedaży według miasta, regionu i typu produktu. Ten umożliwia również przeglądanie sprzedaży według przedstawiciela i klienta.

15. Pulpit nawigacyjny rurociągu sprzedaży

Pulpit lejka sprzedaży przedstawiający szczegółowo etapy możliwości, wskaźniki KPI lejka sprzedaży, lejek sprzedaży według przedstawiciela handlowego oraz kalendarz wyszczególniający sprzedaż.

  • Przykład: Tableau
  • KPI i metryki: potok według etapów możliwości, potok według grup wielkości możliwości, potok według przedstawiciela handlowego, oś czasu transakcji, niestandardowe KPI
  • Dla kogo: Menedżerowie sprzedaży, dyrektorzy, analitycy sprzedaży

Ważne jest, aby monitorować lejek sprzedaży, a ten pulpit nawigacyjny lejka sprzedaży pomaga menedżerom i kadrze kierowniczej właśnie to zrobić. Zapewnia szczegółowy wgląd w stan Twojego potoku, pozwalając decydentom zobaczyć, skąd pochodzą potencjalni klienci i wprowadzić niezbędne zmiany, aby wykorzystać szanse i osiągnąć limit.

16. Pulpit nawigacyjny KPI sprzedaży

Pulpit wskaźników KPI sprzedaży pokazujący liczbę sprzedaży, nowy przychód, koszt i zysk według sprzedaży. Śledzi również podział kosztów, przychody i sprzedaż przyrostową.

  • Przykład: Datapine
  • KPI i metryki: Przychód na przedstawiciela handlowego, wskaźnik odpływu klientów, wskaźniki sprzedaży dodatkowej i krzyżowej, marża zysku na przedstawiciela handlowego, przyrostowa sprzedaż według kampanii
  • Dla kogo: Menedżerowie sprzedaży, wiceprezesi ds. sprzedaży, dyrektorzy wyższego szczebla

Ten pulpit nawigacyjny KPI sprzedaży rozbija wskaźniki wysokiego poziomu dla decydentów, aby mieć oko na wydajność i cele sprzedażowe. Możesz porównać cele z poprzednim miesiącem, aby określić strategię i precyzyjnie określić korekty.

Porady dotyczące pulpitu sprzedaży

Teraz omówimy kilka wskazówek, jak skonfigurować i jak najlepiej wykorzystać pulpit sprzedaży.

Rozważ układ

Nie musisz być grafikiem, aby stworzyć przyjemny wizualnie i efektywny układ dashboardu. Oto kilka wskazówek dotyczących układu, o których należy pamiętać:

  • Podaj tylko istotne informacje. Tam, gdzie to możliwe, zredukuj niepotrzebny szum wizualny i zachowaj prostotę.
  • Grupuj powiązane wykresy i dane. Pomoże to opowiedzieć jasną historię i uprościć złożone dane.
  • Najważniejsze informacje umieść w lewym górnym rogu. Podobnie jak czytanie książki, nasze oczy są automatycznie najpierw przyciągane do lewego górnego rogu ekranu.
  • Użyj hierarchii wizualnej. Spraw, aby ważniejsze informacje były duże, z przodu i na środku.

Grafika pokazująca w prosty sposób, że układ pulpitu sprzedażowego powinien być przejrzysty i łatwy do zrozumienia

Obejmij przejrzystość

Przejrzystość pulpitów sprzedażowych może pomóc członkom zespołu znaleźć się na tej samej stronie. Umożliwienie poszczególnym członkom zespołu oraz kierownictwu udostępniania danych może motywować przedstawicieli handlowych, wspierać współpracę i zwiększać odpowiedzialność wszystkich członków zespołu. Członkowie zespołu będą mogli zobaczyć i być dumni z wpływu, jaki wywierają.

Wykorzystaj dane do świętowania wygranych

Wykorzystaj swój panel sprzedażowy jako narzędzie w planie zorientowanym na cel. Wizualizacja danych w przystępny sposób ułatwia napędzanie zespołu w kierunku jego celów. Ułatwia również rozpoznanie wygranych, zarówno dużych, jak i małych. Korzystaj z pulpitu nawigacyjnego, aby świętować sukcesy, takie jak przekroczenie limitu, i wprowadzać ważne ulepszenia w całym zespole.

Kontynuuj rozwijanie pulpitu sprzedaży, aby odzwierciedlić zmieniające się cele zespołu. Aby jeszcze bardziej wyrównać strategię zaangażowania w sprzedaż, sprawdź Mailshake . Nasze potężne oprogramowanie do zaangażowania w sprzedaż może pomóc Twojemu zespołowi nawiązać kontakt z większą liczbą potencjalnych klientów, rezerwować więcej spotkań i generować większą sprzedaż — oraz zarządzać tym wszystkim z jednego centralnego pulpitu nawigacyjnego.

Kurs mistrzowski zimnego e-mailaStrategia e-mail monitorowania sprzedaży