Rozwiązania integracyjne Salesforce — kluczowe korzyści, funkcje i podejścia

Świat rozwiązań do zarządzania relacjami z klientami (CRM) ewoluuje w zawrotnym tempie, ponieważ ponad 90% firm zatrudniających ponad 10 pracowników korzysta z systemu CRM, aby zaspokoić stale zmieniające się potrzeby swoich klientów.

Według Grand View Research globalny rynek CRM został wyceniony na 58,82 mld USD w 2022 r. i oczekuje się, że w latach 2023-2030 będzie rósł w imponującym CAGR na poziomie 13,9%. Same rozwiązania integracyjne Salesforce obejmują około jednej trzeciej globalnych użytkowników CRM .

Integracja Salesforce odnosi się do procesu łączenia Salesforce z innymi istniejącymi systemami w infrastrukturze IT, który umożliwia bezproblemową wymianę danych i automatyzację przepływu pracy.

Salesforce znacznie usprawnił działania sprzedażowe firm i zrewolucjonizował świat korporacji. Szybka integracja i hiperpersonalizacja AI, RPA i obsługi klienta w mediach społecznościowych są uważane za siłę napędową stale rosnącego wzrostu rynku Salesforce w różnych branżach.

Jednym z niezwykłych powodów, dla których firmy z różnych branż wdrażają rozwiązanie Salesforce, jest jego umiejętność stosowania wielu integracji, które pomagają usprawnić różne procesy operacyjne. Na przykład firmy mogą integrować Salesforce z szeroką gamą systemów, aplikacji i platform, takich jak narzędzia do automatyzacji marketingu, platformy do zarządzania treścią, systemy ERP, aplikacje społecznościowe, platformy obsługi klienta i nie tylko.

Ta integracja jest bardzo niezbędna dla firm, które szukają skutecznego sposobu usprawnienia swojej działalności, zwiększenia produktywności, zwiększenia dokładności danych i uzyskania całościowego obrazu działań swoich klientów na różnych platformach. Integrując system z Salesforce, organizacje mogą wydajnie zarządzać wszystkimi informacjami dotyczącymi różnych procesów, które działają w różnych aplikacjach.

Rozważ scenariusze w swojej infrastrukturze technologicznej, w których cenne informacje są przechowywane w jednym systemie, ale są również potrzebne w innym. W takich przypadkach integracja Salesforce API jest uważana za cenną, obsługującą i synchronizującą ogromne zbiory danych w systemach, bazach danych i aplikacjach. Krótko mówiąc, rozwiązania integracyjne Salesforce lub dowolny taki niestandardowy CRM umożliwiają firmom uwolnienie pełnego potencjału ich danych i innych systemów, otwierając nieskończone możliwości i napędzając ogromny wzrost.

Dlaczego integracja Salesforce CRM jest ważna?

W dzisiejszym krajobrazie cyfrowym firmy muszą stale ulepszać swoje produkty i efektywność operacyjną, aby zaspokoić potrzeby klientów i zachować konkurencyjność. Nie można tego osiągnąć za pomocą systemu, który działa w izolacji; wręcz przeciwnie, wymaga, aby różne rodzaje integracji działały wydajniej iw sposób skalowalny. Integracja Salesforce z innymi systemami pomaga organizacjom w bezproblemowej wymianie danych i automatyzacji przepływu pracy.

Integracja Salesforce CRM pomaga zwiększyć produktywność, zwiększyć dokładność danych, ułatwić płynny przepływ informacji i zapewnić kompleksowy obraz klientów. Ostatecznie integracja systemu z Salesforce umożliwia firmom wykorzystanie pełnego potencjału swoich danych, usprawnienie procesów i podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

Przyjrzyjmy się bliżej, aby szczegółowo zbadać funkcje i korzyści Salesforce, jednocześnie odkrywając, w jaki sposób można wykorzystać potencjał tego wiodącego oprogramowania CRM z pomocą niezawodnego partnera integracyjnego.

Korzyści z rozwiązania integracyjnego Salesforce

Salesforce lub dowolny taki niestandardowy CRM zapewnia nieograniczone korzyści, które organizacje mogą wykorzystać, aby osiągnąć większe wyżyny. Konkretne korzyści płynące z rozwiązań integracyjnych Salesforce zazwyczaj zależą od branży i rodzajów wdrożonych integracji.

Niemniej jednak istnieją pewne wspólne korzyści, które skutkują lepszą wydajnością biznesową, niezależnie od branży i typu integracji.

Popraw dokładność i spójność danych

Salesforce uzyskuje dostęp do danych z różnych źródeł, takich jak HR, sprzedaż, księgowość, ERP, a nawet z systemów wewnętrznych, umożliwiając Twojemu zespołowi synchronizację danych w czasie rzeczywistym i zmniejszając/eliminując konieczność ręcznego wprowadzania danych. Ta integracja z Salesforce zapewnia spójność danych w różnych systemach, zwiększając dokładność danych i zmniejszając liczbę błędów.

Usprawnij i zautomatyzuj procesy

Jest to jedna z najbardziej oczywistych i niezwykłych zalet każdego rozwiązania integracyjnego CRM, w tym Salesforce. Niezależnie od domeny biznesowej integracja Salesforce pozwala na bezproblemową wymianę danych między różnymi działami i automatyzuje synchronizację, usprawniając procesy między działami.

Na przykład przedsiębiorstwa mają tendencję do pracy z wieloma systemami oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania danymi, księgowości, komunikacji i innych celów. Rozwiązania CRM łączą wszystkie te systemy i integrują je w jedną infrastrukturę informatyczną, co prowadzi do poprawy zwrotu z inwestycji, zadowolenia klientów i wydajności biznesowej.

Kompleksowy widok klientów

Integracja systemu z Salesforce konsoliduje poufne informacje klientów z różnych systemów w scentralizowane źródło. Ten ujednolicony widok zapewnia kompleksowy widok danych klientów, umożliwiając interakcję jeden na jednego, wzmacniając ukierunkowane kampanie marketingowe, dostarczając spersonalizowane rekomendacje i zapewniając lepszą obsługę klienta.

Usprawnij proces podejmowania decyzji

Ponieważ integracja Salesforce CRM zapewnia pełny wgląd w dane klientów, możesz podejmować bardziej świadome decyzje, ulepszać swoje produkty/usługi i poprawiać wrażenia klientów. Nie można podejmować lepszych decyzji, gdy dane są zamknięte w silosach. Łatwy dostęp do danych w czasie rzeczywistym w różnych systemach może pomóc w analizowaniu pulpitów analitycznych i podejmowaniu świadomych decyzji, a jednocześnie trafnie reagować na zmieniające się trendy w oparciu o informacje o klientach w czasie rzeczywistym.

Zwiększ produktywność

Zazwyczaj przedstawiciele handlowi przetwarzają duże zbiory danych zarówno z rozwiązań integracyjnych Salesforce, jak i platform innych firm. Na przykład niektórzy przedstawiciele handlowi polegają na oprogramowaniu księgowym ERP do monitorowania zapasów, śledzenia danych dotyczących sprzedaży i zarządzania danymi klientów.

Zarówno systemy ERP, takie jak SAP, jak i rozwiązania CRM, takie jak Salesforce, przechowują znaczne ilości poufnych informacji, których potrzebują przedstawiciele handlowi. Ręczne zbieranie informacji z obu źródeł może zająć dużo czasu. Tutaj integracja Salesforce SAP może być wielkim wybawieniem, znacznie eliminując konieczność kompilacji zestawów danych, co prowadzi do zwiększenia wydajności zespołu nawet o 44%. Ten przykład integracji Salesforce reprezentuje tylko jeden przykład zwiększonej wydajności i zwiększonej produktywności. Takich przypadków jest dużo więcej.

Ogólnie rzecz biorąc, integracja systemu z Salesforce oferuje szeroki zakres korzyści, które automatyzują synchronizację danych i zwiększają dokładność danych, prowadząc do poprawy produktywności zespołu, wydajności operacyjnej i obsługi klienta.

10 najważniejszych funkcji rozwiązań integracyjnych Salesforce

Chociaż Salesforce jest powszechnie znany jako system CRM, jego usługi są rozszerzone na różnych poziomach, od sztucznej inteligencji po IoT i nie tylko. Jak każde niestandardowe rozwiązanie CRM, ujednolicone usługi integracji Salesforce obejmują prawie wszystkie aspekty działalności biznesowej, takie jak integracja poczty e-mail, zarządzanie potencjalnymi klientami, współpraca sprzedażowa itp. Zanim przejdziesz do tworzenia niestandardowego CRM lub Salesforce, powinieneś poznać wspólne funkcje Salesforce proces integracji.

Przeczytaj także: Jak sztuczna inteligencja może poprawić strategię obsługi klienta?

Zarządzanie kontaktami

Ta funkcja Salesforce zapewnia bezproblemowe zarządzanie kontaktami z klientami, dając łatwy dostęp do ich pełnych informacji. Daje jasny obraz ich sesji interakcji, historii aktywności, kluczowych kontaktów i tak dalej.

Zarządzanie szansami

Jest to jedna z najważniejszych funkcji Salesforce, umożliwiająca organizacjom przeglądanie harmonogramu działań klientów. Przedstawia również różne etapy konkretnej transakcji sprzedaży, pomagając w określeniu, jaki powinien być następny ruch, aby wygrać transakcję.

Zaangażowanie Salesforce

Ta funkcja pomaga zwiększyć zaangażowanie klientów, dając pełny wgląd w historię ich aktywności i wysyłając im spersonalizowane wiadomości we właściwym czasie, gdy wskaźnik odpowiedzi jest wysoki. Działa jak pomost między zespołem sprzedaży i marketingu, ponieważ pozwala dzielić się treściami marketingowymi ze sprzedażą, aby zwiększyć siłę sprzedaży firmy.

Zarządzanie wydajnością

Funkcjonalność ta usprawnia realizację procesu sprzedaży w firmie poprzez ustawienie celu opartego na metrykach dla zespołów. Ponadto zapewnia ciągłe informacje zwrotne i nagrody, aby poprawić wydajność i zrealizować cel.

Zarządzanie leadami

Ta funkcja Salesforce lub dowolnego niestandardowego rozwiązania CRM działa jak narzędzie do szybkiej konwersji leadów, dając dostęp do aktualnych kontaktów na osi czasu i oryginalnego źródła leadów. Ponadto automatyczne szablony wiadomości e-mail zwiększają Twoje taktyki generowania przychodów. Salesforce analizuje Twoje leady i automatycznie przypisuje najlepsze leady do odpowiedniego dyrektora. W związku z tym nigdy nie przegapisz potencjalnego klienta i zwiększysz swoje przychody.

Synchronizacja i udostępnianie plików

To jedna z najważniejszych cech Salesforce. Synchronizuje pliki w systemach i umożliwia udostępnianie ich z dowolnego urządzenia w dowolnym momencie. Ta funkcja jest klasyfikowana za pomocą wielu filtrów, które ułatwiają utrzymanie dostępu, kontrolowanie praw i znajdowanie określonego dokumentu ze stosu.

Integracja poczty e-mail

Integracja poczty e-mail to jedna z najczęściej używanych i cennych funkcji dla firm, optymalizująca operacje i ulepszająca wzorce komunikacji. Integracja Salesforce z Gmailem, Outlookiem i innymi platformami pocztowymi pomaga synchronizować wydarzenia, kontakty, e-maile i inne ważne rzeczy, aby działać szybciej. Zapewnia również pełny widok podłączonych klientów, pomagając w redagowaniu i wysyłaniu wiadomości e-mail do kontaktów z dowolnego zakątka świata.

Zarządzanie partnerami

Integracja aplikacji Salesforce pozwala stworzyć ekosystem Twoich partnerów, który pomaga zarządzać procesem zatrudniania, wdrażania i szkolenia. Dzięki tym funkcjom partnerzy mogą bezproblemowo sprzedawać produkty lub usługi i poprawiać wydajność.

Niestandardowy pulpit nawigacyjny i raporty

Pulpit nawigacyjny Salesforce i funkcja raportów zapewniają szybki przegląd firmy w czasie rzeczywistym, przedstawiający jej wyniki na rynku. Pomoże Ci identyfikować trendy rynkowe, kalkulować działania i tworzyć niestandardowe raporty prognozowania sprzedaży bez pomocy IT. Możesz łatwo zbudować niestandardowy pulpit nawigacyjny, po prostu przeciągając i upuszczając ikony w Salesforce i monitorując wydajność swojego zespołu.

Integracja aplikacji Salesforce

Umożliwia użytkownikom dostęp do danych, wykonywanie połączeń konferencyjnych, robienie notatek ze spotkań, przeglądanie wydarzeń i aktualizowanie konta z dowolnego miejsca iw dowolnym czasie. Co więcej, udostępnianie plików i dokumentów jest szybkie i łatwe dzięki integracji aplikacji Salesforce, co zapewnia większą elastyczność pracy z dowolnego miejsca. Ponadto aktualizacje danych offline ułatwiają szybsze zamknięcie transakcji.

Oto 10 najważniejszych cech rozwiązań integracyjnych Salesforce, które zapewniają płynną automatyzację przepływów pracy, przyczyniając się do usprawnienia procesów biznesowych i zwiększenia produktywności. Niezależnie od tego, czy rozważasz integrację Salesforce z istniejącymi operacjami, czy opracowanie własnego rozwiązania CRM, upewnij się, że zawiera ono wymienione powyżej funkcje lub wszystko, co jest zgodne z określonymi wymaganiami Twojej firmy i branży.

Może Ci się spodobać: Kompleksowy przewodnik po tworzeniu niestandardowego oprogramowania CRM

Opcje i podejścia do integracji Salesforce

Istnieją zazwyczaj dwa rodzaje integracji w Salesforce, oparte na aplikacjach i oparte na kodzie. Obie te opcje integracji Salesforce pomagają zaspokajać określone potrzeby firm na różne sposoby. W zależności od potrzeb biznesowych możesz zidentyfikować najlepsze praktyki integracji Salesforce, które zapewniają optymalne możliwości do wykorzystania. W związku z tym wybór integracji systemu z Salesforce w dużej mierze zależy od unikalnych wymagań Twojej organizacji.

Podejście do integracji oparte na kodzie

Integracja oparta na kodzie to wydajna opcja integracji Salesforce z innymi aplikacjami przy użyciu języka programowania. Często eksperci Salesforce używają Apex do pisania kodów podobnych do Java i hostują je na platformie Salesforce.

Takie podejście nadaje się do bardziej skomplikowanych integracji, dzięki czemu jest doskonałym wyborem dla dużych przedsiębiorstw, które muszą zoptymalizować znaczące procesy. Nie można samodzielnie wykonać podejścia do integracji opartego na kodzie. Będzie to wymagało współpracy z firmą programistyczną CRM, która pomoże ci w tym procesie.

Podejście do integracji oparte na aplikacjach

Jest to podejście do procesu integracji Salesforce, które nie wymaga kodu lub nie wymaga kodu. Takie podejście obejmuje korzystanie z aplikacji Salesforce App Builder, takich jak MuleSoft Composer, lub aplikacji innych firm, takich jak Zapier lub Coupler.io.

Ponieważ podejście do integracji oparte na aplikacjach nie obsługuje złożonych integracji, zapewnia łatwość konfiguracji systemu, umożliwiając MŚP i jednoosobowym przedsiębiorcom niezależne prowadzenie procesu integracji. Jednak skorzystanie z pomocy profesjonalnego programisty CRM lub dostawcy integracji jest zawsze mądrym posunięciem, aby zapewnić bezpieczną integrację z Salesforce.

Najlepsze praktyki dotyczące integracji Salesforce

Integracja z Salesforce może być wyzwaniem, jeśli nie znasz najlepszych praktyk dotyczących integracji Salesforce. Musisz postępować zgodnie z najlepszymi praktykami integracji danych Salesforce, aby zapewnić udaną i wydajną integrację. Oto najlepsze praktyki integracji Salesforce, które zapewniają płynne przejście:

Zdefiniuj swoje cele biznesowe

Integracja Salesforce może być myląca ze względu na dostępność tak wielu aplikacji i systemów. Dlatego najpierw musisz jasno zrozumieć swoje wymagania i odpowiednio zdefiniować swoje cele. Ustalenie konkretnego systemu integracji i pożądanego wyniku, ponieważ dobrze zdefiniowany plan jest siłą napędową sukcesu rozwiązań integracyjnych Salesforce.

Poznaj koszt integracji Salesforce

Zanim rozpoczniesz proces integracji z Salesforce, powinieneś wiedzieć, ile będzie Cię kosztować tworzenie niestandardowego CRM lub integracja z Salesforce i czy Twój budżet pozwala na zaangażowanie się w te wydatki. Jeśli nie możesz sobie pozwolić na wydanie szacunkowych kosztów tego, co zamierzasz uzyskać, powinieneś ponownie rozważyć tę opcję.

Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi danych

Powinieneś mieć dogłębną wiedzę na temat danych, które integrujesz z Salesforce. Identyfikuj pola danych, formaty, kto ma do nich dostęp oraz wszelkie mapowania wymagane do bezproblemowej wymiany danych między systemami. Weryfikuj i czyść dane zgodnie z wymaganiami Twojej firmy.

Korzystaj z narzędzi integracji Salesforce

Wykorzystaj najlepsze narzędzia i funkcje integracji Salesforce w oparciu o wymagania Twojej firmy. Narzędzia, takie jak łączniki, interfejsy API i struktury, zostały specjalnie zaprojektowane w celu zapewnienia zgodności i usprawnienia procesu integracji.

Wybierz usługi integracji Salesforce

Aby zapewnić bezproblemową integrację z Salesforce i osiągnąć pożądany wynik; powinieneś rozważyć współpracę z renomowanym dostawcą integracji Salesforce (jak Appinventiv). Integracja Salesforce to złożony proces; każda nieefektywność podczas procesu może skutkować problemami z danymi, stratą czasu, kosztownymi błędami i niezadowoleniem klientów. Dlatego mądrze jest zlecić wykonanie tego procesu renomowanym ekspertom ds. integracji Salesforce, którzy będą towarzyszyć Ci przez cały proces, od wdrożenia, testowania i konserwacji po ciągłą konserwację i konsultacje.

Powiązany artykuł: Jak skutecznie wdrożyć CRM? Proces krok po kroku

Wyrusz w podróż integracyjną Salesforce z Appinventiv

Appinvetiv, niezawodny programista CRM i dostawca integracji, pomaga uwolnić pełny potencjał infrastruktury IT i zrewolucjonizować operacje biznesowe. Nasze rozwiązania integracyjne Salesforce i niestandardowe usługi programistyczne CRM są świadectwem sukcesu, jaki odnieśliśmy dla naszych globalnych klientów z różnych branż.

Sprawdź nasze portfolio, aby przekonać się, jak pomogliśmy firmom na nowo zdefiniować ich działalność i osiągnąć sukces w swoich branżach.

W Appinventiv oferujemy najlepsze w swojej klasie usługi tworzenia oprogramowania, korzystając z najlepszych praktyk w branży. Niezależnie od tego, czy jest to integracja lokalna, czy oparta na chmurze, zapewniamy szybką i bezproblemową integrację z istniejącą infrastrukturą. Nic dziwnego, że rozwiązania integracyjne Salesforce mogą przynieść Twoim firmom nieograniczone korzyści, jeśli zostaną wykonane profesjonalnie, od usprawnienia procesów po lepszą widoczność i nie tylko.

Nasz zespół doświadczonych inżynierów najpierw przeanalizuje istniejący system, znajdzie wszelkie ukryte niepowodzenia i opracuje najlepsze rozwiązanie dostosowane do konkretnych wymagań biznesowych.

Czy więc pragniesz udanej integracji systemu z Salesforce, aby przedefiniować swoją fortunę biznesową? Nawiąż z nami współpracę, a nasi eksperci CRM zrobią to za Ciebie, zapewniając szereg usług, takich jak:

• Integracja ze złożonymi rozwiązaniami niestandardowymi
• Integracja wielu rozproszonych systemów
• Planowanie złożonych scenariuszy integracji
• Synchronizacja danych w systemach
• Konsultacje integracyjne Salesforce
• Konsolidacja wielu systemów CRM.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami Salesforce już teraz i przygotuj się na uzyskanie najbardziej pożądanego rezultatu dla Twojej firmy w możliwie najkrótszym czasie.

Często zadawane pytania

P. Czym jest integracja Salesforce?

O. Integracja Salesforce to proces łączenia Salesforce z innymi aplikacjami lub bazami danych w infrastrukturze firmy. Umożliwia płynną wymianę danych między Salesforce i innymi systemami, zapewniając kompleksowy widok danych, usprawniając operacje, zwiększając produktywność i poprawiając wrażenia klientów.

P. Jak zintegrować się z Salesforce?

A. Aby zapewnić płynną i pomyślną integrację Salesforce, wykonaj następujące kroki:

• Zidentyfikuj swoje potrzeby w zakresie integracji
• Wybierz najbardziej odpowiednie podejście
• Wybierz najlepsze narzędzia integracyjne Salesforce
• Opracuj szczegółowy plan integracji
• Wybierz usługi integracji Salesforce
• Implementuj, testuj i wdrażaj
• Monitoruj i utrzymuj zgodnie z wymaganiami.

P. Jaki jest przykład integracji Salesforce?

A. Znakomitym tego przykładem jest integracja e-mail Salesforce. Integracja Salesforce z platformami e-mail marketingu, takimi jak Mailchimp, pozwala na płynną synchronizację danych, w tym list kontaktów, leadów i mapowania kampanii. Umożliwia także firmom uzyskanie kompleksowego wglądu w historię klientów, automatyzację kampanii e-mail marketingowych i monitorowanie ich skuteczności.