Kompletny przewodnik po tajlandzkim rynku e-commerce

Tajlandzki rynek e-commerce odnotowuje w ostatnich latach stały wzrost dzięki swojemu ogromnemu potencjałowi. Oczekuje się, że w nadchodzących latach będzie rosnąć o ponad 20 procent rocznie, uważana za drugą co do wielkości gospodarkę cyfrową w Azji Południowo-Wschodniej.

Duże pole do wzrostu

Tajlandia jest drugą co do wielkości gospodarką w Azji Południowo-Wschodniej z PKB wynoszącym 406,8 mld USD w 2016 r., po Indonezji. Tajlandia jest gospodarką o wyższym średnim dochodzie od 2011 roku. W ostatnich latach kraj ten odnotował wzrost PKB na mieszkańca do 5,907,91 USD ‎w 2016 roku. Nic dziwnego, że jedna czwarta populacji to wyższa klasa średnia, a ponad jedna Trzecia to klasa średnia w ogólnej populacji 68,22 mln osób . Kategorie te dotyczą nie tylko statusu społecznego, ale także zużycia energii. Ponadto prognozuje się, że w nadchodzących latach liczby te wzrosną.
Najnowszy raport We Are Social wykazał, że 67% populacji Tajlandii, co odpowiada 46 milionom ludzi, miało dostęp do Internetu w styczniu 2017 roku. To znaczący wzrost o 21% w porównaniu ze styczniem 2016 roku. Agencja Rozwoju Transakcji Elektronicznych podała, że Tajowie spędzali w Internecie średnio 6,4 godziny dziennie w 2016 roku. Według Statista prognozuje się, że w 2017 roku 21,7% użytkowników internetu w Tajlandii będzie robiło zakupy online, a liczba ta ma osiągnąć 24,5 procent w 2021 roku. Ostatnie badanie przeprowadzone przez Manhattan Associates ujawnił, że około 40% kupujących online w Tajlandii to millenialsi, którzy urodzili się między 1980 a początkiem 2000 roku.
Era e-commerce w Tajlandii właśnie się rozpoczęła. Niedawny raport Google i Temasek wykazał, że rynek e-commerce w Tajlandii wyceniany jest na 0,9 mld USD, co stanowi zaledwie 0,8 proc. całkowitej sprzedaży detalicznej w 2015 r. Przewiduje się, że do 2025 r. wzrośnie o 29 proc., by osiągnąć 11,1 mld USD. -Handel w Tajlandii ma duże pole do wzrostu w nadchodzącym czasie.

Intensywna konkurencja

Tajlandia jest drugim co do wielkości rynkiem e-commerce B2C w Azji Południowo-Wschodniej pod względem sprzedaży, zgodnie z raportem Thailand B2C E-Commerce Market 2017 przygotowanym przez yStats.com. Podobnie jak wietnamski rynek cyfrowy, lokalni gracze e-commerce w Tajlandii walczą o konkurowanie z zagranicznymi rywalami. Rynek e-commerce w Tajlandii był świadkiem dominacji Lazady, która jest teraz jeszcze silniejsza po przejęciu chińskiego giganta internetowego Alibaba. Łatwo zauważyć, że Lazada zajmuje pierwsze miejsce na tajlandzkim rynku B2C. W rzeczywistości miesięczny ruch Lazady przewyższył łącznie 4 najbliższych konkurentów, w tym 11street, Advice, JIB i Central TH. Pomimo potężnego przyczółka Lazady, tajlandzki rynek e-commerce wciąż jest złotą rdzą dla innych graczy, którzy mogą zdobywać nisze. Szybki rozwój koreańskiego rynku e-commerce B2C 11street od czasu jego oficjalnej premiery w Tajlandii w lipcu 2016 r. staje się wyzwaniem dla platformy Lazada firmy Rocket Internet.

Źródło: e-commerceiq

Konglomeraty tajlandzkie oczywiście nie są w stanie stać poza konkurencją, aby zdobyć swój udział w rynku online wraz ze swoimi sklepami offline. Krajowy plac zabaw dla sklepów internetowych zaobserwował połączenie Grupy Centralnej z Central.co.th, Tops i Robinsonem; Thai CP Group z Tesco Lotus, Shopat24 i 24Catalog; Grupa BJC z C-mart, BigC, AsiaBooks; żeby wymienić tylko kilka.
Wraz z e-commerce B2C, model C2C pozostaje ważną częścią rynku cyfrowego w Tajlandii. Warto zauważyć, że największe platformy internetowe B2C w Tajlandii, w tym Weloveshopping, Tarad, Pramool, Blisby, należą do lokalnych graczy. Rozumiejąc trend rosnącego wykorzystania telefonów komórkowych i smartfonów w całym kraju, większość tajlandzkich graczy C2C opracowuje również własne aplikacje do handlu mobilnego i zdobywa owoce, takie jak Weloveshopping, Blisby i PantipMarket.
Poza tym poprawa szerokopasmowego Internetu i realizacja usługi 4G w Tajlandii rysują jasny obraz ekspansji e-commerce nie tylko na obszary miejskie, ale także wiejskie w kraju. Platforma C2C Shopee z siedzibą w Singapurze odnotowała znaczny wzrost w Tajlandii od czasu jej uruchomienia w grudniu 2015 r. W marcu 2017 r. Shopee uzyskało ponad 5 milionów pobrań aplikacji, co stanowi jedną piątą łącznej liczby na 7 obsługiwanych rynkach, w tym w Singapurze, Malezji, Indonezja, Tajlandia, Wietnam, Filipiny i Tajwan. Garena Online Thailand, spółka macierzysta Shopee Thailand, również odnotowała silny dwucyfrowy miesięczny wzrost w 2016 r. i spodziewa się, że utrzyma się na tym poziomie w 2017 r.
Przyjrzyjmy się rodzajom firm e-commerce na rynku tajlandzkim:

Przejście w kierunku m-commerce i social commerce

Niedawne badanie przeprowadzone przez Krajowy Urząd Statystyczny Tajlandii wykazało, że 90,4 procent użytkowników Internetu w tym kraju uzyskuje dostęp do Internetu za pośrednictwem smartfonów. Przewiduje się, że Tajlandia podwoi liczbę subskrypcji smartfonów z 40 mln w 2015 r. do prawie 80 mln do 2021 r., jak podaje Ericsson Mobility Report. Chociaż w kraju zaobserwowano różnicę w penetracji mobilnej między obszarami miejskimi i wiejskimi, urbanizacja wypełnia tę lukę.
Według raportu Digital in 2017 opublikowanego przez We Are Social i Hootsuite, w Tajlandii jest 46 milionów użytkowników mediów społecznościowych, zakładając, że cała tajska populacja online korzysta z sieci społecznościowych. Rozwój mediów społecznościowych w Syjamie stwarza dogodne warunki do rozkwitu social commerce w kraju.
Tajlandia plasuje się na dziewiątym miejscu wśród krajów o największej liczbie użytkowników Facebooka, z 47 milionami kont. Co ciekawe, stolica Bangkoku jest domem dla 30 milionów użytkowników Facebooka, co czyni ją najbardziej aktywnym miastem Facebooka na świecie. Na koniec 2015 roku Tajlandia miała 33 miliony użytkowników LINE, tuż za Japonią pod względem liczby. Według danych NapoleonCat w listopadzie 2016 roku w Tajlandii było 9,1 miliona użytkowników Instagrama, co stanowi wzrost o 3,2 miliona. Czy te imponujące liczby mają sens? Bez wątpienia Tajowie uwielbiają korzystać z platform społecznościowych jako codziennej aktywności. Co więcej, wolą kupować coś za pośrednictwem mediów społecznościowych niż witryn e-commerce. Niedawny raport PwC Thailand na temat Global Total Retail 2016 ujawnił, że 51 procent kupujących online w Tajlandii stwierdziło, że kupowali towary bezpośrednio przez kanał mediów społecznościowych. Szacuje się, że jedna trzecia do połowy całkowitej wartości brutto towarów w handlu elektronicznym pochodzi z platform społecznościowych, takich jak Facebook, LINE i Instagram.

Wzrost e-płatności

Podobnie jak inne rozwijające się rynki e-commerce w Azji Południowo-Wschodniej, płatność przy odbiorze jest nadal najbardziej preferowaną metodą płatności w Tajlandii. Wynika to z braku zaufania do płatności online i niskiego nasycenia kontami bankowymi. Według danych aCommerce, ponad 70 procent transakcji e-commerce w Tajlandii wybrało płatność przy odbiorze jako metodę płatności.
Pomimo dominacji płatności gotówkowych, w Tajlandii obserwuje się gwałtowny wzrost korzystania z e-portfeli (np. AIS mPAY, TrueMoney, PaysBuy, Rabbit Line Pay, Air Pay, Digio, Alipay, WeChat Pay) jako alternatywna metoda płatności. Portfele mobilne umożliwiają zarówno osobom w banku, jak i nieubankowionym przelewanie pieniędzy i dokonywanie płatności online w łatwiejszy i bezpieczniejszy sposób.
Według statystyk tajlandzkiego banku centralnego, według stanu na wrzesień 2016 r. w kraju było 14,1 mln użytkowników bankowości internetowej i 19,4 mln użytkowników bankowości mobilnej. W rzeczywistości liczba ta ma wzrosnąć w nadchodzącym czasie. Warto zauważyć, że Tajlandia jest pionierem w Azji Południowo-Wschodniej, który na początku 2017 roku uruchomił krajowy system e-płatności o nazwie PromptPay. PromptPay to przełom w rozwoju nie tylko systemu finansowego, ale także ekosystemu e-commerce w Tajlandii. Oczekuje się, że zwiększy on płatności cyfrowe nie tylko dla klientów detalicznych, ale także dla działań B2B w Tajlandii oraz handlu transgranicznego.

Poprawa logistyki

Logistyka jest podstawą handlu krajowego i międzynarodowego każdej gospodarki w ogóle, aw szczególności e-commerce. W porównaniu z innymi sąsiadami Azji Południowo-Wschodniej, Tajlandia jest silnym graczem, jeśli chodzi o branżę logistyczną. Wysoki koszt logistyki jest przeszkodą w rozwoju gospodarki cyfrowej, ale nie jest problemem w Tajlandii. Rząd zobowiązuje się do obniżenia krajowych kosztów logistycznych z 14 do 12 procent PKB do 2021 roku poprzez modernizację ogólnokrajowej infrastruktury w celu zwiększenia przewagi konkurencyjnej Tajlandii i pobudzenia wzrostu gospodarczego.

Źródło: Bank Światowy

Tajlandia przyciągnęła w ostatnich latach wielu dostawców usług logistycznych, ponieważ oczekuje się, że stanie się potęgą handlu elektronicznego i logistyki w regionie. Usługi dostawcze w Tajlandii uległy znacznej poprawie dzięki ulepszonej infrastrukturze logistycznej oraz ostrej konkurencji wśród dostawców usług. Tajscy konsumenci i handlowcy czerpią korzyści z połączenia coraz większej liczby graczy logistycznych, od międzynarodowych renomowanych firm po lokalne nowo powstałe start-upy. Sukcesy usług dostawczych na żądanie, takich jak Grabbike, Rush Bike, LalaMove, SendIt są najbardziej zaufanymi dowodami na niezaspokojone zapotrzebowanie logistyczne tajlandzkich konsumentów.
Pole gry na ostatniej mili jest jeszcze bardziej interesujące dzięki konkurencji wśród doświadczonych lokalnych firm, takich jak Thailand Post; i renomowane nazwy na świecie, takie jak DHL, Kerry Express, CJ Korea Express, żeby wymienić tylko kilka. Należy zauważyć, że DHL e-commerce rozszerzył swoją działalność na Tajlandię jako pierwszy rynek w Azji Południowo-Wschodniej na początku 2016 r., a chiński gigant internetowy Alibaba podejmuje różne działania, aby do 2019 r. Tajlandia stała się jej centrum handlu elektronicznego i logistyki.

Możliwości transgranicznego e-commerce

Według badań przeprowadzonych przez PayPal i Ipsos z 2016 roku, 2 miliony z 7,9 milionów kupujących online w Tajlandii kupowało produkty z zagranicznych stron internetowych, głównie z modą, rozrywką cyfrową i edukacją oraz produktami elektroniki użytkowej . Nic dziwnego, prawie połowa (46%) z nich składa transgraniczne e-zamówienia za pośrednictwem smartfonów lub tabletów. Średni udział zakupów online w witrynach spoza Tajlandii rósł w tempie dwucyfrowym rocznie.
Jednak rozwój transgranicznego handlu elektronicznego B2C w Tajlandii wciąż napotyka wiele barier, w tym cła i podatki; długa i kosztowna wysyłka; i niewygodne płatności transgraniczne online. Tajscy konsumenci wolą gotówkę przy odbiorze i nie przepadają za kartą kredytową. Istnieje gwałtowny wzrost korzystania z alternatywnych metod płatności online, ale niewiele zagranicznych witryn zakupowych oferuje konsumentom odpowiednie opcje do wyboru. Opcje wysyłki lub dostawy mają podobną sytuację, gdy robisz zakupy online z innego kraju.
Aby rozwiązać te problemy, wielu graczy dołączyło do tej gry, oferując transgraniczne rozwiązania dla sprzedawców internetowych, w tym między innymi logistykę i płatności elektroniczne. Niektóre z najbardziej renomowanych firm to gracze, którzy świadczą transgraniczne usługi logistyczne, takie jak aCommerce, Boxme, DHL. Jeśli szukasz możliwości dołączenia do tajlandzkiego rynku e-commerce, usługa wspierająca transgraniczny e-commerce to dobry wybór.
Twoim zdaniem, która funkcja jest najważniejsza na tajlandzkim cyfrowym rynku detalicznym? Podziel się z nami w komentarzu poniżej.