Najlepsze strony internetowe doradców finansowych: edycja Roundup 2019

To był huragan od roku, ale nie mielibyśmy tego w żaden inny sposób! Trudno uwierzyć, że w 2019 roku pozostał niecały tydzień, ale jesteśmy naprawdę podekscytowani rozpoczęciem nowego roku. Ale zanim zagłębimy się w 2020 r., chcieliśmy zastanowić się nad niektórymi z naszych najbardziej zapadających w pamięć stron internetowych, które mieliśmy okazję stworzyć przez cały rok. Trudno było zawęzić naszą listę do zaledwie 10, ale ta grupa jest naprawdę warta omdlenia. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o ich fantastycznych funkcjach i o tym, co czyni je wyjątkowymi. Cieszyć się!

1. Planowanie w prawdziwym życiu

Marketing skierowany do niszowej grupy demograficznej tworzy większą wartość dla Twoich pieniędzy marketingowych i daje więcej wartościowych leadów. Planowanie finansowe jest bardzo szerokie, więc wyrobienie sobie znaku w tej dziedzinie wymaga więcej wysiłku, energii i pieniędzy marketingowych, więc kiedy obsługujesz konkretną grupę, jest to znacznie bardziej efektywne. Mając to na uwadze, uwielbiamy, jak niszowa jest strona internetowa Real Life Planning, i jest to oczywiste, gdy lądujesz na stronie głównej z hasłem „Gdzie planowanie finansowe spotyka się z nieruchomościami”.

Ponadto strategiczne wezwania do działania są istotne dla powiększania bazy klientów, a śmiało siedząc na wizerunku bohatera, mają wezwanie do działania, które mówi: „Zdobądź 30 pomysłów na nieruchomości do planowania finansowego”.

Ponadto, gdy przewijasz stronę za pomocą ich strony z przewijaniem jednej strony, trafiasz na mnóstwo informacji, takich jak film edukacyjny, sekcja „Jako wyróżnione”, przydatna sekcja bloga i wiele innych niesamowitych narzędzi informacyjnych. Grafika jest zabawna, a dla pakietu „Podstawy” i monit „Gdziekolwiek jesteś w życiu, zacznij tam”, a następnie ze sposobami „Podnieś, wyceluj, wystrzel”.

2. Whitesell Financial Group, LLP

Whitesell Financial Group ma siedzibę w Rapid City, SD, więc logo żubra w pobliżu gór jest bardzo odpowiednie. Jest niezapomniany i wyjątkowy, co sprawia, że ​​logo jest bardzo mocne. W zależności od tła strony zmienia się z białego na czarny i niebieski, co pozwala lepiej się wyróżnić. Uwielbiamy tę część ich strony internetowej, ponieważ logo jest niezwykle ważne dla ogólnej marki Twojej firmy i ma zasadnicze znaczenie dla ogólnej strategii marketingowej.

Zdjęcia są piękne, ponieważ jest to śnieżna scena w lesie, która daje poczucie spokoju, szczególnie w branży, która może być szybka i stresująca. Mówiąc o obrazach, zawierają one wyraźne headshoty, które są również bardzo jednolite, a kiedy klikniesz na każdy obraz, możesz dowiedzieć się więcej o każdym członku zespołu, dzięki czemu początkowe spotkanie będzie znacznie wygodniejsze i bardziej korzystne, ponieważ możesz zorientować się, kogo chcesz pracować.

3. Sekwoja finansowa

Położona w pięknej Visalii w Kalifornii, Sequoia Financial jest zarządzana przez założyciela Schada TenBroecka i jest agencją ubezpieczeniową oferującą pełen zakres usług. Będąc w Centralnej Dolinie Kalifornii, po wylądowaniu na ich stronie głównej, natychmiast zostajesz zabrany na wirtualną wycieczkę, z obrazem bohatera wideo przewijającym się przez sekwoje, z których słynie ta okolica. Wykracza to poza zwykłe zdjęcia stockowe, od których zachęcamy klientów do unikania, i naprawdę przybliża odwiedzających witrynę do naturalnego piękna tego obszaru.

Pracuje z różnymi klientami, od pracowników fizycznych po młodych specjalistów i lekarzy. Omawiamy znaczenie cateringu dla niszy i chociaż ma różnorodność, zaspokaja każdą indywidualną niszę i udziela porad, które najlepiej odpowiadają ich unikalnym potrzebom.

Dzięki tej witrynie Twenty Over Ten nasz marketing internetowy został przeniesiony na wyższy poziom. Cały proces był przyjemny, przemyślany i bardzo profesjonalny. Byliśmy zachwyceni tym, jak dobrze się udało i uwielbiamy to, co projektant mógł zrobić z naszą wizją.

– SCHAD TENBROECK, SEKWOJA FINANSOWA

Wybierając platformę Iris, witryna z przewijaniem jednej strony zapewnia czystą i precyzyjną nawigację, ponieważ eliminuje „niezgrabność”, od której wielu doradców finansowych stara się omijać. Podczas przewijania użytkownicy trafiają na kilka strategicznie rozmieszczonych wezwań do działania, aby zachęcić potencjalnych klientów do zrobienia kolejnego kroku w dół lejka sprzedaży.

4. Świadome planowanie bogactwa

Po wejściu na stronę główną Lucid Wealth Planning od razu wiesz, jakie grupy obsługują, ponieważ jest to omówione bezpośrednio na obrazie bohatera. Chociaż specjalizują się w pracy z lekarzami i profesorami akademickimi, nie ograniczają się do tych dziedzin pracy, ale raczej starają się pomóc ludziom osiągnąć ich cele, jeśli starają się ulepszyć otaczających ich ludzi.

Inną cechą ich witryny, która nas wyróżnia, jest stopka, która jest dołączona do ich informacji kontaktowych, wraz z ikonami mediów społecznościowych i wezwaniem do działania, aby „Zaplanuj czas na czat”. Oczywiście, gdy próbujesz pozyskać perspektywy, chcesz, aby kontakt z firmą był jak najłatwiejszy, a Lucid Wealth Planning ułatwia to dzięki wszystkim tym opcjom kontaktu. Stopki mogą być bardziej szczegółowe lub proste, a do tego stopnia, jak ten, który zawiera wszystko, czego potrzebujesz, to po prostu to, co najlepiej sprawdza się w Twojej witrynie.

5. Szymon Szybcy Doradcy

Simon Quick Advisors jest płatnym planistą finansowym, który oferuje całościowe rozwiązania w zakresie planowania finansowego dla zamożnych rodzin, właścicieli firm i kadry kierowniczej. Tuż pod zakładką znajduje się sekcja „Jak widziano”, dzięki czemu odwiedzający mogą zobaczyć, gdzie zostali wyróżnieni, co od razu zwiększa ich wiarygodność. Umieszczenie ich bliżej szczytu to świetny pomysł, ponieważ wywarcie dobrego pierwszego wrażenia zajmuje tylko 0,05 sekundy, więc umieszczenie tych informacji na górze zwiększy prawdopodobieństwo pozostania na stronie po ustaleniu wiarygodności.

W sekcji „Pierwsze kroki” kroki zostały podzielone na 7 łatwych do zrozumienia kroków, aby klienci dokładnie wiedzieli, czego mogą się spodziewać przed rozpoczęciem współpracy z firmą. Do tej pory wiesz, jak bardzo lubimy silne wezwanie do działania, więc użycie go od kroku od 1 do Calendly to świetny sposób na zwiększenie dostępności spotkań, czyniąc to bardzo prostym!

6. Poślizg finansowy

Glide Financial, z siedzibą w Midvale, UT bardzo otwarcie mówi o tym, jak wyjątkowo służą lekarzom, w oświadczeniu: „Czas poza biurem powinien być relaksujący i odmładzający – a nie walka o zrozumienie swoich potrzeb emerytalnych”. To przemawia bezpośrednio do ich bolączek i buduje zaufanie. Perspektywy w tej niszy wiedzą, że profesjonaliści medyczni stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami, jeśli chodzi o zarządzanie swoimi finansami, i są po to, aby ten proces przebiegał sprawniej.

Omawiają, co ich wyróżnia i dlaczego warto z nimi współpracować, budując zaufanie przyszłych klientów. Ponadto oferowane usługi są podzielone na schludne sekcje z ikonami obok nich i opisem każdej z nich. Gdy odwiedzający dowiedzą się więcej o tym, czego mogą się spodziewać, CTA, które śmiało się wyróżnia, znajduje się tuż poniżej tych, które mówią „Zaplanuj bezpłatną rozmowę”, co prowadzi ich do sekcji kontaktowej.

7. Grupa finansowa Steinkuhler

Radzenie sobie ze swoją finansową przyszłością może być stresujące, ale spokój ruchomego obrazu w tle zaczyna usuwać Twoje niepokoje. Nie chcesz zobaczyć, co mógłbyś robić na emeryturze, gdybyś nie martwił się o pieniądze? Obraz bohatera na stronie głównej właśnie to pokazuje. Znasz wartości, ponieważ są one wyświetlane na stronie głównej: Zaufanie. Dyscyplina. Cierpliwość. Kwestie finansowe mogą być mylące, więc sposób, w jaki wspominają o cierpliwości, jest wielką wartością, ponieważ pokazuje, że będą współpracować ze swoimi klientami, aby robić to, co najlepsze dla Twojej przyszłości.

Ponadto zamieścili pomocną mapę drogową i infografikę na swojej stronie, która jest prosta i przejrzysta, co zapewnia znacznie jaśniejszą ścieżkę dotyczącą tego, w jaki sposób Steinkuhler pomaga swoim klientom podczas pracy z nimi.

8. Tapparo Zarządzanie kapitałem

Tapparo Capital Management to firma doradcza z siedzibą w Middleton w stanie Massachusetts i po prostu uwielbiamy to, jak Andrew Tapparo, prezes i założyciel MSF, nazywa siebie „Doradcą finansowym dla reszty z nas”. Daje to poczucie, że jest otwarty na rozmowy i chce pomóc ludziom, którzy ciężko pracowali i zaoszczędzili pieniądze i chcą po prostu uczciwych, prostych porad i wskazówek. Od razu wiesz, że jest kimś, komu naprawdę możesz zaufać, kiedy z nim pracujesz. Zamierza zrobić to, co jest dla Ciebie najlepsze i pomóc Ci w podjęciu najlepszych decyzji finansowych w Twojej wyjątkowej podróży.

Po wejściu na stronę zauważasz piękne obrazy, a będąc z Massachusetts, jest to idealne, zwłaszcza gdy widzisz kręte drogi i zdjęcia w stylu „Nowej Anglii”. To naprawdę lokalizuje stronę internetową i pozwala czytelnikom z okolicy uzyskać poczucie „domu”, które może naprawdę uczłowieczyć firmę.

Nie możemy wystarczająco podkreślić, jak ważne jest korzystanie z narzędzi na Twojej stronie internetowej, a Tapparo Capital Management zintegrowało Calendly ze swoją stroną internetową, aby znacznie ułatwić klientom szybkie i łatwe umawianie spotkań z Andrew. Kiedy sprawisz, że będzie to tak proste dla swoich klientów, zobaczysz wzrost liczby spotkań, a tym samym konwersji klientów.

Nie tylko ma Calendly na swojej stronie, ale także zintegrował Riskalyze ze swoją witryną, aby jego użytkownicy mogli dowiedzieć się, jaki jest ich wynik ryzyka. Dzięki temu o wiele łatwiej jest omawiać z klientami plany na przyszłość i podejmować decyzje finansowe.

Kiedy zobaczyłem moją pierwszą stronę Twenty Over Ten, było to jak powiew świeżego powietrza. Przede wszystkim obrazy, a słowa ograniczono do minimum.

– ANDREW TAPPARO, ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM TAPPARO

9. Wymarzone planowanie finansowe

W dzisiejszych czasach ludzie chcą odpowiedzi i chcą ich szybko, dlatego tak ważna jest integracja LiveChat i Chatbotów na Twojej stronie. Natychmiast po wylądowaniu na stronie Dream Financial Planning, w prawym dolnym rogu pojawia się komunikator Facebook z powitaniem od Lamara Watsona z CFP z pytaniem, jak mogą pomóc. Korzystanie z Chatbotów to świetny sposób na zaoszczędzenie czasu, a także zwiększa satysfakcję klientów dzięki możliwości udzielania odpowiedzi przez całą dobę. Nie tylko zapewniają one sposób szybkiego łączenia się przez Facebook Messenger, ale ikony mediów społecznościowych są wyraźnie wyświetlane w prawym górnym rogu, co znacznie ułatwia dostęp do tych platform.

Kolejnym aspektem tej strony jest wykorzystanie studiów przypadku. Korzystanie z tego jest świetnym sposobem na opowiedzenie historii klienta i pójście o krok dalej, pokazując klientowi zamiast po prostu mu opowiadać. Malujesz jaśniejszy obraz swoich usług i umożliwiasz klientom i potencjalnym klientom głębsze spojrzenie na to, czego mogą się spodziewać.

10. PathWise

Piękne zdjęcia bohaterów na stronie głównej w witrynie PathWise z obracającymi się nagłówkami i wezwaniami do działania. Chociaż ważne jest, aby zaspokoić niszę, jeśli nie, to też jest w porządku! Obejmują one zdjęcie kobiety z kwiatową koroną na głowie, która mówi: „Nie jesteś jak wszyscy inni: Twoje finanse też nie”. Tak więc, mimo że nie zaspokajają określonej niszy, nadal zdają sobie sprawę, że każda osoba i każda sytuacja finansowa są wyjątkowe.

To jest Wrap!

Mamy nadzieję, że przeglądanie naszych ulubionych stron internetowych doradców finansowych sprawiło Ci tyle samo radości, co my! Miniony rok minął i nie moglibyśmy być bardziej zadowoleni z tego, jak się okazało. Codzienna praca z tak niesamowitymi klientami sprawia, że ​​tak bardzo kochamy naszą pracę. Kiedy nasi pisarze i zespoły projektowe mają okazję współpracować z nimi, aby stworzyć coś pięknego, cały nasz czas i ciężka praca sprawiają, że jest to tego warte. Jeśli rok 2020 jest podobny do tego zeszłego, to nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, co przyniesie. Życzymy udanych świąt i bardzo szczęśliwego nowego roku!