Melhores sites de consultores financeiros: edição da primavera de 2020

Foi uma primavera muito longa, mas em tudo o que aconteceu no mundo, estamos muito gratos por termos continuado a trabalhar com consultores financeiros talentosos para criar sites bonitos, geradores de leads e compatíveis. Os eventos da primavera de 2020 impulsionaram mais consultores a adotar o marketing digital do que nunca, e vimos um aumento maciço no número de novos sites criados e atualizações feitas em sites antigos.

O primeiro dia oficial do verão é 20 de junho de 2020, por isso queríamos encerrar a temporada antes de entrar no verão com alguns dos melhores exemplos de sites de consultores financeiros criados durante esses tempos turbulentos. fProcurando os melhores exemplos de sites de consultores financeiros que direcionam tráfego e convertem leads? Não procure mais! Procurando os melhores exemplos de sites de consultores financeiros que direcionam tráfego e convertem leads? Não procure mais!

1. O Grupo de Investidores Sábios

Com base em Reston, VA, você pode dizer que o Wise Investor Group tem um site exclusivo. As imagens retratam uma sensação “divertida” do site, ao mesmo tempo em que retratam perfeitamente cada seção do seu site. Em web design, muitas vezes falamos sobre a importância das imagens e não apenas sobre o uso padrão de fotos genéricas, então essa adição realmente faz o site se destacar.

Algo que muitas vezes enfatizamos é a importância de construir credibilidade e, a partir de um estudo de 2019 , descobrimos que os consultores que incluem seções como essa em seus sites recebem de 6 a 10 ou mais de 11 clientes por ano. uma seção inteira de "Reconhecimentos".

Incluir isso mostra sua credibilidade e profissionalismo desde o início, o que mostra que uma empresa é confiável, portanto, esse é um ótimo recurso para incluir em um site de consultoria.

Como você sabe, a criação de conteúdo e a inclusão de mídia em seu site são muito importantes quando se trata de direcionar o tráfego, e não apenas o The Wise Investor Group acompanha os blogs, mas também tem um podcast, The Wise Investor Show, que é transmitido ao vivo todos os domingos. A regularidade é fundamental, pois os ouvintes saberão quando sintonizar e poderão cobrir uma infinidade de tópicos financeiros, atendendo ao seu nicho na forma conversacional de um podcast.

2. Orientar Planejamento Financeiro

A Guide Financial Planning é uma empresa única e você tem a sensação de que está em boas mãos quando chega à página inicial deles. A imagem do herói do vídeo mostra Ben Wacek, CFP, fundador do Guide Financial Planning tendo várias conversas com uma ampla gama de clientes, retratando a sensação de que ele realmente se preocupa com seus clientes desde o início.

Ele traz seus valores cristãos para o planejamento financeiro, que fica evidente na tipografia do banner do herói: “O dinheiro é confuso. Nós vamos ajudá-lo a descobrir. De uma perspectiva bíblica.” O CTA está logo abaixo em negrito, permitindo que ele se destaque do resto do site, onde os visitantes serão direcionados para uma página de agendamento do Calendly, permitindo que eles agendem facilmente uma reunião com Ben.

Como você pode ver, o Guide Financial Planning faz um ótimo trabalho ao acompanhar um podcast, “The Dollar Derail”, onde Ben Wacek conversa com Zach Ashburn, da Reach Strategic Wealth, para algumas conversas para mudar sua linha de pensamento financeira. Como mencionamos acima, os podcasts são uma ótima maneira de obter informações para um público amplo, portanto, incluir isso em seu site é uma ótima maneira de direcionar tráfego e criar seguidores.

Foi ótimo trabalhar com um dos designers profissionais do Twenty Over Ten, mas mesmo depois disso, quando estávamos sozinhos, a equipe de suporte deles foi essencial para fornecer as ferramentas de que precisamos para continuar atualizando e melhorando nosso site.

-Ben Wacek, Guia de Planejamento Financeiro

3. Parceiros Financeiros Oxford

Imediatamente após o acesso à página inicial da Oxford Financial Partners, você percebe a imagem rotativa do herói com texto inspirador e um apelo à ação para “Construa seu plano de investimento”. Colocar um CTA ousado na imagem do herói é uma ótima maneira de chamar a atenção de seus visitantes. Ao clicar nele, os clientes em potencial são levados a um plano muito direto, onde você só precisa inserir sua idade e sua renda bruta para começar a construir seu plano de investimento com eles.

Construído no framework Fresnel, esse plano é perfeito para um site como este, pois possui um menu de navegação acessível, portanto, o site será equipado com subpáginas para conteúdo adicional, e a Oxford Financial Partners tem muito o que mergulhar.

Nosso objetivo era criar um site que causasse uma primeira impressão impactante com um design novo e uma experiência perfeita para os visitantes e o Twenty Over Ten fez isso acontecer. Os clientes em potencial podem determinar facilmente se Oxford é uma boa opção para suas necessidades, com uma compreensão clara do que oferecemos, quanto custa e os benefícios de trabalhar conosco.

-Alison McLaren, Oxford Financial Partners

Há tantos recursos para gostar neste site, e um, em particular, é o “Power of 5 Investing”, onde eles basearam sua filosofia de investimento neste sistema de investimento proprietário. Inclui:

1. Cinco passos para investir
2. Viva em cinco por cento
3. Cinco anos de estabilidade
4. O limite de cinco por cento
5. Cinco palavras de sabedoria

Cada seção é dividida para os visitantes para que os clientes saibam o que esperar quando se trata de seus valores e planos de investimento.

4. Projeto de Serviços Financeiros

Com sede na bela Arvada, CO, nos arredores de Denver, o Blueprint Financial Services está repleto de recursos incríveis. A pergunta colocada diretamente na página inicial, “Você está deixando sua aposentadoria ao acaso?” Fazer uma pergunta importante como essa ao chegar à página inicial é uma ótima maneira de fazer com que os clientes em potencial realmente pensem em seu futuro e entendam que precisam trabalhar com uma equipe forte para garantir que sua aposentadoria não seja deixada ao acaso.

Como visto acima, quando os visitantes conferem as diferentes páginas, o bloco de textos desliza sobre a imagem, seja fazendo perguntas ou informando aos futuros clientes qual será o próximo passo do processo visto em cada página. Mesmo enquanto você percorre cada página, a chamada para ação “Agende sua consulta gratuita” se move com você, tornando muito rápido e atraente marcar uma reunião com Victor Guettlein, CFP usando o Calendly.

A ideia de “inovação” em seu recurso financeiro, mostrada na página “Contato” e a sobreposição de impressão, mostra as perspectivas de que, quando você trabalha com a equipe da Blueprint Financial Services, vai se aprofundar e começar a planejar uma estratégia financeira mais forte. futuro.

5. Novo Investimento Social

Com sede em Seattle, WA, a Newground Social Investment trabalha com clientes que praticam ESG/Investimento Socialmente Responsável. No Twenty Over Ten, discutimos a importância de atender a um nicho, pois isso agrega valor ao seu investimento em marketing enquanto cria mais leads de qualidade. Como pode ser visto na seção “Como ajudamos”, eles oferecem “Investimento conservador para pessoas liberais”, que é um título simples, mas poderoso, mostrando aos visitantes seus valores e o que eles fazem no trabalho.

Quando o assunto é ESG Investing, esse nicho envolve assuntos que são:

1. Ambiental
2. Social
3. Governança

No vídeo acima, Bruce Herbert, AIF discute brevemente os 3 níveis de investimento de impacto responsável. Quando há um nicho tão específico, as pessoas geralmente sabem exatamente o que estão procurando em uma empresa, então, quando chegam ao site, é simples navegar com apenas cinco subtítulos no topo, facilitando a navegação.

Com o mundo se tornando quase completamente digital, ultimamente, as mídias sociais são mais importantes do que nunca, e o Newground Social Investment não está ativo apenas nos “Big Three”, que são Facebook, LinkedIn e Twitter, mas também usam Vimeo, Instagram e YouTube. Eles são incrivelmente ativos em suas plataformas sociais, compartilhando blogs, vídeos e fontes de terceiros que mostram o que são apaixonados em sua empresa.

6. Planejamento Financeiro Ankeny

Construído na estrutura Iris, o Ankeny Financial Planning utiliza o site de rolagem de página única para navegação limpa e nítida. À medida que os usuários rolam, eles chegam a várias chamadas à ação estrategicamente colocadas para atrair leads a dar o próximo passo no funil de vendas. Seu logotipo exclusivo realmente se destaca, pois não está apenas no canto esquerdo, mas logo acima da dobra quando você começa a rolar a página.

Ao escolher um consultor financeiro para trabalhar com você e sua família, muitas vezes surgem muitas perguntas na reunião inicial, por isso é tão importante ser o mais transparente possível. Por isso, incluir taxas em seu site é crucial, pois pode realmente melhorar a qualidade de seus leads antes da reunião inicial, e o Ankeny Financial Planning faz um ótimo trabalho ao detalhar sua estrutura de taxas diretamente em seu site.

Trabalhar com Twenty Over Ten foi muito bom durante todo o processo. Eles têm uma ótima estrutura para trabalhar em todas as etapas do projeto, e conseguiram pegar as ideias que eu tive e transformá-las em um resultado final com o qual estou muito feliz.

-Ryan Watermiller, Planejamento Financeiro Ankeny

7. Aumenta a Riqueza

Quando você está escolhendo um consultor financeiro, também pode ser uma decisão estressante, portanto, aterrissar em um site com uma imagem de herói tão serena quanto a vista em Wheels Up Wealth é sempre uma boa recepção. Com nuvens rolantes, construídas na estrutura Iris, os visitantes podem rolar para baixo no site para encontrar exatamente o que estão procurando com a navegação suave.

Somos apaixonados por ajudar consultores financeiros a criar belos sites, por isso, quando os clientes combinam suas paixões com sua empresa e seu site, adoramos isso. Como visto na seção “Sobre nós”, a presidente e CIO Bridget Harkins, CFP é apaixonada por pilotagem de aviões, e ela junto com Frances Harkins, CFP , AIF deixaram sua marca em um campo que é geralmente dominado por homens.

À medida que os visitantes rolam para baixo no site de rolagem de página única, eles têm gráficos integrados que aparecem ao rolar para baixo para mostrar que oferecem:

1. Planejamento Financeiro Integral
2. Gestão de patrimônio
3. Planejamento baseado em projetos

É atraente e faz você pausar antes de continuar a rolar pelo resto da página. À medida que você continua rolando para baixo nesta página e explorando as ofertas, é simples agendar uma reunião, pois eles integraram o Calendly em seu site, para que os visitantes simplesmente precisem clicar no CTA “Agendar uma reunião” para agendar facilmente com a Bridget.

8. Gestão de Capital da Novare

Ao acessar a página inicial da Novare Capital Management, você fica imediatamente à vontade. Se isso faz você querer fazer uma longa corrida ou dirigir, você vê imediatamente o charme sulista desta empresa com sede em Charlotte, NC. Ressaltamos a importância das fotos profissionais e, por isso, adoramos como toda a equipe é mostrada na seção “Nossa equipe”.

Ele exala um forte senso de profissionalismo e coloca um rosto sorridente em um nome antes mesmo da reunião inicial, o que faz com que os prospects se sintam mais confortáveis. Ao clicar na imagem deles, você é direcionado para a biografia, onde pode descobrir mais sobre o histórico de cada membro da equipe. Imediatamente antes desta seção, há um CTA com a oportunidade de agendar uma reunião em um verde negrito destacando-se do restante da página.

Estar ativamente envolvido em sua comunidade é muito importante, pois permite que você ajude os menos afortunados da comunidade, ajude instituições de caridade que ajudam causas muito importantes e também permite que você se conecte mais com as pessoas ao seu redor. Como visto na seção “Na Comunidade”, a equipe da Novare Capital Management está muito envolvida com instituições de caridade locais, então é ótimo que eles tenham listado isso em uma seção dedicada também! Na parte inferior da página, eles pedem o feedback de seus leitores: “Tem ideias adicionais sobre como podemos ajudar?” seguido pelo CTA “Entre em contato conosco”. Eles estão mostrando que sua voz é importante e querem continuar a retribuir aos outros, então adoramos que isso tenha sido incluído no final da seção!

Isso é um envoltório!

Uau! Esse foi bem o round-up. Como sempre, é difícil restringir, já que trabalhamos com tantos clientes incríveis. Sentimos que esses sites em particular foram incrivelmente bem projetados, têm fortes propostas de valor únicas, ótima cópia, são visualmente atraentes, então tivemos que exibi-los! Esperamos que você tenha gostado deste resumo e informe-nos se tiver alguma dúvida ou se houver algum site que você gostaria de ter visto em destaque!