ChannelAdvisor celebra acordo definitivo para ser adquirido pelo CommerceHub

Desde que a ChannelAdvisor foi fundada, há mais de 20 anos, conectamos e otimizamos o comércio mundial por meio de produtos e soluções inovadores e líderes do setor, extensas integrações de canais, uma rede de parceiros e nossos funcionários talentosos, permitindo que marcas e varejistas cresçam negócios.

Nosso foco no sucesso de nossos clientes tem sido fundamental para o sucesso da ChannelAdvisor e agora estamos empolgados em compartilhar o próximo grande marco na jornada da ChanelAdvisor.

Hoje, anunciamos por meio de comunicado à imprensa que a ChannelAdvisor assinou um acordo definitivo para ser adquirido pela CommerceHub , uma rede de comércio líder que conecta oferta, demanda e entrega para os principais varejistas e marcas do mundo. A combinação complementar de CommerceHub e ChannelAdvisor expandirá os recursos que oferecemos para marcas e varejistas:

• As marcas poderão gerenciar seus mercados públicos e privados juntamente com suas conexões de varejistas com um único fornecedor, melhorando a eficiência unificando integrações próprias, de dropship e de terceiros.
• Os varejistas poderão acessar um conjunto ainda maior de marcas, com mais de 18.000 clientes transacionando mais de US$ 50 bilhões em valor bruto de mercadoria (GMV) e mais de US$ 500 milhões em marketing digital e gastos com anúncios de mídia de varejo anualmente em toda a rede combinada.
• As empresas em toda a rede poderão economizar nos custos de entrega e melhorar as experiências de entrega com o Delivery Suite e melhorar a experiência do consumidor com o Shoppable Media e o Brand Analytics.

Além disso, como uma empresa privada combinada, a entidade combinada se beneficiará de flexibilidade e recursos adicionais para nos posicionar para um futuro ainda mais forte.

À medida que trabalhamos nesse processo, continuamos profundamente comprometidos em fornecer soluções comprovadas que ajudam marcas e varejistas a expandir seus negócios de comércio eletrônico. Este continua a ser o nosso foco inabalável. Nossos parceiros continuam sendo um fator chave para o sucesso de nossos clientes e um componente crítico de nossa estratégia contínua para impulsionar o crescimento e a liderança no mercado.

Esperamos que a transação seja concluída até o final de 2022, sujeita à aprovação dos acionistas e outras condições habituais de fechamento e aprovação regulatória.

Estamos entusiasmados com os benefícios que essa combinação trará para nossos clientes, parceiros e funcionários.

Sinceramente,

David Spitz
CEO, ChannelAdvisor Corporation

Informações Adicionais e Onde Encontrar

Esta comunicação está sendo feita em relação à transação proposta envolvendo a ChannelAdvisor e a CommerceHub, Inc. Em conexão com a transação proposta, a ChannelAdvisor apresentará documentos à SEC, incluindo declarações de procuração preliminares e definitivas relacionadas e descrevendo a transação proposta. A declaração de procuração definitiva será enviada aos acionistas da ChannelAdvisor em conexão com a transação proposta. ANTES DE TOMAR QUALQUER DECISÃO DE VOTO, OS INVESTIDORES E DETENTORES DE VALORES MOBILIÁRIOS DEVEM LER AS DECLARAÇÕES DE PROCURAÇÃO PRELIMINAR E DEFINITIVA E QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS A SEREM ARQUIVADOS NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO (A “SEC”) EM CONEXÃO COM A TRANSAÇÃO PROPOSTA OU INCORPORADOS POR REFERÊNCIA EM A DECLARAÇÃO DE PROCURAÇÃO QUANDO ESTIVEREM DISPONÍVEIS PORQUE CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A TRANSAÇÃO PROPOSTA. Investidores e detentores de títulos podem obter cópias gratuitas desses documentos (quando disponíveis) e outros documentos relacionados arquivados na SEC no site da SEC em www.sec.gov , no site da ChannelAdvisor em www.channeladvisor.com ou entrando em contato com a ChannelAdvisor Relações com Investidores pelo (919) 228-4817.

Participantes da Solicitação

Esta comunicação não constitui uma solicitação de procuração, uma oferta de compra ou uma solicitação de uma oferta de venda de quaisquer valores mobiliários. A ChannelAdvisor e seus respectivos diretores, executivos e funcionários podem ser considerados participantes na solicitação de procurações dos acionistas da ChannelAdvisor em relação à transação proposta. As informações sobre os diretores, executivos e funcionários da ChannelAdvisor na transação proposta serão incluídas nas declarações de procuração descritas acima. Informações adicionais sobre esses indivíduos estão estabelecidas no Relatório Anual da ChannelAdvisor no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2021, a declaração de procuração definitiva no Anexo 14A para a mais recente Assembleia Anual de Acionistas da ChannelAdvisor realizada em 13 de maio de 2022 e Relatório Trimestral da ChannelAdvisor no Formulário 10-Q para o período trimestral encerrado em 30 de junho de 2022. Na medida em que os diretores e executivos da ChannelAdvisor ou suas participações em valores mobiliários da ChannelAdvisor mudaram dos valores divulgados nesses registros, ao conhecimento da ChannelAdvisor, essas alterações foram ou será refletido nas declarações iniciais de propriedade beneficiária no Formulário 3 ou nas declarações de mudança de propriedade no Formulário 4 arquivado na SEC. Esses documentos estão (ou, quando arquivados, estarão) disponíveis gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov ou no site da ChannelAdvisor em www.ChannelAdvisor.com .

Declarações Prospectivas

Este comunicado contém declarações prospectivas que incluem, mas não se limitam a, todas as declarações que não se referem apenas a fatos históricos ou atuais, como declarações sobre expectativas, intenções ou estratégias da Empresa em relação ao futuro, ou a conclusão ou efeitos de a transação proposta. Em alguns casos, essas declarações incluem palavras como: "pode", "poderia", "irá", "poderia", "iria", "deveria", "esperar", "pretender", "planejar", "objetivo", “antecipar”, “acreditar”, “estimar”, “prever”, “projetar”, “potencial”, “continuar” e “em andamento”, ou o negativo desses termos, ou outra terminologia comparável destinada a identificar declarações sobre o futuro . Essas declarações prospectivas estão sujeitas às disposições de porto seguro sob a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. As expectativas e crenças do ChannelAdvisor em relação a esses assuntos podem não se concretizar. Os resultados e resultados reais podem diferir materialmente daqueles contemplados por essas declarações prospectivas como resultado de incertezas, riscos e mudanças nas circunstâncias, incluindo, mas não limitado a riscos e incertezas relacionados a: a capacidade das partes de consumar a transação proposta , satisfação das condições de fechamento precedentes à consumação da transação proposta, possíveis atrasos na consumação da transação proposta, a capacidade do ChannelAdvisor de alcançar oportuna e com sucesso os benefícios previstos da transação e o impacto das epidemias de saúde, incluindo a pandemia de COVID-19 , sobre os respectivos negócios das partes e as ações que as partes podem tomar em resposta a isso. Riscos e incertezas adicionais que podem fazer com que os resultados e resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados pelas declarações prospectivas estão incluídos na legenda "Fatores de risco" e em outros lugares nos arquivos mais recentes do ChannelAdvisor junto à SEC, incluindo o Relatório Trimestral do ChannelAdvisor no Formulário 10 -Q para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2022 e quaisquer relatórios subsequentes no Formulário 10-K, Formulário 10-Q ou Formulário 8-K arquivados na SEC de tempos em tempos e disponíveis em www.sec.gov .

As declarações prospectivas incluídas nesta comunicação são feitas apenas na data deste documento. A ChannelAdvisor não assume nenhuma obrigação e não pretende atualizar essas declarações prospectivas, exceto conforme exigido por lei.