Os 8 melhores softwares de gerenciamento de clientes para freelancers e equipes

Seu negócio vai subir ou descer com base no relacionamento com seus clientes – atuais e potenciais. É por isso que você precisa de um software de gerenciamento de clientes, independentemente do tamanho da sua empresa.

Se você construir boas relações com seus clientes, eles provavelmente farão mais compras e recomendarão sua empresa para outras pessoas. É por isso que encontrar maneiras de gerenciar o relacionamento com o cliente é uma obrigação para qualquer empresa séria.

Felizmente, o gerenciamento de clientes não precisa ser manual: existem várias opções de software de gerenciamento de clientes que podem ajudar sua empresa a construir e gerenciar relacionamentos com seus clientes atuais e potenciais.

Também conhecido como software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), as ferramentas de gerenciamento de cliente também ajudam a coletar e analisar dados de clientes para ajudar na tomada de decisões.

Os benefícios cada vez maiores do software de gerenciamento de clientes não passaram despercebidos pelo mundo dos negócios. Na verdade, de acordo com a Grand View Research, a receita gerada pelos CMSs aumenta anualmente. Prevê-se que chegue a cerca de US $ 80 bilhões até 2025.

Com tantas opções de software de gerenciamento de clientes no mercado, você pode achar difícil saber qual é o melhor para o seu negócio.

Neste artigo, faremos o trabalho pesado e analisaremos detalhadamente nossas 8 principais opções de software de gerenciamento de clientes, facilitando as coisas para você ao decidir qual CMS comprar. Abaixo estão nossas recomendações, examinaremos o gerenciamento de clientes com um pouco mais de detalhes para garantir que você faça a escolha certa.

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Os 8 melhores softwares de gerenciamento de clientes

Abaixo, veremos sete dos melhores softwares de gerenciamento de clientes. Analisaremos seus principais recursos, prós e contras e preços para ajudá-lo a decidir qual pode ser o melhor software para o seu negócio freelance.

Frenético

Quando você trabalha para si mesmo, os relacionamentos com os clientes podem parecer uma montanha-russa emocional às vezes. Eles são como você expande seus negócios, aperfeiçoa suas ofertas e, o mais importante, o levarão adiante para a estabilidade financeira. A abordagem de gerenciamento de clientes de espectro total da Hectic ajuda você a manter todos os detalhes do cliente corretos para que você possa ser o profissional e a pessoa que você e seus clientes desejam que você seja. Leia nossa análise completa do Hectic aqui.

Características principais:

• Calcule facilmente os ganhos vitalícios, verifique notas anteriores, consulte seus contratos, controle de tempo e muito mais.
• Envia notificações instantâneas sobre atualizações importantes entre você e seu cliente.
• Organiza os prazos e entregas do seu projeto para propostas e faturas — todos os quais podem ser visualizados em um instantâneo.

Prós:

• A Hectic fornece recursos (podcast, postagens de blog, academia, etc) para treinar os usuários sobre como usar melhor seus sistemas. Na verdade, seu CEO, Darryl Kelly, está realizando uma turnê ao vivo do Hectic. Você pode reservar uma vaga aqui.
• O Hectic envia notificações instantâneas para o que for importante entre você e seu cliente.
• O atendimento ao cliente é excelente e as equipes de suporte por chat são super responsivas.
• O Hectic mantém você à tona com planejamento visual de largura de banda que traz clareza aos seus compromissos.

Preços:

• Plano Essentials (gratuito para sempre)
• Plano Pro: US$ 11,99/mês
• Plano de equipes: US$ 19,99/mês

Livro de mel

HoneyBook é um software de gerenciamento de clientes baseado em nuvem projetado para pequenas empresas. A plataforma permite que os usuários executem várias funções, como enviar faturas e pagamentos, reservar clientes, assinar contratos online, gerenciar projetos e comunicar atualizações de status com os clientes.

A plataforma é particularmente eficaz para empreendedores que tendem a lidar com um projeto e freelancers que trabalham em equipe. Da consulta ao faturamento, o HoneyBook oferece diferentes modelos que facilitarão o trabalho com os clientes.

Características principais

• O gerenciamento de tarefas permite que os usuários visualizem e acompanhem vários estágios de um projeto.
• Os usuários podem salvar faturas, contratos e outros documentos em um banco de dados.
• Os usuários podem responder aos clientes com solicitações e acompanhamentos de agendamento automatizados usando modelos e notificações personalizados.
• Lembretes de pagamento automatizados podem ser enviados e lembretes de tarefas podem ser criados por projeto.

Prós

• HoneyBook fornece recursos para treinar usuários sobre como usar melhor seus sistemas. Suas sessões de treinamento são informativas e perspicazes.
• O Honeybook envia lembretes automáticos por e-mail para você quando os clientes abrem, assinam e pagam propostas. Eles enviam lembretes automáticos por e-mail para você mesmo quando os clientes não abriram seus lances também.
• HoneyBook envia propostas de vendas e contratos com cronogramas de pagamento personalizados.

Contras

• A ferramenta de agendamento online funciona com diferentes fusos horários.
• As taxas de transação para depósitos instantâneos são caras.
• Alguns recursos não são totalmente funcionais.

Preços

• Plano inicial: $ 9 por mês
• Plano Ilimitado: $ 39 por mês, ou cobrado anualmente por $ 390 (uma economia de $ 78/ano!)

Plutio

O Plutio é uma plataforma de gestão de clientes desenvolvida para auxiliar pequenas empresas na gestão de projetos, criação de propostas e processamento de faturas em uma plataforma integrada. Além disso, o Plutio possui um módulo de controle de horas que permite que os funcionários registrem manualmente ou automaticamente as horas de trabalho em planilhas de horas e as compartilhem com os supervisores por e-mail.

O aplicativo possui um sistema de gerenciamento de projetos, permitindo que as partes interessadas façam upload de arquivos em vários formatos, acompanhem os status dos projetos e criem campos personalizados para incluir informações adicionais.

Além disso, o Plutio vem com uma interface de programação de aplicativos (API), que suporta a integração de vários aplicativos de terceiros, como Google Calendar, Facebook, Google Drive e muito mais.

Características principais

• As assinaturas eletrônicas adicionam o toque oficial a todas as suas mensagens ou solicitações e criam acordos profissionais.
• Modelos personalizáveis ​​adaptados para atender a todas as suas especificações ao usar o software.
• Lembretes por e-mail sempre que um cliente aceitar sua proposta para acompanhar de acordo.
• Gerenciamento de permissões para monitorar todas as atividades na plataforma.

Prós

• Interface amigável que facilita a navegação por seus recursos sem dificuldade.
• Excelente equipe de suporte para ajudá-lo sempre que encontrar um problema ao usar a plataforma.
• Várias ferramentas de negócios fundamentais em um banco de dados para oferecer opções para administrar seus negócios com eficiência.

Contras

• Falta de ferramenta de gerenciamento de senha embutida.

Preços

O preço do Plutio começa em apenas $ 15/mês.

Dubsado

Dubsado é um excelente software de gestão de clientes para empresários e freelancers. O Dubsado facilita o gerenciamento de projetos e permite que você gerencie várias campanhas de e-mail automatizadas e crie compromissos usando o agendador de chamadas integrado.

Características principais

• Dubsado tem um recurso de portal do cliente onde seus clientes podem fazer login e visualizar suas atividades com você rapidamente.
• Faturas e despesas estão no mesmo lugar, facilitando o acompanhamento de suas transações.
• Agendador de chamadas integrado para agendar compromissos quando você estiver disponível e receber o pagamento adiantado.

Prós

• Formulários personalizáveis ​​para iniciar suas campanhas rapidamente.
• O pessoal de suporte pode responder a todas as suas perguntas.
• Lembretes de e-mail automatizados para mantê-lo atualizado com seus projetos.
• Acesso a contabilidade e análises para verificar o desempenho de suas campanhas.

Contras

• O fluxo de trabalho não é estável em alguns casos.
• Tutoriais inadequados sobre como usar a plataforma.

Preços

Dubsado custa $ 35 por mês ou $ 350 por ano. Você pode experimentar a plataforma com seu plano de avaliação ilimitado. No entanto, você ficará restrito a adicionar apenas três contatos, a menos que faça upgrade para o plano pago.

Segunda-feira

O Monday é um software de gerenciamento de clientes bem conhecido que ajuda as equipes a planejar o trabalho colaborativo e eficiente em vários projetos para concluir o trabalho no prazo. O Monday possui excelentes ferramentas de gerenciamento de equipe e gerenciamento de tarefas que são fáceis de usar e flexíveis para permitir que todos os usuários gerenciem diferentes projetos simultaneamente.

A Monday oferece vários pacotes que permitem selecionar um modelo sujeito às necessidades e especificações do seu negócio. Por exemplo, o Monday fornece três modelos diferentes para auxiliar sua equipe de vendas: CRM de vendas, gerenciamento de parceiros e ativos de vendas.

Características principais

• Automação : Com o Monday, você pode adicionar automação personalizada para tornar o gerenciamento de clientes o mais eficaz possível. A segunda-feira economizou mais de 386 milhões de ações humanas, garantindo que você não tenha poucas opções.
• Colabore com sua equipe : com o Monday como seu software de gerenciamento de clientes, você poderá colaborar com sua equipe rapidamente. Você pode passar informações para sua equipe adicionando comentários sobre as tarefas, dando feedback e dando a todos acesso aos detalhes do projeto.
• Painéis : Com a segunda-feira, você poderá selecionar os widgets que deseja ver e configurar seu painel personalizado.

Prós

• Adequado para qualquer negócio : Seja você uma pequena ou grande corporação, o Monday tem todos os recursos para atender às suas necessidades.
• Interface amigável: Monday tem uma interface colorida e limpa que o torna divertido de usar. Você pode usar GIFs e emojis em suas conversas ou atualizações e mensagens de código de cores. Além disso, eles têm tutoriais úteis para ajudá-lo a funcionar corretamente.
• Opções de revisão : você poderá revisar uma tarefa do início ao fim para garantir que o trabalho esteja sendo feito corretamente.

Contras

• Segunda-feira é um pouco cara, especialmente se você está começando com uma equipe pequena.
• A segunda-feira tem vários recursos que os novatos achariam difícil sem assistir aos tutoriais.

Preços

A segunda-feira oferece um plano gratuito para sempre para até 2 assentos, após o qual o preço aumenta dependendo do número de assentos, bem como dos recursos necessários. Os planos pagos começam em US$ 10/lugar/mês, são cobrados mensalmente pelo plano básico e incluem um mínimo de 3 assentos.

Guardar

Keap, anteriormente conhecido como Infusionsoft, é um software de gerenciamento de clientes baseado em nuvem que ajuda pequenas empresas a gerenciar efetivamente suas vendas e relações com os clientes.

Características principais

• Os usuários podem segmentar contatos: com o Keap, você pode segmentar seus contatos para enviá-los diretamente por e-mail. Clientes potenciais e antigos não ficam de fora; com Keap, a comunicação com seus clientes não poderia ser mais direta.
• Campanhas: você pode executar campanhas com acionadores de comunicação personalizados dependendo dos e-mails abertos, cliques e muito mais.

Prós

• Você executará funções de gerenciamento de estoque, desde pagamentos e cumprimento de compras até a configuração de carrinhos de compras on-line.
• Keap fornece ferramentas de análise que permitem que você execute análises em parâmetros como e-mails, desempenho de campanha e dados de ROI.

Contras

• O uso do Keap pode ser complexo para usuários iniciantes.

Preços

O preço começa em $ 79 para 500 contatos e e-mails ilimitados.

HubSpot

O HubSpot é uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente baseada em nuvem que auxilia empresas de todos os tamanhos a rastrear e aumentar leads e analisar métricas de negócios. Como agência de inbound marketing, a HubSpot tem uma enorme reputação no mundo do marketing, e seu CRM se beneficiou dessa reputação. O melhor da ferramenta da HubSpot é que ela é gratuita, mas possui ferramentas inovadoras para expandir seus negócios.

Características principais

• Gestão de relacionamento com o cliente : Este recurso permite monitorar sua comunicação com seus clientes.
• Rastreamento de interações com clientes : o HubSpot permite que você também acompanhe as interações de seus clientes por e-mail, mídia social, bate-papo ao vivo ou chamadas telefônicas automaticamente.

Prós

• A plataforma da HubSpot é facilmente acessível e fácil de usar.
• A ferramenta de marketing HubSpot CRM fornece recursos de geração de leads e automação de marketing por e-mail para ajudá-lo a configurar e controlar modelos de e-mail e monitorar o desempenho desses e-mails.
• As ferramentas de vendas do HubSpot CRM ajudam os gerentes de vendas a monitorar contatos, rastrear negócios, gerenciar seu canal de distribuição e muito mais.
• A plataforma se integra a outras ferramentas da HubSpot, como HubSpot Marketing Hub e HubSpot Sales Hub, juntamente com plataformas de terceiros, incluindo integração da HubSpot com Google Sheets, Zoho CRM, Salesforce, SugarCRM para oferecer mais opções.

Contras

• Embora o software de gerenciamento de clientes da HubSpot comece como gratuito, o custo aumenta quando você inclui outros recursos da HubSpot.

Preços

O HubSpot CRM está disponível gratuitamente. Você pode adicionar até 1.000.000 de contatos e usuários ilimitados. O acesso gratuito ao CRM não tem limite de tempo.

Pipedrive

O Pipedrive é um CRM de vendas baseado na web e uma plataforma de gerenciamento de canais de distribuição que permite que as empresas criem estratégias para suas atividades de vendas e monitorem negócios.

Características principais

• Ferramentas de IA : a ferramenta de assistência de vendas orientada por IA é um dos recursos mais peculiares do Pipedrive. Com o Sales Assist, seus representantes receberão dicas personalizadas e sugestões de automação.
• O Pipedrive também fornece ferramentas personalizadas de relatórios de vendas para observar metas individuais e de equipe, analisar dados de vendas e gerar relatórios.

Prós

• Integrações : O sistema de correio do Pipedrive integra-se facilmente a vários provedores de serviços de e-mail, como Outlook, Gmail e Yahoo. Você poderá enviar e receber e-mails de diferentes contas usando sua conta do Pipedrive.
• Facilmente acessível : o Pipedrive pode ser usado em qualquer lugar usando qualquer navegador da web ou aplicativos móveis dedicados.

Contras

• Alguns recursos básicos não estão presentes em seu plano mais baixo.
• Os recursos de automação são limitados com gatilhos instáveis.

Preços

• O preço começa em $ 12,50 por usuário por assinatura mensal.

O que é Gestão de Clientes?

A gestão de clientes envolve a formação de relacionamentos entre uma empresa e seus clientes. Abrange tudo, desde o planejamento do ciclo de vida do cliente, definição de previsões, construção de confiança, definição de limites e medição da satisfação do cliente.

Para um gerenciamento de clientes adequado, você precisa fazer o seguinte:

• Entenda os pontos de dor dos clientes
• Fornecer linhas de comunicação facilmente acessíveis
• Responda prontamente às dúvidas e preocupações dos clientes

Para entender as necessidades de seus clientes, talvez seja necessário realizar pesquisas. Além disso, você deve usar o software de CRM para agregar dados sobre o comportamento do cliente. Isso pode ajudá-lo a conhecer as necessidades do cliente antes mesmo que ele as conheça.

É claro que a gestão de clientes tem vários benefícios. Em primeiro lugar, é provável que seus clientes permaneçam com você por mais tempo se você implementar o gerenciamento de clientes. Vendo que é mais fácil e mais barato reter um cliente do que encontrar um novo, o gerenciamento de clientes é uma obrigação. Além disso, os clientes existentes são mais propensos a contar aos outros sobre sua empresa.

O gerenciamento de clientes também ajuda você a integrar e nutrir novos clientes, proporcionando a eles uma experiência memorável.

O que é software de gerenciamento de clientes?

O software de gerenciamento de clientes é qualquer ferramenta que o ajude a gerenciar as relações com os clientes. Normalmente, esse software é baseado em nuvem e ferramentas SaaS que você pode assinar mensalmente. Em muitos casos, você pode escolher os preços com base nos recursos escolhidos.

Em geral, o software de gerenciamento de clientes permite automatizar suas comunicações com os clientes. No entanto, algumas ferramentas são adaptadas para funções específicas.

Por exemplo, você encontrará ferramentas de gerenciamento de clientes que são ótimas para otimizar seus processos de marketing e aumentar as vendas. Outros podem se especializar em gerenciamento de projetos e entregas de clientes.

Em última análise, sua escolha de gerenciamento de clientes depende do seu setor e de suas necessidades. Por exemplo, se você administra um site de comércio eletrônico, deseja um CRM que o ajude a coletar, armazenar e gerenciar dados de compras de clientes.

Por que você deve usar o software de gerenciamento de clientes

Você provavelmente está se perguntando por que o gerenciamento de clientes é necessário na administração de um negócio.

Bem, o objetivo final do software de gerenciamento de clientes é fornecer serviços de qualidade aos seus clientes para maximizar as vendas. Você pode categorizar isso em dois segmentos: aquisição de clientes e retenção de clientes.

Aquisição de Clientes

A gestão eficiente de clientes permite-lhe prestar um serviço personalizado e focado aos seus potenciais clientes. Devido a isso, você terá uma oportunidade mais significativa de transformar esses clientes em potencial em compradores reais.

Com um software de gerenciamento de clientes útil, você pode supervisionar facilmente os leads existentes, controlar a comunicação com o cliente e planejar comunicações personalizadas com o cliente. Isso é muito mais fácil do que tentar rastrear manualmente todas as suas informações.

Fidelização de clientes

A retenção de clientes é uma parte essencial do sucesso do seu negócio. Em um relatório recente da Bain and Company, foi revelado que um aumento de 5% na retenção de clientes pode levar a um aumento de 25% no lucro. O relatório também destacou que 93% dos clientes são altamente propensos a comprar de organizações com um excelente sistema de atendimento ao cliente.

O gerenciamento eficaz de clientes é uma excelente maneira de fidelizar os clientes existentes e fornecer a eles um serviço de alto nível. Ao fazer isso, você está aumentando suas chances de eles comprarem de você no futuro.

É aí que entra o software de gerenciamento de clientes; com um sistema de CRM, você poderá armazenar informações sobre seus clientes existentes e enviar mensagens de acompanhamento planejadas para persuadir os clientes a comprar mais seus produtos e serviços.

Sem um sistema de CRM para compilar todas as informações de seus clientes em um banco de dados, você pode perder a chance de reter alguns de seus clientes existentes. Com o CRM, você também pode acompanhar todos os seus clientes existentes e potenciais para maximizar suas vendas.

Como tirar o melhor proveito do seu CMS

Em geral, os CRMs têm recursos e ferramentas semelhantes, mas não há dois CMS iguais. Por exemplo, cada CMS tem uma interface única que provavelmente levaria algum tempo para se acostumar.

É por isso que você deve aproveitar os tutoriais e guias de instruções que o CMS oferece. Dessa forma, você encurta sua curva de aprendizado e obtém o melhor do software.

Os CRMs geralmente têm pessoal dedicado para ajudá-lo com a configuração e a integração. Recomendamos que você construa uma equipe que assuma o gerenciamento e a análise de software.

Conclusão

O software de gerenciamento de clientes é benéfico para empresas de qualquer tamanho. Ainda assim, é essencial escolher uma plataforma adaptada às suas necessidades desejadas. Embora decidir sobre a plataforma de CRM certa para você possa ser trabalhoso, é necessário encontrar os recursos distintos de cada um, para que você possa encontrar aquele que melhor se adapta ao seu negócio.

Esteja atento aos recursos expostos neste artigo antes de comprar um software de gerenciamento de clientes; você está no meio do caminho para escolher a plataforma certa para você.

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