Lista de verificação de fim de ano: 6 perguntas a serem feitas sobre sua empresa

Faltam apenas algumas semanas para o final do ano! Seu negócio está pronto?

Esteja você tirando uma folga ou não e fechando seu negócio durante as férias, é importante aproveitar ao máximo esta época do ano. É a oportunidade perfeita para revisar como as coisas estão indo, finalizar sua documentação fiscal e começar o próximo ano.

Reservar um tempo para fazer um resumo de final de ano do seu negócio ajuda a construir uma base sólida para o próximo ano. Além disso, dá a você a chance de refletir sobre este ano e ver quanto progresso você fez.

Então, quais tarefas você precisa realizar nas próximas semanas? Use as perguntas desta lista de verificação de final de ano para ter certeza de não perder nada.

1 | Lista de verificação de fim de ano: atingimos nossas metas de receita?

Um ótimo lugar para começar a avaliar seu negócio é observar sua receita. E não se trata apenas de obter os números brutos de suas receitas e despesas.

Você aprenderá mais analisando esses números em relação às suas metas para o ano. Você gerou tanta receita quanto queria? Como suas despesas se acumularam em comparação com o orçamento do seu negócio?

Depois de responder a essas perguntas, você poderá decidir quais metas financeiras deseja atingir para o próximo ano. Quer isso signifique encontrar maneiras de aumentar as receitas, reduzir despesas ou expandir para um novo mercado, use as informações que você tem deste ano para estabelecer metas realistas para o próximo ano.

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2 | Lista de verificação de fim de ano: temos nossos relatórios financeiros e documentação fiscal?

Enquanto você analisa suas receitas, despesas e lucros do ano, certifique-se de começar a reunir e organizar todas as demonstrações financeiras e registros. Você precisará deles em alguns meses, quando chegar a hora de declarar seus impostos.

Reunir e organizar tudo agora pode economizar muito tempo e estresse nos próximos meses. Este também é um bom momento para garantir que todas as suas faturas, recibos, extratos bancários e outros documentos financeiros estejam organizados e fáceis de encontrar.

A geração de relatórios de lucros e perdas para dezembro, quarto trimestre e todo o ano torna mais fácil ver exatamente o que aconteceu financeiramente em seu negócio. Você também pode criar um Balanço Patrimonial e um Relatório de Fluxo de Caixa. Esses documentos podem fornecer mais informações sobre certos aspectos de suas finanças do que um P&L típico.

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3 | Lista de verificação de fim de ano: como nosso site está funcionando?

O que vem a seguir antes de encerrar as operações comerciais do ano? Verificando seu site. Esta é a sua chance de realizar uma auditoria completa da sua presença online. Analise todos os aspectos do seu site como se você fosse um visitante e certifique-se de ter uma experiência tranquila.

Isso significa percorrer cada página e botão em busca de erros, links quebrados e marcas desatualizadas. Verifique sua loja também. Todas as páginas de produtos parecem boas? Você pode revisar seu carrinho e finalizar a compra facilmente? Os códigos de cupom estão funcionando corretamente? Sua escada de valores faz sentido?

Compare seu site com seus perfis de mídia social – sua marca e mensagens são consistentes? E quanto ao seu noivado? Onde seu público está aparecendo e interagindo com seu conteúdo? Depois de saber disso, você poderá otimizar seu plano de marketing para o próximo ano.

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4 | Lista de verificação de fim de ano: todos os nossos dados têm backup?

Quando foi a última vez que você fez backup de todos os dados da sua empresa? Se já faz um tempo – ou você nem sabe quando fez um backup pela última vez – agora é a hora.

Faça backup de tudo em seu(s) computador(es): site, dados de fornecedores, listas de contatos, documentos financeiros, ativos digitais e qualquer outra coisa que seja importante para o seu negócio. E não se esqueça dos dados armazenados na nuvem. É importante ter uma cópia física para garantir.

5 | Lista de verificação de fim de ano: como foi este ano em geral?

Depois de seguir todas essas etapas práticas, é hora de começar a analisar seu negócio. Como foram as coisas este ano? Compare suas metas para o ano com o que realmente aconteceu.

Você atingiu suas metas de receita? Você teve um lançamento que foi particularmente bem-sucedido? Ou uma época em que nada saiu conforme o planejado?

Ao revisar o ano, certifique-se de observar os aspectos positivos e negativos. É importante descobrir o que deu errado e lembrar as lições que você aprendeu nessas circunstâncias. Mas é igualmente vital permitir-se comemorar suas vitórias!

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6 | Lista de verificação de fim de ano: quais são nossas metas para o próximo ano?

Por fim, pegue tudo o que você aprendeu no seu negócio este ano e comece a olhar para frente. O que você deseja alcançar no próximo ano?

Esta é a sua chance de definir metas para o novo ano. Você pode estabelecer metas para muitos aspectos do seu negócio:

• Aumentando a receita e o lucro
• Aumentando seu público
• Colaborar com outra empresa
• Atualizando sua marca, site ou mídia social
• Lançamento de novas ofertas
• Expandindo sua presença com um podcast

Não há limite para o número e tipo de metas que você pode criar, mas torne-as realistas e alcançáveis.

Depois de definir seus objetivos, decida como você medirá os resultados. Crie marcos claros — se seus objetivos forem muito vagos, será muito mais difícil monitorar o progresso e saber se seu negócio está no caminho certo.

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Pensamentos finais

O final do ano pode ser uma época extremamente ocupada para os proprietários de empresas, especialmente se você estiver realizando vendas de fim de ano ou planejando tirar uma folga. Mas é fundamental reservar um tempo para analisar o seu negócio e encerrar o ano.

Certifique-se de analisar os aspectos financeiros do seu negócio, fazer backup dos seus dados e auditar o seu site. Reserve algum tempo para revisar o que deu certo durante o ano e quais lições você aprendeu. Depois, estabeleça metas claras e realistas para o próximo ano!

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