Apresentação do site do consultor financeiro: canalize sua riqueza

1. Vamos começar aprendendo mais sobre Channel Your Wealth e sua jornada para iniciar seu negócio.

Somos uma prática independente de gestão de patrimônio dentro de uma empresa afiliada a uma grande empresa nacional de RIA. O negócio principal da empresa é a consultoria de planos de aposentadoria (401k/403b) e esses clientes são principalmente indicados e/ou adquiridos como parte de um processo de RFP do patrocinador do plano. Os membros de nossa prática foram incluídos no site da empresa, mas nossa presença na web era basicamente um folheto eletrônico com fotos, biografias e informações de contato. A prática de gestão de patrimônio tem crescido consistentemente por meio de referências. Queríamos criar um site de gerenciamento de patrimônio completamente separado que fosse mais dinâmico e um hub para se comunicar com clientes atuais e clientes em potencial. Também queríamos destacar nosso foco de nicho em clientes em transição do planejamento de distribuição de acumulação para aposentadoria.

2. Estudos mostram que os consultores que recebem de 6 a 10 ou mais de 11 clientes por ano provavelmente incorporarão vídeo em suas estratégias de marketing, por isso adoramos ver que você está aproveitando o vídeo diretamente em sua página inicial. Você pode nos contar um pouco mais sobre como você gravou seu vídeo e quaisquer dicas que você possa ter para outras pessoas que estão pensando em incorporar o vídeo em seu arsenal de marketing?

Adoro aprender, mas não gosto de ler texto e tenho mais probabilidade de aprender algo se estiver disponível em vídeo e/ou áudio. Eu queria me comunicar com os visitantes do site da mesma maneira. O texto nas páginas é basicamente apenas transcrições dos vídeos. O vídeo dá aos clientes em potencial uma ideia do meu estilo de comunicação. Se esse estilo não é adequado para eles, é melhor para eles (e para nós) que eles descubram antes de nos encontrarmos. Não estamos procurando a maioria das reuniões; estamos procurando os melhores encontros.

3. A geração de leads é a parte mais importante de qualquer site, portanto, tornar o mais simples possível para os visitantes entrarem em contato com você é absolutamente necessário. A integração com um agendador de reuniões como você fez com o Calendly é uma ótima abordagem. Que sucessos você experimentou desde o uso de um software de agendamento de reuniões para o seu negócio?

Somos novos na tecnologia de agendamento. Até recentemente, fazíamos todo o nosso agendamento por e-mail e/ou telefone. O TwentyOverTen forneceu evidências suficientes em seu blog que nos levaram a incorporar o software de agendamento em nosso novo site. Enviamos um e-mail para alguns clientes com o link de agendamento para marcar um horário para reuniões de revisão e foi muito bem recebido até agora. Nosso objetivo de longo prazo é construir mais automação nos pontos de contato do cliente/potencial, incluindo agendamento de chamadas e compromissos. Pense em como os dentistas são eficazes em lembrá-lo de que você precisa agendar seu check-up: e-mails, textos, agendamento eletrônico e lembretes. Isso tudo é feito sem que o dentista use seu valioso tempo em um monte de e-mails ou telefonemas para agendar, lembrar e reagendar compromissos.

4. Incentivamos os consultores a incluir honorários em seu site para fins de transparência. Por isso, adoramos ver como você delineou seus custos com clareza. Você notou que a qualidade dos leads que você gerou e das reuniões iniciais geralmente são mais eficientes porque você divulgou essas informações antecipadamente?

Não lideramos com custos, mas vemos nossa estrutura de custos como uma vantagem competitiva em nosso mercado-alvo (milionários frugais ao lado em transição para a aposentadoria). Já tínhamos um compromisso com a consistência e transparência nas tabelas de taxas, então achamos o conselho da Twenty Over Ten de listar nossa tabela de taxas no site muito refrescante, pois algumas outras empresas e fornecedores tendem a desencorajar isso. Listar uma tabela de honorários no site seria mais difícil para consultórios com vários horários diferentes para clientes diferentes.

5. Qual é o melhor conselho de marketing ou de negócios que você já recebeu e como você o usa em sua função atual?

Adoro uma citação do comediante Steve Martin sobre como ser bem sucedido: “seja tão bom que eles não possam te ignorar”. Nem todo mundo gosta desse conselho porque não é um atalho. Adquirir e implementar o conhecimento e a sabedoria para fazer um bom planejamento financeiro e investir bem (ou medicina, ou boa comédia) é o trabalho de uma vida e requer um compromisso substancial. Há um livro que se aprofunda nesse conselho que vale a pena ler/ouvir: “So Good They Can't Ignore You: Why Skills Trump Passion in the Quest for Work You Love” de Cal Newport.

6. E-mail marketing é uma peça tão importante de qualquer estratégia de marketing. Vemos que você está usando nossa integração com o Mailchimp com um clique. Você poderia compartilhar com outras pessoas como você aborda a geração de conteúdo para seu boletim informativo e a estratégia de marketing por e-mail que você configurou para se comunicar com clientes e prospects?

Nossa estratégia de conteúdo está atualmente em desenvolvimento, mas o foco será em todos os tópicos relacionados ao planejamento de renda de aposentadoria: Previdência Social, Medicare, geração de renda confiável, investimentos, etc. Planejamos produzir um vídeo-blog contínuo sobre esses tópicos.

7. Quais são as três coisas sem as quais você simplesmente não poderia viver? Estes podem ser no escritório ou fora do trabalho.

Fé, minha esposa e filhos, e aprendizado contínuo. Não consigo viver sem nada disso dentro ou fora do escritório.

O processo do Twenty Over Ten com várias rodadas de design, construção, revisão e ajustes funcionou bem. Estamos satisfeitos com a saída para o lançamento inicial. Planejamos trabalhar com o Twenty Over Ten novamente a cada poucos anos para manter o design do nosso site atualizado. O personagem de Mark Zuckerberg em A Rede Social disse: “Não será terminado. Essa é a questão. A forma como a moda nunca acabou.”

-josh wolberg CFP,RICP,MBA, Canalize Sua Riqueza

8. Sabemos que você está muito ocupado, mas quando encontra tempo fora do escritório, o que gosta de fazer para se divertir?

Ouça audiolivros, corra, caminhe, viaje e ensine.

9. Se você pudesse compartilhar sua dica mais importante para consultores financeiros que desejam redesenhar seu site, qual seria?

Gaste seu tempo determinando quem você quer alcançar e a estrutura geral do que você quer dizer a eles, ou seja, o propósito e o estilo. Então, terceirizar a construção para outra pessoa. Resista ao desejo de DIY por razões de custo. Se você ainda não tem o conjunto de habilidades, provavelmente não é o melhor uso do seu tempo para aprender desenvolvimento web. Você faz todo o seu próprio trabalho elétrico e hidráulico? Eu mesmo fiz muitas tarefas domésticas importantes, mas também conheço minhas limitações.