Apresentação do site do consultor financeiro: Vamos planejar!

Usando nossa estrutura Fresnel, o site Let's Plan usa uma paleta de cores pastel descontraída com gráficos criativos. Juntamente com a ênfase na movimentação de partes do site que aprimoram a experiência do usuário do visitante do site.

O menu de navegação limpo garante que os visitantes/clientes possam encontrar facilmente as informações que procuram. O apelo visual do site é impressionante e funcional, guiando o olhar para os elementos críticos da página. O site também faz um ótimo trabalho ao ajudar os visitantes a se autoqualificarem, fornecendo uma seção da página inicial que estabelece o que os clientes podem esperar ao escolher o Let's Plan para suas necessidades financeiras.

Abaixo está o nosso Q&A com Vaneesa, cobrindo a história da empresa, o design do site e algumas das estratégias utilizadas pela Let's Plan. Continue lendo para saber mais e descobrir inspiração para seu próprio site.

1. Você pode nos contar um pouco mais sobre seus serviços e a história de sua empresa?

Somos uma prática de consultoria independente no Canadá. Nosso foco é o planejamento financeiro integrado. Essa abordagem abrangente considera todos os aspectos relevantes da vida financeira de um cliente. Ele ajuda a identificar e examinar as inter-relações entre objetivos às vezes conflitantes e os traz para um plano coeso para ajudar a alcançar os melhores resultados.

A capacidade de oferecer escolha aumenta nossa objetividade. Conhecimento e experiência na implementação de estratégias e soluções de instituições financeiras em que as pessoas confiam desempenham um papel fundamental no suporte aos nossos clientes. Isso nos permite organizar sua vida financeira e criar um plano de vida que alinha recursos, capacidades e ambições. Nossa abordagem cria clareza e paz de espírito.

Os membros principais de nossa equipe de liderança se reuniram em 2015. Com base em uma parceria para que especialistas apoiassem as subsidiárias de investimento e patrimônio do banco, eles personalizaram soluções de seguros para os clientes da instituição.

2. Os blogs são bons em ganhar força e trazer novos clientes. Como tem sido sua abordagem aos blogs até agora? O que o levou a começar a blogar em primeiro lugar?

Nós blogamos com confiança, sabendo que o conteúdo é relevante, compatível e creditado. A plataforma facilitou a atualização e os assinantes podem contar com conteúdo confiável em suas caixas de entrada. Começamos a blogar porque somos um recurso finito, e nem todo mundo é nosso cliente. Ainda assim, gostamos de compartilhar conteúdo financeiro prático que as pessoas podem usar.

3. Seu site é lindo com uma influência artística maravilhosa. Como você decidiu esse look? Foi sua primeira escolha ou algo que você teve que voltar e pensar?

Obrigado por dizer que é adorável. Grandes obras de arte requerem habilidade, visão profunda, grande profundidade de conhecimento e consideração. O mesmo vale para o planejamento financeiro.

As imagens refletem nossa crença de que cada cliente é único. Nós adaptamos planos para apoiá-los em seu sucesso para ajudá-los a enfrentar desafios e assumir novas oportunidades. Requer um pensamento fora da caixa, ao mesmo tempo em que adere aos princípios formais das práticas de planejamento financeiro. Esperamos que o site reflita isso.

Um bom amigo do nosso Fundador ensina artes visuais e mídia. Eles sugeriram procurar imagens abstratas que refletissem o artista do século 20 Henry Moore. Essa pesquisa chegou ao que faz parte da imagem do herói no site hoje.

4. A mídia social é essencial para o crescimento de sua presença online e estratégia geral de marketing. Percebemos que você está ativo no LINKEDIN, você tem planos de migrar para outras plataformas como Facebook ou Twitter? Como você aborda seu engajamento no LinkedIn?

Nosso foco principal é estar a serviço dos clientes, o que também nos ajudou a crescer. Os clientes adoram o trabalho que fazemos e como os apoiamos; como resultado, eles nos encaminham. Nossa intenção para o LinkedIn é ser um recurso confiável – mesmo que não sejam nossos clientes. Temos outras contas de mídia social para complementar nossa presença online, porque muitos clientes nos enviarão mensagens diretas dessa maneira, mas não é um foco.

5. Cada uma das estruturas de nosso site oferece aos usuários uma experiência diferente. O site LET'S PLAN usa nosso FRESNEL FRAMEWORK para criar uma primeira impressão forte e inesquecível. O que entrou no processo de decidir qual estrutura usar?

Todos os frameworks são ótimos e contamos com especialistas nesta área. Depois de fornecer a cópia e as imagens do rascunho inicial e concluir uma consulta com a designer do site, Perla, sabíamos que ela entendia o que queríamos realizar. Deixar para ela recomendar o que ela achou melhor foi uma excelente decisão.

6. Se você pudesse dar a outros consultores algum conselho sobre como redesenhar ou criar seu site, qual seria?

Isso ajuda a entender seu valor completamente. Para nós, queríamos articular nossa proposta de valor centrada no cliente. Trazemos ordem, responsabilidade, objetividade, proatividade, conhecimento e parceria.

Seja o que for, deixe sua mensagem clara, para que sua visão brilhe. Isso ajuda a equipe de especialistas a transformar o comum em extraordinário.

7. Como tem sido sua experiência com Twenty Over Ten até agora?

A capacidade de fazer atualizações é suave e fácil. O envio de conformidade com um clique para arquivamento é apenas um pequeno motivo para examinar o que é oferecido.

8. Sua empresa tem uma abordagem muito planejada para ajudar seus clientes usando 5 etapas, essa sempre foi sua abordagem? Se não, o que o levou a agir dessa forma?

Obrigado. O processo é essencial para nós e nos ajuda a fazer nosso melhor trabalho e garante que abordamos todas as áreas de planejamento. Nossos clientes entendem que uma abordagem bem planejada é uma melhor compreensão e melhores resultados para o cliente. Nosso engajamento reflete suas prioridades e é uma vitória para todos.

9. Se você pudesse fazer um feriado federal para qualquer coisa, o que seria e por quê?

Faça do Heritage Day um feriado federal oficial. Compreender nossa herança e história desempenha um papel valioso na preservação e transmissão da história de nossa nação. Incentiva a unidade e a identidade enquanto promove uma maior compreensão, inclusão, empatia e pertencimento.