Apresentação do site do consultor financeiro: Seaside Wealth Management

Usando nossa estrutura Fresnel, o site Seaside Wealth Management se inspira no mar para seu design, fornecendo informações relevantes de maneira eficiente.

A navegação do site é limpa, garantindo que visitantes e clientes possam encontrar facilmente as informações que procuram. O apelo visual do site é impressionante e funcional, guiando o olhar para os elementos críticos da página. Certificando-se de que os visitantes sabem o que estão procurando, o site Seaside Wealth Management aborda as preocupações dos visitantes na página inicial – atuando como um exemplo perfeito da regra dos 5 segundos enquanto ajuda os visitantes a se autoqualificarem.

Abaixo está nosso Q&A com Stephanie, cobrindo a história da empresa, o design do site e algumas das estratégias utilizadas pela Seaside Wealth Management. Continue lendo para saber mais e descobrir inspiração para seu próprio site.

1. Você pode nos contar um pouco mais sobre seus serviços e a história de sua empresa?

Saindo da faculdade, nosso presidente e fundador Brad Lineberger entrevistou todas as grandes empresas de wirehouse e ficou desanimado com a cultura de vendas encontrada nessas empresas. Parecia que tudo o que importava era ganhar dinheiro para si mesmos e não para o bem-estar dos clientes. Por esta razão, ele girou e se tornou bombeiro, passando 11 anos atendendo as comunidades de Chula Vista e Orange County. Isso lhe permitiu a flexibilidade de perseguir sua paixão de se tornar um planejador financeiro. Depois de passar 5 anos como parte de várias equipes, ele lançou o Seaside Wealth Management há 10 anos.

Como presidente e fundador da Seaside Wealth Management, ele criou uma empresa única e abrangente de gestão de patrimônio que fornece orientação imparcial e planejamento financeiro robusto para indivíduos, famílias e pequenas empresas. Ele ajuda seus clientes a esclarecer seus objetivos, a lidar com os problemas que afetam suas finanças e a criar paz financeira para seu futuro na aposentadoria. Ele se dedica a promover a educação financeira na comunidade e tem paixão por ensinar e ajudar outras pessoas a ter sucesso. Ele atuou no Conselho da Associação de Planejamento Financeiro de San Diego e é ex-presidente do Comitê de Programas. Ele frequentemente oferece seu tempo como voluntário e ensina cursos de Planejamento de Aposentadoria Hoje no Mira Costa College.

Nossos serviços:

• Investimento/Gestão de Patrimônio
  Portfólios personalizados/à medida
  Planejamento Tributário
  Soluções de Renda de Aposentadoria / Invista mais Inteligente
  Tempo de Previdência Social

2. Os blogs são ótimos para ganhar força e trazer novos clientes. Como tem sido sua abordagem aos blogs até agora? O que o levou a começar a blogar em primeiro lugar?

Educar e capacitar nossos clientes e nossa comunidade. Inicialmente, começamos usando conteúdo de marketing pré-escrito, no entanto, descobrimos que o conteúdo original era mais bem recebido por nossos clientes. Nossa abordagem para blogar até agora tem sido enviar conteúdo original duas vezes por mês. Ouvimos nossos clientes, quaisquer tópicos ou preocupações que eles tragam em nosso gatilho para escrever ou postar sobre esse tópico.

3. A mídia social é essencial para o crescimento de sua presença online e estratégia geral de marketing. Você parece ser bastante ativo no Facebook e no LinkedIn. Que abordagem você adota quando se trata de postar nas mídias sociais?

Nossa abordagem para postar nas mídias sociais é semelhante à nossa abordagem para blogs. Escrevemos conteúdo original duas vezes por mês e o enviamos por e-mail para todos os nossos clientes e prospects, depois o publicamos nas páginas do Facebook e LinkedIn da nossa empresa. Estamos no processo de experimentar novas opções, incluindo impulsionar as postagens, e estamos fazendo o nosso melhor para utilizar o SEO! Quaisquer outras sugestões que Twenty Over Ten tem seria muito apreciada!

4. Cada uma das estruturas de nosso site oferece aos usuários uma experiência diferente. O site Seaside Wealth Management usa nosso Fresnel Framework para criar uma primeira impressão forte e inesquecível. O que entrou no processo de decidir qual estrutura usar?

Preferimos a sensação geral de Fresnel. A facilidade de ter a página do herói com a barra de ferramentas superior parecia melhor para nós do que o Prism, pupila ou outras opções.

5. Se você pudesse dar a outros consultores algum conselho sobre como redesenhar ou criar seu site, qual seria?

Seja ultra-específico no mercado-alvo que você está tentando atrair. Realize sessões de brainstorming com sua equipe para discutir primeiro a imagem geral da marca. Certifique-se de que todos estão a bordo!

6. Como tem sido sua experiência com Twenty Over Ten até agora?

Excelente! A criação e desenvolvimento do site foi um processo contínuo. Aprender os sistemas Twenty Over Ten até agora tem sido fácil!

7. Sua empresa tem uma abordagem muito planejada para ajudar seus clientes, mas parece se concentrar em 6 áreas de estratégia financeira, incluindo gestão de investimentos, planejamento tributário e muito mais. Como você se estabeleceu nessas áreas?

Nosso objetivo é criar paz em torno da questão do dinheiro. Para conseguir isso, tentamos abordar todos os 7 princípios do CFP Board of Financial Planning, que incluem Conduta Profissional e regulamentação e Princípios de Planejamento Financeiro. Gestão de Riscos e Planejamento de Seguros, Planejamento de Investimentos. Planejamento Tributário, Poupança de Aposentadoria, Planejamento de Renda e Planejamento Sucessório. Trabalhamos com nossos clientes como parceiros, fornecendo-lhes aconselhamento para que eles façam o melhor uso de seus recursos financeiros para levar uma vida plena.

8. Se você pudesse ter um suprimento infinito de qualquer alimento, qual seria e por quê?

Atum Ahi ou brócolis recém-capturado. Eu sou sem glúten, então minhas opções são limitadas!