Como construir um sistema de CRM personalizado para o seu negócio?

Embora tenhamos analisado as principais diferenças entre um sistema de CRM pronto para o mercado e um sistema de CRM personalizado, vejamos agora alguns dos principais benefícios de criar seu próprio sistema de CRM personalizado do zero.

Benefícios de ter um software de CRM personalizado

Um software de CRM é uma ferramenta essencial que você pode usar para gerenciar e rastrear dados de clientes. Um sistema de CRM bem desenvolvido permite que você entenda melhor sua base de clientes e identifique e resolva quaisquer problemas de clientes desde o início. Ao automatizar os processos de comunicação com o cliente, um sistema de CRM também ajuda a reduzir os custos operacionais.

Mas por que você deve criar seu próprio CRM personalizado do zero? Aqui estão algumas razões para considerar.

Você precisa de uma solução sob medida

O sistema de CRM personalizado ajuda você a decidir todos os recursos necessários em seu CRM, tornando-o mais flexível de usar. Você pode incluir o que quiser nele, com base em seu uso, suporte ao cliente, marketing e experiência de vendas. E se você quiser modificar qualquer recurso, sua equipe pode fazer isso facilmente, sem problemas. Um sistema de CRM personalizado oferecerá funcionalidades específicas para as necessidades da sua empresa. Isso permite que você personalize o sistema para atender às suas metas e objetivos específicos.

Você pode otimizar custos

Uma solução pronta para o mercado é voltada para diversos negócios, o que não leva em consideração áreas específicas de atuação de uma organização. Devido a isso, uma solução de CRM pronta para o mercado geralmente é recheada de muitos recursos que podem não ser úteis para o seu negócio. Digamos que, se você precisar de um sistema de CRM específico para suas equipes de vendas e marketing, ainda acabará pagando por todos os outros recursos do pacote. Um sistema de CRM personalizado, por outro lado, inclui recursos de acordo com seus requisitos de negócios e, portanto, leva a custos otimizados.

Você pode economizar tempo

Com um conjunto de recursos desejados e indesejados em uma solução de CRM pronta, sua equipe perde tempo para encontrar as funcionalidades que precisam trabalhar. Além disso, a equipe pode enfrentar dificuldades em usar alguns recursos e funcionalidades, pois o UX é criado de acordo com a conveniência da maioria, mas não de todos os usuários. Uma solução de CRM personalizada, desde que alinhada aos requisitos do seu negócio, resolve todos esses problemas e economiza tempo dos colaboradores na busca de diferentes funcionalidades.

Você pode criar experiências personalizadas para o cliente

Uma solução de CRM pronta para o mercado é apenas um modelo e, portanto, você não pode personalizar seu design, funcionalidades ou algoritmos. Isso dificulta a entrega de uma experiência personalizada ao cliente, pois a comunicação com os usuários por meio de e-mails e mensagens pode se tornar um pouco padronizada como outras marcas que usam uma solução pronta semelhante. O desenvolvimento de software de CRM personalizado não tem limitações, pois você pode criar um sistema que reflita a identidade da sua empresa.

Tipos de sistemas de CRM

Até agora, deve estar claro por que criar um CRM do zero é benéfico para o seu negócio. Então, agora, vamos dar uma olhada nos três principais tipos de sistema de CRM - operacional, analítico e colaborativo.

Sistema de CRM operacional

Os sistemas operacionais de CRM são muito benéficos para as empresas. Eles ajudam a gerenciar e integrar processos de negócios, dão aos funcionários a capacidade de acessar dados de clientes de qualquer local e fornecem visibilidade em tempo real de várias áreas do negócio. Além disso, esses sistemas podem melhorar o atendimento ao cliente automatizando tarefas como agendamento de consultas e acompanhamentos.

Sistema de CRM analítico

Os sistemas analíticos de CRM ajudam as empresas a tomar melhores decisões, fornecendo insights sobre o comportamento do cliente. Além disso, os sistemas analíticos de CRM podem identificar tendências e padrões, que podem ser usados ​​para melhorar as estratégias de marketing. Além disso, eles podem ajudar as empresas a acompanhar o desempenho de vendedores individuais e identificar áreas de melhoria.

Sistema de CRM colaborativo

Um sistema de CRM colaborativo é um sistema de CRM que permite que as empresas compartilhem dados de clientes em vários departamentos. Esse tipo de sistema é benéfico porque permite que as empresas forneçam uma visão mais holística do cliente. Além disso, os sistemas de CRM colaborativos melhoram a comunicação entre os departamentos e permitem que as empresas tomem melhores decisões. Eles são embalados com vários recursos, como discussões, painéis de bate-papo, compartilhamento de arquivos e atividades de streaming.

Ao escolher o tipo certo de sistema de CRM para sua empresa, você pode otimizar suas operações e melhorar a satisfação do cliente.

Recursos a serem incluídos em um sistema de CRM personalizado

Criar um sistema de CRM pode ser uma ótima maneira de gerenciar seus negócios com mais eficiência. Ao personalizar o sistema para atender às suas necessidades, você poderá melhorar seus fluxos de trabalho e obter mais do software.

Aqui estão alguns recursos que você deve considerar ao escolher um sistema de CRM personalizado.

Integração de e-mail

A integração de e-mail é um recurso importante a ser considerado ao criar um sistema de CRM personalizado. Ele permite que você conecte seu software de CRM à sua conta de e-mail, facilitando o gerenciamento de seus relacionamentos com os clientes. Com a integração de e-mail, você pode acompanhar facilmente as interações com os clientes, gerar relatórios personalizados e muito mais.

Além disso, a integração de e-mail facilita o compartilhamento de informações de clientes com outros membros de sua equipe. Ao considerar a integração de e-mail como um recurso para seu sistema de CRM personalizado, certifique-se de considerar as necessidades de sua empresa e o nível de integração de que você precisa.

Gerenciamento de leads

Um sistema de CRM personalizado pode oferecer muitos benefícios para as empresas, incluindo a capacidade de gerenciar leads com mais eficiência. Com um sistema de CRM personalizado, as empresas podem rastrear todas as interações que têm com um lead e garantir que nenhuma oportunidade seja perdida.

Além disso, as empresas podem usar seu sistema de CRM personalizado para automatizar algumas das tarefas associadas ao gerenciamento de leads, como enviar e-mails de acompanhamento ou agendar compromissos. Ao aproveitar esses recursos, as empresas podem aumentar suas chances de converter leads em clientes.

Gerenciamento de tarefas

Alertas e notificações são recursos importantes de qualquer sistema de gerenciamento de tarefas. Os alertas notificam os usuários sobre prazos iminentes ou tarefas atrasadas, enquanto as notificações lembram os usuários de reuniões ou eventos futuros. Em um sistema de CRM personalizado, alertas e notificações podem ser personalizados para atender às necessidades do usuário. Como resultado, o gerenciamento de tarefas é um recurso essencial de qualquer sistema de CRM personalizado.

Relatórios e análises

Com relatórios e análises, as empresas podem rastrear seus dados de vendas, interações com clientes e muito mais. Esses dados podem ser usados ​​para melhorar as estratégias de vendas, segmentar novos clientes e muito mais. Além disso, relatórios e análises podem ajudar as empresas a identificar tendências e padrões .

Por exemplo, se uma empresa percebe que suas vendas estão aumentando durante um determinado período de tempo, ela pode usar essas informações para ajustar sua estratégia de marketing de acordo. Alertas e notificações também podem ser configurados como parte do recurso de relatórios e análises, para que as empresas possam ser alertadas quando ocorrerem determinados eventos, como declínio ou aumento nas vendas. Ao alavancar a análise, as empresas podem ver uma enorme quantidade de crescimento e sucesso.

Suporte ao cliente

Ao incorporar esse recurso ao seu CRM, você pode enviar alertas automaticamente para membros ou grupos específicos da equipe com base nas interações do cliente, feedback ou até mesmo no uso do produto. Dessa forma, você pode ter certeza de que quaisquer problemas em potencial serão resolvidos rapidamente e que seus clientes sempre receberão o melhor serviço possível.

Isso não apenas melhorará os níveis de satisfação do cliente, mas também ajudará a criar lealdade e confiança em sua marca. Em última análise, um sistema de CRM personalizado que inclua alertas e notificações de suporte ao cliente é uma ferramenta essencial para construir um negócio de sucesso.

Dado acima, estão alguns dos principais recursos que você pode incluir no seu sistema de CRM. No entanto, além desses, existem muitos outros recursos que você pode considerar, incluindo de acordo com suas necessidades de negócios, por exemplo, compartilhamento de arquivos, visualização de pipeline, integração de mídia social, faturamento, integração de terceiros, chatbots , geração de relatórios e muito mais.

Coisas a considerar antes de criar um CRM do zero

Criar um sistema de CRM personalizado do zero pode parecer uma tarefa assustadora, mas se você considerar todos os fatores envolvidos e planejar adequadamente, pode ser uma experiência muito gratificante para o seu negócio.

Há muitas coisas a considerar antes de construir um sistema de CRM do zero. Você precisa garantir que tenha uma compreensão clara de suas necessidades de negócios e o que deseja que o CRM faça por você.

Você também precisa decidir sobre a lista de recursos do CRM. Será usado principalmente para gerenciamento de clientes ou será necessário para fins de vendas e marketing? Que tipo de relatórios e análises você precisa? Qual tecnologia será usada e quais são todas as restrições orçamentárias envolvidas? Vamos nos aprofundar para saber mais sobre isso.

Interface de usuário

Há muitos fatores a serem considerados ao projetar seu próprio CRM, mas um dos recursos mais importantes é a interface do usuário. Uma interface de usuário bem projetada tornará fácil e intuitivo para seus usuários interagirem com seu sistema.

Deve ser fácil navegar pelos recursos que você precisa, o design deve ser intuitivo e consistente em todas as plataformas.

Integração com software comercial interno

Outro atributo principal ao criar seu próprio CRM é o tipo de software com o qual você deseja integrar, os recursos necessários e o nível de personalização desejado. É importante escolher um software de CRM que seja compatível com o sistema e a infraestrutura atuais da sua empresa e ofereça os recursos e a funcionalidade de que você precisa para gerenciar os dados de seus clientes de forma eficaz.

Se você estiver procurando por uma solução mais abrangente, considere optar por um software de CRM que ofereça uma ampla variedade de integrações.

O uso da nuvem

Há uma razão pela qual tantas empresas hoje estão se voltando para a nuvem para suas necessidades de CRM. Não só é mais acessível do que nunca usar essa tecnologia, mas também é mais confiável e versátil do que nunca.

Com um CRM baseado em nuvem, você pode armazenar seus dados em um local central, acessá-los de qualquer dispositivo ou computador e compartilhá-los facilmente com os membros de sua equipe. Além disso, você pode adicionar novos recursos e funcionalidades ao seu CRM com o mínimo de esforço, tornando-o a escolha ideal para empresas de todos os tamanhos.

Manutenção pós-projeto

Uma vez que o CRM personalizado é construído e entregue ao cliente, ainda há muito trabalho a ser feito para garantir que o CRM atenda às necessidades do cliente e esteja funcionando conforme o esperado. Aqui estão algumas coisas importantes a serem lembradas ao criar seu CRM:

• estabelecer procedimentos e estratégias claras de aquisição de clientes
• projetar perfis de clientes com precisão
• criar fluxos de trabalho e processos automatizados
• configure alertas e notificações para garantir atualizações e respostas oportunas de seus clientes

Empresa de desenvolvimento de CRM personalizado

Há muitos fatores a serem considerados antes de criar seu próprio software de CRM personalizado, e a melhor maneira de começar é consultar uma empresa de desenvolvimento de software. Ao trabalhar com os especialistas da empresa, você pode aproveitar seus anos de experiência no setor e se beneficiar de sua experiência na construção de um CRM que atenda às suas necessidades específicas.

Além disso, uma empresa de desenvolvimento pode ajudá-lo a otimizar seu processamento de dados para garantir que todos os dados estejam devidamente organizados, acessíveis e perfeitos para o seu negócio, atendendo a todas as suas necessidades.

7 passos sobre como construir um CRM personalizado

A essa altura, você deve estar ciente de que, com as ferramentas e orientações certas, pode ser muito fácil criar um software de CRM. Seguindo estas etapas simples, você pode criar um CRM que atenda às suas necessidades específicas e atenda aos seus requisitos comerciais específicos.

Definir metas de negócios claras

Se você deseja criar um sistema de CRM personalizado, é importante primeiro entender suas metas de negócios. Você está procurando aumentar as vendas? Reduzir a rotatividade de clientes? Melhorar o atendimento ao cliente? Construir um banco de dados de clientes melhor? Ou melhorar os insights de marketing?

Depois de conhecer seus objetivos de negócios, é mais fácil selecionar o sistema de CRM certo para suas necessidades. Ao definir metas de negócios claras, você pode identificar as áreas nas quais sua empresa precisa de melhorias e trabalhar para alcançá-las implementando recursos específicos de software de CRM que o ajudarão a alcançar os resultados desejados.

Requisitos legais e de segurança

Ao construir um CRM, é importante levar em consideração os requisitos legais e de segurança do seu negócio. Um software de CRM bem elaborado seguirá regulamentos rigorosos e protegerá seus dados contra acesso ou uso não autorizado. Ele também fornecerá um meio seguro de comunicação entre seus funcionários e garantirá que todas as transações sejam devidamente documentadas e rastreadas.

Seguindo essas diretrizes, você pode criar um software de CRM que atenda às necessidades específicas do seu negócio, sem sacrificar nenhuma das funcionalidades ou recursos que o tornam tão popular.

Escolhendo especialistas em desenvolvimento de CRM

O desenvolvimento de software de CRM pode deixá-lo alerta para que você tenha algumas escolhas a fazer: você pode optar por contratar o processo de desenvolvimento de CRM ou pode optar por fazê-lo internamente. Uma equipe interna é definitivamente uma opção se você tiver recursos e mão de obra para lidar com o projeto sozinho, no entanto, contratar uma empresa de desenvolvimento permitirá que você se concentre em outros aspectos do seu negócio que são mais importantes para você.

Qualquer que seja o caminho que você decida seguir, certifique-se de consultar um provedor de serviços de desenvolvimento de CRM personalizado respeitável que pode ajudá-lo a criar o sistema perfeito para o seu negócio.

Calculando estimativas aproximadas

Construir um software de CRM pode ser uma tarefa assustadora, mas pode ser muito lucrativa para o seu negócio. Ao calcular o custo aproximado do CRM com os especialistas, você pode ter uma ideia melhor do investimento total necessário e do valor dos recursos necessários.

Depois de identificar esses fatores-chave, será mais fácil decidir os recursos, a pilha de tecnologia e os serviços necessários para o seu negócio. Além disso, conhecendo os diferentes modelos de preços disponíveis, você pode encontrar o melhor negócio que atenda às suas necessidades.

Processo de desenvolvimento

Se as tarefas listadas acima forem concluídas, reúna-se com sua equipe para apresentar o design, o protótipo e os diagramas de fluxo de trabalho. Agora, nesta fase, a estrutura já foi escolhida pela equipe que ajudará a dar vida ao design do CRM.

A equipe agora é responsável por levar o desenvolvimento adiante através da construção de arquitetura de software, roteiros de projeto, wireframes, codificação, gerenciamento de prazos e conclusão gradual de cada etapa. Após o desenvolvimento, será iniciada a fase de testes que será conduzida pelo QA. Lembre-se de que a maioria dos sistemas de CRM possui vários aplicativos projetados para diferentes tipos de trabalhadores. Eles estão conectados a um único banco de dados e possuem vinculação funcional.

Fase de lançamento

Depois de cumprir todos os requisitos de desenvolvimento, agora é a fase de lançamento onde o software será lançado para os usuários em uma fase beta e o feedback do cliente será o objetivo principal. Para corrigir problemas e aprimorar a funcionalidade do software para os usuários, a fase de lançamento é a mais importante.

Serviços de suporte

É um fato inegável que, após a fase de desenvolvimento, os serviços pós-manutenção desempenham um papel importante no bom funcionamento do sistema CRM. Os especialistas precisam oferecer suporte pós-projeto, melhorando a funcionalidade do CRM com base no feedback dos clientes.

[ Leia também : Como implementar um CRM com sucesso? ]

Como escolher uma empresa de desenvolvimento de CRM personalizado?

O software de CRM personalizado pode oferecer muitos benefícios para as empresas, desde melhor atendimento ao cliente até aumento de vendas e taxas mais altas de retenção de clientes. No entanto, nem todas as empresas de desenvolvimento de CRM personalizado oferecem os mesmos serviços. Por isso, na hora de escolher uma empresa, é importante considerar diversos fatores de acordo com as necessidades do seu negócio.

Quando se trata de desenvolvimento de CRM, é importante escolher uma empresa que tenha experiência e conhecimento para entregar um produto de alta qualidade. Aqui estão algumas dicas para escolher uma empresa de desenvolvimento de CRM:

• Procure empresas com um histórico comprovado de entrega de projetos de CRM bem-sucedidos.
• Certifique-se de que a empresa tenha experiência em sua indústria ou setor específico.
• Peça os portfólios e estudos de caso .
• Confira o site da empresa e leia seu blog para ter uma noção de sua abordagem ao desenvolvimento de CRM.
• Agende uma chamada para uma discussão clara.

Custo de construir um sistema de CRM personalizado

Construir um sistema de CRM personalizado pode ser muito mais caro, dependendo das necessidades do seu negócio. Se você estiver procurando por uma solução de CRM abrangente e personalizada que se integre a todos os seus outros sistemas, provavelmente precisará investir em software, pilha de tecnologia, consultores, treinamento e tempo.

Por outro lado, se você precisar apenas de determinados recursos adicionados ao seu sistema atual, ou se quiser uma solução mais personalizada, provavelmente poderá obter exatamente o que precisa sem gastar muito dinheiro. No entanto, é importante fazer sua pesquisa antes de tomar uma decisão informada, pois existem muitos sistemas de CRM mais baratos (e menos eficazes) por aí que prometem fazer tudo, mas realmente entregar.

O custo aproximado de um projeto de desenvolvimento de software de CRM personalizado só pode ser calculado depois de ter os requisitos, porque o custo definitivamente dependerá de uma variedade de fatores, incluindo tecnologia usada, tamanho da equipe, integrações de software e muito mais. No entanto, a estimativa aproximada pode ser de US $ 30.000 a US $ 300.000.

Como a Appinventiv pode ajudá-lo a desenvolver um software de CRM eficiente e seguro?

Nossa equipe da Appinventiv tem experiência comprovada no desenvolvimento de softwares que podem transformar seus processos de negócios. Criamos muitos aplicativos de software que permitem aos usuários facilitar seus processos inteiros do zero até o fim.

Nossos engenheiros criam várias camadas de proteção de segurança usando várias tecnologias e também oferecem verificações de segurança, testes e serviços de manutenção regulares.

As etapas que seguimos para criar um software de CRM incluem:

• Temos em mente sua visão e a traduzimos em especificações técnicas, incluindo wireframes, estimativas refinadas e um plano de desenvolvimento.
• Nossa equipe de desenvolvedores experientes cria uma infraestrutura segura para seu sistema de CRM junto com um ambiente de desenvolvimento.
• Designer projeta um design de UI/UX para cada tela com base em wireframes.
• Desenvolvemos e testamos software para otimizar o processo de desenvolvimento e escrever código de alta qualidade.
• Lançamos seu software de CRM tendo em mente suas regras e documentação.
• Apoiamos e mantemos o seu projeto, é sempre você quem decide como proceder.

Se você ainda está fazendo malabarismos com uma ideia de como construir um sistema de CRM personalizado, não hesite em compartilhá-la conosco. Nós cuidaremos do desenvolvimento do ciclo completo para você. Nossa equipe de especialistas oferecerá serviços de desenvolvimento de software empresarial de alto nível de acordo com as últimas tendências e o ajudará em todo o processo de sua jornada de CRM.

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