As 7 principais soluções de software de gerenciamento de agências de seguros em 2022
Publicados: 2022-07-05Você tem dificuldade em se organizar com enormes quantidades de papelada e documentos importantes? Talvez seja a hora de aproveitar a tecnologia para facilitar a sua vida e a de seus agentes! Aqui estão as 7 principais soluções de software de gerenciamento de agências de seguros para você escolher!
As companhias de seguros e a papelada andam de mãos dadas desde que nos lembramos. Ser um agente de seguros significa que montanhas de papelada sempre precisam ser preenchidas, e se você conseguir completar a pilha de documentos, amanhã haverá apenas mais.
Você tem um milhão de coisas para fazer e a papelada é apenas uma dessas tarefas. Captação de novos clientes, acompanhamento de sinistros, contato com clientes e muito mais; o trabalho de um agente de seguros é interminável.
Para que as agências de seguros funcionem sem problemas e com eficiência, é importante que elas usem o software certo para simplificar as operações diárias e digitalizar quase todas as partes de seus negócios. Um sistema de gerenciamento não apenas liberará seu tempo para se concentrar no quadro geral, mas também eliminará o erro humano, garantirá que toda a papelada seja arquivada corretamente e fácil de localizar, rastrear suas tarefas e muito mais.
Se você não tiver tempo para ler nossa pesquisa, pule para nossa tabela de comparação rápida.
Nossas principais escolhas
O melhor software de gerenciamento de agência de seguros tudo-em-um.
Saber mais
Bom para gerenciar relacionamentos com clientes.
Bom para gerenciar fluxos de trabalho.
O que procurar em uma solução de software de gerenciamento de agência de seguros
- Banco de dados do cliente para encontrar facilmente os dados do cliente para alcançá-los quando necessário
- Gerenciamento digital de documentos que inclui todos os formulários e documentos necessários para uso interno e do cliente, eliminando a possibilidade de perder documentos importantes
- Gerenciamento de tarefas para que os agentes em campo possam ver quais compromissos foram agendados e o que precisa ser feito
- Recursos de engajamento de funcionários para promover o moral e aumentar a produtividade
- Automação de marketing para que você possa se concentrar no panorama geral
- Relatórios e análises para que você possa medir a produtividade dos agentes de campo junto com centenas de outros recursos de relatórios
- Fácil de usar, para que os agentes possam começar a consolidar todos os dados no aplicativo desde o primeiro dia
- Comunicação interna simplificada, incluindo recursos de bate-papo e um diretório interno
- Rastreamento de comissão para que os agentes saibam exatamente o que podem esperar sem a possibilidade de erro humano
As 7 melhores soluções de software de gerenciamento de agências de seguros de 2022
O melhor software de gerenciamento de agência de seguros tudo-em-um
- rede
- ios
- andróide
Usando o software de gerenciamento de agências de seguros da Connecteam, você poderá simplificar todas as operações diárias enquanto gerencia de maneira fácil e eficiente todos os seus agentes e freelancers remotos.
Como os agentes geralmente estão em campo, a Connecteam oferece as melhores auditorias, formulários e relatórios digitais totalmente personalizáveis para que seus agentes tenham acesso a todos os documentos necessários diretamente de seus telefones. Os agentes podem até incluir imagens, vídeos, gravações de voz e texto para fins legais e de relatórios. Por exemplo, se você tiver um agente preenchendo uma auditoria de WC, eles podem incluir imagens do local perigoso ou lesões presentes no funcionário.
Formulários digitais e listas de verificação estão disponíveis mesmo quando seus funcionários estão em trânsito. Elimine a caligrafia confusa e a perda de documentos importantes armazenando todos os documentos digitalmente. Todos os dados são armazenados com segurança no software para garantir o mais alto nível de privacidade. Não apenas o gerenciamento diário é simplificado com o software da agência de seguros Connecteams, mas também o moral dos funcionários. O feed social pode ser usado para compartilhar atualizações ou eventos importantes e os administradores podem até reconhecer e recompensar os agentes publicamente por suas realizações. Comemore os marcos dos funcionários, aniversários e qualquer outro evento digno de elogio público.
Características principais
- Formulários de leitura e assinatura totalmente personalizáveis, auditorias e gerenciamento de reclamações
- Anexe imagens, vídeos, gravações de voz e texto
- Eventos e boletins digitais
- relógio de ponto digital
- Tarefas rápidas e listas de verificação
- Lembretes e notificações automatizados
- Agendamento de funcionários
- Comunicação no aplicativo
- Treinamento e integração de funcionários
- Gestão de folha de ponto e folha de pagamento
Prós
- Ótimo suporte ao cliente
- Fácil de configurar e implementar
- Preço acessível para equipes de qualquer tamanho
- Integração perfeita com Quickbooks e Gusto Payroll
- Acesso desktop, móvel e quiosque
Contras
- O plano gratuito só é aplicável até 10 usuários
Preços
A partir de apenas US$ 29/mês para até 30 usuários Avaliação gratuita de 14 dias Plano gratuito disponível
14 dias de avaliação gratuita, sem necessidade de cartão de crédito
Inicie o seu teste gratuitoBom para: Gestão de relacionamento com o cliente
- rede
- janelas
A Applied Epic permite que os agentes de seguros obtenham melhor visibilidade em todo o seu negócio. Eles se gabam de que, por meio de seu software integrado, as empresas poderão gerenciar relacionamentos com clientes, aumentar as oportunidades de vendas, obter insights sobre o mercado, simplificar a contabilidade, relatórios, processos de negócios diários, políticas e administração de benefícios. Por meio de sua transferência automatizada de informações de apólices com as seguradoras, você pode fazer tudo em uma plataforma de software, em vez de ter que usar várias para concluir uma tarefa. Eles também fornecem gerenciamento e organização de documentos, bem como mensagens de texto para conectar-se facilmente com os clientes.
Saiba mais sobre o Applied EpicCaracterísticas principais
- Gestão de sinistros
- Gestão de contactos com o cliente
- Gerenciamento de documento
- Gerenciamento de políticas
Prós
- Relatórios úteis
- Gerenciamento de leads
Contras
- Difícil de aprender e implementar
Preços
Para adquirir o software, você deve agendar uma reunião com um representante de vendas. Avaliação gratuita: Não Plano vitalício: Não
Bom para: gerenciamento de fluxo de trabalho
- rede
O Total Lead Domination (TLD) permite que agências de seguros e call centers gerenciem vários aspectos de seus negócios. Seu software permite que agências de seguros e call centers recebam leads e os transformem em vendas com um recurso robusto de fluxo de trabalho. O recurso de fluxo de trabalho permite que você saiba quando e o que um funcionário fez. Você também pode controlar quais informações e dados seus agentes veem. Se houver informações confidenciais, você pode escolher quem tem acesso a essas informações. Um recurso de calendário ajuda os agentes de seguros e centrais de atendimento a gerenciar melhor suas tarefas diárias e clientes com lembretes de retorno de chamada, agendamento de compromissos e eventos. Seus relatórios automatizados auxiliam na análise detalhada dos dados, permitindo que você controle as despesas.
Saiba mais sobre TLD CRMCaracterísticas principais
- Recurso de fluxo de trabalho
- Geração de leads
- Calendário
- Relatórios automatizados
Prós
- Bom atendimento ao cliente
- Principalmente para vendas e geração de leads
Contras
- Extremamente caro
Preços
O plano Agency custa US$ 75/usuário por mês com uma taxa de configuração única adicional de US$ 500. Avaliação gratuita: Não Plano vitalício: Não
Bom para: Gerenciamento de documentos
- rede
- ios
- andróide
- janelas
O AMS 360 armazena todas as informações em sua nuvem digital e é uma solução de gerenciamento de seguros que permite que agentes autônomos, corretores, pequenas e grandes empresas gerenciem seus fluxos de trabalho, retenção de clientes e renovações. Em essência, eles fornecem gerenciamento de documentos, gerenciamento de tarefas e fluxos de trabalho. Além disso, você também pode gerenciar fatores de risco e transações regulatórias.
Saiba mais sobre o Vertafore AMS 360Características principais
- Gerenciamento de documento
- Gerenciamento de formulários
- Gerenciamento de tarefas
- Acesso móvel
Prós
- Bons recursos de relatórios
- Bom gerenciamento de formulários
Contras
- Os usuários relatam que é extremamente difícil de usar
- Os usuários relatam que o serviço é muito caro
Preços
Para saber os preços, você deve entrar em contato com um representante da Vertafore. Avaliação gratuita: Não Plano vitalício: Não
Bom para: Gerenciamento de casos e reclamações
- rede
- ios
- andróide
A BriteCore oferece serviços que ajudam no gerenciamento de funcionários e na retenção de clientes. Alguns dos serviços que eles oferecem incluem gerenciamento de políticas, cobrança, gerenciamento de sinistros, relatórios regulatórios e financeiros. Além disso, há também um portal para seus agentes, para segurados e seguradoras – com acesso baseado em permissão, para que apenas aqueles com permissão possam visualizar informações confidenciais. Por fim, eles fornecem um painel de BI e análise para ajudar as seguradoras a tomar decisões mais informadas e baseadas em dados.
Saiba mais sobre BriteCoreCaracterísticas principais
- Portal do corretor/agente
- Gestão de casos e reclamações
- Portal do cliente
- Gerenciamento de documento
- Reivindicações eletrônicas
Prós
- Acesso móvel
Contras
- Não há muitas automações
Preços
Para saber quanto custa BriteCore você precisa solicitar uma demonstração com um representante. Avaliação gratuita: Não Plano vitalício: Não
Bom para: Gerenciamento de documentos
- rede
- janelas
O Newton By Agency System também fornece gerenciamento de agência com vários recursos que ajudam a simplificar as operações diárias. Alguns dos recursos que eles fornecem incluem gerenciamento de documentos, contabilidade, gerenciamento de contas, recursos de marketing automatizados, gerenciamento de renovação. Eles também fornecem diferentes portais para agentes, clientes e produtores – dessa forma, ninguém pode acessar informações confidenciais que não tenham permissão para visualizar. Além disso, as seguradoras podem até analisar dados e acompanhar as vendas. Há também um aplicativo móvel do cliente para que os clientes tenham acesso às suas informações a qualquer hora e em qualquer lugar.
Saiba mais sobre o Newton By Agency SystemCaracterísticas principais
- Gestão de sinistros
- Gerenciamento de documento
- Gerenciamento de contatos
- Gestão de apólices de seguro
Prós
- Recurso carregado
Contras
- Difícil de usar e requer treinamento
- Caro
Preços
O preço começa em $ 185/usuário por mês, o que obviamente pode aumentar se você tiver uma grande agência. Avaliação gratuita: Não Plano vitalício: Não
Bom para: Gestão de apólices de seguro
- rede
- ios
- andróide
A Jenesis oferece um software de gerenciamento de agências de seguros que auxilia os agentes a gerenciar melhor os clientes e simplificar as operações diárias. Alguns dos recursos incluídos no Jenesis Software são a criação de formulários, imagens e digitalização para eliminar papelada desnecessária, enviar arquivos digitais, lembretes e notas automatizados, relatórios, recibos e pagamentos, um avaliador de comparação de seguros integrado, assinaturas eletrônicas, integrações de e-mail e gerenciamento de marketing . Seu foco principal está no marketing automatizado e na melhoria da comunicação com o cliente.
Saiba mais sobre Jenesis SoftwareCaracterísticas principais
- Gestão e acompanhamento de sinistros
- Gerenciamento de contatos
- Portal do cliente
- Gerenciamento de documento
- Gestão de apólices de seguro
- Marketing automatizado
Prós
- Fácil de usar
Contras
- Os usuários relatam alguns bugs de software
- Caro para grandes equipes
Preços
O preço começa em $ 125/usuário por mês. Avaliação gratuita: Não Plano vitalício: Não
Compare as melhores soluções de software de gestão de agências de seguros
| Tema |  | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaliações |   | | N / D |  | N / D | | |
| Preços | Começa em apenas $ 29/mês para até 30 usuários | Para adquirir o software, você deve agendar uma reunião com um representante de vendas. | O plano Agency custa US$ 75/usuário por mês com uma taxa de configuração única adicional de US$ 500. | Para saber os preços, você deve entrar em contato com um representante da Vertafore. | Para saber quanto custa BriteCore você precisa solicitar uma demonstração com um representante. | O preço começa em $ 185/usuário por mês, o que obviamente pode aumentar se você tiver uma grande agência. | O preço começa em $ 125/usuário por mês. |
| Teste grátis | sim 14 dias | não | não | não | não | não | não |
| Plano gratuito | sim Sim, até 30 usuários | não | não | não | não | não | não |
O que é software de gerenciamento de agência de seguros?
O software da agência de seguros ajuda as empresas a otimizar os processos existentes para executar todas as operações com eficiência. O software ajuda a rastrear apólices de seguro, melhora a produtividade do agente e dá aos agentes acesso aos dados do cliente.
O software também ajuda a manter a comunicação com o cliente, agendamento de compromissos, assinaturas eletrônicas em documentos e formulários e relatórios de negócios.
Como funciona o software de gerenciamento de agência de seguros?
O principal software de gerenciamento de agências de seguros funciona consolidando todos os dados em um aplicativo para ser usado por agentes de seguros em trânsito. O aplicativo incluirá recursos fáceis de usar para que os agentes acessem os dados do cliente, formulários e documentos necessários, agendamento e lembretes de compromissos e muito mais, tudo em um só lugar. Os dados podem ser acessados em tempo real, facilitando o uso dos agentes em campo.
Benefícios de usar uma solução de software de gerenciamento de agência de seguros
- Acompanhe com precisão as horas dos funcionários
Como a maioria dos agentes raramente está atrás de uma mesa e geralmente em trânsito, é crucial acompanhar com precisão as horas de seus funcionários. Ao fazer isso, você economiza tempo e dinheiro no processamento da folha de pagamento.
- Todos os documentos importantes em um software
Um software de gerenciamento de seguros robusto será uma ótima solução para armazenar papelada. Se você precisa armazenar formulários, auditorias, políticas ou contatos de clientes com segurança; um software de gerenciamento de agência de seguros armazena toda a papelada de forma digital e segura.
- Crie formulários e documentos com o toque de um botão
Com uma solução robusta de software de gerenciamento de agências de seguros, como o Connecteam, você pode criar formulários totalmente personalizáveis para seus agentes usarem diariamente. A Connecteam também fornece formulários de leitura e assinatura com uma assinatura eletrônica anexada para fins legais e de relatórios.
Quanto custa o software de gerenciamento de agência de seguros?
Existem sistemas de gerenciamento de agências de seguros disponíveis como o Connecteam e outros modelos que cobram por usuário por mês. O modelo por usuário geralmente varia de US $ 85 a US $ 300 mensais, tornando-o bastante caro em alguns meses.
Os melhores sistemas de gestão de agências de seguros não precisam custar mais. Connecteam tem todos os recursos necessários para gerenciar corretores de seguros em campo sem problemas, totalmente gratuito para até 10 corretores, ou pelo preço baixo de $ 29/mês, dependendo do pacote escolhido.
Perguntas frequentes
Quais recursos eu mais preciso de um software de gerenciamento de agência de seguros?
As melhores soluções de software de gestão de agências de seguros possuem formulários robustos e recursos de relatórios. Esses são os principais recursos que seus agentes usarão diariamente.
Todos os sistemas de gestão de agências de seguros cobram por usuário?
Não, nem todos fazem. Por exemplo, com o Connecteam, eles não apenas fornecem uma versão gratuita para os 10 primeiros usuários, mas todos os planos têm um preço fixo para os 30 primeiros usuários. É importante fazer sua pesquisa, ler todas as letras miúdas e verificar novamente se há taxas ocultas ao se inscrever no software de gerenciamento de agência de seguros. Além disso, antes de escolher uma solução de software, aproveite as avaliações gratuitas para garantir que seja a solução certa para sua agência de seguros.
O software de gerenciamento de agência de seguros é difícil de usar?
Definitivamente não! Na verdade, eles devem ser tão fáceis de usar e intuitivos. Essas soluções de software não são destinadas a atrasá-lo. Essas soluções de software devem ser super fáceis de usar e não exigir muito treinamento para que você possa se concentrar no quadro geral.
A linha de fundo na solução de software de gerenciamento de agência de seguros
Para decidir melhor qual software de gerenciamento de agência de seguros é ideal para você, é crucial determinar quais recursos serão necessários para gerenciar melhor sua equipe, agentes e clientes.
Alguns dos sistemas de gerenciamento de agências de seguros listados acima diferem em termos de gerenciamento de clientes e funcionários, enquanto outros concentram seus recursos em marketing, retenção de clientes ou dimensionamento de negócios. O software de gerenciamento de agências de seguros Connecteam permite que as agências de seguros gerenciem melhor seus agentes remotos em um só lugar. Você também pode gerenciar com facilidade e eficiência todas as suas operações diárias, comunicação interna, políticas e relatórios, treinamento e eventos. O software de gerenciamento de agências de seguros Connecteam fornece às agências de seguros uma solução completa para administrar seus negócios com mais eficiência e facilidade.