4 métodos de pagamento mais populares na Malásia em 2022

Publicados: 2022-10-16

O mercado de comércio eletrônico da Malásia cresceu nos últimos anos. Os recentes avanços tecnológicos resultaram em uma alta taxa de penetração da internet em todo o país. As pessoas estão usando dispositivos móveis mais do que nunca. E a pandemia do COVID-19 levou mais pessoas on-line a comprar produtos e serviços.

Esses estão entre os muitos fatores que mudam a forma como os consumidores da Malásia pagam por bens e serviços.

Os métodos de pagamento preferidos na Malásia mudaram cada vez mais para opções digitais, com o surgimento de carteiras eletrônicas e pagamentos sem dinheiro. No entanto, alguns métodos de pagamento tradicionais, incluindo cartões de crédito e débito, continuam populares. Há também novas rodadas nos métodos de pagamento tradicionais, como cartões de crédito virtuais e dinheiro na entrega "sem dinheiro".

À medida que marcas e varejistas procuram alcançar os consumidores da Malásia e expandir para mercados emergentes, é essencial entender como as pessoas querem pagar por produtos online.

Índice:

Fatos rápidos sobre comércio eletrônico na Malásia
Crescimento do comércio eletrônico na Malásia
Métodos de pagamento de comércio eletrônico mais populares na Malásia
Pensamentos finais
Relatório de Informações do Mercado da Malásia

Fatos rápidos sobre comércio eletrônico na Malásia

A Malásia abriga 32,98 milhões de pessoas em janeiro de 2022. ⁽¹⁾
São 31,79 milhões de usuários de internet, perfazendo uma taxa de penetração de internet de 89,6%. ⁽²⁾
90% dos malaios acessam a internet por meio de um dispositivo móvel.
O mercado de comércio eletrônico da Malásia pode atingir US$ 30 bilhões até 2025 . ⁽³⁾
O comércio eletrônico transfronteiriço responde por 44% das vendas totais de comércio eletrônico , com mais da metade do total de gastos com comércio eletrônico sendo transfronteiriço. ⁽⁴⁾
55,9% das transações de comércio eletrônico são concluídas em um dispositivo móvel.
33,9% da população (com mais de 15 anos) fez uma compra pela internet nos últimos 12 meses
34% dos usuários da Internet fizeram compras em uma loja online

Crescimento do comércio eletrônico na Malásia

Em 2021, a receita de comércio eletrônico da Malásia ultrapassou a marca de MYR1 trilhão pela primeira vez, crescendo quase 22% em relação a 2020. ⁽⁵⁾

O crescimento do comércio eletrônico na Malásia foi impulsionado por muitos fatores, mas nenhum desempenhou um papel mais significativo do que a pandemia de coronavírus (COVID-19).

Em março de 2020, em um movimento para impedir a propagação do vírus, o governo restringiu as viagens entre distritos e estados, e certos setores econômicos foram forçados a fechar.

Apenas os serviços essenciais foram autorizados a continuar operando, restaurantes e bares foram proibidos de receber clientes e apenas algumas pessoas de cada família foram autorizadas a deixar suas casas para fazer compras de necessidades diárias. Isso era conhecido como a Ordem de Controle de Movimento (MCO).

Durante esse período, muitos malaios recorreram à Internet para comprar os produtos de que precisavam, levando a um aumento sem precedentes no comércio eletrônico. Muitos malaios que nunca haviam feito compras online antes começaram a usar o comércio eletrônico regularmente.

Esse novo boom na economia de comércio eletrônico da Malásia mudou a forma como as pessoas pagam pelos produtos e, em última análise, acelerou a adoção de métodos de pagamento digital no país.

4 métodos de pagamento de comércio eletrônico mais populares na Malásia em 2022

Existem quatro pagamentos centrais de comércio eletrônico na Malásia que são importantes para reconhecer e entender: transferências bancárias, cartões, carteiras digitais e pagamentos em dinheiro.

Vamos dar uma olhada em cada método de pagamento, como ele é usado e as tendências que impulsionam sua popularidade.

1. Transferências bancárias

Quando se trata do mercado de comércio eletrônico, a transferência bancária tradicional continua sendo o método de pagamento mais popular na Malásia.

Existem várias razões pelas quais as transferências bancárias são um método de pagamento popular na Malásia. A primeira é que a penetração bancária na Malásia é alta, situando-se em 96% em 2022 . ⁽⁶⁾ O banco digital também está explodindo, com 90% dos consumidores da Malásia usando o banco online pelo menos uma vez por mês em 2021, em comparação com 62% em 2017. ⁽⁷⁾

Isso significa que a transferência bancária é uma opção de pagamento acessível e conveniente para a grande maioria dos consumidores.

O sistema de pagamento seguro da Malásia, Financial Process Exchange (FPX), ajudou a ganhar a confiança dos consumidores nas transferências bancárias, criando um sistema de pagamento conveniente e seguro. Isso significa que os clientes podem facilmente concluir transações on-line usando suas credenciais bancárias.

O sistema de pagamento FPX fez parceria com quase todos os bancos da Malásia para ajudá-los a fornecer uma experiência de transação tranquila ao fazer compras online.

Outros serviços de pagamento seguro incluem eGHL, iPay88 e Stripe. Eles estão se tornando populares entre as empresas que procuram fornecer um sistema de pagamento seguro e tranquilo para os clientes.

Alguns bancos locais também estão introduzindo suas próprias opções de pagamento de comércio eletrônico. O Maybank lançou o Maybank2U Pay, um gateway de pagamento para empresas de todos os tamanhos. Ele permite que a empresa debite dinheiro da conta bancária do cliente no Maybank, enquanto dá ao cliente mais confiança para fazer pagamentos quando vê um banco familiar e confiável.

Outro serviço de internet banking que permite que os compradores paguem compras online através de sua conta bancária na internet é o CIMB Clicks.

2. Cartões de débito e cartões de crédito

Assim como as transferências bancárias, os cartões de crédito e débito não perderam popularidade entre os consumidores malaios que pagam por compras online.

Os cartões ainda são o segundo método de pagamento online mais popular na Malásia, mesmo quando outros métodos de pagamento entram no ringue. Quase 73,8% dos malaios possuíam cartão de débito e 21,3% tinham cartão de crédito no final de 2021. ⁽¹⁾

Uso de cartões de crédito na Malásia

Os cartões de crédito são um método de pagamento online popular simplesmente por causa de sua conveniência. Como resultado, uma proporção significativa de malaios tem cartões de crédito, e o número está crescendo.

Os principais cartões de crédito em circulação no país aumentaram 26% entre janeiro de 2015 e janeiro de 2020, segundo dados do Bank Negara Malaysia (National Bank Malaysia), de 7,2 milhões de cartões de crédito para 9,1 milhões. ⁽⁸⁾

Ao mesmo tempo, o volume de linhas de crédito cresceu 22% de MYR124 milhões para MYR151,8 milhões. A utilização também aumentou, com o número de transações com cartão de crédito crescendo quase 42% no período de cinco anos.

Os dados mostram que o volume de transações das carteiras eletrônicas é maior do que os cartões de crédito, enquanto o valor das transações com cartão de crédito é maior, sugerindo que os consumidores ainda confiam em seus cartões de crédito para compras de maior valor.

Durante a pandemia e o MCO, houve um período de menor uso de cartão de crédito, sugerindo que os consumidores estavam mais cautelosos em assumir dívidas de cartão de crédito. Durante esse período, os cartões de débito tornaram-se brevemente a opção de pagamento preferida, com 1,44 cartões per capita . ⁽⁹⁾

De acordo com o Payment Cards Analytics da GlobalData , o valor dos pagamentos com cartão na Malásia também registrou um crescimento mais lento de 4,3% em 2020 em comparação com 11,5% em 2019. ⁽¹⁰⁾

Embora os cartões de crédito continuem populares, há inovações que levam o método de pagamento com cartão à era digital. Uma delas são os pagamentos com cartão de crédito sem contato. A emissora de cartão de crédito Maybank informou que 50% de suas transações presenciais são sem contato.

Outra fintech emergente são os cartões de crédito virtuais (VCCs), ou cartões emitidos digitais. Eles oferecem todos os benefícios de um cartão físico, mas com a vantagem adicional de os detalhes do cartão digital estarem disponíveis com segurança na plataforma de banco móvel do banco. Isso significa que o consumidor pode usar o cartão para transações online, bem como em carteiras eletrônicas.

Quase sete em cada 10 (69%) consumidores da Malásia estão interessados em usar VCCs para compras diárias e transações financeiras, de acordo com um estudo de 2021 da Visa . ⁽¹¹⁾

Mercado de cartões de débito da Malásia

Os cartões de débito são um método de pagamento usado com frequência, pois todos os cartões de caixa eletrônico vêm com recursos de cartão de débito, tornando-os padrão para pagamentos sem dinheiro.

Apesar do surgimento das carteiras eletrônicas, o uso do cartão de débito não está diminuindo. Um total de 657,28 milhões de transações com cartão de débito foram registradas nos primeiros 11 meses de 2021, no valor de MYR 69,55 bilhões - o maior já registrado em mais de 10 anos. ⁽¹²⁾ Os comentaristas sugerem que isso pode ser resultado da relutância das gerações mais antigas em usar carteiras eletrônicas para transações de comércio online.

3. Carteiras eletrônicas e carteiras digitais

Carteiras digitais e carteiras eletrônicas são métodos de pagamento em rápido crescimento na Malásia. A Malásia lidera o Sudeste Asiático no uso de carteira digital com uma aceitação de 40% . ⁽¹³⁾ Compara-se com as Filipinas com 36%, a Tailândia com 27% e Singapura com 26%.

O que são carteiras eletrônicas e carteiras digitais?

Carteiras digitais, carteiras eletrônicas e carteiras móveis referem-se a métodos digitais de pagamento, com os termos frequentemente usados de forma intercambiável.

Uma carteira eletrônica é o equivalente digital de uma carteira física, funcionando como um aplicativo em um dispositivo móvel. Os consumidores precisam "carregar" essas carteiras com dinheiro usando cartões de crédito, cartões de débito ou transferências bancárias online. Os provedores também implementam medidas rígidas de segurança online para garantir que as transações e as informações do usuário permaneçam seguras e protegidas.

Há muitos benefícios nas carteiras eletrônicas para os consumidores da Malásia. As transações feitas usando e-wallets e carteiras digitais são gravadas automaticamente, proporcionando uma maneira fácil para os usuários rastrearem seus gastos. Eles podem ser usados para pagar por serviços ou mercadorias em comerciantes participantes online e offline, ou para transferir fundos para outros usuários de carteira eletrônica.

Outro benefício das carteiras digitais e carteiras eletrônicas é que elas podem ser usadas para transações online e offline, dando-lhes a mesma flexibilidade que os cartões de crédito e débito.

A ascensão das carteiras eletrônicas

As carteiras eletrônicas estão rapidamente se tornando um dos métodos de pagamento mais populares para compras online na Malásia. A adoção de carteiras eletrônicas foi impulsionada durante a pandemia do COVID-19, pois as pessoas ficaram em casa e aumentaram suas atividades de compras online.

O uso da carteira eletrônica teve um rápido crescimento para 62% quando o MCO foi imposto pela primeira vez no primeiro trimestre de 2020, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado local Oppotus . ⁽¹⁴⁾

Um estudo de 2022 da Paynet descobriu que 96% dos malaios que usam aplicativos de carteira eletrônica são usuários mensais. ⁽¹⁵⁾ Mais uma vez, esse número cresceu desde o início da pandemia. A frequência mensal de uso de carteiras eletrônicas aumentou 60% em média, de 10,5 vezes por mês para 16,8 vezes. E não são apenas os consumidores urbanos - a adoção por malaios não urbanos também aumentou.

A crescente adoção de carteiras móveis e carteiras eletrônicas foi incentivada por incentivos atraentes e campanhas de marketing agressivas, como ofertas de reembolso, descontos, pontos de fidelidade e programas governamentais de assistência ao COVID-19.

O governo da Malásia também lançou iniciativas para estimular a adoção de carteiras digitais e aumentar os gastos do consumidor. Em 2020, o governo destinou um total de MYR 750 milhões (download em PDF) para promover a indústria de carteiras eletrônicas e beneficiar 15 milhões de malaios. ⁽¹⁶⁾

O número de usuários registrados de carteira eletrônica ativa teve um crescimento explosivo, saltando para 13,5 milhões em 2021, de 8,7 milhões em 2020, à medida que mais pessoas se voltavam para o método de pagamentos de comércio eletrônico.

Então, quem está usando carteiras eletrônicas? Na Malásia, os millennials (de 27 a 40 anos) representam a maioria dos usuários de carteira eletrônica , o que não surpreende, pois são a geração mais familiarizada com sistemas digitais, juntamente com a Geração Z. ⁽¹⁷⁾

Não apenas a adoção e o uso de carteiras digitais aumentaram, mas o valor médio por transação aumentou de MYR152 antes da pandemia para MYR175, o que representa um aumento de 15%.

Tipos de carteiras digitais na Malásia

À medida que o uso cresce, a escolha de provedores de carteira digital está aumentando para atender à demanda. No entanto, existem restrições. Os provedores de carteira eletrônica na Malásia devem solicitar uma licença do Bank Negara Malaysia e estão sujeitos a vários regulamentos.

Apesar disso, a Fintech Malaysia relatou um total de 53 plataformas em 2019, e os dados mais recentes do Bank Negara Malaysia em 2021 mostraram que o banco emitiu 47 licenças de emissor de dinheiro eletrônico não bancário, o que está alinhado com seu objetivo de transformar a Malásia em uma sociedade sem dinheiro. . ⁽¹²⁾

Não é surpresa, então, que 78% dos malaios tenham mais de uma carteira eletrônica. ⁽¹⁵⁾

Junto com players internacionais como PayPal, Alipay, WeChat e Google Pay, existem várias carteiras eletrônicas populares na Malásia. Uma das principais carteiras eletrônicas na Malásia é a GrabPay, da empresa de transporte de passageiros do sudeste asiático Grab, que se aventurou na entrega de alimentos e serviços de pagamento sem dinheiro.

Os usuários registrados podem pagar por compras na loja, contas, recargas pré-pagas e outros serviços através da guia “Pagamento” do aplicativo Grab. As transações também ganham pontos GrabRewards para o usuário resgatar em ofertas ou descontos.

Outra marca popular de carteira eletrônica na Malásia é a Boost, de propriedade do grupo de telecomunicações Axiata. Os consumidores podem usar o recurso Scan & Pay do aplicativo em mais de 200.000 pontos comerciais em toda a Malásia, além de recarregar créditos de jogos, recarregar créditos móveis pré-pagos, comprar vouchers, pagar compras on-line e pagar contas de serviços públicos.

Em dezembro de 2021, a Boost fez parceria com a Mastercard para oferecer uma gama de soluções de pagamento inovadoras para consumidores da Malásia e da Indonésia, incluindo um cartão pré-pago Mastercard. ⁽¹⁸⁾ Isso permitirá que os consumidores do Boost façam transações seguras e protegidas onde quer que o Mastercard seja aceito na Malásia, Indonésia e em todo o mundo.

Por fim, o Touch 'n Go é a carteira eletrônica da TNG Digital e visa permitir que os malaios fiquem completamente sem dinheiro usando um único aplicativo para tudo. Atualmente, os usuários do Touch 'n Go podem pagar diretamente em mais de 300.000 estabelecimentos comerciais.

4. Pagamentos em dinheiro e dinheiro na entrega (COD)

Dinheiro na entrega (COD) é uma forma popular de transação sem dinheiro que permite que os clientes paguem suas compras no momento da entrega. O dinheiro é entregue ao correio. Esse tipo de pagamento era um dos métodos de pagamento mais populares antes do Covid.

Os principais correios malaios GDex e Pos Laju oferecem serviços de COD, o que significa que as lojas online podem oferecer um método de pagamento em dinheiro para seus clientes, aumentando sua base de clientes para aqueles que não se sentem à vontade para pagar digitalmente.

O COD é especialmente popular entre as gerações mais velhas e compradores on-line de primeira viagem que preferem ver o produto que estão comprando antes de tomar uma decisão final.

Apesar do aumento das compras on-line, ainda há muitos consumidores malaios que preferem pagar em dinheiro por suas compras on-line, porque ainda não confiam totalmente nos métodos de pagamento on-line ou os consideram complexos e confusos. Alguns clientes estão mais inclinados a comprar produtos de maior valor por meio de COD por causa de uma desconfiança persistente, mesmo que se sintam à vontade para pagar on-line por produtos mais baratos.

No entanto, mais recentemente, os sistemas de gateway de pagamento provaram a força de seus processos de segurança e autenticação, e há uma gama mais ampla de métodos de pagamento online para os consumidores escolherem.

Em julho de 2021, a popular plataforma de comércio eletrônico Lazada lançou uma nova opção de COD para ajudar a superar a desconfiança dos consumidores em pagamentos digitais. ⁽¹⁹⁾

Este método de pagamento COD sem dinheiro funciona da mesma forma que o método de pagamento COD tradicional, exceto que o pagamento é feito por meio de uma carteira digital. Os clientes Lazada podem digitalizar um QR DuitNow quando recebem seu pedido via Lazada Express (LEX). A Lazada visa reforçar a confiança do cliente nos pagamentos digitais, melhorar a proteção do consumidor e ajudar a aumentar a adoção do comércio eletrônico entre os malaios.

Pensamentos finais

Seja expandindo para o mercado da Malásia, abrindo um negócio local online pela primeira vez ou procurando aumentar a receita de comércio eletrônico existente, o sucesso depende do conhecimento dos métodos de pagamento de comércio eletrônico mais populares do país.

Empresas e comerciantes que desejam entrar no mercado de comércio eletrônico da Malásia precisarão se adaptar para acompanhar as necessidades em evolução da Malásia. Embora haja pouca dúvida de que os pagamentos digitais continuarão a crescer em popularidade à medida que o país avança em direção a um futuro digital e sem dinheiro, ainda há uma proporção de consumidores que preferem métodos tradicionais.

Como tal, os comerciantes precisam oferecer vários serviços de pagamento que incluem transferências bancárias populares, cartões de crédito, cartões de débito, carteiras eletrônicas e COD.

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Relatório de Informações do Mercado da Malásia

Os métodos de pagamento populares são apenas parte do cenário se as empresas esperam ter sucesso em uma das economias que mais crescem no mundo.

Aprofunde-se no comportamento de compra do consumidor da Malásia para entender as tendências e oportunidades de crescimento futuro para as marcas neste mercado único e complexo.

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Referências

Digital 2022: Malásia — DataReportal – Global Digital Insights
• Número de usuários de internet na Malásia | Estatista
e_conomy_sea_2020_report.pdf (bain.com)
Relatório de tendências de pagamentos de comércio eletrônico de 2020: informações sobre o país da Malásia
A receita de comércio eletrônico da nação ultrapassa RM1 trilhão | A estrela
Bancos digitais desafiam bancos históricos na Malásia
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Tendências de pagamentos de comércio eletrônico: Malásia
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