O guia essencial para criar um painel de ROI eficaz

Os profissionais de marketing sempre enfrentam uma necessidade crítica de validar a eficácia e a eficiência financeira de suas iniciativas. O ROI da campanha e da estratégia é uma métrica chave para a gestão avaliar o desempenho do marketing. Para resolver isso, os painéis e relatórios de ROI tornam-se indispensáveis, oferecendo uma visão direta do impacto financeiro das estratégias de marketing.

Este artigo explora como os painéis e relatórios de ROI podem capacitar os profissionais de marketing para enfrentar esses desafios de frente, fornecendo os insights necessários para otimizar o desempenho de marketing e justificar melhor os investimentos.

Compreendendo o ROI

O ROI é calculado subtraindo o custo inicial do investimento do ganho (ou perda) gerado por esse investimento, dividido pelo custo inicial do investimento e depois multiplicado por 100 para obter uma percentagem.

Comparando relatórios e painéis de ROI

Quando se trata de medir o retorno do investimento (ROI), tanto os relatórios quanto os painéis de ROI são importantes. No entanto, eles servem propósitos diferentes e oferecem vantagens distintas. Compreender as diferenças entre um relatório de ROI e um painel de ROI pode ajudá-lo a decidir qual ferramenta usar para promover a tomada de decisões em uma área específica do seu negócio.

Relatório de ROI

Um relatório de ROI é um documento detalhado que fornece uma análise abrangente dos retornos gerados a partir de investimentos específicos durante um determinado período. Normalmente é gerado em intervalos regulares, como mensalmente, trimestralmente ou anualmente, e é usado para análises aprofundadas.

Aqui estão alguns recursos principais dos relatórios de ROI:

• Orientado a detalhes: os relatórios de ROI incluem dados extensos sobre custos, receitas, margens de lucro e outras métricas financeiras relevantes. Freqüentemente, eles detalham o desempenho de diferentes investimentos, proporcionando uma visão granular.
• Análise histórica: Esses relatórios permitem examinar o ROI ao longo do tempo, oferecendo insights sobre tendências, padrões e a eficácia dos investimentos a longo prazo.
• Personalizável: os relatórios de ROI podem ser adaptados para abordar questões ou áreas de interesse específicas, com foco em investimentos, campanhas ou prazos específicos.

Painel de ROI

Um painel de ROI, por outro lado, é uma ferramenta dinâmica, quase em tempo real, que exibe o desempenho atual de seus investimentos e permite explorar uma perspectiva histórica até certo ponto. Os painéis normalmente são acessíveis por meio de plataformas de business intelligence ou software financeiro. A principal diferença entre painéis e relatórios é que os primeiros tendem a se concentrar nas principais métricas e, portanto, são menos granulares que os últimos.

Aqui estão algumas características dos painéis de ROI:

• Dados em tempo real: embora seja comum que os painéis sincronizem dados diariamente ou duas vezes por dia, eles podem fornecer dados atualizados, permitindo que os usuários avaliem rapidamente o desempenho de seus investimentos. Essas avaliações tendem a decompor o “desempenho” em cerca de uma dúzia de métricas diversas e se concentram em três ou quatro das principais. Isto é particularmente útil para monitorar campanhas ou investimentos em andamento.
• Representação visual: os painéis usam visualizações, como tabelas, gráficos e indicadores para representar dados, facilitando a compreensão de informações complexas (fornecendo uma perspectiva mais abstrata, porém holística, em comparação com os relatórios) e a identificação imediata de tendências ou problemas.
• Interativo: por exemplo, os painéis de ROI de marketing oferecem interatividade, como a capacidade de detalhar pontos de dados específicos ou ajustar o período de visualização. Isso permite que os usuários explorem os dados mais profundamente sem gerar um novo relatório.

Escolhendo entre um relatório de ROI e um painel de ROI

A escolha entre um relatório de ROI e um painel de ROI se resume ao nível de detalhe que seu caso de negócio exige para ser resolvido:

• Use um relatório de ROI quando precisar de uma análise abrangente e detalhada para revisão, apresentação ou planejamento estratégico. Os relatórios de ROI são ideais para aprofundar o desempenho financeiro, compreender as nuances de vários investimentos e preparar-se para auditorias ou reuniões com as partes interessadas.
• Use um painel de ROI para monitoramento contínuo e tomada rápida de decisões. Os painéis são adequados para acompanhar o desempenho atual dos investimentos, identificar oportunidades ou riscos imediatos e ajustar estratégias rapidamente.
• Use uma combinação de ambos quando você vir sinais de anomalias de desempenho no painel. Um relatório permitirá que você se aprofunde e ajude a descobrir a causa das anomalias.

Como criar um relatório de ROI

A criação de um relatório de ROI envolve um processo detalhado que captura o valor gerado a partir de investimentos específicos. É uma ferramenta crítica para as empresas avaliarem a eficiência e a rentabilidade das suas despesas. Aqui está um guia passo a passo para criar um relatório de ROI eficaz.

1. Defina o objetivo

Comece definindo claramente o propósito do relatório ROI. Identifique o investimento específico ou a série de investimentos que você está analisando. Pode ser uma campanha de marketing, uma despesa de capital ou qualquer projeto para o qual você deseja calcular o ROI.

A compreensão do objetivo orientará o processo de coleta e análise de dados. Os relatórios de ROI geralmente requerem mais pontos de dados do que os relatórios ROMI ou ROAS, por exemplo. Portanto, esteja preparado para contratar um analista ou até mesmo alguns engenheiros de dados ao conduzir relatórios de ROI.

2. Reúna dados relevantes

Colete todos os dados necessários relacionados ao investimento.

Isso inclui:

• Dados de custos: Todas as despesas associadas ao investimento, incluindo custos de configuração inicial, custos operacionais, manutenção e quaisquer outros custos diretos ou indiretos.
• Dados de receita: A receita gerada como resultado do investimento. Isso pode ser na forma de vendas, economias ou quaisquer outros benefícios financeiros.
• Dados intermediários: se você planeja relatar mudanças em seu ROI ao longo do tempo, certifique-se de coletar séries temporais relacionadas aos principais indicadores de desempenho, formando uma base para a receita.

3. Calcule o lucro líquido

Subtraia o custo total do investimento da receita total gerada para encontrar o lucro líquido. Este valor representa o ganho financeiro real do investimento.

Lucro líquido = receita total – custo total

4. Calcule o IO

Use o lucro líquido e o custo total do investimento para calcular o ROI. Uma das fórmulas simples para calcular o ROI seria:

ROI=(Custo Total/Lucro Líquido)×100

Expresse o resultado em percentual para indicar a eficiência do investimento na geração de lucro.

5. Analise os resultados

Interprete o ROI calculado no contexto dos seus objetivos de negócios e do ambiente de mercado. Um ROI elevado indica que o investimento foi rentável, enquanto um ROI baixo sugere que o investimento pode não estar a ter o desempenho esperado.

Normalmente, não é fácil saber se um valor de ROI é alto ou baixo apenas olhando para um valor fornecido. Em seus relatórios (e até mesmo em painéis), é útil comparar seu ROI com benchmarks do setor — dessa forma, você poderá avaliar melhor seu desempenho e construir um plano de ação para prazos táticos e estratégicos.

6. Forneça informações contextuais

Além dos números brutos, inclua análises que forneçam insights sobre por que o investimento teve aquele desempenho. Considere os fatores externos e internos que influenciaram o resultado. Isto pode envolver tendências de mercado, concorrência, desafios de execução ou eventos imprevistos.

Em muitos casos, a análise da correlação entre diferentes tendências representadas como séries temporais pode ser útil. Por exemplo, é comum em marketing realizar modelagem de mix de marketing (MMM) para descobrir fatores que influenciam seu ROI.

7. Faça recomendações

Com base na análise do ROI, ofereça recomendações para ações futuras. Isto poderia envolver a sugestão de ajustes para melhorar os investimentos com baixo desempenho, ampliar os investimentos bem-sucedidos ou explorar novas oportunidades com potencial para um elevado ROI.

8. Prepare o relatório

Compile suas descobertas, análises e recomendações em um relatório estruturado. Um relatório de ROI eficaz deve incluir:

• Um resumo executivo destacando as principais conclusões e recomendações.
• Uma análise detalhada de custos e receitas.
• O cálculo e interpretação do ROI.
• Análise contextual e insights.
• Recomendações para futuras estratégias de investimento.

9. Revise e revise

Antes de finalizar o relatório, revise-o quanto à precisão, clareza e integridade. Certifique-se de que os dados, cálculos e análises sejam precisos e que o relatório atenda aos objetivos originais. Revise conforme necessário para melhorar a qualidade e a utilidade do relatório.

Use um atalho – peça ao agente de IA um relatório de ROI

Criar um relatório ou painel de ROI do zero pode ser demorado e complexo. O que fazer se você precisar de insights agora?

Aproveite o Improvado AI Agent, uma ferramenta analítica baseada em IA, para análise instantânea de desempenho. Conectado diretamente ao banco de dados de marketing, o agente simplifica o processo de obtenção de insights de ROI. Basta fazer perguntas ao agente como "Qual é o ROI de nossa recente campanha de mídia social?" ou “Compare o ROI de nossas campanhas de e-mail neste trimestre” produz insights imediatos.

Esse recurso economiza um tempo valioso e permite que os profissionais de marketing tomem decisões baseadas em dados rapidamente. Ao ignorar a compilação manual de dados e análises, o Improvado AI Agent oferece um caminho direto para os insights necessários para otimizar estratégias de marketing e justificar alocações orçamentárias.

Construindo um painel de ROI

Construir um painel de ROI envolve a criação de uma ferramenta dinâmica e visual que fornece insights em tempo real sobre o desempenho de seus investimentos. Um painel eficaz pode ajudá-lo a avaliar rapidamente se o dinheiro que você investe em vários projetos ou campanhas está gerando um retorno favorável. Veja como construir um painel de ROI.

Defina seus objetivos

Antes de começar a construir seu painel, defina claramente o que você deseja alcançar. Identifique os principais indicadores de desempenho (KPIs) mais importantes para o seu negócio. Seus objetivos podem incluir o acompanhamento do ROI de campanhas de marketing específicas, investimentos em novas tecnologias ou despesas de capital.

Escolha a plataforma certa

Selecione uma plataforma de business intelligence que atenda às suas necessidades. Muitas empresas usam softwares como Microsoft Power BI, Tableau, Google Data Studio ou Improvado. Escolha uma plataforma que se integre bem às suas fontes de dados existentes e seja acessível a todos os usuários pretendidos.

Integre suas fontes de dados

Seu painel de ROI de marketing precisará extrair dados de várias fontes, como bancos de dados de vendas, plataformas de marketing e ferramentas de gerenciamento de projetos. Certifique-se de que a plataforma escolhida possa se integrar perfeitamente a essas fontes para automatizar a coleta e atualizações de dados.

Projete o layout do seu painel

Planeje o layout do seu painel. Deve ser intuitivo e fácil de navegar. Os elementos comuns incluem widgets de visão geral na parte superior, seguidos por tabelas e gráficos mais detalhados. Considere o seu público e priorize as informações mais importantes.

Crie visualizações

Desenvolva representações visuais para seus KPIs. Use diferentes tipos de tabelas e gráficos para tornar os dados facilmente compreensíveis. Por exemplo, use gráficos de linhas para mostrar tendências ao longo do tempo, gráficos de barras para comparar diferentes investimentos e gráficos de pizza para exibir proporções.

Implementar interatividade

Adicione elementos interativos ao seu painel. Recursos como filtros, menus suspensos e recursos de detalhamento permitem que os usuários personalizem sua visualização e explorem os dados mais profundamente. Isso melhora a usabilidade e a eficácia do seu painel.

Teste e refine

Depois que seu painel for construído, teste-o completamente. Verifique a precisão dos dados, tempos de carregamento e facilidade de uso. Reúna feedback dos usuários finais e refine seu painel com base nas informações deles. Isso pode envolver o ajuste do layout, a adição ou remoção de KPIs e a otimização do desempenho.

Monitore e atualize regularmente

Um painel de ROI não é uma ferramenta do tipo configure e esqueça. Monitore seu desempenho e relevância regularmente. Atualize-o à medida que suas metas de negócios evoluem e novas fontes de dados ou tecnologias se tornam disponíveis. Atualizações regulares garantem que seu painel continue a agregar valor ao longo do tempo.

Relatório ou painel, os dados são a sua base

O ROI é uma métrica fundamental para avaliar o desempenho dos investimentos, ajudando a moldar estratégias de negócios. Analisamos atentamente os relatórios e painéis de ROI, mostrando como eles diferem e beneficiam as empresas. Os relatórios de ROI fornecem análises completas para planejamento detalhado, enquanto os painéis oferecem dados imediatos para ações rápidas.

No entanto, dados de alta qualidade são a base para relatórios e painéis. Coletar, organizar e preparar dados é um processo meticuloso e que consome muitos recursos. Com o Improvado, sua equipe pode fazer uma mudança transformadora de dados díspares para dados prontos para análise, enquanto os recursos de análise e descoberta de insights da plataforma ajudarão você a economizar até 82% de tempo, apoiar a tomada de decisões baseada em dados e gerar melhores resultados de negócios.

perguntas frequentes