Soluções de integração Salesforce – principais benefícios, recursos e abordagens

O mundo das soluções de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) está evoluindo aos trancos e barrancos, já que mais de 90% das empresas com mais de 10 funcionários usam algum sistema de CRM para satisfazer as necessidades em constante mudança de seus clientes.

De acordo com a Grand View Research, o tamanho do mercado global de CRM foi avaliado em US$ 58,82 bilhões em 2022 e deve crescer a um CAGR impressionante de 13,9% de 2023 a 2030. E as soluções de integração Salesforce sozinhas capturam cerca de um terço dos usuários globais de CRM .

A integração do Salesforce refere-se ao processo de conectar o Salesforce com outros sistemas existentes na infraestrutura de TI que permite a troca de dados perfeita e a automação do fluxo de trabalho.

A Salesforce melhorou significativamente a operação de vendas das empresas e revolucionou o mundo corporativo. A rápida integração e hiperpersonalização de IA, RPA e atendimento ao cliente de mídia social são consideradas a força motriz por trás do crescimento cada vez maior do mercado da Salesforce em todos os setores.

Uma das razões notáveis ​​pelas quais empresas de todos os setores estão adotando a solução Salesforce é sua competência para aplicar várias integrações que ajudam a simplificar vários processos operacionais. Por exemplo, as empresas podem integrar o Salesforce a uma ampla variedade de sistemas, aplicativos e plataformas, como ferramentas de automação de marketing, plataformas de gerenciamento de conteúdo, sistemas ERP, aplicativos de mídia social, plataformas de suporte ao cliente e muito mais.

Essa integração é altamente indispensável para empresas que buscam uma maneira eficiente de agilizar suas operações, melhorar a produtividade, aumentar a precisão dos dados e obter uma visão holística das atividades de seus clientes em diferentes plataformas. Ao integrar o sistema com o Salesforce, as organizações podem gerir de forma eficiente toda a informação dos diferentes processos que decorrem nas várias aplicações.

Considere cenários em sua infraestrutura de tecnologia em que informações valiosas são armazenadas em um sistema, mas também são necessárias em outro. Nesses casos, a integração da API do Salesforce é considerada valiosa, manipulando e sincronizando grandes volumes de dados em sistemas, bancos de dados e aplicativos. Em resumo, as soluções de integração Salesforce ou qualquer CRM personalizado permitem que as empresas liberem todo o potencial de seus dados e outros sistemas, abrindo infinitas possibilidades e impulsionando um imenso crescimento.

Por que a integração do Salesforce CRM é importante?

No cenário digital de hoje, as empresas precisam melhorar constantemente seus produtos e eficiência operacional para atender às necessidades dos clientes e permanecer competitivas. Não pode ser alcançado com um sistema que funcione isoladamente; pelo contrário, exige vários tipos de integração para funcionar de forma mais eficiente e escalável. A integração do Salesforce com outros sistemas ajuda as organizações a permitir a troca de dados perfeita e a automação do fluxo de trabalho.

A integração do Salesforce CRM ajuda a aumentar a produtividade, aumentar a precisão dos dados, facilitar o fluxo de informações e fornecer uma visão abrangente dos clientes. Eventualmente, a integração do sistema com o Salesforce permite que as empresas aproveitem todo o potencial de seus dados, simplifiquem processos e tomem decisões mais informadas.

Vamos nos aprofundar para explorar os recursos e benefícios da força de vendas em detalhes e, ao mesmo tempo, descobrir como você pode aproveitar o potencial desse software de CRM líder com a ajuda de um parceiro de integração confiável.

Benefícios da solução de integração Salesforce

O Salesforce ou qualquer outro CRM personalizado fornece benefícios ilimitados que as organizações podem aproveitar para alcançar maiores alturas. Os benefícios específicos derivados das soluções de integração do Salesforce geralmente dependem do setor e dos tipos de integração implementados.

No entanto, existem alguns benefícios comuns que resultam em melhor desempenho dos negócios, independentemente do setor e do tipo de integração.

Melhore a precisão e a consistência dos dados

O Salesforce acessa dados de diferentes fontes, como RH, vendas, contabilidade, ERP e até mesmo com sistemas internos, permitindo que sua equipe sincronize dados em tempo real e reduzindo/eliminando a necessidade de entrada manual de dados. Essa integração com o Salesforce garante a consistência dos dados entre os sistemas, aprimorando a precisão dos dados e reduzindo os erros.

Agilize e Automatize Processos

É um dos benefícios mais óbvios e notáveis ​​de qualquer solução de integração de CRM, incluindo o Salesforce. Independentemente do domínio de negócios, a integração do Salesforce permite a troca de dados perfeita entre diferentes departamentos e automatiza a sincronização, melhorando os processos entre departamentos.

Por exemplo, as empresas tendem a trabalhar com vários sistemas de software para planejamento de recursos empresariais (ERP), gerenciamento de dados, contabilidade, comunicação e outros fins. As soluções de CRM reúnem todos esses sistemas e os integram em uma infraestrutura de TI, levando a um melhor ROI, satisfação do cliente e eficiência comercial.

Visão Abrangente dos Clientes

A integração do sistema com o Salesforce consolida as informações confidenciais de clientes de diferentes sistemas em uma fonte centralizada. Essa visão unificada fornece uma visão abrangente dos dados dos clientes, permitindo interação individual, reforçando campanhas de marketing direcionadas, fornecendo recomendações personalizadas e oferecendo melhor atendimento ao cliente.

Melhorar o Processo de Tomada de Decisão

Como a integração do Salesforce CRM oferece uma visão de 360 ​​graus dos dados dos clientes, você pode tomar decisões mais informadas, aprimorando seus produtos/serviços e melhorando a experiência dos clientes. Você não pode tomar melhores decisões quando os dados estão bloqueados em silos. Ter acesso fácil a dados em tempo real em todos os sistemas pode ajudá-lo a analisar painéis analíticos e tomar decisões informadas, ao mesmo tempo em que responde adequadamente às mudanças de tendências com base em insights de clientes em tempo real.

Aumentar a produtividade

Normalmente, os representantes de vendas lidam com grandes volumes de dados de soluções de integração Salesforce e plataformas de terceiros. Por exemplo, alguns representantes de vendas contam com o software de contabilidade ERP para monitorar o estoque, rastrear dados de vendas e gerenciar detalhes do cliente.

Ambos os sistemas ERP, como soluções SAP e CRM, como Salesforce, armazenam quantidades substanciais de informações confidenciais necessárias para os representantes de vendas. A coleta manual de informações de ambas as fontes pode levar muito tempo. Aqui, a integração Salesforce SAP pode ser uma grande salvadora, eliminando significativamente a necessidade de compilar conjuntos de dados, o que leva a um aumento de até 44% no desempenho da equipe. Este exemplo de integração da força de vendas representa apenas uma instância de desempenho aprimorado e produtividade aprimorada. Há muitos mais casos como este.

No geral, a integração do sistema com o Salesforce oferece uma ampla gama de benefícios que automatizam a sincronização de dados e aprimoram a precisão dos dados, levando ao aumento da produtividade da equipe, eficiência operacional e experiência do cliente.

Os 10 principais recursos das soluções de integração Salesforce

Embora o Salesforce seja popularmente conhecido como um sistema de CRM, seus serviços são estendidos em vários níveis, da IA ​​à IoT e além. Como qualquer solução de CRM personalizada, os serviços unificados de integração de força de vendas cobrem quase todos os aspectos de um negócio, como integração de e-mail, gerenciamento de leads, colaboração de vendas etc. processo de integração.

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Gerenciamento de contatos

Esse recurso do Salesforce garante o gerenciamento de contatos dos clientes sem complicações, fornecendo um acesso fácil às suas informações completas. Ele fornece uma imagem clara de suas sessões de interação, histórico de atividades, contatos importantes e assim por diante.

Gerenciamento de oportunidades

É um dos recursos mais proeminentes do Salesforce, permitindo que as organizações visualizem o cronograma de atividades dos clientes. Além disso, descreve os vários estágios de um determinado negócio de vendas, auxiliando na determinação de qual deve ser o próximo passo para fechar o negócio.

Salesforce Engage

Esse recurso ajuda a melhorar o envolvimento dos clientes, fornecendo uma visão completa do histórico de atividades e enviando mensagens personalizadas no momento certo, quando a taxa de resposta é alta. Funciona como uma ponte entre a equipe de vendas e marketing, pois permite compartilhar o conteúdo de marketing com vendas para aumentar o poder de venda da empresa.

Gestão de Desempenho

Esse recurso melhora a execução do processo de vendas da empresa ao definir uma meta baseada em métricas para as equipes. Além disso, continua dando feedback contínuo e recompensas para melhorar o desempenho e atingir a meta.

Gerenciamento de Leads

Esse recurso do Salesforce ou de qualquer solução personalizada de CRM atua como uma ferramenta de conversão rápida de leads, dando acesso aos contatos atualizados na linha do tempo e à fonte original dos leads. Além disso, os modelos de e-mail automático aumentam suas táticas de geração de receita. O Salesforce analisa seus leads e atribui automaticamente os melhores leads ao executivo certo. Conseqüentemente, você nunca pode perder um lead e aumentar mais as receitas.

Sincronização e compartilhamento de arquivos

Esse é um dos recursos mais importantes do Salesforce. Ele sincroniza arquivos entre os sistemas e permite que você os compartilhe de qualquer dispositivo a qualquer momento. Esse recurso é classificado com vários filtros que facilitam a manutenção de acesso, controle de direitos e localização de um documento específico em uma pilha.

Integração de e-mail

A integração de e-mail é um dos recursos mais usados ​​e valiosos para as empresas, otimizando as operações e aprimorando seus padrões de comunicação. A integração do Salesforce com Gmail, Outlook e outras plataformas de e-mail ajuda a sincronizar eventos, contatos, e-mails e outras coisas vitais para trabalhar mais rapidamente. Além disso, oferece uma visão completa dos clientes conectados, auxiliando na elaboração e envio de e-mails para contatos de qualquer canto do mundo.

Gestão de Parceiros

A integração do aplicativo Salesforce permite que você crie o ecossistema de seus parceiros, o que ajuda a gerenciar o processo de contratação, integração e treinamento. Esse recurso torna mais fácil para os parceiros venderem os produtos ou serviços e melhorarem o desempenho.

Painel e relatórios personalizados

O painel e o recurso de relatório do Salesforce fornecem uma representação em tempo real da empresa em um piscar de olhos, descrevendo seu desempenho no mercado. Ele o ajudará a identificar as tendências do mercado, calcular as atividades e criar relatórios personalizados de previsão de vendas sem a necessidade de assistência de TI. Você pode criar facilmente seu painel personalizado simplesmente arrastando e soltando ícones no Salesforce e monitorando o desempenho de sua equipe.

Integração do aplicativo Salesforce

Ele permite que os usuários acessem dados, façam chamadas em conferência, façam anotações de reuniões, visualizem eventos e façam atualizações de contas de qualquer lugar e a qualquer momento. Além disso, o compartilhamento de arquivos e documentos fica mais rápido e fácil com a integração do aplicativo Salesforce, oferecendo mais flexibilidade para trabalhar de qualquer lugar. Além disso, as atualizações de dados off-line facilitam o fechamento do negócio mais rapidamente.

Esses são os 10 principais recursos das soluções de integração Salesforce que garantem uma automação suave dos fluxos de trabalho, contribuindo para agilizar os processos de negócios e melhorar a produtividade. Se você está pensando em integrar o Salesforce em suas operações existentes ou desenvolver sua própria solução de CRM, certifique-se de que ela incorpore os recursos listados acima ou qualquer coisa que esteja alinhada com os requisitos específicos de sua empresa e setor.

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Opções e abordagens de integração do Salesforce

Normalmente, existem dois tipos de integração no Salesforce, baseada em aplicativo e baseada em código. Ambas as opções de integração da força de vendas ajudam a atender às necessidades específicas das empresas de maneiras diferentes. Dependendo de suas necessidades de negócios, você pode identificar as melhores práticas de integração de força de vendas que têm a capacidade ideal para você usar. Assim, a escolha da integração do sistema com o Salesforce é significativamente determinada pelos requisitos exclusivos de sua organização.

Abordagem de integração baseada em código

A integração baseada em código é uma opção eficiente para integrar o Salesforce com outros aplicativos usando uma linguagem de programação. Frequentemente, os especialistas do Salesforce usam o Apex para escrever códigos semelhantes ao Java e hospedá-los na plataforma Salesforce.

Essa abordagem é adequada para uma integração mais complexa, tornando-a uma ótima opção para grandes empresas que precisam otimizar processos significativos. Você não pode executar uma abordagem de integração baseada em código de forma independente. Será necessária uma parceria com uma empresa de desenvolvimento de CRM para ajudá-lo no processo.

Abordagem de integração baseada em aplicativo

É uma abordagem de baixo código ou sem código para o processo de integração do Salesforce. Essa abordagem envolve o uso de aplicativos do Salesforce App Builder, como MuleSoft Composer, ou um aplicativo de terceiros, como Zapier ou Coupler.io.

Como a abordagem de integração baseada em aplicativo não oferece suporte a integrações complexas, ela oferece facilidade de uso para configurar o sistema, permitindo que PMEs e solopreneurs conduzam o processo de integração de forma independente. No entanto, obter a ajuda de um desenvolvedor profissional de CRM ou provedor de integração é sempre uma medida inteligente para garantir uma integração à prova de falhas com o Salesforce.

Práticas recomendadas para integração do Salesforce

A integração com o Salesforce pode ser desafiadora quando você não conhece as práticas recomendadas para a integração do Salesforce. Você deve seguir as práticas recomendadas de integração de dados da força de vendas para garantir uma integração bem-sucedida e eficiente. Aqui estão as práticas recomendadas para a integração do Salesforce que garantem uma transição tranquila:

Defina seus objetivos de negócios

A integração do Salesforce pode ser confusa com a disponibilidade de tantos aplicativos e sistemas. Portanto, primeiro você precisa entender claramente seus requisitos e definir seus objetivos de acordo. Descobrir o sistema específico para integração e o resultado desejado como um plano bem definido é a força motriz por trás do sucesso das soluções de integração Salesforce.

Conheça o custo de integração do Salesforce

Antes de iniciar o processo de integração do Salesforce, você deve saber quanto custará o desenvolvimento de CRM personalizado ou a integração do Salesforce e se seu orçamento permite que você se dedique a esses gastos. Se você não pode gastar o custo estimado do que vai obter, deve reconsiderar a opção.

Entenda seus requisitos de dados

Você deve ter uma compreensão profunda dos dados que está integrando ao Salesforce. Identifique campos de dados, formatos, quem tem acesso a eles e quaisquer mapeamentos necessários para uma troca de dados perfeita entre sistemas. Verifique e limpe os dados de acordo com os requisitos do seu negócio.

Use as ferramentas de integração do Salesforce

Aproveite as melhores ferramentas e recursos de integração do Salesforce com base nos requisitos do seu negócio. As ferramentas como conectores, APIs e estruturas são projetadas especificamente para garantir a compatibilidade e agilizar o processo de integração.

Opte pelos serviços de integração do Salesforce

Para garantir a integração perfeita com o Salesforce e alcançar o resultado desejado; você deve considerar a parceria com um provedor de integração Salesforce de renome (como Appinventiv). A integração do Salesforce é um processo complexo; qualquer ineficiência durante o processo pode resultar em problemas de dados, perda de tempo, erros dispendiosos e clientes insatisfeitos. Portanto, é aconselhável que o processo seja feito por especialistas de renome em integração do Salesforce que o apoiarão durante todo o processo, desde a implantação, teste e manutenção até a manutenção e consulta contínuas.

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Embarque em sua jornada de integração do Salesforce com Appinventiv

Appinvetiv, um desenvolvedor de CRM confiável e provedor de integração, ajudando você a liberar todo o potencial de sua infraestrutura de TI e revolucionar as operações de negócios. Nossas soluções de integração Salesforce e serviços personalizados de desenvolvimento de CRM são testemunho do sucesso que entregamos a nossos clientes globais em todos os setores.

Confira nosso portfólio para testemunhar como ajudamos as empresas a redefinir suas operações e se destacar em seus respectivos setores.

Na Appinventiv, oferecemos os melhores serviços de desenvolvimento de software usando as melhores práticas do setor. Seja integração local ou baseada em nuvem, garantimos uma integração rápida e perfeita com sua infraestrutura existente. Sem surpresa, as soluções de integração do Salesforce podem trazer benefícios ilimitados para seus negócios quando feitas profissionalmente, desde processos simplificados até visibilidade aprimorada e muito mais.

Nossa equipe de engenheiros experientes analisará primeiro seu sistema existente, encontrará quaisquer contratempos subjacentes e desenvolverá a melhor solução sob medida para seus requisitos comerciais específicos.

Então, você deseja uma integração de sistema bem-sucedida com o Salesforce para redefinir sua fortuna comercial? Faça parceria conosco e nossos especialistas em CRM farão isso por você, fornecendo uma variedade de serviços como:

• Integração com soluções personalizadas complexas
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Entre em contato agora com nossos especialistas em Salesforce e esteja pronto para experimentar o resultado mais desejado para o seu negócio no menor tempo possível.

perguntas frequentes

P. O que é a integração do Salesforce?

R. A integração do Salesforce é o processo de conectar o Salesforce a outros aplicativos ou bancos de dados dentro da infraestrutura de uma empresa. Ele permite uma troca de dados suave entre o Salesforce e outros sistemas, permitindo uma visão abrangente dos dados, simplificando as operações, melhorando a produtividade e aprimorando a experiência dos clientes.

P. Como integrar com o Salesforce?

R. Para garantir uma integração suave e bem-sucedida do Salesforce, você precisa seguir estas etapas:

• Identifique suas necessidades de integração
• Escolha a abordagem mais adequada
• Escolha as melhores ferramentas de integração do Salesforce
• Desenhar um plano de integração detalhado
• Opte pelos serviços de integração do Salesforce
• Implementar, testar e implantar
• Monitore e mantenha conforme necessário.

P. Qual é um exemplo de integração da força de vendas?

R. Um exemplo notável disso é a integração de e-mail do Salesforce. A integração do Salesforce com plataformas de email marketing como Mailchimp permite uma sincronização de dados suave, incluindo listas de contatos, leads e mapeamento de campanha. Além disso, permite que as empresas tenham uma visão abrangente do histórico dos clientes, automatizem campanhas de email marketing e monitorem sua eficácia.