Os melhores sites de consultores financeiros: 2019 Roundup Edition

Tem sido um turbilhão de um ano, mas não teria sido de outra maneira! É difícil acreditar que falta menos de uma semana em 2019, mas estamos muito animados para começar o novo ano. Mas antes de mergulharmos de cabeça em 2020, queríamos refletir sobre alguns de nossos sites mais memoráveis ​​que tivemos a oportunidade de criar ao longo do ano. Foi uma tarefa difícil reduzir nossa lista para apenas 10, mas esse grupo é realmente digno de desmaio. Continue lendo para saber mais sobre seus recursos fantásticos e o que os torna únicos. Apreciar!

1. Planejamento da Vida Real

O marketing para um nicho demográfico cria mais valor para o seu dinheiro de marketing e oferece mais leads de qualidade. O planejamento financeiro é muito amplo, portanto, fazer uma marca nesse campo exige mais esforço, energia e dinheiro de marketing; portanto, quando você atende a um grupo específico, isso o torna muito mais eficaz. Com isso dito, adoramos como o site do Real Life Planning é específico para um nicho, e isso fica evidente assim que você chega à página inicial com o slogan “Onde o planejamento financeiro encontra o setor imobiliário”.

Além disso, os apelos à ação estratégicos são pertinentes para aumentar sua base de clientes e, com ousadia na imagem do herói, eles têm um CTA que diz: “Obter 30 ideias de imóveis para planejamento financeiro”.

Além disso, quando você rola usando o site de rolagem de página única, você acessa uma infinidade de informações, como um vídeo educacional, uma seção “Como destaque em”, uma seção útil de blog e muitas outras ferramentas informativas impressionantes. Os gráficos são divertidos e para o pacote “Basics” e o prompt “Onde quer que você esteja na vida, comece por aí”, depois com maneiras de “Levantar, mirar, lançar”.

2. Grupo Financeiro Whitesell, LLP

O Whitesell Financial Group está sediado em Rapid City, SD, então o logotipo de um bisão próximo às montanhas é muito apropriado. É memorável e único, o que contribui para um logotipo muito forte em geral. Dependendo do plano de fundo do site, ele muda de branco para preto e azul, o que o ajuda a se destacar melhor. Adoramos essa parte do site deles, pois um logotipo é incrivelmente importante para a marca geral da sua empresa e é essencial para a estratégia geral de marketing.

A imagem é linda, pois é uma cena de neve na floresta, trazendo uma sensação de serenidade, especialmente em meio a uma indústria que pode ser acelerada e estressante. Falando em imagens, elas incluem headshots claros que também são bem uniformes e ao clicar em cada imagem, você pode saber mais sobre cada membro da equipe, tornando a reunião inicial muito mais confortável e proveitosa, pois você pode ter uma noção de quem você irá estar trabalhando.

3. Sequoia Financeira

Localizada na bela Visalia, CA, a Sequoia Financial é administrada pelo fundador, Schad TenBroeck, e é uma agência de seguros de serviço completo. Estando no Vale Central da Califórnia, ao desembarcar em sua página inicial, você é imediatamente levado a um tour virtual, com a imagem do herói do vídeo percorrendo as árvores Redwood pelas quais a área é tão famosa. Isso vai além de fotos genéricas, das quais incentivamos os clientes a se afastarem e realmente aproximam os visitantes do site da beleza natural da região.

Ele trabalha com uma variedade de clientes, desde trabalhadores braçais até jovens profissionais e profissionais médicos. Discutimos a importância de atender a um nicho e, embora ele tenha uma variedade, ele atende a cada nicho individual e aconselha o que melhor atende às necessidades exclusivas de cada um.

Twenty Over Ten levou nosso marketing online para o próximo nível com este site. Todo o processo foi agradável, bem pensado e muito profissional. Ficamos muito empolgados com o resultado e adoramos o que o designer foi capaz de fazer com nossa visão.

– SCHAD TENBROECK, SEQUOIA FINANCEIRA

Escolhendo a estrutura Iris, o site de rolagem de página única contribui para uma navegação limpa e nítida, pois isso elimina a “desajeitada” que muitos consultores financeiros procuram evitar. À medida que os usuários rolam, eles chegam a várias chamadas à ação estrategicamente colocadas para atrair leads a dar o próximo passo no funil de vendas.

4. Planejamento de Riqueza Lúcido

Ao chegar à página inicial do Lucid Wealth Planning, você sabe imediatamente a quais grupos eles atendem, pois é discutido diretamente na imagem do herói. Embora se especializem em trabalhar com profissionais médicos e professores acadêmicos, eles não se limitam a esses campos de trabalho, mas se esforçam para ajudar as pessoas a atingir seus objetivos se estiverem tentando melhorar aqueles ao seu redor.

Outra coisa sobre o site que se destaca para nós é o rodapé incluído com suas informações de contato, juntamente com ícones de mídia social e um CTA para “Agendar um horário para conversar”. Obviamente, quando você está tentando obter clientes em potencial, deseja que seja o mais fácil possível entrar em contato com uma empresa, e o Lucid Wealth Planning simplifica tudo com todas essas opções de contato. Os rodapés podem ser mais aprofundados ou simples e direto ao ponto como este, que inclui tudo o que você precisa, é apenas o que funciona melhor para o seu site.

5. Consultores Rápidos Simon

Simon Quick Advisors é um planejador financeiro que oferece soluções holísticas de planejamento financeiro para famílias ricas, empresários e executivos. Logo abaixo da dobra, há uma seção "Como visto em", para que os visitantes possam ver onde foram apresentados, aumentando assim sua credibilidade logo de cara. Colocá-lo mais perto do topo é uma ótima ideia porque leva apenas 0,05 segundos para causar uma boa primeira impressão, portanto, colocar essa informação mais perto do topo aumentará a probabilidade de os visitantes permanecerem no site assim que a credibilidade for estabelecida.

Na seção “Introdução”, as etapas são divididas em 7 etapas fáceis de entender para que os clientes saibam exatamente o que podem esperar antes de trabalhar com a empresa. A essa altura você já sabe o quanto adoramos um call to action forte, então o uso de um logo abaixo da Etapa 1 até o Calendly é uma ótima maneira de aumentar a disponibilidade da sua reunião, tornando isso super simples!

6. Glide Financeiro

A Glide Financial, com sede em Midvale, UT, é muito direta sobre como eles atendem exclusivamente aos profissionais médicos na declaração: “Seu tempo fora do escritório deve ser gasto relaxando e rejuvenescendo – não lutando para entender suas necessidades de aposentadoria”. Isso fala diretamente com seus pontos de dor e estabelece confiança. As perspectivas nesse nicho sabem que os profissionais médicos enfrentam desafios únicos quando se trata de gerenciar suas finanças e estão aqui para facilitar esse processo.

Eles discutem o que os diferencia e por que você deve trabalhar com eles, estabelecendo confiança com futuros clientes. Além disso, os serviços oferecidos são divididos em seções organizadas com ícones ao lado de cada um e uma descrição de cada um. Quando os visitantes sabem mais sobre o que podem esperar, um CTA que se destaca com ousadia fica logo abaixo daqueles que dizem “Agende sua ligação gratuita”, que os leva a uma seção de contato.

7. Grupo Financeiro Steinkuhler

Lidar com seu futuro financeiro pode ser estressante, mas a serenidade da imagem em movimento ao fundo começa a afastar suas ansiedades. Você não quer ver o que poderia estar fazendo na aposentadoria se não estivesse preocupado com dinheiro? A imagem principal na página inicial mostra exatamente isso. Você conhece os valores conforme são exibidos na página inicial: Confiança. Disciplina. Paciência. Questões financeiras podem ser confusas, então a maneira como eles mencionam paciência é um grande valor, pois isso mostra que eles trabalharão com seus clientes para fazer o que for melhor para o seu futuro.

Além disso, eles incluíram um roteiro útil e um infográfico em seu site simples e limpo, o que torna um caminho muito mais claro sobre como a Steinkuhler ajuda seus clientes ao trabalhar com eles.

8. Tapparo Capital Management

A Tapparo Capital Management é uma empresa de consultoria com sede em Middleton, MA, e adoramos como Andrew Tapparo, MSF, presidente e fundador se autodenomina “O consultor financeiro para o resto de nós. Isso dá a sensação de que ele está aberto para conversar e quer ajudar as pessoas que trabalharam duro e economizaram seu dinheiro e só querem conselhos e orientações honestos e diretos. Imediatamente, você sabe que ele é alguém em quem você pode realmente confiar quando trabalha com ele. Ele fará o que for melhor para você e o ajudará a tomar as melhores decisões financeiras para sua jornada única.

Ao desembarcar no site, você percebe as belas imagens, e sendo de Massachusetts, isso é perfeito, especialmente quando você vê as estradas sinuosas e fotos do tipo “New England”. Ele realmente localiza o site e permite que os leitores da área tenham aquela sensação de “casa” que pode realmente humanizar a empresa.

Não podemos deixar de enfatizar a importância do uso de ferramentas em seu site, e a Tapparo Capital Management integrou o Calendly em seu site para tornar muito mais fácil para os clientes agendar reuniões com Andrew de maneira rápida e fácil. Quando você simplifica isso para seus clientes, você verá um aumento nas reuniões e, portanto, nas conversões de clientes.

Ele não apenas tem o Calendly em seu site, mas também integrou o Riskalyze em seu site para que seus usuários tenham a capacidade de descobrir qual é sua pontuação de risco. Com isso, fica muito mais fácil discutir planos futuros com os clientes e como proceder com as decisões financeiras.

Quando vi meu primeiro site Twenty Over Ten, foi como uma lufada de ar fresco. As imagens foram em primeiro lugar e as palavras foram reduzidas ao mínimo.

– ANDREW TAPPARO, TAPPARO CAPITAL MANAGEMENT

9. Planejamento Financeiro dos Sonhos

Nos dias de hoje, as pessoas querem respostas e as querem rápido, e é por isso que a integração do LiveChat e Chatbots em seu site é tão importante. Imediatamente pousando no site do Dream Financial Planning, o Facebook Messenger aparece no canto inferior direito com uma saudação de Lamar Watson, CFP, perguntando como eles podem ajudar. Usar um Chatbots é uma ótima maneira de economizar tempo, além de proporcionar maior satisfação aos clientes, podendo fornecer respostas a qualquer hora. Eles não apenas fornecem a maneira de se conectar rapidamente através do Facebook Messenger, mas os ícones de mídia social são claramente exibidos no canto superior direito, o que facilita muito o acesso a essas plataformas.

Outro aspecto deste site é o uso de estudos de caso. Usar isso é uma ótima maneira de contar a história de um cliente e dar um passo adiante, mostrando seu cliente em vez de apenas contá-lo. Você está pintando uma imagem mais clara de seus serviços e permitindo que clientes e prospects tenham uma visão mais aprofundada do que eles podem esperar.

10. PathWise

As belas imagens de heróis na página inicial do site da PathWise com manchetes rotativas e chamadas para ação. Embora seja importante atender a um nicho, se você não o fizer, tudo bem também! Eles incluem uma foto de uma mulher com uma coroa de flores na cabeça dizendo: “Você não é como todo mundo: nem suas finanças”. Portanto, mesmo que não atendam a um nicho específico, eles ainda percebem que cada pessoa e cada situação financeira são únicas.

Isso é um envoltório!

Esperamos que você tenha gostado de conferir nossos sites favoritos de consultores financeiros tanto quanto nós! O ano passado passou voando e não poderíamos estar mais felizes com o resultado. Trabalhar com clientes tão incríveis todos os dias é o motivo pelo qual amamos tanto nosso trabalho. Quando nossos escritores e equipes de design têm a chance de colaborar com eles para criar algo bonito, todo o nosso tempo e trabalho duro fazem valer a pena. Se 2020 for parecido com o ano passado, mal podemos esperar para ver o que isso trará. Boas festas e um ano novo muito feliz!