A guerra comercial entre os EUA e a China não vai afrouxar tão cedo (Ilustração de Eric Chow)

Novas tarifas pedem que empresas fujam para o Vietnã

No final de agosto, os Estados Unidos começaram a impor outra rodada de tarifas sobre uma variedade de produtos chineses: 15% em vez dos 10% existentes em calçados, relógios inteligentes e televisores de tela plana. Esta é a mais recente escalada na prolongada guerra comercial entre as duas maiores economias, instando as empresas de uma ampla gama de setores a considerar a transferência da produção para fora da China como forma de lidar com gastos mais altos. Países do Sudeste Asiático, como Tailândia, Malásia e especialmente o Vietnã, foram os principais beneficiários desse derramamento de guerra comercial.

Recentemente, fabricantes como Nintendo, Sharp, Techtronic e Kyocera anunciaram planos para transferir vários processos de produção da China para o Vietnã. A Foxconn , fabricante de eletrônicos de Taiwan, um dos principais fornecedores da Apple, já adquiriu um terreno no Vietnã para estabelecer uma fábrica no futuro. No ano passado, a GoerTek – outra fabricante da Apple também revelou que a empresa está mudando sua linha de produção de Shandong para o Vietnã, com o lançamento da produção experimental em julho deste ano. Quanto ao Google , uma fonte Nikkei afirma que eles já começaram a trabalhar na conversão de uma antiga fábrica da Nokia na província de Bac Ninh, no Vietnã, para produzir smartphones Pixel. Esses movimentos são resultado de empresas encontrando alternativas para evitar tarifas extras e maiores custos trabalhistas chineses.

Trabalhadores em uma empresa de manufatura vietnamita (Fonte da imagem: baomoi.com)

Potencial de fabricação do Vietnã

Este não é o início da indústria manufatureira do Vietnã, pois a exportação de mercadorias sempre foi o principal setor do Vietnã. Com as principais exportações do país sendo eletrônicos, calçados, roupas e máquinas, respectivamente, transferir a produção dessas indústrias da China para o Vietnã não será muito caro e demorado. Um excelente exemplo é a gigante de tecnologia sul-coreana Samsung , que fabrica no Vietnã há mais de uma década. Em 2018, a linha “Made in Vietnam” foi estampada em metade do fornecimento de smartphones e acessórios da Samsung em todo o mundo, gerando uma receita de US$ 70 bilhões. A presença da Samsung também levou alguns de seus fornecedores e parceiros sul-coreanos a se estabelecerem no Vietnã.

O futuro parece brilhante para o Vietnã, pois os acordos de livre comércio (CPTPP, EVFTA, KVFTA, JVFTA) estão tornando este país do Sudeste Asiático mais atraente para outros países, mesmo fora da região Ásia-Pacífico. Desde 2016, os investimentos estrangeiros diretos estão chegando, disparando de US$ 15,8 bilhões para US$ 35,8 bilhões ao longo de 3 anos. O PIB do Vietnã em 2018 também experimentou um aumento otimista de 7,1%, enquanto o da China é de apenas 6,6%, chegando a 7,9% no primeiro trimestre deste ano, revelou o Banco de Investimento Japonês Nomura. Os EUA têm sido consistentemente o maior mercado de exportação do Vietnã, com um faturamento total de US$ 38,6 bilhões nos primeiros 8 meses de 2019, um aumento de 25,3% em relação ao ano passado como uma das fontes de maior crescimento para as importações americanas.

–> Veja também: Vietnã em 2019: segundo maior exportador de têxteis do mundo?

“China+1”, sendo 1 Vietnam

Para escapar de tarifas extras, o plano “China+1” é o que algumas empresas têm em mente: fazer com que os fabricantes chineses produzam para uso doméstico e mercados fora dos EUA enquanto realocam partes de suas linhas de produção para o Sudeste Asiático ou outros lugares. Apenas uma pequena parte da produção que sai da China volta para os EUA, com o restante dividido entre os países, formando um novo cenário global de manufatura. A China ainda ocupa uma fatia significativa do bolo, no entanto, esta é a chance para os países em desenvolvimento intensificarem.

A estratégia “China+1” (Fonte da imagem: CKGSB Knowledge)

Uma oportunidade como esta é exatamente o que o Vietnã está esperando. Como os fabricantes de mão-de-obra intensiva, como calçados e roupas , se mudaram para cá há muito tempo como resposta ao aumento dos salários chineses, agora é hora de o país se expandir para as indústrias de eletrônicos e engenharia – produtos que estão mais acima na cadeia de valor. A verdade é que as empresas vietnamitas estão aceitando tantos pedidos quanto antes. A Seditex Co. Ltd., uma empresa sediada em Ho Chi Minh que conecta fabricantes locais a empresas estrangeiras, informa que está recebendo 20 solicitações por semana após a implementação da nova tarifa, em vez dos habituais 20 por mês.

>> Você pode estar interessado em: Potencial de exportação no Vietnã: PARTE 1 | PARTE 2 | PARTE 3

Para encher os sapatos da China

Embora o Vietnã pareça ser o próximo país escolhido pelas corporações para diversificar sua cadeia de suprimentos enfrentando tarifas dos EUA sobre produtos fabricados na China, nem todos estão convencidos. O Vietnã pode oferecer mão de obra barata, mas uma população de 100 milhões ainda está muito longe dos 1,3 bilhão da China. À medida que os fabricantes globais correm para evitar as tarifas dos EUA, a escassez de mão de obra é um grande problema. O país pode acabar com mais demanda do que a capacidade que pode atender e ter que afastar clientes em potencial. Além disso, as infraestruturas atuais do Vietnã não estão à altura da tarefa, pois a maioria das empresas é de pequeno porte, além de estradas e portos já estarem entupidos.

Os sapatos da China são grandes demais para qualquer país preencher

Nenhum país pode substituir a China por enquanto, e a criação de novos clusters industriais não é algo que pode acontecer da noite para o dia. A maioria das matérias-primas é produzida na China, o que significa custos mais altos em aquisição e envio para fabricação em todo o país. A China construiu um império de cadeias de suprimentos especializadas com certificação de segurança focada nos EUA e maquinário de capital intensivo, que não são fáceis de encontrar em qualquer lugar do mundo. Outras forças de trabalho também carecem de habilidades e treinamento altamente especializados que já estão estabelecidos na China. A realidade é que não existe uma solução pronta para transferir a produção para fora deste país.

Outros problemas

Com as barreiras de produção em mãos, há problemas adicionais para o governo vietnamita cuidar. Violações como o transbordo – um processo para os fornecedores chineses enviarem produtos através do Vietnã e a reembalagem de mercadorias chinesas com etiquetas “Made in Vietnam” estão acontecendo, exigindo inspeções mais pesadas das autoridades alfandegárias. Ter um superávit comercial alto com os EUA também colocou o Vietnã na lista de vigilância de manipulação de moeda dos EUA e provavelmente o próximo alvo na agitada guerra comercial de Trump. Por último, mas não menos importante, uma vez que a maior parte do crescimento das exportações vai para empresas de investimento direto estrangeiro, o futuro pode não ser tão brilhante para as empresas vietnamitas.

A era de colocar todos os ovos em uma cesta acabou, a questão é: outras cestas cabem nos ovos?

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