Cele mai bune site-uri web pentru consilieri financiari: ediția de primăvară 2020

A fost o primăvară foarte lungă, dar în tot ceea ce a avut loc în lume, suntem atât de recunoscători că am continuat să lucrăm cu consilieri financiari talentați pentru a crea site-uri web frumoase, care generează clienți potențiali și conforme. Evenimentele din primăvara anului 2020 au determinat mai mulți consilieri să adopte marketingul digital decât oricând înainte și am observat o creștere masivă atât a numărului de site-uri web noi create, cât și a actualizărilor aduse site-urilor vechi.

Prima zi oficială de vară este 20 iunie 2020, așa că am vrut să închidem sezonul înainte de a intra în vară cu unele dintre cele mai bune exemple de site-uri web de consilieri financiari care au fost create în aceste vremuri tulburi. f Căutați cele mai bune exemple de site-uri web de consilieri financiari care generează trafic și convertesc clienți potențiali? Nu mai căuta! Căutați cele mai bune exemple de site-uri web de consilieri financiari care generează trafic și convertesc clienți potențiali? Nu mai căuta!

1. The Wise Investor Group

Pe baza Reston, VA, puteți spune că Wise Investor Group are un site web unic. Imaginile prezintă o senzație de „distracție” a site-ului, în timp ce descriu perfect fiecare secțiune a site-ului dvs. În designul web, vorbim adesea despre importanța imaginilor și nu doar despre utilizarea implicită a fotografiilor de stoc generice, așa că această adăugare face ca site-ul să iasă în evidență.

Un lucru pe care îl subliniem adesea este cât de important este să construim credibilitate și, dintr -un studiu din 2019 , am constatat că consilierii care includ secțiuni ca aceasta pe site-urile lor web primesc 6-10 sau 11+ clienți pe an și, prin urmare, este grozav că au inclus o întreagă secțiune „Recunoașteri”.

Includerea acestui lucru arată credibilitatea și profesionalismul dvs. încă de la început, ceea ce arată că o firmă este de încredere, așa că acesta este un avantaj grozav de inclus pe site-ul unui consultant.

După cum știți, crearea de conținut și includerea media pe site-ul dvs. este atât de importantă atunci când vine vorba de a genera trafic și nu numai că The Wise Investor Group ține pasul cu blogging-ul, dar are și un podcast, The Wise Investor Show, care este transmis în direct. fiecare duminica. Regularitatea este cheia, deoarece ascultătorii vor ști când să se acorde și sunt capabili să acopere o multitudine de subiecte financiare, găzduind nișa lor sub forma conversațională a unui podcast.

2. Ghid de planificare financiară

Guide Financial Planning este o firmă unică și ai impresia că ești pe mâini bune chiar când ajungi pe pagina lor de pornire. Imaginea eroului video îl arată pe Ben Wacek, CFP, fondatorul Guide Financial Planning, având mai multe conversații cu o gamă largă de clienți, înfățișând sentimentul că îi pasă cu adevărat de clienții săi chiar de la început.

El își aduce valorile creștine în planificarea financiară, ceea ce este evident în tipografia bannerului eroului, „Banii sunt confuzi. Vă vom ajuta să vă dați seama. Din perspectivă biblică.” CTA este direct dedesubt într-un font aldine, permițându-i să iasă în evidență față de restul site-ului, unde vizitatorii vor fi direcționați către o pagină de programare Calendly, permițându-le să programeze foarte ușor o întâlnire cu Ben.

După cum puteți vedea, Guide Financial Planning face o treabă grozavă de a ține pasul cu un podcast, „The Dollar Derail”, în care Ben Wacek discută cu Zach Ashburn de la Reach Strategic Wealth pentru câteva conversații pentru a vă schimba gândirea financiară. După cum am menționat mai sus, podcast-urile sunt o modalitate atât de excelentă de a transmite informații unui public larg, așa că includerea acestora pe site-ul lor web este o modalitate excelentă de a genera trafic și de a crea un număr de urmăritori.

A fost grozav să lucrez cu unul dintre designerii profesioniști ai Twenty Over Ten, dar chiar și după aceea, când am fost singuri, echipa lor de asistență a fost esențială în furnizarea instrumentelor de care avem nevoie pentru a continua să ne actualizăm și să îmbunătățim site-ul.

-Ben Wacek, Ghid de planificare financiară

3. Parteneri financiari Oxford

Imediat după aterizarea pe pagina principală a Oxford Financial Partners, observați imaginea eroului care se rotește, cu text inspirator și un îndemn la „Construiți-vă planul de investiții”. Plasarea cu îndrăzneală a unui CTA pe imaginea eroului este o modalitate excelentă de a atrage atenția vizitatorilor tăi. După ce faceți clic pe el, clienții potențiali sunt direcționați către un plan foarte simplu, în care trebuie pur și simplu să vă introduceți vârsta și venitul brut pentru a începe să vă construiți planul de investiții cu ei.

Construit pe cadrul Fresnel, acest plan este perfect pentru un site web ca acesta, deoarece are un meniu de navigare accesibil, astfel încât site-ul web va fi echipat cu subpagini pentru conținut suplimentar, iar Oxford Financial Partners are multe în care să se scufunde.

Scopul nostru a fost să creăm un site web care să facă o primă impresie de impact, cu un design proaspăt și o experiență perfectă pentru vizitatori, iar Twenty Over Ten a făcut acest lucru să se întâmple. Perspectivii pot determina cu ușurință dacă Oxford este potrivit pentru nevoile lor, având o înțelegere clară a ceea ce oferim, ce costă și beneficiile lucrului cu noi.

-Alison McLaren, parteneri financiari Oxford

Există atât de multe caracteristici care să-i placă despre acest site web și una, în special, este „Puterea investiției 5”, în care și-au bazat filozofia de investiții în acest sistem de investiții proprietar. Include:

1. Cinci pași de investiție
2. Trăiește pe cinci la sută
3. Cinci ani de stabilitate
4. Limita de cinci procente
5. Cinci cuvinte de înțelepciune

Fiecare secțiune este defalcată pentru vizitatori, astfel încât clienții să știe la ce să se aștepte când vine vorba de valorile și planurile lor de investiții.

4. Blueprint Financial Services

Cu sediul în frumoasa Arvada, CO, chiar în afara orașului Denver, Blueprint Financial Services este plin de caracteristici extraordinare. Întrebarea plasată direct pe pagina principală, „Vă lăsați pensionarea la întâmplare?” A pune o întrebare importantă, deoarece aceasta chiar atunci când ajung pe pagina de pornire este o modalitate excelentă de a-i determina pe clienții potențiali să se gândească cu adevărat la viitorul lor și să înțeleagă că trebuie să lucreze cu o echipă puternică pentru a se asigura că pensionarea lor nu este lăsată la voia întâmplării.

După cum sa văzut mai sus, atunci când vizitatorii verifică diferitele pagini, blocul de texte alunecă peste imagine, fie punând întrebări, fie spunând viitorilor clienți care va fi următorul pas al procesului, așa cum se vede pe fiecare pagină. Chiar și pe măsură ce parcurgeți fiecare pagină, îndemnul „Programați-vă consultația gratuită” se deplasează cu dvs., ceea ce face foarte rapidă și atractivă rezervarea unei întâlniri cu Victor Guettlein, CFP, folosind Calendly.

Ideea de a „dezvolta terenul” în funcția dvs. financiară, afișată pe pagina „Contact” și suprapunerea tipărită, arată perspectivele că, atunci când lucrați cu echipa de la Blueprint Financial Services, veți explora imediat și veți începe să planificați o activitate financiară mai puternică. viitor.

5. Investiții sociale Newground

Cu sediul în Seattle, WA, Newground Social Investment lucrează cu clienți care practică ESG/Investiția responsabilă social. La Twenty Over Ten, discutăm despre importanța de a servi o nișă, deoarece aceasta adaugă valoare dolarului dvs. de marketing, creând în același timp mai mulți clienți potențiali de calitate. După cum se poate vedea în secțiunea „Cum ajutăm”, acestea oferă „Investiții conservatoare pentru oamenii liberali”, care este un titlu simplu, dar puternic, care arată vizitatorilor valorile lor și despre ce sunt la locul de muncă.

Când vine vorba de investiții ESG, această nișă implică aspecte care sunt:

1. De mediu
2. Social
3. Guvernare

În videoclipul de mai sus, Bruce Herbert, AIF discută pe scurt cele 3 niveluri ale investiției responsabile cu impact. Când există o nișă atât de specifică, oamenii știu, în general, exact ce caută într-o firmă, așa că atunci când ajung pe site, este simplu de navigat cu doar cinci subtitluri în partea de sus, ceea ce face o navigare ușoară.

În contextul în care lumea devine aproape complet digitală, în ultimul timp, rețelele sociale sunt mai importante ca niciodată, iar Newground Social Investment nu este activ doar pe „Big Three”, care sunt Facebook, LinkedIn și Twitter, dar folosesc și Vimeo, Instagram și YouTube. Sunt incredibil de activi pe platformele lor sociale, partajând bloguri, videoclipuri și surse terțe care arată ceea ce sunt pasionați la firma lor.

6. Ankeny Financial Planning

Construit pe cadrul Iris, Ankeny Financial Planning utilizează site-ul de defilare pe o singură pagină pentru o navigare curată și clară. Pe măsură ce utilizatorii parcurg, ajung la mai multe îndemnuri plasate strategic pentru a atrage clienții potențiali să facă următorul pas în pâlnia de vânzări. Logo-ul lor unic iese în evidență, deoarece nu se află doar în colțul din stânga, ci chiar deasupra pliului, când începeți să derulați în jos pe pagină.

Atunci când alegi un consilier financiar care să lucreze cu tine și familia ta, sunt adesea multe întrebări care intră în joc în întâlnirea inițială, motiv pentru care este atât de important să fii cât mai transparent posibil. Din acest motiv, includerea taxelor pe site-ul dvs. este esențială, deoarece poate îmbunătăți cu adevărat calitatea clienților potențiali înainte de întâlnirea inițială, iar Ankeny Financial Planning face o treabă grozavă în defalcarea structurii tarifelor chiar pe site-ul lor.

Lucrul cu Twenty Over Ten a fost foarte grozav pe parcursul întregului proces. Au o structură grozavă pentru a lucra prin toți pașii de proiectare și au fost capabili să preia ideile pe care le-am avut și să le transforme într-un rezultat final de care sunt foarte mulțumit.

-Ryan Watermiller, Ankeny Financial Planning

7. Aduce bogăția

Atunci când alegi un consilier financiar, poate fi și o decizie stresantă, așa că aterizarea pe un site web cu o imagine de erou la fel de senină precum cea văzută pe Wheels Up Wealth este întotdeauna o bună primire. Cu nori rulați, bazați pe cadrul Iris, vizitatorii pot derula în jos site-ul pentru a găsi exact ceea ce caută cu o navigare lină.

Suntem pasionați să ajutăm consultanții financiari să creeze site-uri web frumoase, așa că atunci când clienții își combină pasiunile cu firma și site-ul lor, ne place asta. După cum se vede în secțiunea „Despre noi”, președintele și CIO Bridget Harkins, CFP este pasionată de pilotarea avioanelor și ea împreună cu Frances Harkins, CFP , AIF și-au pus amprenta într-un domeniu care este în general dominat de bărbați.

Pe măsură ce vizitatorii derulează în jos pe site-ul de derulare pe o singură pagină, ei au elemente grafice integrate care apar atunci când derulează în jos pentru a arăta că oferă:

1. Planificare financiară cuprinzătoare
2. Administrarea averii
3. Planificarea bazată pe proiecte

Este atrăgător și vă face să faceți o pauză înainte de a continua să defilați prin restul paginii. Pe măsură ce continuați să derulați în jos această pagină și să explorați ofertele, este simplu să rezervați o întâlnire, deoarece au integrat Calendly pe site-ul lor web, astfel încât vizitatorii trebuie pur și simplu să facă clic pe CTA „Programați o întâlnire” pentru a rezerva cu ușurință cu Bridget.

8. Novare Capital Management

Când ajungi pe pagina de pornire a Novare Capital Management, te simți imediat în largul tău. Fie că te face să vrei să mergi într-o alergare lungă sau să mergi cu mașina, vezi imediat farmecul sudic al acestei firme cu sediul în Charlotte, NC. Subliniem importanța fotografiilor profesionale la cap și, prin urmare, ne place cum este afișată întreaga echipă în secțiunea „Echipa noastră”.

Ea emană un puternic sentiment de profesionalism și pune o față zâmbitoare unui nume chiar înainte de întâlnirea inițială, ceea ce îi face pe clienții să se simtă mai confortabil. Când dați clic pe imaginea lor, sunteți dus la biografia, unde puteți afla mai multe despre trecutul fiecărui membru al echipei. Imediat înainte de această secțiune, există un CTA cu posibilitatea de a programa o întâlnire într-un verde îndrăzneț care iese în evidență de restul paginii.

Să fii implicat activ în comunitatea ta este atât de important, deoarece îți permite să-i ajuți pe cei mai puțin norocoși din comunitate, să ajuți organizațiile caritabile care ajută cauze foarte importante și, de asemenea, îți permite să te conectezi mai mult cu cei din jurul tău. După cum se vede în secțiunea „În comunitate”, echipa de la Novare Capital Management este foarte implicată în organizațiile caritabile locale, așa că este grozav că au enumerat acest lucru și într-o secțiune dedicată! În partea de jos a paginii, ei solicită feedback-ul cititorilor lor, „Aveți idei suplimentare despre cum putem ajuta?” urmat de CTA „Ia legătura cu noi”. Ei arată că vocea ta contează și doresc să continue să ofere altora înapoi, așa că ne place că acest lucru a fost inclus la sfârșitul secțiunii!

Acesta este un Wrap!

Wow! Asta a fost destul de curmare. Ca întotdeauna, este greu să o restrângi, deoarece lucrăm cu atât de mulți clienți uimitoare. Am simțit că aceste site-uri web au fost incredibil de bine concepute, au propuneri de valoare unice puternice, copii grozave, sunt atractive din punct de vedere vizual, așa că a trebuit doar să le arătăm! Sperăm că v-a plăcut această rezumare și spuneți-ne dacă aveți întrebări sau dacă există site-uri web pe care ați fi dorit să le fi văzut prezentate!