Prezentarea site-ului de consilier financiar: Canalizează-ți averea

1. Să începem prin a afla mai multe despre Canalizează-ți averea și despre călătoria ta către începerea afacerii.

Suntem o practică independentă de gestionare a averii în cadrul unei firme care este afiliată cu o mare firmă națională RIA. Activitatea de bază a firmei este consultanța privind planurile de pensionare (401k/403b), iar acești clienți sunt în primul rând îndrumați și/sau achiziționați ca parte a unui proces de cerere de propuneri pentru sponsorul planului. Membrii cabinetului nostru au fost incluși pe site-ul companiei, dar prezența noastră web a fost practic o broșură electronică cu fotografii, biografii și informații de contact. Practica de gestionare a averii a crescut constant prin recomandări. Am vrut să creăm un site web complet separat de gestionare a averii, care să fie mai dinamic și un hub pentru a comunica cu clienții actuali și potențiali. Am vrut, de asemenea, să evidențiem concentrarea noastră de nișă pe clienții care trec de la planificarea distribuției de acumulare la pensie.

2. Studiile arată că consilierii care obțin 6-10 sau peste 11 clienți pe an sunt probabil să încorporeze videoclipuri în strategiile lor de marketing, așa că ne place să vedem că folosești videoclipuri chiar pe pagina ta de pornire. Ne puteți spune mai multe despre cum ați procedat la înregistrarea videoclipului dvs. și despre orice sfaturi pe care le puteți avea pentru alții care se gândesc să includă videoclipuri în arsenalul lor de marketing?

Îmi place să învăț, dar nu-mi place să citesc text și sunt mai probabil să învăț ceva dacă este disponibil în format video și/sau audio. Am vrut să comunic cu vizitatorii site-ului în același mod. Textul de pe pagini este practic doar transcrieri ale videoclipurilor. Videoclipul oferă clienților potențiali o impresie despre stilul meu de comunicare. Dacă acel stil nu este potrivit pentru ei, este mai bine pentru ei (și pentru noi) să afle înainte de a ne întâlni. Nu căutăm cele mai multe întâlniri; căutăm cele mai bune întâlniri.

3. Generarea de lead-uri este cea mai importantă parte a oricărui site web, așa că este absolut necesar să fie cât mai simplu posibil ca vizitatorii să intre în contact cu dvs. Integrarea cu un programator de întâlniri, așa cum ați făcut-o cu Calendly, este o abordare excelentă. Ce succese ați experimentat de când ați folosit un software de planificare a întâlnirilor pentru afacerea dvs.?

Suntem noi în tehnologia de programare. Până de curând, ne făceam toate programările prin e-mail și/sau apeluri telefonice. TwentyOverTen a oferit suficiente dovezi în blogul lor care ne-au determinat să încorporăm software de programare în noul nostru site web. Am trimis prin e-mail câțiva clienți linkul de programare pentru a stabili o oră de întâlnire pentru întâlnirile de evaluare și a fost foarte bine primit până acum. Scopul nostru pe termen lung este de a construi mai multă automatizare în punctele de contact client/prospect, inclusiv programarea apelurilor și programărilor. Gândiți-vă cât de eficienți sunt stomatologii în a vă reaminti că trebuie să vă programați controlul: e-mailuri, mesaje text, programare electronică și mementouri. Toate acestea se fac fără ca medicul dentist să-și folosească timpul prețios pentru o grămadă de e-mailuri sau apeluri telefonice pentru a programa, a reaminti și a reprograma întâlnirile.

4. Încurajăm consilierii să includă taxe pe site-ul lor web, de dragul transparenței. Așa că ne place să vedem cum ți-ai conturat clar costurile. Ați observat că calitatea clienților potențiali pe care le-ați generat și a întâlnirilor inițiale sunt în general mai eficiente, deoarece ați dezvăluit aceste informații în avans?

Nu conducem cu costuri, dar vedem structura noastră de costuri ca pe un avantaj competitiv pe piața țintă (milionari frugali care trec la pensie). Ne-am luat deja un angajament de consecvență și transparență în graficele de taxe, așa că am găsit sfatul lui Twenty Over Ten de a ne enumera pe site graficul de taxe foarte revigorant, deoarece alte firme și furnizori tind să descurajeze acest lucru. Listarea unui program de taxe pe site ar fi mai dificilă pentru practicile cu mai multe programe diferite pentru clienți diferiți.

5. Care este cel mai bun sfat de marketing sau de afaceri pe care l-ați primit vreodată și cum îl folosiți în rolul dvs. actual?

Îmi place un citat al comediantului Steve Martin despre cum să ai succes: „fii atât de bun încât să nu te poată ignora”. Nu tuturor le place acest sfat, deoarece nu este o scurtătură. Dobândirea și implementarea cunoștințelor și înțelepciunii pentru a face planificarea financiară și a investi bine (sau în medicină, sau în comedie bună) este munca unei vieți și necesită un angajament substanțial. Există o carte care aprofundează acest sfat, care merită citit/ascultat: „Atât de bine încât nu te pot ignora: De ce abilitățile Trump Passion în căutarea muncii pe care le iubești” de Cal Newport.

6. Email marketingul este o piesă atât de importantă a oricărei strategii de marketing. Vedem că utilizați integrarea noastră Mailchimp cu un singur clic. Ați putea împărtăși altora cum abordați generarea de conținut pentru buletinul dvs. informativ și strategia de marketing prin e-mail pe care ați configurat-o pentru a comunica cu clienții și potențialii?

Strategia noastră de conținut este în prezent în dezvoltare, dar accentul va fi pus pe toate subiectele legate de planificarea veniturilor de pensionare: Securitate socială, Medicare, crearea de venituri de încredere, investiții etc. Intenționăm să producem un blog video pe aceste subiecte.

7. Care sunt trei lucruri fără de care pur și simplu nu ai putea trăi? Acestea pot fi la birou sau în afara serviciului.

Credință, soția și copiii mei și învățarea continuă. Nu pot trăi fără niciuna dintre acestea în sau în afara biroului.

Procesul lui Twenty Over Ten cu mai multe runde de proiectare, construire, revizuire și modificare a funcționat bine. Suntem mulțumiți de rezultatul lansării inițiale. Intenționăm să lucrăm din nou cu Twenty Over Ten la fiecare câțiva ani pentru a menține designul site-ului nostru proaspăt. Personajul lui Mark Zuckerberg din The Social Network a spus: „Nu se va termina. Acesta este ideea. Modul în care moda nu s-a terminat niciodată.”

-josh wolberg CFP,RICP,MBA, Canalizează-ți averea

8. Știm că ești foarte ocupat, dar când găsești timp departe de birou, ce îți place să faci pentru a te distra?

Ascultați cărți audio, alergați, mergeți pe drumeții, călătoriți și predați.

9. Dacă ați putea împărtăși cel mai important sfat al consilierilor financiari care doresc să-și reproiecteze site-ul, care ar fi acesta?

Petreceți-vă timpul pentru a determina cine doriți să ajungeți și cadrul general a ceea ce doriți să le spuneți, adică scopul și stilul. Apoi, externalizați construcția către altcineva. Rezistați impulsului de a face bricolaj din motive de cost. Dacă nu aveți deja setul de abilități, probabil că nu este cea mai bună utilizare a timpului dvs. pentru a învăța dezvoltarea web. Îți faci toate lucrările de electricitate și instalații sanitare? Am făcut chiar eu multe treburi majore casnice, dar mi-am cunoscut și limitările.