Prezentarea site-ului de consilier financiar: Managementul averii pe litoral

Folosind cadrul nostru Fresnel, site-ul The Seaside Wealth Management se inspiră din mare pentru designul său, oferind în același timp informații relevante într-un mod eficient.

Navigarea pe site este curată, asigurând că vizitatorii și clienții pot găsi cu ușurință informațiile pe care le caută. Atractia vizuală a site-ului este atât impresionantă, cât și funcțională, ghidând ochiul către elementele critice ale paginii. Asigurându-se că vizitatorii știu ce caută, site-ul Seaside Wealth Management abordează preocupările vizitatorilor de pe pagina de pornire – acționând ca un exemplu perfect al regulii celor 5 secunde, ajutând în același timp vizitatorii să se autocalifice.

Mai jos sunt întrebări și răspunsuri cu Stephanie, care acoperă istoria companiei, designul site-ului și unele dintre strategiile pe care le folosește Seaside Wealth Management. Citiți mai departe pentru a afla mai multe și pentru a descoperi inspirație pentru propriul site web.

1. Ne puteți spune puțin mai multe despre serviciile dumneavoastră și despre istoria firmei dumneavoastră?

Ieșind din facultate, președintele și fondatorul nostru, Brad Lineberger, a intervievat toate marile firme de televiziune și a fost dezamăgit de cultura de vânzări întâlnită la aceste companii. Părea că tot ce le păsa era să facă bani pentru ei înșiși și nu de bunăstarea clienților. Din acest motiv, a pivotat și a devenit pompier, petrecând 11 ani servind comunitățile din Chula Vista și Orange County. Acest lucru i-a permis flexibilitatea de a-și urma pasiunea de a deveni planificator financiar. După ce a petrecut 5 ani ca parte a diferitelor echipe, a lansat Seaside Wealth Management în urmă cu 10 ani.

În calitate de președinte și fondator al Seaside Wealth Management, el a creat o firmă unică și cuprinzătoare de gestionare a averii, care oferă îndrumări imparțiale și planificare financiară solidă pentru persoane fizice, familii și întreprinderi mici. El își ajută clienții să-și clarifice obiectivele, să navigheze în problemele care le afectează finanțele și să creeze pace financiară pentru viitorul lor la pensie. El este dedicat promovării alfabetizării financiare în comunitate și are o pasiune pentru a preda și a-i ajuta pe alții să reușească. A făcut parte din consiliul de administrație al Asociației de planificare financiară din San Diego și a fost președinte al Comitetului de programe. El își oferă frecvent timpul voluntar și predă cursuri de Planificare a pensiei astăzi la Mira Costa College.

Serviciile noastre:

• Investiții/Managementul averii
  Portofolii personalizate/personalizate
  Planificarea taxelor
  Soluții pentru venituri de pensionare / Investește mai inteligent
  Timpul de securitate socială

2. Blogurile sunt excelente pentru a câștiga tracțiune și pentru a atrage noi clienți. Cum a fost abordarea ta față de blogging până acum? Ce te-a determinat să începi să scrii pe blog în primul rând?

Educarea și împuternicirea clienților noștri și comunității noastre. Am început inițial prin a folosi conținut de marketing prescris, dar am constatat că conținutul original a fost mai bine primit de clienții noștri. Abordarea noastră față de blogging până acum a fost să trimitem conținut original de două ori pe lună. Ne ascultăm clienții, indiferent de subiectele sau preocupările pe care le aduc în declanșare pentru a scrie sau a posta despre acest subiect.

3. Social media este parte integrantă a creșterii prezenței tale online și a strategiei generale de marketing. Se pare că ești destul de activ atât pe Facebook, cât și pe LinkedIn. Ce abordare ai când vine vorba de postare pe rețelele de socializare?

Abordarea noastră în ceea ce privește postarea pe rețelele de socializare este similară cu abordarea noastră pentru blogging. Scriem conținut original de două ori pe lună și îl trimitem prin e-mail tuturor clienților și potențialilor noștri, apoi îl postăm pe paginile de Facebook și LinkedIn ale companiei noastre. Suntem în proces de a încerca noi opțiuni, inclusiv creșterea postărilor, și facem tot posibilul să folosim SEO! Orice alte sugestii pe care Twenty Over Ten le are ar fi foarte apreciate!

4. Fiecare dintre cadrele noastre de site oferă utilizatorilor o experiență diferită. Site-ul Seaside Wealth Management folosește cadrul Fresnel pentru a crea o primă impresie puternică și de neuitat. Ce a intrat în procesul de decizie care va fi folosit?

Am preferat senzația generală a lui Fresnel. Ușurința de a avea pagina eroului cu bara de instrumente de sus ni s-a părut mai bine decât Prism, pupil sau alte opțiuni.

5. Dacă ați putea oferi altor consilieri vreun sfat cu privire la reproiectarea sau crearea site-ului lor, care ar fi acesta?

Fii ultraspecific pe piața țintă pe care încerci să o atragi. Organizați sesiuni de brainstorming cu echipa dvs. pentru a discuta mai întâi despre imaginea generală a mărcii. Asigurați-vă că toată lumea este la bord!

6. Cum a fost până acum experiența ta cu Twenty Over Ten?

Grozav! Crearea și dezvoltarea site-ului web a fost un proces fără întreruperi. Învățarea sistemelor Twenty Over Ten a fost până acum ușoară!

7. Firma dumneavoastră are o abordare foarte planificată pentru a vă ajuta clienții, dar pare să se concentreze pe 6 domenii ale strategiei financiare, inclusiv managementul investițiilor, planificarea fiscală și multe altele. Cum te-ai stabilit pe aceste zone?

Scopul nostru este să creăm pace în jurul problemei banilor. Pentru a realiza acest lucru, încercăm să atingem toate cele 7 principii din Consiliul de planificare financiară CFP, care includ conduita și reglementarea profesională și Principiile planificării financiare. Managementul riscurilor și planificarea asigurărilor, planificarea investițiilor. Planificare fiscală, economii pentru pensii, planificare venituri și planificare imobiliară. Lucrăm cu clienții noștri ca parteneri, oferindu-le consiliere în timp ce își folosesc cât mai bine resursele financiare pentru a duce o viață împlinită.

8. Dacă ai putea avea o cantitate nesfârșită de orice hrană, care ar fi aceasta și de ce?

Ton Ahi sau broccoli proaspăt prins. Nu am gluten, așa că opțiunile mele sunt limitate!