Top 7 soluții software de management al agențiilor de asigurări în 2022
Publicat: 2022-07-05Vă este greu să rămâneți organizat cu cantități masive de documente și documente importante? Poate că este timpul să profitați de tehnologie pentru a vă face viața mai ușoară și a agenților dvs.! Iată primele 7 soluții software de management al agențiilor de asigurări din care să alegeți!
Companiile de asigurări și documentele au mers mână în mână de când ne amintim. A fi agent de asigurări înseamnă că trebuie să fie întotdeauna completate munți de documente, iar dacă reușești să completezi teancul de documente, mâine vor mai fi doar mai multe.
Ai un milion de lucruri de făcut, iar documentele sunt doar una dintre aceste sarcini. Atragerea de noi clienți, urmărirea reclamațiilor, contactarea clienților și multe altele; meseria de agent de asigurări este nesfârșită.
Pentru ca agențiile de asigurări să funcționeze fără probleme și eficient, este important să folosească software-ul potrivit pentru a eficientiza operațiunile zilnice și a digitaliza aproape fiecare parte a afacerii lor. Un sistem de management nu numai că vă va elibera timpul pentru a vă putea concentra asupra imaginii de ansamblu, dar va elimina și erorile umane, va asigura că toate documentele sunt întocmite corect și ușor de localizat, vă va urmări sarcinile și multe altele.
Dacă nu aveți timp să citiți cercetările noastre, accesați tabelul nostru rapid de comparare.
Cele mai bune alegeri ale noastre
Cel mai bun software de management al agențiilor de asigurări all-in-one.
Află mai multe
Bun pentru gestionarea relațiilor cu clienții.
Bun pentru gestionarea fluxurilor de lucru.
Ce să cauți într-o soluție software de management al agenției de asigurări
- Baza de date clienți pentru a găsi cu ușurință datele clienților pentru a le contacta atunci când este necesar
- Managementul documentelor digitale care include toate formularele și documentele necesare pentru client și uz intern, eliminând posibilitatea de a pierde documente importante
- Managementul sarcinilor, astfel încât agenții de pe teren să poată vedea ce întâlniri au fost programate și ce trebuie făcut
- Funcții de implicare a angajaților pentru a promova moralul și a crește productivitatea
- Automatizare de marketing, astfel încât să vă puteți concentra pe imaginea de ansamblu
- Raportare și analiză, astfel încât să puteți măsura productivitatea agenților de teren împreună cu sute de alte funcții de raportare
- Ușor de utilizat, astfel încât agenții pot începe să consolideze toate datele în aplicație din prima zi
- Comunicare internă simplificată, inclusiv funcții de chat și un director intern
- Urmărirea comisiilor, astfel încât agenții să știe exact la ce se pot aștepta fără posibilitatea unei erori umane
Cele mai bune 7 soluții software de management al agențiilor de asigurări din 2022
Cel mai bun software de management al agențiilor de asigurări all-in-one
- web
- ios
- android
Folosind software-ul de management al agențiilor de asigurări de la Connecteam, veți putea simplifica toate operațiunile zilnice, în timp ce vă gestionați ușor și eficient toți agenții și freelancerii de la distanță.
Deoarece agenții sunt de obicei pe teren, Connecteam oferă cele mai bune audituri digitale complet personalizabile, formulare și rapoarte, astfel încât agenții dvs. să aibă acces la toate documentele necesare direct de pe telefoanele lor. Agenții pot include chiar și imagini, videoclipuri, înregistrări vocale și text în scopuri legale și de raportare. De exemplu, dacă aveți un agent care depune un Audit WC, acesta poate include imagini ale locului periculos sau răni prezente asupra angajatului.
Formularele digitale și listele de verificare sunt disponibile chiar și atunci când angajații dvs. sunt în mișcare. Eliminați scrisul de mână dezordonat și pierderea documentelor importante prin stocarea digitală a tuturor documentelor. Toate datele sunt stocate în siguranță în software pentru a asigura cel mai înalt nivel de confidențialitate. Nu numai gestionarea de zi cu zi este simplificată cu software-ul agenției de asigurări Connecteams, ci și moralul angajaților. Fluxul social poate fi folosit pentru a partaja orice actualizări importante sau evenimente care au loc, iar administratorii pot chiar recunoaște și recompensa public agenții pentru realizările lor. Sărbătorește etapele angajaților, zilele de naștere și orice alt eveniment care merită laudă publică.
Caracteristici cheie
- Formulare de citire și semnare complet personalizabile, audituri și gestionarea reclamațiilor
- Atașați imagini, videoclipuri, înregistrări vocale și text
- Evenimente digitale și buletine informative
- Ceas digital
- Sarcini rapide și liste de verificare
- Mementouri și notificări automate
- Programarea angajaților
- Comunicare în aplicație
- Instruirea și integrarea angajaților
- Gestionarea pontajelor și a salariilor
Pro
- Asistență excelentă pentru clienți
- Ușor de configurat și implementat
- Preț accesibil pentru echipe de orice dimensiune
- Integrare perfectă cu Quickbooks și Gusto Payroll
- Acces desktop, mobil și chioșc
Contra
- Planul gratuit este aplicabil numai până la 10 utilizatori
Prețuri
Începe de la doar 29 USD/lună pentru până la 30 de utilizatori Probă gratuită de 14 zile Plan gratuit disponibil
Probă gratuită de 14 zile, nu este necesar un card de credit
Începe perioada gratuită de testareBun pentru: managementul relațiilor cu clienții
- web
- ferestre
Applied Epic permite agenților de asigurări să obțină o mai bună vizibilitate în întreaga lor afacere. Ei se laudă că, prin software-ul lor integrat, companiile vor putea să gestioneze relațiile cu clienții, să crească oportunitățile de vânzare, să obțină informații despre piață, să simplifice contabilitatea, raportarea, procesele zilnice de afaceri, politicile și administrarea beneficiilor. Prin transferul automat al informațiilor despre poliță cu asigurătorii, puteți face totul pe o singură platformă software, în loc să trebuiască să folosiți mai multe pentru a finaliza o sarcină. De asemenea, oferă management și organizare a documentelor, precum și mesagerie text pentru a conecta ușor cu clienții.
Aflați mai multe despre Applied EpicCaracteristici cheie
- Gestionarea daunelor
- Gestionarea contactelor cu clienții
- Managementul documentelor
- Managementul politicilor
Pro
- Raportare utilă
- Managementul lead-urilor
Contra
- Greu de învățat și implementat
Prețuri
Pentru a achiziționa software-ul lor, trebuie să programați o întâlnire cu un reprezentant de vânzări. Probă gratuită: Nu Plan gratuit pe viață: Nu
Bun pentru: gestionarea fluxului de lucru
- web
Total Lead Domination (TLD) permite agențiilor de asigurări și centrelor de apeluri să conducă mai multe aspecte ale afacerii lor. Software-ul lor permite agențiilor de asigurări și centrelor de apeluri să preia idei și să le transforme în vânzări cu o funcție robustă de flux de lucru. Funcția de flux de lucru vă permite să știți când și ce a făcut un angajat. De asemenea, puteți controla ce informații și date văd agenții dvs. Dacă există informații sensibile, puteți alege cine are acces la acele informații. O funcție de calendar îi ajută pe agenții de asigurări și centrele de apel să își gestioneze mai bine sarcinile zilnice și clienții cu mementouri de apel invers, setare de întâlniri și evenimente. Raportarea lor automată ajută la analiza detaliată a datelor, permițându-vă în același timp să controlați cheltuielile.
Aflați mai multe despre TLD CRMCaracteristici cheie
- Caracteristica fluxului de lucru
- Generarea de lead-uri
- Calendar
- Raportare automată
Pro
- Serviciu bun pentru clienți
- Mai ales pentru vânzări și generarea de clienți potențiali
Contra
- Extrem de scump
Prețuri
Planul agenției costă 75 USD/utilizator pe lună, cu o taxă suplimentară de configurare unică de 500 USD. Probă gratuită: Nu Plan gratuit pe viață: Nu
Bun pentru: managementul documentelor
- web
- ios
- android
- ferestre
AMS 360 stochează toate informațiile în cloud-ul lor digital și este o soluție de management al asigurărilor care permite agenților independenți, brokerilor, întreprinderilor mici și mari să-și gestioneze fluxurile de lucru, păstrarea clienților și reînnoirile. În esență, oferă management de documente, management de sarcini și fluxuri de lucru. În plus, puteți gestiona și factorii de risc și tranzacțiile de reglementare.
Aflați mai multe despre Vertafore AMS 360Caracteristici cheie
- Managementul documentelor
- Gestionarea formularelor
- Managementul sarcinilor
- Acces mobil
Pro
- Capabilitati bune de raportare
- Gestionare bună a formularelor
Contra
- Utilizatorii raportează că este extrem de dificil de utilizat
- Utilizatorii raportează că serviciul este foarte scump
Prețuri
Pentru a afla prețurile, trebuie să contactați un reprezentant Vertafore. Probă gratuită: Nu Plan gratuit pe viață: Nu
Bun pentru: gestionarea cazurilor și a reclamațiilor
- web
- ios
- android
BriteCore oferă servicii care ajută la gestionarea angajaților, precum și la păstrarea clienților. Unele dintre serviciile pe care le oferă includ gestionarea politicilor, facturarea, gestionarea daunelor, raportarea de reglementare și financiară. În plus, există și un portal pentru agenții dvs., pentru asigurați și asigurători – cu acces bazat pe permisiune, astfel încât numai cei cu permisiunea pot vizualiza informațiile sensibile. În cele din urmă, oferă un tablou de bord BI și de analiză pentru a ajuta companiile de asigurări să ia decizii mai informate bazate pe date.
Aflați mai multe despre BriteCoreCaracteristici cheie
- Portal broker/agent
- Gestionarea cazurilor și reclamațiilor
- Portalul clienților
- Managementul documentelor
- Reclamații electronice
Pro
- Acces mobil
Contra
- Nu sunt multe automatizări
Prețuri
Pentru a afla cât costă BriteCore, trebuie să solicitați un demo cu un reprezentant. Probă gratuită: Nu Plan gratuit pe viață: Nu
Bun pentru: managementul documentelor
- web
- ferestre
Newton By Agency System oferă, de asemenea, managementului agenției mai multe caracteristici care ajută la eficientizarea operațiunilor zilnice. Unele dintre caracteristicile pe care le oferă includ gestionarea documentelor, contabilitate, gestionarea contului, funcții de marketing automatizate, gestionarea reînnoirii. De asemenea, oferă diferite portaluri pentru agenți, clienți și producători – astfel nimeni nu poate accesa informațiile sensibile pe care nu au permisiunea de a le vizualiza. În plus, companiile de asigurări pot chiar analiza datele și urmări vânzările. Există, de asemenea, o aplicație mobilă pentru clienți, astfel încât clienții să aibă acces la informațiile lor oricând și oriunde.
Aflați mai multe despre Newton By Agency SystemCaracteristici cheie
- Gestionarea daunelor
- Managementul documentelor
- Managementul contactelor
- Managementul politelor de asigurare
Pro
- Funcție încărcată
Contra
- Greu de folosit și necesită pregătire
- Scump
Prețuri
Prețul începe de la 185 USD/utilizator pe lună, ceea ce, evident, poate crește dacă aveți o agenție mare. Probă gratuită: Nu Plan gratuit pe viață: Nu
Bun pentru: managementul polițelor de asigurare
- web
- ios
- android
Jenesis oferă software de management al agențiilor de asigurări care ajută agenții să gestioneze mai bine clienții și să simplifice operațiunile zilnice. Unele dintre caracteristicile incluse cu Jenesis Software sunt crearea de formulare, imagini și scanare pentru a elimina documentele inutile, trimiterea fișierelor digitale, memento-uri și note automate, raportare, chitanțe și plăți, un evaluator de comparare a asigurărilor încorporat, semnături electronice, integrări de e-mail și management de marketing . Accentul lor principal este pe marketingul automatizat și pe îmbunătățirea comunicării cu clienții.
Aflați mai multe despre Jenesis SoftwareCaracteristici cheie
- Gestionarea și urmărirea daunelor
- Managementul contactelor
- Portalul clienților
- Managementul documentelor
- Managementul politelor de asigurare
- Marketing automatizat
Pro
- Ușor de folosit
Contra
- Utilizatorii raportează unele erori de software
- Scump pentru echipe mari
Prețuri
Prețul începe de la 125 USD/utilizator pe lună. Probă gratuită: Nu Plan gratuit pe viață: Nu
Comparați cele mai bune soluții software de management al agențiilor de asigurări
| Subiect |  | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recenzii |   | | N / A |  | N / A | | |
| Prețuri | Începe de la doar 29 USD/lună pentru până la 30 de utilizatori | Pentru a achiziționa software-ul lor, trebuie să programați o întâlnire cu un reprezentant de vânzări. | Planul agenției costă 75 USD/utilizator pe lună, cu o taxă suplimentară de configurare unică de 500 USD. | Pentru a afla prețurile, trebuie să contactați un reprezentant Vertafore. | Pentru a afla cât costă BriteCore, trebuie să solicitați un demo cu un reprezentant. | Prețul începe de la 185 USD/utilizator pe lună, ceea ce, evident, poate crește dacă aveți o agenție mare. | Prețul începe de la 125 USD/utilizator pe lună. |
| Încercare gratuită | da 14 zile | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Plan gratuit | da Da, până la 30 de utilizatori | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
Ce este software-ul de management al agențiilor de asigurări?
Software-ul pentru agenții de asigurări ajută companiile să optimizeze procesele existente pentru a rula eficient toate operațiunile. Software-ul ajută la urmărirea polițelor de asigurare, îmbunătățește productivitatea agenților și oferă agenților acces la datele clienților.
Software-ul ajută, de asemenea, la menținerea comunicării cu clienții, programarea întâlnirilor, semnăturile electronice pe documente și formulare și raportarea afacerilor.
Cum funcționează software-ul de management al agențiilor de asigurări?
Software-ul de management al agențiilor de asigurări de top funcționează prin consolidarea tuturor datelor într-o singură aplicație pentru a fi utilizată de agenții de asigurări din mers. Aplicația va include funcții ușor de utilizat pentru ca agenții să acceseze datele clienților, formularele și documentele necesare, programarea întâlnirilor și memento-uri și multe altele, totul într-un singur loc. Datele pot fi accesate în timp real, ceea ce face convenabil pentru agenți să le folosească în timp ce se află pe teren.
Beneficiile utilizării unei soluții software de management al agențiilor de asigurări
- Urmăriți cu acuratețe orele angajaților
Deoarece majoritatea agenților sunt rareori în spatele unui birou și, de obicei, în deplasare, este esențial să urmăriți cu exactitate orele angajaților dvs. Procedând astfel, economisești timp și bani atunci când vine vorba de procesarea salariilor.
- Toate documentele importante pe un singur software
Un software robust de management al asigurărilor va fi o soluție excelentă pentru stocarea documentelor. Indiferent dacă trebuie să stocați în siguranță formulare, audituri, politici sau contacte cu clienții; un software de management al agenției de asigurări stochează toate documentele în mod digital și în siguranță.
- Creați formulare și documente cu o apăsare de buton
Cu o soluție software robustă de gestionare a agențiilor de asigurări, cum ar fi Connecteam, puteți crea formulare complet personalizabile pe care agenții dvs. le pot utiliza zilnic. Connecteam oferă, de asemenea, formulare de citire și semnare cu o semnătură electronică atașată pentru raportare și în scopuri legale.
Cât costă software-ul de management al agențiilor de asigurări?
Există sisteme de management al agențiilor de asigurări disponibile, cum ar fi Connecteam și alte modele care taxează pe utilizator pe lună. Modelul per utilizator variază în general între 85 USD și 300 USD lunar, ceea ce îl face destul de scump în câteva luni.
Cele mai bune sisteme de management al agențiilor de asigurări nu trebuie să coste cel mai mult. Connecteam are toate caracteristicile necesare pentru a gestiona fără probleme agenții de asigurări din domeniu, complet gratuit pentru până la 10 agenți, sau la prețul mic de 29 USD/lună, în funcție de pachetul ales.
Întrebări frecvente
De ce caracteristici am cel mai mult nevoie de la un software de management al agenției de asigurări?
Cele mai bune soluții software de management al agențiilor de asigurări au forme robuste și caracteristici de raportare. Acestea sunt principalele caracteristici pe care agenții dvs. le vor folosi zilnic.
Toate sistemele de management al agențiilor de asigurări taxează per utilizator?
Nu, nu toți o fac. De exemplu, cu Connecteam, nu numai că oferă o versiune gratuită pentru primii 10 utilizatori, dar toate planurile sunt un preț fix pentru primii 30 de utilizatori. Este important să vă faceți cercetări, să citiți toate scrisorile mici și să verificați de două ori pentru orice taxe ascunse atunci când vă înscrieți pentru software-ul de management al agențiilor de asigurări. În plus, înainte de a alege o soluție software, profitați de testele gratuite pentru a vă asigura că este soluția potrivită pentru agenția dvs. de asigurări.
Este software-ul de management al agențiilor de asigurări dificil de utilizat?
Cu siguranta nu! De fapt, ar trebui să fie la fel de ușor de utilizat și intuitiv. Aceste soluții software nu sunt menite să vă încetinească. Aceste soluții software ar trebui să fie foarte ușor de utilizat și să nu necesite prea mult antrenament, astfel încât să vă puteți concentra pe imaginea de ansamblu.
Concluzia soluției software de management al agențiilor de asigurări
Pentru a decide cel mai bine care software de management al agenției de asigurări este potrivit pentru dvs., este esențial să determinați ce caracteristici veți avea nevoie pentru a vă gestiona mai bine echipa, agenții și clienții.
Unele dintre sistemele de management al agențiilor de asigurări enumerate mai sus diferă în ceea ce privește gestionarea clienților și angajaților, în timp ce altele își concentrează caracteristicile pe marketing, reținerea clienților sau extinderea afacerilor. Software-ul de management al agențiilor de asigurări Connecteam permite agențiilor de asigurări să își gestioneze mai bine agenții de la distanță, toți dintr-un singur loc. De asemenea, puteți gestiona cu ușurință și eficient toate operațiunile zilnice, comunicarea internă, politicile și raportarea, instruirea și evenimentele. Software-ul de management al agențiilor de asigurări Connecteam oferă agențiilor de asigurări o soluție all-in-one pentru a-și gestiona afacerea mai eficient și mai ușor.