4 Cele mai populare metode de plată din Malaezia în 2022

Piața de comerț electronic din Malaezia a crescut în ultimii ani. Progresele tehnologice recente au dus la o rată mare de penetrare a internetului în toată țara. Oamenii folosesc dispozitivele mobile mai mult ca niciodată. Și pandemia de COVID-19 a împins mai mulți oameni online să cumpere produse și servicii.

Aceștia se numără printre numeroșii factori care schimbă modul în care consumatorii malaezieni plătesc pentru bunuri și servicii.

Metodele de plată preferate în Malaezia s-au mutat din ce în ce mai mult la opțiunile digitale, odată cu creșterea portofelelor electronice și a plăților fără numerar. Cu toate acestea, unele metode tradiționale de plată, inclusiv cardurile de credit și de debit, rămân populare. Există, de asemenea, noi rotiri la metodele tradiționale de plată, cum ar fi cardurile de credit virtuale și numerar la livrare „fără numerar”.

Pe măsură ce mărcile și comercianții cu amănuntul caută să ajungă la consumatorii din Malaezia și să se extindă pe piețele emergente, este esențial să înțelegem cum doresc oamenii să plătească pentru bunuri online.

Cuprins:

• Fapte rapide despre comerțul electronic în Malaezia
• Creșterea comerțului electronic în Malaezia
• Cele mai populare metode de plată pentru comerțul electronic din Malaezia
• Gânduri finale
• Raportul de perspectivă a pieței din Malaezia
  
  

Fapte rapide despre comerțul electronic în Malaezia

• Malaezia găzduiește 32,98 milioane de oameni din ianuarie 2022. ⁽¹⁾
• Există 31,79 milioane de utilizatori de internet, ceea ce face o rată de penetrare a internetului de 89,6%. ⁽²⁾
• 90% dintre malaezieni accesează internetul printr-un dispozitiv mobil.
• Piața de comerț electronic din Malaezia ar putea atinge 30 de miliarde de dolari până în 2025 . ⁽³⁾
• Comerțul electronic transfrontalier reprezintă 44% din vânzările totale de comerț electronic , mai mult de jumătate din cheltuielile totale pentru comerțul electronic fiind transfrontalier. ⁽⁴⁾
• 55,9% din tranzacțiile de comerț electronic sunt finalizate pe un dispozitiv mobil.
• 33,9% din populație (cu vârsta peste 15 ani) a făcut o achiziție de pe internet în ultimele 12 luni
• 34% dintre utilizatorii de internet au comandat alimente printr-un magazin online
  
  

Creșterea comerțului electronic în Malaezia

În 2021, veniturile din comerțul electronic din Malaezia au depășit pragul de 1 trilion de MYR pentru prima dată, crescând cu aproape 22% față de 2020. ⁽⁵⁾

Creșterea comerțului electronic în Malaezia a fost determinată de mulți factori, dar niciunul nu a jucat un rol mai important decât pandemia de coronavirus (COVID-19).

În martie 2020, într-o mișcare de a opri răspândirea virusului, guvernul a restricționat călătoriile între districte și state, iar anumite sectoare economice au fost forțate să se închidă.

Numai serviciile esențiale au fost permise să continue să funcționeze, restaurantelor și barurilor li s-a interzis să aibă clienți la masă și doar câțiva oameni din fiecare gospodărie au avut voie să-și părăsească casele pentru a face cumpărături pentru necesitățile zilnice. Acesta a fost cunoscut sub numele de Ordinul de control al mișcării (MCO).

În acest timp, mulți malaezieni au apelat la internet pentru a cumpăra bunurile de care aveau nevoie, ceea ce a dus la o creștere fără precedent a comerțului electronic. Mulți malaezieni care nu au făcut niciodată cumpărături online înainte au început să folosească în mod regulat comerțul electronic.

Acest nou boom din economia comerțului electronic din Malaezia a schimbat modul în care oamenii plătesc pentru produse și, în cele din urmă, a accelerat adoptarea de către țară a metodelor de plată digitale.

4 Cele mai populare metode de plată pentru comerțul electronic din Malaezia în 2022

Există patru plăți centrale de comerț electronic în Malaezia care sunt importante de recunoscut și de înțeles: transferuri bancare, carduri, portofele digitale și plăți în numerar.

Să aruncăm o privire mai atentă asupra fiecărei metode de plată, a modului în care este utilizată și a tendințelor care le determină popularitatea.

1. Transferuri bancare

Când vine vorba de piața de comerț electronic, transferul bancar tradițional rămâne cea mai populară metodă de plată în Malaezia.

Există mai multe motive pentru care transferurile bancare sunt o metodă de plată populară în Malaezia. Primul este că penetrarea băncilor în Malaezia este mare, ajungând la 96% în 2022 . ⁽⁶⁾ Banca digitală este, de asemenea, în plină expansiune, 90% dintre consumatorii din Malaezia utilizând serviciile bancare online cel puțin o dată pe lună în 2021, comparativ cu 62% în 2017. ⁽⁷⁾

Aceasta înseamnă că transferul bancar este o opțiune de plată accesibilă și convenabilă pentru marea majoritate a consumatorilor.

Sistemul de plată securizat din Malaezia, Financial Process Exchange (FPX), a ajutat la câștigarea încrederii consumatorilor în transferurile bancare prin crearea unui sistem de plată convenabil și sigur. Înseamnă că clienții pot finaliza cu ușurință tranzacțiile online folosind acreditările bancare.

Sistemul de plată FPX a colaborat cu aproape toate băncile din Malaezia pentru a le ajuta să ofere o experiență de tranzacționare fluidă atunci când cumpără online.

Alte servicii de plată sigură includ eGHL, iPay88 și Stripe. Acestea devin populare în rândul companiilor care doresc să ofere clienților un sistem de plată sigur și fără probleme.

Unele bănci locale introduc, de asemenea, propriile opțiuni de plată pentru comerțul electronic. Maybank a introdus Maybank2U Pay, o poartă de plată pentru companii de toate dimensiunile. Acesta permite companiei să debiteze bani din contul bancar Maybank al clientului, oferind în același timp clientului mai multă încredere pentru a efectua plăți atunci când văd o bancă familiară și de încredere.

Un alt serviciu de internet banking care le permite cumpărătorilor să plătească pentru cumpărături online prin contul lor bancar pe internet este CIMB Clicks.

2. Carduri de debit și carduri de credit

Ca și în cazul transferurilor bancare, cardurile de credit și cardurile de debit nu și-au pierdut popularitatea în rândul consumatorilor malaezieni care plătesc pentru achiziții online.

Cardurile sunt încă a doua cea mai populară metodă de plată online în Malaezia, chiar dacă alte metode de plată intră în ring. Aproape 73,8% dintre malaezieni dețineau un card de debit și 21,3% aveau un card de credit la sfârșitul anului 2021. ⁽¹⁾

Utilizarea de către Malaezia a cardurilor de credit

Cardurile de credit sunt o metodă populară de plată online pur și simplu datorită confortului lor. Drept urmare, o proporție semnificativă de malaezieni au cărți de credit, iar numărul este în creștere.

Principalele carduri de credit aflate în circulație în țară au crescut cu 26% între ianuarie 2015 și ianuarie 2020, potrivit cifrelor de la Bank Negara Malaysia (National Bank Malaysia), de la 7,2 milioane de carduri de credit la 9,1 milioane. ⁽⁸⁾

În același timp, volumul liniilor de credit a crescut cu 22% de la 124 milioane MYR la 151,8 milioane MYR. Utilizarea a crescut, de asemenea, numărul tranzacțiilor cu cardul de credit a crescut cu aproape 42% în perioada de cinci ani.

Datele arată că volumul tranzacțiilor cu portofelele electronice este mai mare decât cu cardurile de credit, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu cardul de credit este mai mare, ceea ce sugerează că consumatorii încă mai au încredere în cardurile lor de credit pentru achiziții cu valoare mai mare.

În timpul pandemiei și MCO, a existat o perioadă de utilizare mai scăzută a cardului de credit, ceea ce sugerează că consumatorii au fost mai precauți în a-și asuma datorii cu cardul de credit. În acest timp, cardurile de debit au devenit pentru scurt timp opțiunea de plată preferată la 1,44 carduri pe cap de locuitor . ⁽⁹⁾

Potrivit Payment Cards Analytics de la GlobalData, valoarea plăților cu cardul din Malaezia a înregistrat, de asemenea, o creștere mai lentă de 4,3% în 2020, comparativ cu 11,5% în 2019. Cu toate acestea, piața plăților cu cardul din Malaezia este de așteptat să revină pentru a ajunge la 322 miliarde MYR până în 2025 . ⁽¹⁰⁾

În timp ce cardurile de credit rămân populare, există inovații care conduc metoda de plată cu cardul în era digitală. Una dintre acestea este plățile fără contact cu cardul de credit. Emitentul de carduri de credit Maybank a raportat că 50% din totalul tranzacțiilor sale față în față sunt fără contact.

Un alt fintech emergent este cardurile de credit virtuale (VCC) sau cardurile emise digitale. Acestea oferă toate beneficiile unui card fizic, dar cu avantajul suplimentar că detaliile cardului digital sunt disponibile în siguranță pe platforma bancară mobilă a băncii. Aceasta înseamnă că consumatorul poate folosi cardul pentru tranzacții online, precum și în portofelele electronice.

Aproape șapte din 10 (69%) consumatori din Malaezia sunt interesați să folosească VCC-uri pentru achiziții zilnice și tranzacții financiare, conform unui studiu realizat de Visa în 2021 . ⁽¹¹⁾

Piața de carduri de debit din Malaezia

Cardurile de debit sunt o metodă de plată frecvent utilizată, deoarece toate cardurile ATM sunt dotate cu funcții de card de debit, ceea ce le face implicite pentru plățile fără numerar.

În ciuda apariției portofelelor electronice, utilizarea cardurilor de debit nu încetinește. Un total de 657,28 milioane de tranzacții cu cardul de debit au fost înregistrate în primele 11 luni ale anului 2021, la o valoare de 69,55 miliarde MYR - cea mai mare înregistrată vreodată în mai bine de 10 ani. ⁽¹²⁾ Comentatorii sugerează că acest lucru ar putea fi rezultatul reticenței generațiilor mai în vârstă de a utiliza portofelele electronice pentru tranzacțiile comerciale online.

3. Portofele electronice și Portofele digitale

Portofelele digitale și portofelele electronice sunt metode de plată cu creștere rapidă în Malaezia. Malaezia este liderul Asiei de Sud-Est în ceea ce privește utilizarea portofelului digital, cu o utilizare de 40% . ⁽¹³⁾ Se compară cu Filipine cu 36 %, Thailanda cu 27 % și Singapore cu 26 %.

Ce sunt portofelele electronice și portofelele digitale?

Portofelele digitale, portofelele electronice și portofelele mobile se referă toate la metode digitale de plată, termenii fiind adesea folosiți interschimbabil.

Un portofel electronic este echivalentul digital al unui portofel fizic, funcționând ca o aplicație pe un dispozitiv mobil. Consumatorii trebuie să „încarce” aceste portofele cu numerar folosind carduri de credit, carduri de debit sau transferuri bancare online. Furnizorii implementează, de asemenea, măsuri stricte de securitate online pentru a se asigura că tranzacțiile și informațiile despre utilizatori rămân în siguranță și securizate.

Există o mulțime de avantaje ale portofelelor electronice pentru consumatorii din Malaezia. Tranzacțiile efectuate folosind portofelele electronice și portofelele digitale sunt înregistrate automat, oferind utilizatorilor o modalitate ușoară de a-și urmări cheltuielile. Acestea pot fi folosite pentru a plăti servicii sau bunuri la comercianții participanți online și offline sau pentru a transfera fonduri către alți utilizatori de portofel electronic.

Un alt avantaj al portofelelor digitale și portofelelor electronice este că pot fi utilizate pentru tranzacții online și offline, oferindu-le aceeași flexibilitate ca și cardurile de credit și de debit.

Ascensiunea portofelelor electronice

Portofelele electronice devin rapid una dintre cele mai populare metode de plată pentru cumpărături online în Malaezia. Adoptarea portofelelor electronice a fost stimulată în timpul pandemiei de COVID-19, deoarece oamenii au rămas acasă și și-au sporit activitățile de cumpărături online.

Utilizarea portofelului electronic a cunoscut o creștere rapidă la 62% când MCO a fost impus pentru prima dată în primul trimestru al anului 2020, potrivit companiei locale de cercetare de piață Oppotus . ⁽¹⁴⁾

Un studiu din 2022 realizat de Paynet a constatat că 96% dintre malaezienii care folosesc aplicații de portofel electronic sunt utilizatori lunari. ⁽¹⁵⁾ Din nou, această cifră a crescut de când a lovit pandemia. Frecvența lunară de utilizare a portofelelor electronice a crescut cu 60% în medie, de la 10,5 ori pe lună la 16,8 ori. Și nu este vorba doar de consumatorii urbani - a crescut și adoptarea de către malaezienii din afara orașului.

Adopția din ce în ce mai mare a portofelelor mobile și a portofelelor electronice a fost încurajată de stimulente atractive și campanii de marketing agresive, cum ar fi oferte cashback, reduceri, puncte de fidelitate și programe guvernamentale de asistență COVID-19.

Guvernul malaezian a lansat, de asemenea, inițiative pentru a determina adoptarea portofelelor digitale și pentru a crește cheltuielile consumatorilor. În 2020, guvernul a alocat un total de 750 milioane MYR (descărcare PDF) pentru a promova industria portofelului electronic și a beneficia 15 milioane de malaysieni. ⁽¹⁶⁾

Numărul de utilizatori activi înregistrați de portofel electronic a înregistrat o creștere explozivă, crescând la 13,5 milioane în 2021 de la 8,7 milioane în 2020, deoarece mai mulți oameni au apelat la metoda de plată pentru comerțul electronic.

Deci, cine folosește portofelele electronice? În Malaezia, milenii (cu vârste cuprinse între 27 și 40 de ani) reprezintă majoritatea utilizatorilor de portofel electronic , ceea ce nu este surprinzător, deoarece sunt generația cea mai familiarizată cu sistemele digitale, împreună cu generația Z. ⁽¹⁷⁾

Nu numai că a crescut adoptarea și utilizarea portofelelor digitale, dar valoarea medie per tranzacție a crescut de la 152 MYR înainte de pandemie la 175 MYR, ceea ce reprezintă o creștere cu 15%.

Tipuri de portofele digitale în Malaezia

Pe măsură ce utilizarea crește, alegerea furnizorilor de portofel digital crește pentru a satisface cererea. Cu toate acestea, există restricții. Furnizorii de portofel electronic din Malaezia trebuie să solicite o licență de la Bank Negara Malaysia și sunt supuși mai multor reglementări.

În ciuda acestui fapt, Fintech Malaysia a raportat un total de 53 de platforme în 2019, iar cele mai recente date ale Bank Negara Malaysia din 2021 au arătat că banca a emis 47 de licențe nebancare de emitent de monedă electronică, ceea ce este în conformitate cu scopul său de a transforma Malaezia într-o societate fără numerar. . ⁽¹²⁾

Nu este de mirare, așadar, că 78% dintre malaezieni au mai mult de un portofel electronic. ⁽¹⁵⁾

Alături de jucători internaționali precum PayPal, Alipay, WeChat și Google Pay, există mai multe portofele electronice populare în Malaezia. Unul dintre cele mai importante portofele electronice din Malaezia este GrabPay, de la compania de transport auto din Asia de Sud-Est, Grab, care s-a aventurat în livrarea de alimente și servicii de plată fără numerar.

Utilizatorii înregistrați pot plăti pentru achiziții din magazin, facturi, reîncărcări preplătite și alte servicii prin fila „Plată” a aplicației Grab. Tranzacțiile câștigă, de asemenea, puncte GrabRewards pe care utilizatorul le poate valorifica pe oferte sau reduceri.

Un alt brand popular de portofel electronic în Malaezia este Boost, deținut de grupul de telecomunicații Axiata. Consumatorii pot folosi funcția Scan & Pay a aplicației la peste 200.000 de puncte de comercianți din Malaezia, precum și credite de reîncărcare pentru jocuri, reîncărcare credite mobile preplătite, cumpără vouchere, plătesc cumpărături online și plătesc facturile de utilități.

În decembrie 2021, Boost a colaborat cu Mastercard pentru a oferi o gamă de soluții de plată inovatoare consumatorilor din Malaezia și Indonezia, inclusiv un card preplătit Mastercard. ⁽¹⁸⁾ Acest lucru va permite consumatorilor Boost să efectueze tranzacții sigure oriunde Mastercard este acceptat în Malaezia, Indonezia și în întreaga lume.

În cele din urmă, Touch 'n Go este portofelul electronic al TNG Digital și își propune să le permită malaezienilor să devină complet fără numerar folosind o singură aplicație pentru orice. În prezent, utilizatorii Touch 'n Go pot plăti direct la peste 300.000 de puncte comerciale.

4. Plăți în numerar și ramburs la livrare (COD)

Ramburs la livrare (COD) este o formă populară de tranzacție fără numerar care permite clienților să plătească pentru achizițiile lor în momentul livrării. Numerarul este dat curierului. Acest tip de plată a fost una dintre cele mai populare metode de plată înainte de Covid.

Curierii de top din Malaezia GDex și Pos Laju oferă servicii COD, ceea ce înseamnă că magazinele online pot oferi o metodă de plată în numerar clienților lor, crescându-și baza de clienți pentru cei care nu se simt confortabil să plătească digital.

COD este deosebit de popular în rândul generațiilor mai în vârstă și al cumpărătorilor online care preferă să vadă produsul pe care îl cumpără înainte de a lua o decizie finală.

În ciuda creșterii cumpărăturilor online, există încă mulți consumatori din Malaezia care preferă să plătească în numerar pentru achizițiile lor online, deoarece încă nu au încredere în mod deplin în metodele de plată online sau le consideră complexe și confuze. Unii clienți sunt mai înclinați să cumpere bunuri de valoare mai mare prin COD din cauza unei neîncrederi persistente, deși le place să plătească online pentru bunuri mai puțin costisitoare.

Cu toate acestea, mai recent, sistemele gateway de plată și-au dovedit puterea proceselor de securitate și autentificare și există o gamă mai largă de metode de plată online din care consumatorii pot alege.

În iulie 2021, populara platformă de comerț electronic Lazada a lansat o nouă opțiune COD pentru a ajuta la depășirea neîncrederii consumatorilor în plățile digitale. ⁽¹⁹⁾

Această metodă COD fără numerar funcționează în același mod ca metoda tradițională de plată COD, cu excepția faptului că plata se face printr-un portofel digital. Clienții Lazada pot scana un QR DuitNow atunci când își primesc comanda prin Lazada Express (LEX). Lazada își propune să consolideze încrederea clienților în plățile digitale, să îmbunătățească protecția consumatorilor și să ajute la creșterea adoptării comerțului electronic în rândul malaezienilor.

Gânduri finale

Fie că vă extindeți pe piața din Malaezia, dacă luați o afacere locală online pentru prima dată sau că doriți să creșteți veniturile existente din comerțul electronic, succesul depinde de cunoașterea celor mai populare metode de plată de comerț electronic din țară.

Întreprinderile și comercianții care doresc să se mute pe piața de comerț electronic din Malaezia vor trebui să se adapteze pentru a ține pasul cu nevoile în evoluție ale Malaeziei. Deși nu există nicio îndoială că plățile digitale vor continua să crească în popularitate pe măsură ce țara se îndreaptă către un viitor digital și fără numerar, există încă o proporție de consumatori care preferă metodele tradiționale.

Ca atare, comercianții trebuie să ofere mai multe servicii de plată care includ transferuri bancare populare, carduri de credit, carduri de debit, portofele electronice și COD.

Commission Factory nu este doar cea mai mare rețea de afiliați din regiunea Asia-Pacific, care lucrează cu peste 700 dintre cele mai mari mărci din lume, dar este și o platformă de marketing de performanță care permite creatorilor de conținut și influențelor să câștige bani și afacerilor online să crească vânzările.

Înregistrați -vă ca afiliat sau advertiser astăzi.

Raportul de perspectivă a pieței din Malaezia

Metodele de plată populare sunt doar o parte a imaginii dacă companiile speră să reușească într-una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din lume.

Aprofundați comportamentul de cumpărare al consumatorilor din Malaezia pentru a înțelege tendințele și oportunitățile viitoare de creștere pentru mărci pe această piață unică și complexă.

Descărcați gratuit Raportul nostru de analiză a pieței din Malaezia din 2022

Referințe

1. Digital 2022: Malaezia — DataReportal – Global Digital Insights
2. • Malaezia numărul de utilizatori de internet | Statista
3. e_conomy_sea_2020_report.pdf (bain.com)
4. Raportul 2020 privind tendințele plăților în comerțul electronic: statistici despre țară din Malaezia
5. Venitul din comerțul electronic al națiunii depășește 1 trilion de lei | Steaua
6. Băncile digitale vor contesta băncile existente din Malaezia
7. Preferința pentru banca digitală se accelerează în APAC
8. Cardurile de credit înregistrează o creștere pozitivă în Malaezia: 9,1 milioane de carduri de credit în circulație
9. Tendințele plăților de comerț electronic: Malaezia
10. Plățile cu cardul vor ajunge la 322 miliarde RM până în 2025 | Free Malaysia Today (FMT)
11. Cardurile de credit virtuale apar ca tendință | Piețele Edge
12. Tranzacțiile cu monedă electronică din noiembrie 2021 sunt cele mai mari din ultimii cinci ani | Piețele Edge
13. Cele mai mari tendințe de portofel electronic din Malaezia | STICPAY
14. Utilizarea portofelului electronic în Malaezia în timp ce ne îndreptăm către recuperare [2021] - Oppotus
15. PayNet Digital Payments Insights Studiu 2022
16. Construirea împreună a economiei - Ministerul Finanțelor Malaezia
17. Povestea de copertă: Dilema fără numerar | Piețele Edge
18. Raportul piețelor de carduri preplătite și portofel digital din Malaezia 2022: băncile din Malaezia colaborează cu furnizorii de servicii de plată digitală pentru a intra pe piața preplătită
19. Lazada lansează cea mai recentă plată fără numerar la livrare | Steaua