Ghidul esențial pentru crearea unui tablou de bord eficient al rentabilității investiției

Specialiştii în marketing se confruntă întotdeauna cu o nevoie critică de a valida eficacitatea şi eficienţa financiară a iniţiativelor lor. Rentabilitatea investiției în campanie și strategie reprezintă o măsură cheie pentru management pentru a evalua performanța de marketing. Abordând acest lucru, tablourile de bord și rapoartele ROI devin indispensabile, oferind o vedere directă asupra impactului financiar al strategiilor de marketing.

Acest articol explorează modul în care tablourile de bord și rapoartele privind rentabilitatea investiției le pot oferi specialiștilor de marketing să facă față acestor provocări, oferind informațiile necesare pentru a optimiza performanța de marketing și a justifica mai bine investițiile.

Înțelegerea rentabilității investiției

ROI se calculează scăzând costul inițial al investiției din câștigul (sau pierderea) generat de acea investiție, împărțit la costul inițial al investiției și apoi înmulțit cu 100 pentru a obține un procent.

Compararea rapoartelor privind rentabilitatea investiției și a tablourilor de bord

Când vine vorba de măsurarea rentabilității investiției (ROI), atât rapoartele ROI, cât și tablourile de bord ale ROI sunt importante. Cu toate acestea, ele servesc unor scopuri diferite și oferă avantaje distincte. Înțelegerea diferențelor dintre un raport privind rentabilitatea investiției și un tablou de bord privind rentabilitatea investiției vă poate ajuta să decideți ce instrument să utilizați pentru a stimula luarea deciziilor într-un anumit domeniu al afacerii dvs.

Raportul ROI

Un raport ROI este un document detaliat care oferă o analiză cuprinzătoare a randamentelor generate de anumite investiții pe o anumită perioadă. De obicei, este generat la intervale regulate, cum ar fi lunar, trimestrial sau anual, și este utilizat pentru o analiză aprofundată.

Iată câteva caracteristici cheie ale rapoartelor privind rentabilitatea investiției:

• Orientate către detalii: rapoartele privind rentabilitatea investiției includ date extinse despre costuri, venituri, marje de profit și alte valori financiare relevante. Adesea, ele descompun performanța diferitelor investiții, oferind o vedere granulară.
• Analiză istorică: aceste rapoarte permit examinarea rentabilității investiției în timp, oferind perspective asupra tendințelor, modelelor și eficacității pe termen lung a investițiilor.
• Personalizabil: rapoartele privind rentabilitatea investiției pot fi adaptate pentru a răspunde unor întrebări sau domenii de interes specifice, concentrându-se pe anumite investiții, campanii sau intervale de timp.

Tabloul de bord ROI

Un tablou de bord ROI, pe de altă parte, este un instrument dinamic, aproape în timp real, care afișează performanța actuală a investițiilor dvs. și vă permite să explorați o perspectivă istorică într-o anumită măsură. Tablourile de bord sunt de obicei accesibile prin platforme de business intelligence sau software financiar. Diferența cheie dintre tablouri de bord și rapoarte este că primele tind să se concentreze pe valorile cheie și, prin urmare, sunt mai puțin granulare decât cele din urmă.

Iată câteva caracteristici ale tablourilor de bord ROI:

• Date în timp real: deși este obișnuit ca tablourile de bord să sincronizeze datele zilnic sau de două ori pe zi, ele pot furniza date de ultimă oră, permițând utilizatorilor să evalueze rapid performanța investițiilor lor. Aceste evaluări tind să descompună „performanța” în aproximativ o duzină de valori diferite și să se concentreze pe trei-patru dintre cele cheie. Acest lucru este util în special pentru monitorizarea campaniilor sau investițiilor în curs.
• Reprezentare vizuală: tablourile de bord folosesc vizualizări, cum ar fi diagrame, grafice și indicatori pentru a reprezenta datele, facilitând înțelegerea informațiilor complexe (oferind o perspectivă mai abstractă, dar holistică în comparație cu rapoartele) și identifică cu promptitudine tendințele sau problemele.
• Interactiv: De exemplu, tablourile de bord ale ROI de marketing oferă interactivitate, cum ar fi capacitatea de a detalia anumite puncte de date sau de a ajusta intervalul de timp vizualizat. Acest lucru permite utilizatorilor să exploreze datele mai profund fără a genera un nou raport.

Alegerea dintre un raport de rentabilitate a investiției și un tablou de bord privind rentabilitatea investiției

Alegerea dintre un raport de rentabilitate a investiției și un tablou de bord privind rentabilitatea investiției se reduce la nivelul de detaliu pe care cazul dvs. de afaceri necesită pentru a fi rezolvat:

• Utilizați un raport privind rentabilitatea investiției atunci când aveți nevoie de o analiză cuprinzătoare și detaliată pentru revizuire, prezentare sau planificare strategică. Rapoartele ROI sunt ideale pentru scufundări profunde în performanța financiară, înțelegerea nuanțelor diferitelor investiții și pregătirea pentru audituri sau întâlniri cu părțile interesate.
• Utilizați un tablou de bord pentru rentabilitatea investiției pentru monitorizarea continuă și luarea rapidă a deciziilor. Tablourile de bord sunt potrivite pentru urmărirea performanței curente a investițiilor, identificarea oportunităților sau riscurilor imediate și ajustarea strategiilor din mers.
• Utilizați o combinație a ambelor atunci când vedeți semne de anomalii de performanță în tabloul de bord - apoi un raport vă va permite să săpați mai profund și să descoperiți cauza anomaliilor.

Cum se creează un raport privind rentabilitatea investiției

Crearea unui raport ROI implică un proces detaliat care surprinde valoarea generată din investiții specifice. Este un instrument esențial pentru companii pentru a evalua eficiența și rentabilitatea cheltuielilor lor. Iată un ghid pas cu pas pentru crearea unui raport eficient privind rentabilitatea investiției.

1. Definiți obiectivul

Începeți prin a defini în mod clar scopul raportului ROI. Identificați investiția specifică sau seria de investiții pe care o analizați. Aceasta ar putea fi o campanie de marketing, o cheltuială de capital sau orice proiect pentru care doriți să calculați rentabilitatea investiției.

Înțelegerea obiectivului va ghida procesul de colectare și analiză a datelor. Raportarea ROI necesită de obicei mai multe puncte de date decât rapoartele ROMI sau ROAS, de exemplu. Prin urmare, fiți pregătit să angajați un analist sau chiar câțiva ingineri de date atunci când efectuați raportarea rentabilității investiției.

2. Adunați date relevante

Colectați toate datele necesare legate de investiție.

Aceasta include:

• Date de cost: Toate cheltuielile asociate cu investiția, inclusiv costurile inițiale de configurare, costurile operaționale, întreținerea și orice alte costuri directe sau indirecte.
• Date despre venituri: Venitul generat ca urmare a investiției. Acest lucru ar putea fi sub formă de vânzări, economii sau orice alte beneficii financiare.
• Date intermediare: dacă intenționați să raportați asupra modificărilor rentabilității dvs. de-a lungul timpului, asigurați-vă că colectați serii cronologice legate de indicatorii cheie de performanță care formează o bază pentru venituri.

3. Calculați profitul net

Scădeți costul total al investiției din venitul total generat pentru a găsi profitul net. Această cifră reprezintă câștigul financiar real din investiție.

Profit net=Venit total - Cost total

4. Calculați OI

Utilizați profitul net și costul total al investiției pentru a calcula rentabilitatea investiției. Una dintre formulele simple pentru a calcula rentabilitatea investiției ar fi:

ROI=(cost total/profit net)×100

Exprimați rezultatul ca procent pentru a indica eficiența investiției în generarea de profit.

5. Analizați rezultatele

Interpretați rentabilitatea investiției calculată în contextul obiectivelor dvs. de afaceri și al mediului de piață. Un ROI ridicat indică faptul că investiția a fost profitabilă, în timp ce un ROI scăzut sugerează că investiția poate să nu aibă performanța așteptată.

De obicei, nu este ușor să știi dacă o valoare a rentabilității investiției este ridicată sau scăzută doar privind o cifră furnizată. În rapoartele dvs. (și chiar în tablourile de bord), este util să vă comparați rentabilitatea investiției cu reperele din industrie - în acest fel, veți putea să vă evaluați mai bine performanța și să construiți un plan de acțiune atât pentru intervalele de timp tactice, cât și strategice.

6. Furnizați informații contextuale

Dincolo de cifrele brute, includeți analize care oferă informații despre motivul pentru care investiția a funcționat așa cum a făcut-o. Luați în considerare factorii externi și interni care au influențat rezultatul. Acest lucru poate implica tendințe ale pieței, competiție, provocări de execuție sau evenimente neprevăzute.

În multe cazuri, analiza corelației dintre diferitele tendințe reprezentate ca serii de timp poate fi utilă. De exemplu, este obișnuit în marketing să se efectueze modelarea mixului de marketing (MMM) pentru a descoperi factorii care vă influențează rentabilitatea investiției.

7. Faceți recomandări

Pe baza analizei ROI, oferiți recomandări pentru acțiuni viitoare. Acest lucru ar putea implica sugerarea de ajustări pentru a îmbunătăți investițiile cu performanțe slabe, extinderea celor de succes sau explorarea de noi oportunități cu potențial de rentabilitate ridicată a investiției.

8. Pregătiți raportul

Compilați-vă constatările, analizele și recomandările într-un raport structurat. Un raport eficient privind rentabilitatea investiției ar trebui să includă:

• Un rezumat executiv care evidențiază principalele constatări și recomandări.
• O defalcare detaliată a costurilor și veniturilor.
• Calculul și interpretarea ROI.
• Analiză contextuală și perspective.
• Recomandări pentru viitoare strategii de investiții.

9. Revizuiți și revizuiți

Înainte de a finaliza raportul, examinați-l pentru acuratețe, claritate și completitudine. Asigurați-vă că datele, calculele și analizele sunt corecte și că raportul abordează obiectivele inițiale. Revizuiți dacă este necesar pentru a îmbunătăți calitatea și utilitatea raportului.

Utilizați o comandă rapidă — Solicitați agentului AI un raport privind rentabilitatea investiției

Crearea unui raport privind rentabilitatea investiției sau a unui tablou de bord de la zero poate fi consumatoare de timp și complexă. Ce să faci dacă ai nevoie de informații acum?

Folosiți Improvado AI Agent, un instrument de analiză bazat pe inteligență artificială, pentru analiza instantanee a performanței. Conectat direct la baza de date de marketing, agentul simplifică procesul de obținere a informațiilor privind rentabilitatea investiției. Pur și simplu puneți întrebări Agentului precum „Care este rentabilitatea investiției pe campania noastră recentă pe rețelele sociale?” sau „Comparați rentabilitatea investiției campaniilor noastre de e-mail din acest trimestru” oferă informații imediate.

Această capacitate economisește timp prețios și permite marketerilor să ia rapid decizii bazate pe date. Ocolind compilarea manuală a datelor și analizei, Improvado AI Agent oferă o cale directă către informațiile necesare pentru optimizarea strategiilor de marketing și justificarea alocărilor bugetare.

Construirea unui tablou de bord pentru rentabilitatea investiției

Construirea unui tablou de bord pentru rentabilitatea investiției implică crearea unui instrument dinamic, vizual, care oferă informații în timp real asupra performanței investițiilor dvs. Un tablou de bord eficient vă poate ajuta să evaluați rapid dacă banii pe care îi investiți în diverse proiecte sau campanii generează un profit favorabil. Iată cum să construiți un tablou de bord pentru rentabilitatea investiției.

Definiți-vă obiectivele

Înainte de a începe să vă construiți tabloul de bord, definiți clar ceea ce doriți să realizați. Identificați indicatorii cheie de performanță (KPI) care contează cel mai mult pentru afacerea dvs. Obiectivele dvs. pot include urmărirea rentabilității investiției pentru anumite campanii de marketing, investiții în noi tehnologii sau cheltuieli de capital.

Alege platforma potrivită

Selectați o platformă de business intelligence care se potrivește nevoilor dvs. Multe companii folosesc software precum Microsoft Power BI, Tableau, Google Data Studio sau Improvado. Alegeți o platformă care se integrează bine cu sursele de date existente și care este accesibilă tuturor utilizatorilor vizați.

Integrați-vă sursele de date

Tabloul de bord ROI de marketing va trebui să extragă date din diverse surse, cum ar fi baze de date de vânzări, platforme de marketing și instrumente de management de proiect. Asigurați-vă că platforma aleasă se poate integra perfect cu aceste surse pentru a automatiza colectarea și actualizările datelor.

Proiectați-vă aspectul tabloului de bord

Planificați aspectul tabloului de bord. Ar trebui să fie intuitiv și ușor de navigat. Elementele comune includ widget-uri de prezentare generală în partea de sus, urmate de diagrame și grafice mai detaliate. Luați în considerare publicul dvs. și acordați prioritate celor mai importante informații.

Creați vizualizări

Dezvoltați reprezentări vizuale pentru KPI-urile dvs. Utilizați diferite tipuri de diagrame și grafice pentru a face datele ușor de înțeles. De exemplu, utilizați diagrame cu linii pentru a afișa tendințele în timp, diagrame cu bare pentru a compara diferite investiții și diagrame circulare pentru a afișa proporțiile.

Implementați interactivitate

Adăugați elemente interactive la tabloul de bord. Funcții precum filtrele, meniurile drop-down și capabilitățile de detaliere permit utilizatorilor să își personalizeze vizualizarea și să exploreze datele mai profund. Acest lucru îmbunătățește gradul de utilizare și eficacitatea tabloului de bord.

Testați și perfecționați

Odată ce tabloul de bord este construit, testați-l cu atenție. Verificați acuratețea datelor, timpii de încărcare și ușurința în utilizare. Adunați feedback de la utilizatorii finali și îmbunătățiți-vă tabloul de bord în funcție de contribuția acestora. Acest lucru ar putea implica ajustarea aspectului, adăugarea sau eliminarea KPI-urilor și optimizarea performanței.

Monitorizați și actualizați în mod regulat

Un tablou de bord ROI nu este un instrument de setare și uitare. Monitorizați-i performanța și relevanța în mod regulat. Actualizați-l pe măsură ce obiectivele dvs. de afaceri evoluează și pe măsură ce noi surse de date sau tehnologii devin disponibile. Actualizările regulate asigură că tabloul de bord continuă să ofere valoare în timp.

Raport sau tablou de bord, datele sunt fundația ta

ROI este o măsură cheie pentru a evalua cât de bine funcționează investițiile, ajutând la formarea strategiilor de afaceri. Am analizat îndeaproape rapoartele și tablourile de bord ale rentabilității investiției, arătând cum diferă acestea și beneficiază companiile. Rapoartele ROI oferă analize amănunțite pentru o planificare detaliată, în timp ce tablourile de bord oferă date imediate pentru acțiuni rapide.

Cu toate acestea, datele de înaltă calitate reprezintă o bază atât pentru rapoarte, cât și pentru tablouri de bord. Colectarea, organizarea și pregătirea datelor este un proces meticulos și care necesită multe resurse. Cu Improvado, echipa dvs. poate face o schimbare transformatoare de la date disparate la date pregătite pentru analiză, în timp ce capabilitățile de analiză și descoperire a perspectivei ale platformei vă vor ajuta să economisiți timp de până la 82%, să sprijine luarea deciziilor bazate pe date și să obțineți rezultate mai bune în afaceri.

întrebări frecvente