16 exemple de tablouri de bord pentru vânzări [+ sfaturi de aspect]

Sujan Patel

• 10 august 2022

Pentru a reuși, echipele de vânzări au nevoie de informații bazate pe date pentru a-și informa strategia. Aici intervine un tablou de bord de vânzări — un instrument puternic de vânzări care afișează toate datele importante într-un singur loc. Pentru a vă oferi o idee mai bună despre cum să configurați un tablou de bord de succes, am compilat mai jos o listă cu 16 exemple de tablouri de bord de vânzări.

În plus, continuați să citiți pentru sfaturi despre cum să creați un tablou de bord de vânzări, considerații privind aspectul și modalități de utilizare a datelor pentru a atinge obiectivele și a sărbători câștigurile.

Ce este un tablou de bord de vânzări?

Un tablou de bord pentru vânzări este un instrument care vizualizează datele vânzărilor într-un mod ușor de digerat. Este destinat să ajute managerii de vânzări și reprezentanții să își vadă valorile de performanță, cum ar fi ratele de conversie, vânzările până în prezent, creșterea vânzărilor și multe altele. Directorii de nivel superior pot folosi și tablourile de bord de vânzări pentru a urmări echipa de vânzări. Ar trebui să fie ușor de citit și să fie ușor pentru echipe să creeze rapoarte acționabile.

De ce aveți nevoie de un tablou de bord de vânzări?

Tablourile de bord de vânzări îi ajută pe reprezentanții de vânzări să vadă cât de bine progresează către obiectivele personale.

Reprezentanții de dezvoltare a vânzărilor pot folosi tablouri de bord pentru a-și vedea performanța și cotele. Managerii de vânzări le folosesc pentru a urmări performanța membrilor echipei lor. Liderii echipei de vânzări pot culege informații valoroase și informații utile din datele tabloului de bord de vânzări.

Cum se creează un tablou de bord de vânzări

Există o mulțime de tipuri diferite de tablouri de bord de vânzări, iar al dvs. va trebui, în cele din urmă, să reflecte nevoile specifice ale echipei dvs. Dar pentru a vă ajuta să vă restrângeți opțiunile, iată câțiva pași pentru a începe cu tabloul de bord de vânzări.

Decideți despre valori

În primul rând, aruncați o privire asupra obiectivelor dvs. de vânzări și a priorităților cele mai înalte. Să presupunem că doriți să vedeți valorile vânzărilor, cum ar fi venitul sau creșterea trimestrial. Puteți crea un tablou de bord care să se concentreze pe acele valori de nivel superior. Sau, dacă doriți să obțineți informații despre punctele forte și productivitatea membrilor individuali ai echipei, puteți crea un tablou de bord pentru urmărirea timpului sau clasament. Evaluați-vă obiectivele și decideți pe care KPI doriți să vă concentrați pentru a vă stabili scopul principal al tabloului de bord.

Aflați cine va folosi tabloul de bord

Decideți cine va vizualiza tabloul de bord și cât de des. Un tablou de bord pentru reprezentanții de vânzări și managerii pentru a monitoriza progresul zilnic va arăta diferit de cel destinat vicepreședintelui și părților interesate pentru a vedea date la nivel înalt la fiecare câteva săptămâni.

Găsiți o platformă de tablou de bord de vânzări

Apoi, trebuie să găsiți o platformă. Este probabil să puteți construi un tablou de bord de vânzări într-un instrument de vânzări pe care echipa dvs. îl folosește deja, cum ar fi CRM sau platforma de implicare în vânzări. De exemplu, puteți crea un tablou de bord util cu valorile dvs. de ieșire în Mailshake .

Puteți crea un tablou de bord în instrumentele existente sau, pe măsură ce echipa dvs. de vânzări se maturizează și în funcție de nevoile dvs., puteți migra la instrumente specifice tabloului de bord.

Împreună-ți datele

Dacă selectați un nou software, puteți extrage datele dorite din CRM. Multe instrumente vor face acest lucru fără durere prin integrarea cu software-ul dvs. existent. Dacă nu utilizați un CRM, totuși, poate fi necesar să extrageți manual datele din foile de calcul în tabloul de bord.

Tabloul de bord vă va organiza datele în grafice, diagrame și alte vizualizări de date mai ușor de înțeles. Majoritatea tablourilor de bord sunt, de asemenea, personalizabile pentru a vă permite să sortați datele așa cum doriți și să organizați secțiunile în funcție de ceea ce este cel mai relevant pentru echipa dvs.

Creați rapoarte de vânzări

După ce ați configurat tabloul de bord, instruiți-vă echipa despre cum să îl utilizați și să creați rapoarte. Tablourile de bord de vânzări au de obicei funcții care vă permit să vizualizați datele în moduri diferite și să vă personalizați rapoartele.

Iată un ghid rapid de referință pentru diferite diagrame și vizualizări pe care le puteți utiliza într-un tablou de bord de vânzări și în rapoartele dvs.:

Exemple de tablouri de bord pentru vânzări

Aici puteți găsi 16 exemple de tablouri de bord de vânzări. Derulați pentru a descoperi KPI-urile și valorile pe care le pot urmări, cui este fiecare tablou de bord și scopul specific al fiecăruia.

1. Tabloul de bord pentru implicarea în vânzări

• Exemplu: Mailshake
• KPI-uri și valori: e-mailuri trimise, rata de deschidere, clienți potențiali noi, rata de clienți potențiali câștigați, cei mai buni agenți de vânzări după rata de deschidere, conducători potențiali, implicarea în campanie
• Cui i se adresează: lideri de vânzări, echipe de vânzări

Un tablou de bord pentru implicarea în vânzări îi ajută pe liderii de vânzări să urmărească valorile de ieșire ale echipei lor, să monitorizeze campaniile de sensibilizare, să urmărească succesul conversiilor pe canalele campaniei și să țină cont de implicare. Software-ul nostru de implicare în vânzări vă ajută să automatizați activitatea de vânzări a echipei dvs. și să obțineți o perspectivă asupra tuturor activităților potențiale printr-un tablou de bord cuprinzător, dar ușor de utilizat.

2. Tabloul de bord al managerului de vânzări

• Exemplu: Geckoboard
• KPI-uri și valori: venit, rata de conversie, valoarea medie a vânzărilor de către reprezentantul de vânzări, procentul din ținta de venit atins de reprezentantul de vânzări
• Cui i se adresează: directori de vânzări

Un tablou de bord pentru managementul vânzărilor se concentrează pe performanța și îmbunătățirile echipei. Acest exemplu oferă managerului de vânzări o imagine de ansamblu asupra performanței fiecărui membru al echipei și a progresului către obiectivele generale ale echipei. Ei pot crea repere pentru valoarea medie a vânzărilor și pot monitoriza modul în care se descurcă fiecare reprezentant de vânzări.

3. Clasament de vânzări

• Exemplu: Klipfolio
• KPI-uri și valori: MRR nou (venit din noi oferte de afaceri în fiecare lună), clienți noi, conturi noi achiziționate, demonstrații, rata de reținere, numărul de apeluri de onboarding per reprezentant de vânzări
• Cui i se adresează: manageri de vânzări, reprezentanți de vânzări

Un tablou de bord pentru clasamentul vânzărilor le permite managerilor să urmărească performanța de vânzări a fiecărui individ, precum și să vadă performanța generală a echipei. Când este văzut de reprezentanții de vânzări, un clasament poate încuraja concurența amicală, poate motiva echipa și poate ajuta la urmărirea obiectivelor. Echipa poate vedea cu ușurință cine excelează și cine rămâne în urmă zilnic, săptămânal și lunar.

4. Tabloul de bord al performanței vânzărilor

• Exemplu: Datapine
• KPI-uri și metrici: creșterea vânzărilor, ținte de vânzări, ARPU, costuri de achiziție, CLV
• Cui i se adresează: directori de vânzări

Acest tablou de bord pentru performanța vânzărilor oferă managerilor o perspectivă generală asupra progresului departamentului de vânzări în ceea ce privește creșterea și progresul către obiectivele de vânzări. Oferă o imagine completă, dintr-o privire, a performanței vânzărilor. Puteți vedea dacă reprezentanții dvs. de vânzări individuali și echipa sunt pe cale să atingă obiectivele și să creeze rapoarte de vânzări valoroase.

5. Tabloul de bord al productivității vânzărilor

• Exemplu: Qlik
• KPI și valori: pipeline pe regiuni, venituri închise pe regiuni, procent din cotă pe regiuni, reprezentanți de top
• Cui i se adresează: directori de vânzări

Acest tablou de bord pentru performanța vânzărilor și productivitatea oferă directorilor de vânzări o privire de ansamblu la nivel înalt asupra conductei de vânzări. De asemenea, ei pot mări pentru a se concentra pe performanța individuală a echipei prin această vizualizare convenabilă.

6. Tabloul de bord de conversie

• Exemplu: Datapine
• KPI-uri și valori: raportul dintre clienți potențiali și oportunități, raportul dintre oportunități și câștiguri, rata de conversie a clienților potențiali
• Cui i se adresează: directori de vânzări

Acest tablou de bord de conversie a vânzărilor analizează în profunzime etapele individuale ale ciclului de vânzări, cu scopul de a îmbunătăți rata de conversie. Permițându-vă să vedeți raportul dintre clienți potențiali și oportunități și raportul dintre oportunități și câștiguri, acest tablou de bord vă poate ajuta să determinați în ce punct din ciclul de vânzări excelează echipa dvs. și unde ar putea folosi îmbunătățiri.

7. Tabloul de bord pentru lungimea ciclului de vânzări

• Exemplu: Datapine
• KPI-uri și valori: lungimea medie a ciclului de vânzări, rata de conversie a clienților potențiali
• Cui i se adresează: directori de vânzări

Un tablou de bord privind durata ciclului de vânzări ca acesta poate ajuta managerii să înțeleagă în detaliu durata ciclului de vânzări și să lucreze pentru optimizarea acesteia. Puteți vedea durata medie a etapelor de vânzări pentru toți reprezentanții dvs. de vânzări și puteți utiliza aceste date pentru a îmbunătăți productivitatea echipei și a scurta ciclul de vânzări.

8. Tabloul de bord câștig-pierdere

• Exemplu: Coeficient
• KPI-uri și valori: rata de câștig, rata de pierderi, oportunități câștigate și pierdute
• Cui i se adresează: echipele de vânzări

Un tablou de bord câștig-pierderi permite echipelor să vadă modul în care ratele de câștig (echipă și individual) cresc și scad în timp, ajută la identificarea tendințelor de performanță și ajută la elaborarea de planuri pentru creșterea câștigurilor și reducerea pierderilor.

9. Tabloul de bord al activităților de vânzări

• Exemplu: Geckoboard
• KPI-uri și valori: apeluri, e-mailuri, conversii, venit pe zi
• Cui i se adresează: manageri de vânzări, echipe de vânzări

Acest tablou de bord vă permite să urmăriți activitățile de vânzări din cadrul echipei dvs. din ultimele 28 de zile. Puteți vedea câte apeluri sunt finalizate, durata acestor apeluri, câte e-mailuri sunt trimise și conversii, alături de fluctuațiile veniturilor pentru a verifica eficacitatea eforturilor de comunicare.

10. Tabloul de bord pentru urmărirea timpului

• Exemplu: Caseta de date
• KPI-uri și metrici: ore urmărite, ore facturabile, raport de timp bazat pe proiecte, sarcini, clienți etc.
• Cui i se adresează: directori de vânzări

Un tablou de bord de urmărire a timpului le permite angajaților să își urmărească activitățile pe parcursul zilei de lucru. Managerii pot obține apoi o viziune informată asupra modului în care membrii echipei de vânzări își petrec timpul, proiectele pe care le petrec cel mai mult timp și sarcinile care pot necesita mai mult sau mai puțin timp. Apoi, aceștia pot identifica blocajele în productivitate și pot face modificări pentru a îmbunătăți operațiunile.

11. Tabloul de bord al oportunităților de vânzări

• Exemplu: Klipfolio
• KPI-uri și valori: rezervări de vânzări, oportunități de vânzări, valoarea medie de cumpărare, unități per tranzacție, defalcare a oportunităților pe regiune
• Cui i se adresează: directori de vânzări

Acest tablou de bord pentru oportunitățile de vânzări luminează oportunitățile viitoare în conducta de vânzări. Arată unde sunt cele mai bune oportunități și în ce stadiu se află acestea. Tabloul de bord utilizează datele de vânzări pentru a sorta oportunitățile în funcție de regiune, etape și valoarea medie a fiecărei achiziții.

12. Tabloul de bord pentru performanța ofertei

• Exemplu: HubSpot
• KPI-uri și valori: se așteaptă ca tranzacțiile să se închidă, modificări ale canalului
• Cui i se adresează: echipele de vânzări

Un tablou de bord pentru performanța ofertei ca acesta permite echipei dvs. să vadă ofertele care se așteaptă să se încheie. De asemenea, puteți vizualiza lucruri precum oferte în curs, oferte nou create și modificări care au avut loc în diferite perioade de timp.

13. Tabloul de bord privind performanța produsului de vânzări

• Exemplu: Klipfolio
• KPI-uri și valori: performanța produsului, vânzările incrementale, punctul de cumpărare, costul mărfurilor vândute
• Cui i se adresează: echipele de vânzări

Acest tablou de bord pentru performanța produselor de vânzări vizualizează performanța diferitelor produse și campanii. Tabloul de bord arată ce produse aduc cele mai multe venituri, precum și lucruri precum achizițiile online vs. în magazin, pentru a vă ajuta echipa să facă orice ajustări necesare pentru a atinge obiectivele.

14. Tabloul de bord vânzări în funcție de regiune

• Exemplu: Qlik
• KPI-uri și valori: vânzări după oraș, vânzări după reprezentant și client, vânzări după grup de produse, venituri după grup de produse
• Cui i se adresează: directori de vânzări

Un tablou de bord vânzări pe regiune este un instrument util pentru a verifica veniturile și vânzările în funcție de oraș, regiune și tip de produs. Acesta vă permite, de asemenea, să vizualizați vânzările după reprezentant și client.

15. Tabloul de bord pentru pipeline de vânzări

• Exemplu: tablou
• KPI-uri și valori: pipeline după etapele de oportunitate, pipeline după mărimea oportunităților, pipeline după reprezentant de vânzări, cronologie a ofertelor, KPI-uri personalizate
• Cui i se adresează: directori de vânzări, directori, analiști de vânzări

Este important să țineți pulsul canalului dvs. de vânzări, iar acest tablou de bord al canalului de vânzări îi ajută pe manageri și directori să facă exact asta. Oferă o privire detaliată asupra stării conductei dvs., permițând factorilor de decizie să vadă de unde vin clienții potențiali și să facă ajustările necesare pentru a profita de oportunități și pentru a atinge cota.

16. Tabloul de bord KPI de vânzări

• Exemplu: Datapine
• KPI-uri și valori: venit per reprezentant de vânzări, rata de pierdere a clienților, rate de upsell și cross-sell, marja de profit per reprezentant de vânzări, vânzări incrementale în funcție de campanie
• Cui i se adresează: manageri de vânzări, directori de vânzări, directori de nivel C

Acest tablou de bord KPI de vânzări defalcă valorile de nivel înalt pentru factorii de decizie pentru a urmări performanța și obiectivele de vânzări. Puteți compara obiectivele cu luna anterioară pentru a informa strategia și pentru a stabili ajustările.

Sfaturi pentru tabloul de bord pentru vânzări

Acum vom acoperi câteva indicații despre cum să configurați și să profitați la maximum de tabloul de bord de vânzări.

Luați în considerare aspectul

Nu trebuie să fii designer grafic pentru a crea un aspect plăcut din punct de vedere vizual și eficient al tabloului de bord. Iată câteva sfaturi de aspect de care trebuie să țineți cont:

• Includeți doar informații relevante. Reduceți zgomotul vizual inutil acolo unde este posibil și păstrați lucrurile simple.
• Grupați grafice și valori asociate. Acest lucru vă va ajuta să spuneți o poveste clară și să simplificați datele complexe.
• Puneți cele mai importante informații în stânga sus. La fel ca citirea unei cărți, ochii noștri sunt atrași automat mai întâi în partea stângă sus a ecranului.
• Utilizați ierarhia vizuală. Măriți informațiile mai importante, în față și în centru.

Îmbrățișați transparența

Transparența tablourilor de bord de vânzări poate ajuta membrii echipei dvs. să fie pe aceeași pagină. Permițând membrilor echipei individuale, precum și conducerii să partajeze date, vă poate motiva reprezentanții de vânzări, stimula colaborarea și îi poate face pe toți membrii echipei mai responsabili. Membrii echipei vor putea să vadă și să fie mândri de impactul pe care îl au.

Utilizați datele pentru a sărbători câștigurile

Utilizați tabloul de bord de vânzări ca instrument într-un plan orientat spre obiective. Vizualizarea datelor într-un mod ușor de digerat face mai ușor să vă propulsați echipa spre obiectivele sale. De asemenea, facilitează recunoașterea câștigurilor, atât mari, cât și mici. Utilizați tabloul de bord pentru a sărbători succesele, cum ar fi depășirea cotei, și pentru a face îmbunătățiri importante în cadrul echipei.

Continuați să vă dezvoltați tabloul de bord de vânzări pentru a reflecta obiectivele în schimbare ale echipei dvs. Pentru a vă îmbunătăți și mai mult strategia de implicare în vânzări, consultați Mailshake . Software-ul nostru puternic de implicare în vânzări vă poate ajuta echipa să se conecteze cu mai mulți potențiali, să rezerve mai multe întâlniri și să genereze mai multe vânzări - și să gestioneze totul dintr-un singur tablou de bord central.