Soluții de integrare Salesforce – Beneficii, caracteristici și abordări cheie

Lumea soluțiilor de management al relațiilor cu clienții (CRM) evoluează cu un pas rapid, deoarece peste 90% dintre companiile cu peste 10 angajați folosesc un sistem CRM pentru a satisface nevoile în continuă schimbare ale clienților lor.

Potrivit Grand View Research, dimensiunea pieței globale CRM a fost evaluată la 58,82 miliarde USD în 2022 și este de așteptat să crească cu un CAGR impresionant de 13,9% din 2023 până în 2030. Iar soluțiile de integrare Salesforce captează singure aproximativ o treime din utilizatorii CRM la nivel mondial. .

Integrarea Salesforce se referă la procesul de conectare a Salesforce cu alte sisteme existente în infrastructura IT, care permite schimbul de date fără întreruperi și automatizarea fluxului de lucru.

Salesforce a îmbunătățit semnificativ operațiunile de vânzări ale companiilor și a revoluționat lumea corporativă. Integrarea rapidă și hiperpersonalizarea AI, RPA și serviciul pentru clienți din rețelele sociale sunt considerate a fi forța motrice din spatele creșterii în continuă creștere a pieței Salesforce în toate industriile.

Unul dintre motivele remarcabile pentru care companiile din diverse industrii adoptă soluția Salesforce este competența acesteia de a aplica mai multe integrări care ajută la eficientizarea diferitelor procese operaționale. De exemplu, companiile pot integra Salesforce cu o gamă largă de sisteme, aplicații și platforme, cum ar fi instrumente de automatizare de marketing, platforme de management al conținutului, sisteme ERP, aplicații de social media, platforme de asistență pentru clienți și multe altele.

Această integrare este extrem de indispensabilă pentru companiile care caută o modalitate eficientă de a-și eficientiza operațiunile, de a îmbunătăți productivitatea, de a îmbunătăți acuratețea datelor și de a obține o viziune holistică a activităților clienților lor pe diferite platforme. Prin integrarea sistemului cu Salesforce, organizațiile pot gestiona eficient toate informațiile diferitelor procese care rulează în diferite aplicații.

Luați în considerare scenarii din infrastructura dvs. tehnologică în care informațiile valoroase sunt stocate într-un sistem, dar sunt necesare și în altul. În astfel de situații, integrarea API-ului Salesforce este considerată valoroasă, gestionând și sincronizând cantități vaste de date între sisteme, baze de date și aplicații. Pe scurt, soluțiile de integrare Salesforce sau orice astfel de CRM personalizat dă putere companiilor să elibereze întregul potențial al datelor și al altor sisteme, deschizând posibilități nesfârșite și conducând o creștere imensă.

De ce este importantă integrarea Salesforce CRM?

În peisajul digital de astăzi, companiile trebuie să își îmbunătățească în mod constant produsele și eficiența operațională pentru a satisface nevoile clienților și a rămâne competitive. Nu se poate realiza cu un sistem care funcționează izolat; dimpotrivă, necesită ca diferite tipuri de integrare să funcționeze mai eficient și într-o manieră scalabilă. Integrarea Salesforce cu alte sisteme ajută organizațiile să permită schimbul de date fără întreruperi și automatizarea fluxului de lucru.

Integrarea Salesforce CRM ajută la creșterea productivității, la îmbunătățirea acurateței datelor, la facilitarea fluxului fluid al informațiilor și la oferirea unei imagini cuprinzătoare asupra clienților. În cele din urmă, integrarea sistemului cu Salesforce dă putere companiilor să valorifice întregul potențial al datelor lor, să eficientizeze procesele și să ia decizii mai informate.

Să aprofundăm pentru a explora funcțiile și beneficiile forței de vânzări în detaliu, în timp ce descoperim și cum puteți valorifica potențialul acestui software CRM de vârf cu ajutorul unui partener de integrare de încredere.

Beneficiile soluției de integrare Salesforce

Salesforce sau orice astfel de CRM personalizat oferă beneficii nelimitate pe care organizațiile le pot folosi pentru a atinge cote mai mari. Beneficiile specifice derivate din soluțiile de integrare Salesforce depind de obicei de industrie și de tipurile de integrare implementate.

Cu toate acestea, există câteva beneficii comune care au ca rezultat o performanță mai bună a afacerii, indiferent de industria dvs. și tipul de integrare.

Îmbunătățiți acuratețea și consistența datelor

Salesforce accesează date din diferite surse, cum ar fi HR, vânzări, contabilitate, ERP și chiar și cu sisteme interne, permițând echipei dvs. sincronizarea datelor în timp real și reducând/eliminând nevoia de introducere manuală a datelor. Această integrare cu Salesforce asigură coerența datelor între sisteme, îmbunătățind acuratețea datelor și reducând erorile.

Raționalizați și automatizați procesele

Este unul dintre cele mai evidente și remarcabile beneficii ale oricărei soluții de integrare CRM, inclusiv Salesforce. Indiferent de domeniul de afaceri, integrarea Salesforce permite schimbul de date fără întreruperi între diferite departamente și automatizează sincronizarea, îmbunătățind procesele între departamente.

De exemplu, întreprinderile tind să lucreze cu mai multe sisteme software pentru planificarea resurselor întreprinderii (ERP), managementul datelor, contabilitate, comunicare și alte scopuri. Soluțiile CRM reunesc toate aceste sisteme și le integrează într-o singură infrastructură IT, ceea ce duce la îmbunătățirea rentabilității investiției, a satisfacției clienților și a eficienței afacerii.

Vizualizarea cuprinzătoare a clienților

Integrarea sistemului cu Salesforce consolidează informațiile sensibile ale clienților din diferite sisteme într-o sursă centralizată. Această vizualizare unificată oferă o imagine cuprinzătoare a datelor clienților, permițând interacțiunea unu-la-unu, consolidând campaniile de marketing vizate, oferind recomandări personalizate și oferind un serviciu mai bun pentru clienți.

Îmbunătățiți procesul de luare a deciziilor

Deoarece integrarea Salesforce CRM oferă o vedere la 360 de grade asupra datelor clienților, puteți lua decizii mai informate, îmbunătățindu-vă produsele/serviciile și îmbunătățind experiența clienților. Nu puteți lua decizii mai bune când datele sunt blocate în silozuri. Având acces ușor la datele în timp real din toate sistemele, vă poate ajuta să analizați tablourile de bord de analiză și să luați decizii informate, răspunzând în același timp în mod adecvat la tendințele în schimbare, pe baza informațiilor despre clienți în timp real.

Creșteți productivitatea

În mod obișnuit, reprezentanții de vânzări se ocupă de o mulțime de date atât de la soluțiile de integrare Salesforce, cât și de la platformele terțe. De exemplu, unii reprezentanți de vânzări se bazează pe software-ul de contabilitate ERP pentru a monitoriza inventarul, a urmări datele vânzărilor și a gestiona detaliile clienților.

Ambele sisteme ERP precum SAP și soluțiile CRM precum Salesforce stochează cantități substanțiale de informații sensibile pe care le necesită reprezentanții de vânzări. Culegerea manuală a informațiilor din ambele surse poate dura mult timp. Aici, integrarea Salesforce SAP poate fi un mare salvator, eliminând în mod semnificativ nevoia de a compila seturi de date, ceea ce duce la îmbunătățirea performanței echipei cu până la 44%. Acest exemplu de integrare a forței de vânzări reprezintă doar un exemplu de performanță îmbunătățită și productivitate îmbunătățită. Mai sunt multe cazuri ca acesta.

În general, integrarea sistemului cu Salesforce oferă o gamă largă de beneficii care automatizează sincronizarea datelor și îmbunătățește acuratețea datelor, ceea ce duce la îmbunătățirea productivității echipei, a eficienței operaționale și a experienței clienților.

Top 10 caracteristici ale soluțiilor de integrare Salesforce

În timp ce Salesforce este cunoscut ca un sistem CRM, serviciile sale sunt extinse la diferite niveluri, de la AI la IoT și nu numai. La fel ca orice soluție CRM personalizată, serviciile de integrare a forței de vânzări unificate acoperă aproape toate aspectele unei afaceri, cum ar fi integrarea e-mailului, managementul clienților potențiali, colaborarea în vânzări etc. Ar trebui să cunoașteți caracteristicile comune ale Salesforce înainte de a continua cu dezvoltarea dvs. personalizată de CRM sau Salesforce. proces de integrare.

Citește și: Cum poate AI îmbunătăți strategia experienței clienților?

Managementul contactului

Această caracteristică a Salesforce asigură gestionarea fără probleme a contactelor clienților, oferind un acces ușor la informațiile complete ale acestora. Oferă o imagine clară a sesiunilor lor de interacțiune, istoricul activităților, contactele cheie și așa mai departe.

Managementul oportunitatilor

Este una dintre cele mai proeminente caracteristici ale Salesforce, permițând organizațiilor să vadă cronologia activității clienților. De asemenea, descrie diferitele etape ale unei anumite tranzacții de vânzare, ajutând la determinarea care ar trebui să fie următoarea mișcare pentru a câștiga afacerea.

Salesforce Engage

Această funcție ajută la îmbunătățirea angajamentului clienților, oferind o imagine completă a istoricului activității lor și trimițându-le mesaje personalizate la momentul potrivit, când rata de răspuns este ridicată. Funcționează ca o punte între echipa de vânzări și de marketing, deoarece permite partajarea conținutului de marketing cu vânzările pentru a crește puterea de vânzare a companiei.

Managementul performantei

Această caracteristică îmbunătățește execuția procesului de vânzări al companiei prin stabilirea unui obiectiv bazat pe metrici pentru echipe. În plus, continuă să ofere feedback și recompense continue pentru a îmbunătăți performanța și a realiza obiectivul.

Managementul Lead Management

Această caracteristică a Salesforce sau a oricărei soluții CRM personalizate acționează ca un instrument rapid de conversie a clienților potențiali, oferind acces la contactele actualizate din cronologia și sursa originală a clienților potențiali. În plus, șabloanele de e-mail automate vă sporesc tacticile de generare a veniturilor. Salesforce vă analizează clienții potențiali și atribuie automat cei mai buni clienți potențiali directorului potrivit. În consecință, nu puteți pierde niciodată un client potențial și puteți crește mai multe venituri.

Sincronizarea și distribuirea fișierelor

Aceasta este una dintre cele mai proeminente caracteristici ale Salesforce. Sincronizează fișierele în toate sistemele și vă permite să le partajați oricând de pe orice dispozitiv. Această caracteristică este clasificată cu mai multe filtre care facilitează menținerea accesului, controlul drepturilor și găsirea unui anumit document dintr-o grămadă.

Integrarea e-mailului

Integrarea e-mailului este una dintre cele mai utilizate și mai valoroase caracteristici pentru companii, optimizând operațiunile și îmbunătățindu-le tiparele de comunicare. Integrarea Salesforce cu Gmail, Outlook și alte platforme de e-mail ajută la sincronizarea evenimentelor, a persoanelor de contact, a e-mailurilor și a altor lucruri vitale pentru a funcționa mai rapid. De asemenea, oferă o vedere completă a clienților conectați, asistând la redactarea și trimiterea de e-mailuri către contacte din orice colț al lumii.

Managementul partenerilor

Integrarea aplicației Salesforce vă permite să creați ecosistemul partenerilor dvs., ceea ce vă ajută să gestionați procesul de angajare, integrare și formare. Această caracteristică face ca partenerii să vândă produsele sau serviciile și să îmbunătățească performanța într-o călătorie fără probleme.

Tablou de bord și rapoarte personalizate

Tabloul de bord și funcția de raport Salesforce oferă o reprezentare în timp real a afacerii dintr-o privire, ilustrând modul în care aceasta funcționează pe piață. Vă va ajuta să identificați tendințele pieței, să calculați activitățile și să creați rapoarte personalizate de prognoză a vânzărilor fără a avea nevoie de asistență IT. Vă puteți construi cu ușurință tabloul de bord personalizat prin simpla glisare și plasare pictograme în Salesforce și monitorizarea performanței echipei dvs.

Integrarea aplicației Salesforce

Permite utilizatorilor să acceseze date, să efectueze teleconferințe, să ia note de întâlnire, să vadă evenimente și să actualizeze contul de oriunde și în orice moment. În plus, partajarea fișierelor și documentelor devine rapidă și ușoară cu integrarea aplicației Salesforce, oferindu-vă mai multă flexibilitate pentru a lucra de oriunde. De asemenea, actualizările de date offline facilitează încheierea mai rapidă a tranzacției.

Acestea sunt primele 10 caracteristici ale soluțiilor de integrare Salesforce care asigură automatizarea fără probleme a fluxurilor de lucru, contribuind la eficientizarea proceselor de afaceri și la îmbunătățirea productivității. Indiferent dacă vă gândiți să integrați Salesforce în operațiunile dvs. existente sau să vă dezvoltați propria soluție CRM, asigurați-vă că aceasta încorporează caracteristicile enumerate mai sus sau orice se aliniază cu cerințele specifice ale afacerii și industriei dvs.

S-ar putea să vă placă să citiți: Un ghid cuprinzător pentru dezvoltarea de software CRM personalizat

Opțiuni și abordări de integrare Salesforce

Există de obicei două tipuri de integrare în Salesforce, bazată pe aplicație și bazată pe cod. Ambele opțiuni de integrare a forței de vânzări ajută la abordarea nevoilor particulare ale companiilor în moduri diferite. În funcție de nevoile dvs. de afaceri, puteți identifica cele mai bune practici de integrare a forței de vânzări care au capacitatea optimă de utilizat. În consecință, alegerea integrării sistemului cu Salesforce este determinată în mod semnificativ de cerințele unice ale organizației dumneavoastră.

Abordare de integrare bazată pe cod

Integrarea bazată pe cod este o opțiune eficientă pentru integrarea Salesforce cu alte aplicații folosind un limbaj de programare. Adesea, experții Salesforce folosesc Apex pentru a scrie coduri care sunt similare cu Java și le găzduiesc pe platforma Salesforce.

Această abordare este potrivită pentru o integrare mai complexă, ceea ce o face o alegere excelentă pentru întreprinderile mari care au nevoie să optimizeze procese semnificative. Nu puteți executa independent o abordare de integrare bazată pe cod. Va necesita un parteneriat cu o companie de dezvoltare CRM pentru a vă ajuta cu acest proces.

Abordare de integrare bazată pe aplicații

Este o abordare low-code sau fără cod a procesului de integrare Salesforce. Această abordare implică utilizarea aplicațiilor din Salesforce App Builder precum MuleSoft Composer sau a unei aplicații terță parte precum Zapier sau Coupler.io.

Deoarece abordarea de integrare bazată pe aplicații nu acceptă integrări complexe, oferă ușurință de utilizare pentru a configura sistemul, permițând IMM-urilor și antreprenorilor să conducă independent procesul de integrare. Cu toate acestea, asistența unui dezvoltator CRM profesionist sau a unui furnizor de integrare este întotdeauna o mișcare înțeleaptă pentru a asigura o integrare sigură cu Salesforce.

Cele mai bune practici pentru integrarea Salesforce

Integrarea cu Salesforce poate fi o provocare atunci când nu cunoașteți cele mai bune practici pentru integrarea Salesforce. Trebuie să urmați cele mai bune practici de integrare a datelor Salesforce pentru a asigura o integrare de succes și eficientă. Iată cele mai bune practici pentru integrarea Salesforce care asigură o tranziție fără probleme:

Definiți-vă obiectivele de afaceri

Integrarea Salesforce poate fi confuză cu disponibilitatea atâtor aplicații și sisteme. Prin urmare, mai întâi trebuie să vă înțelegeți clar cerințele și să vă definiți obiectivele în consecință. Descoperiți sistemul specific de integrare și rezultatul dorit, deoarece un plan bine definit este o forță motrice din spatele succesului soluțiilor de integrare Salesforce.

Cunoașteți costul de integrare Salesforce

Înainte de a începe procesul de integrare Salesforce, ar trebui să știți cât vă va costa dezvoltarea CRM personalizată sau integrarea Salesforce și dacă bugetul dvs. vă permite să vă implicați în acele cheltuieli. Dacă nu vă permiteți să cheltuiți costul estimat a ceea ce veți obține, ar trebui să reconsiderați opțiunea.

Înțelegeți cerințele dvs. de date

Ar trebui să înțelegeți profund datele pe care le integrați cu Salesforce. Identificați câmpurile de date, formatele, cine are acces la acestea și orice mapări necesare pentru schimbul de date fără întreruperi între sisteme. Verificați și curățați datele conform cerințelor afacerii dvs.

Utilizați instrumentele de integrare Salesforce

Utilizați cele mai bune instrumente și funcții de integrare Salesforce în funcție de cerințele afacerii dvs. Instrumentele precum conectorii, API-urile și cadrele sunt concepute special pentru a asigura compatibilitatea și a simplifica procesul de integrare.

Optați pentru Salesforce Integration Services

Pentru a asigura o integrare perfectă cu Salesforce și pentru a obține rezultatul dorit; ar trebui să luați în considerare parteneriatul cu un furnizor reputat de integrare Salesforce (cum ar fi Appinventiv). Integrarea Salesforce este un proces complex; orice ineficiență în timpul procesului poate duce la probleme de date, timp pierdut, erori costisitoare și clienți nemulțumiți. Prin urmare, este înțelept să finalizați procesul de experți reputați în integrare Salesforce, care vă vor sprijini pe tot parcursul procesului, de la implementare, testare și întreținere până la întreținere și consultare continuă.

Articol similar: Cum să implementezi cu succes CRM? Un proces pas cu pas

Începeți-vă călătoria de integrare Salesforce cu Appinventiv

Appinvetiv, un dezvoltator și furnizor de integrare CRM de încredere, care vă ajută să deblocați întregul potențial al infrastructurii dumneavoastră IT și să revoluționați operațiunile de afaceri. Soluțiile noastre de integrare Salesforce și serviciile personalizate de dezvoltare CRM sunt o mărturie a succesului pe care l-am oferit clienților noștri globali din diverse industrii.

Consultați portofoliul nostru pentru a vedea cum am ajutat companiile să-și redefinească operațiunile și să exceleze în industriile respective.

La Appinventiv, oferim cele mai bune servicii de dezvoltare de software din clasă utilizând cele mai bune practici din industrie. Indiferent dacă integrare on-premise sau bazată pe cloud, asigurăm o integrare rapidă și fără întreruperi cu infrastructura dvs. existentă. Deloc surprinzător, soluțiile de integrare Salesforce pot aduce beneficii nelimitate afacerilor dumneavoastră atunci când sunt realizate profesional, de la procese simplificate la vizibilitate îmbunătățită și nu numai.

Echipa noastră de ingineri cu experiență va analiza mai întâi sistemul dvs. existent, va găsi orice neajunsuri subiacente și va dezvolta cea mai bună soluție adaptată cerințelor dvs. specifice de afaceri.

Așadar, doriți o integrare de succes a sistemului cu Salesforce pentru a vă redefini averea afacerii? Colaborați cu noi, iar experții noștri CRM o vor face pentru dvs., oferind o gamă de servicii precum:

• Integrare cu soluții personalizate complexe
• Integrarea mai multor sisteme distribuite
• Planificarea scenariilor complexe de integrare
• Sincronizarea datelor între sisteme
• Consultații de integrare Salesforce
• Consolidarea a numeroase sisteme CRM.

Luați legătura cu experții noștri Salesforce acum și fiți gata să experimentați cel mai dorit rezultat pentru afacerea dvs. în cel mai scurt timp posibil.

Întrebări frecvente

Î. Ce este integrarea Salesforce?

A. Integrarea Salesforce este procesul de conectare a Salesforce cu alte aplicații sau baze de date din infrastructura unei companii. Permite un schimb fluid de date între Salesforce și alte sisteme, permițând o vizualizare cuprinzătoare a datelor, eficientizarea operațiunilor, îmbunătățirea productivității și îmbunătățirea experienței clienților.

Î. Cum se integrează cu Salesforce?

A. Pentru a asigura o integrare fără probleme și de succes a Salesforce, trebuie să urmați acești pași:

• Identificați nevoile dvs. de integrare
• Alege abordarea cea mai potrivită
• Alegeți cele mai bune instrumente de integrare Salesforce
• Proiectați un plan de integrare detaliat
• Optați pentru serviciile de integrare Salesforce
• Implementați, testați și implementați
• Monitorizați și întrețineți după cum este necesar.

Î. Care este un exemplu de integrare a forței de vânzări?

A. Un exemplu remarcabil în acest sens este integrarea e-mail-ului Salesforce. Integrarea Salesforce cu platforme de marketing prin e-mail precum Mailchimp permite o sincronizare ușoară a datelor, inclusiv liste de contacte, clienți potențiali și maparea campaniei. De asemenea, permite companiilor să obțină o imagine cuprinzătoare a istoricului clienților, să automatizeze campaniile de marketing prin e-mail și să monitorizeze eficacitatea acestora.