Cele mai bune site-uri web pentru consilieri financiari: ediția Roundup 2019

A fost un vârtej de un an, dar nu am fi avut-o altfel! Este greu de crezut că a mai rămas mai puțin de o săptămână în 2019, dar suntem foarte încântați să începem noul an. Dar înainte de a ne arunca cu capul înainte în 2020, am vrut să reflectăm asupra unora dintre cele mai memorabile site-uri web pe care am avut ocazia să le creăm de-a lungul anului. A fost o sarcină grea să ne restrângem lista la doar 10, dar acest grup este cu adevărat demn de leșin. Citiți mai departe pentru a afla mai multe despre caracteristicile lor fantastice și despre ce le face unice. Bucurați-vă!

1. Planificarea vieții reale

Marketingul către un demografic de nișă creează mai multă valoare pentru banii tăi de marketing și îți oferă mai multe clienți potențiali de calitate. Planificarea financiară este foarte largă, așa că a face o amprentă în acest domeniu necesită mai mult efort, energie și dolari de marketing, așa că atunci când vă adresați unui anumit grup, o face mult mai eficientă. Acestea fiind spuse, ne place cât de mult este site-ul web al Real Life Planning specific nișă, iar acest lucru devine evident chiar dacă aterizați pe pagina de pornire cu sloganul „Where Financial Planning Meets Real Estate”.

În plus, îndemnurile strategice la acțiune sunt pertinente pentru creșterea bazei de clienți și, așezându-se cu îndrăzneală pe imaginea eroului, au un CTA care spune: „Obțineți 30 de idei imobiliare pentru planificarea financiară”.

De asemenea, când parcurgeți folosind site-ul lor de defilare pe o singură pagină, ajungeți la o multitudine de informații, cum ar fi un videoclip educațional, o secțiune „As Featured In”, o secțiune utilă de blog și o mulțime de alte instrumente informaționale minunate. Grafica este distractivă și pentru pachetul „Noțiuni de bază” și mesajul „Ounde te-ai afla în viață, începe acolo”, apoi cu modalități de „Ridica, țintește, lansează”.

2. Whitesell Financial Group, LLP

Whitesell Financial Group are sediul în Rapid City, SD, așa că sigla unui zimbră de lângă munți este foarte potrivită. Este memorabil și unic, ceea ce face ca un logo foarte puternic în general. În funcție de fundalul site-ului, acesta trece de la alb la negru și albastru, ceea ce îl ajută să iasă mai bine în evidență. Ne place această parte a site-ului lor, deoarece un logo este incredibil de important pentru marca generală a companiei dumneavoastră și este esențial pentru strategia generală de marketing.

Imaginile sunt frumoase, deoarece este o scenă cu zăpadă în pădure, aducând un sentiment de seninătate, mai ales în mijlocul unei industrii care poate fi rapidă și stresantă. Apropo de imagini, acestea includ fotografii clare la cap, care sunt, de asemenea, foarte uniforme, iar când dați clic pe fiecare imagine, puteți afla mai multe despre fiecare membru al echipei, făcând întâlnirea inițială mult mai confortabilă și mai benefică, deoarece vă puteți da o idee despre cine veți face. să lucrezi cu.

3. Sequoia Financial

Situată în frumoasa Visalia, CA, Sequoia Financial este condusă de fondatorul Schad TenBroeck și este o agenție de asigurări cu servicii complete. Fiind în Valea Centrală a Californiei, la aterizarea pe pagina lor de pornire, ești imediat dus într-un tur virtual, cu imaginea eroului video derulând printre copacii Redwood pentru care zona este atât de faimoasă. Acest lucru depășește fotografiile de stoc generice, de care încurajăm clienții să se îndepărteze și îi apropie într-adevăr pe vizitatorii site-ului de frumusețea naturală a zonei.

Lucrează cu o varietate de clienți, de la muncitori până la tineri profesioniști și profesioniști medicali. Discutăm despre importanța aprovizionării cu o nișă și, deși are o varietate, se adresează fiecărei nișe individuale și oferă consiliere care se potrivește cel mai bine fiecărei nevoi unice.

Twenty Over Ten a dus marketingul nostru online la următorul nivel cu acest site web. Întregul proces a fost plăcut, bine gândit și foarte profesionist. Am fost dincolo de încântați de cât de bine a ieșit și ne-a plăcut ceea ce a reușit să facă designerul cu viziunea noastră.

– SCHAD TENBROECK, SEQUOIA FINANCIAL

Alegând cadrul Iris, site-ul de defilare într-o singură pagină asigură o navigare curată și clară, deoarece acest lucru elimină „obscenitatea” de care mulți consilieri financiari caută să se îndepărteze. Pe măsură ce utilizatorii parcurg, ajung la mai multe îndemnuri plasate strategic pentru a atrage clienții potențiali să facă următorul pas în pâlnia de vânzări.

4. Planificarea lucidă a averii

După ce ați ajuns pe pagina de pornire a Lucid Wealth Planning, știți imediat ce grupuri se adresează, așa cum este discutat chiar în imaginea eroului. Deși sunt specializați în lucrul cu profesioniști medicali și profesori academicieni, ei nu se limitează la acele domenii de activitate, ci se străduiesc mai degrabă să-i ajute pe oameni să-și atingă obiectivele dacă încearcă să-i îmbunătățească pe cei din jurul lor.

Un alt lucru despre site-ul lor care iese în evidență pentru noi este subsolul care este inclus cu informațiile lor de contact, împreună cu pictogramele rețelelor sociale și un CTA pentru „Programează un timp pentru chat”. Evident, atunci când încercați să câștigați perspective, doriți să fie cât mai ușor posibil să intrați în contact cu o firmă, iar Lucid Wealth Planning simplifică toate aceste opțiuni de contact. Subsolurile pot fi mai aprofundate sau simple și la obiect ca acesta, care include tot ceea ce aveți nevoie, este ceea ce funcționează cel mai bine pentru site-ul dvs.

5. Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors este un planificator financiar contra cost, care oferă soluții holistice de planificare financiară pentru familiile bogate, proprietarii de afaceri și directorii. Chiar sub fold, există o secțiune „As Seen In”, astfel încât vizitatorii să poată vedea unde au fost prezentați, sporindu-și astfel credibilitatea imediat. Punerea mai aproape de partea de sus este o idee grozavă, deoarece durează doar 0,05 secunde pentru a face o primă impresie bună, așa că punerea acestei informații mai aproape de partea de sus va face ca vizitatorii să rămână mai probabil pe site odată ce credibilitatea a fost stabilită.

În secțiunea „Noțiuni introductive”, pașii sunt împărțiți în 7 pași ușor de înțeles, astfel încât clienții să știe exact la ce se pot aștepta înainte de a lucra cu firma. Până acum știți cât de mult ne place un îndemn puternic la acțiune, așa că utilizarea unuia chiar sub Pasul 1 prin Calendly este o modalitate excelentă de a vă crește disponibilitatea întâlnirilor, făcând acest lucru foarte simplu!

6. Glide Financial

Glide Financial, bazat pe Midvale, UT, este foarte sincer cu privire la modul în care deservesc în mod unic profesioniștii medicali în declarația: „Timpul tău departe de birou ar trebui să fie petrecut relaxându-te și întinerindu-te – nu te chinui să-ți înțelegi nevoile de pensionare”. Acest lucru vorbește direct despre punctele lor dureroase și stabilește încredere. Persoanele din această nișă știu că profesioniștii medicali se confruntă cu provocări unice atunci când vine vorba de gestionarea finanțelor lor și sunt aici pentru a face acest proces mai ușor.

Ei discută ce îi diferențiază și de ce ar trebui să lucrezi cu ei, stabilind încredere cu viitorii clienți. De asemenea, serviciile care sunt oferite sunt împărțite în secțiuni îngrijite cu pictograme lângă fiecare și o descriere a fiecăreia. Odată ce vizitatorii știu mai multe despre ce se pot aștepta, un CTA care iese în evidență cu îndrăzneală este chiar sub cei care spun „Programează-ți apelul gratuit”, care apoi îi conduce la o secțiune de contact.

7. Grupul financiar Steinkuhler

A face față viitorului tău financiar poate fi stresant, dar liniștea imaginii în mișcare din fundal începe să-ți îndepărteze anxietățile. Nu vrei să vezi ce ai putea face la pensie dacă nu ai fi îngrijorat de bani? Imaginea eroului de pe pagina principală arată exact asta. Cunoașteți valorile așa cum sunt afișate pe pagina principală: Încredere. Disciplina. Răbdare. Chestiunile legate de bani pot fi confuze, așa că modul în care menționează răbdarea este o mare valoare, deoarece aceasta arată că vor lucra cu clienții lor pentru a face ceea ce este mai bine pentru viitorul tău.

De asemenea, au inclus o foaie de parcurs utilă și o infografică pe site-ul lor este simplă și curată, ceea ce face o cale mult mai clară despre modul în care Steinkuhler își ajută clienții atunci când lucrează cu ei.

8. Tapparo Capital Management

Tapparo Capital Management este o firmă de consultanță cu sediul în Middleton, MA și ne place pur și simplu cum se numește Andrew Tapparo, președinte și fondator MSF, „Consilierul financiar pentru restul dintre noi. Acest lucru dă senzația că este deschis la chat și dorește să ajute oamenii care au muncit din greu și și-au economisit banii și doresc doar sfaturi și îndrumări sincere, directe. Imediat, știi că este cineva în care poți avea cu adevărat încredere atunci când lucrezi cu el. El va face ceea ce este mai bine pentru tine și te va ajuta să iei cele mai bune decizii financiare pentru călătoria ta unică.

La aterizarea pe site, observi imaginile frumoase, iar fiind din Massachusetts, acest lucru este perfect, mai ales când vezi drumurile întortocheate și pozele de tip „New England”. Localizează cu adevărat site-ul și permite cititorilor din zonă să aibă acel sentiment de „acasă” care poate umaniza cu adevărat firma.

Nu putem sublinia îndeajuns importanța utilizării instrumentelor pe site-ul dvs., iar Tapparo Capital Management a integrat Calendly pe site-ul lor web pentru a face mult mai ușor pentru clienți să-și rezerve întâlniri cu Andrew rapid și ușor. Când faci asta atât de simplu pentru clienții tăi, vei observa o creștere a întâlnirilor și, prin urmare, a conversiilor clienților.

Nu numai că are Calendly pe site-ul său, dar a integrat și Riskalyze pe site-ul său, astfel încât utilizatorii săi să aibă posibilitatea de a afla care este scorul lor de risc. Având acest lucru, este mult mai ușor să discutați planurile viitoare cu clienții și cum să procedați cu deciziile financiare.

Când am văzut primul meu site web Twenty Over Ten, a fost ca o gură de aer proaspăt. Imaginile au fost în primul rând și cuvintele au fost reduse la minimum.

– ANDREW TAPPARO, TAPPARO CAPITAL MANAGEMENT

9. Planificare financiară de vis

În zilele noastre, oamenii își doresc răspunsuri și le doresc rapid, motiv pentru care este atât de importantă integrarea LiveChat și Chatbots pe site-ul tău. Imediat aterizat pe site-ul web al Dream Financial Planning, Facebook Messenger apare în colțul din dreapta jos cu un salut din partea lui Lamar Watson, CFP, întrebând cum pot ajuta. Utilizarea unui chatbot este o modalitate excelentă de a economisi timp și oferă o satisfacție sporită clienților, fiind capabili să ofere răspunsuri la orice oră. Nu numai că oferă modalitatea de conectare rapidă prin Facebook Messenger, dar pictogramele rețelelor sociale sunt afișate clar în colțul din dreapta sus, ceea ce face mult mai ușor accesul la aceste platforme.

Un alt aspect al acestui site web este utilizarea studiilor de caz. Folosirea acestei metode este o modalitate excelentă de a spune povestea unui client și de a face un pas mai departe, arătându-l clientului în loc să le spuneți. Faceți o imagine mai clară a serviciilor dvs. și le permiteți clienților și clienților potențiali o privire mai aprofundată asupra a ceea ce se pot aștepta.

10. PathWise

Imaginile frumoase ale eroului de pe pagina principală de pe site-ul web PathWise, cu titluri rotative și îndemnuri. Deși este important să vă ocupați de o nișă dacă nu o faceți, și asta este complet în regulă! Acestea includ o imagine a unei femei cu o coroană de flori pe cap care spune: „Tu nu ești ca toți ceilalți: nici finanțele tale”. Așadar, chiar dacă nu se adresează unei anumite nișe, totuși își dau seama că fiecare persoană și fiecare situație financiară este unică.

Acesta este un Wrap!

Sperăm că v-a plăcut la fel de mult ca și nouă să consultați site-urile noastre preferate de consilieri financiari! Anul care a trecut a trecut și nu am putea fi mai fericiți de cum a ieșit. Lucrul cu astfel de clienți minunați în fiecare zi este motivul pentru care ne iubim atât de mult munca. Când scriitorii și echipele noastre de proiectare au șansa de a colabora cu ei pentru a crea ceva frumos, tot timpul și munca noastră grea fac ca merită. Dacă 2020 se aseamănă cu anul trecut, atunci abia așteptăm să vedem ce va aduce. Să aveți sărbători fericite și un an nou foarte fericit!