Лучшие веб-сайты финансовых консультантов: издание Spring 2020

Это была очень длинная весна, но несмотря на все, что происходило в мире, мы так благодарны, что продолжали работать с талантливыми финансовыми консультантами для создания красивых веб-сайтов, генерирующих потенциальных клиентов и соответствующих требованиям. События весны 2020 года побудили больше консультантов заняться цифровым маркетингом, чем когда-либо прежде, и мы увидели значительное увеличение как количества новых веб-сайтов, так и обновлений старых сайтов.

Первый официальный день лета — 20 июня 2020 года, поэтому мы хотели завершить сезон, прежде чем отправиться в лето, с некоторыми из лучших примеров веб-сайтов финансовых консультантов, созданных в эти неспокойные времена. fИщете лучшие примеры веб-сайтов финансовых консультантов, которые привлекают трафик и конвертируют потенциальных клиентов? Не смотрите дальше! Ищете лучшие примеры веб-сайтов финансовых консультантов, которые привлекают трафик и конвертируют потенциальных клиентов? Не смотрите дальше!

1. Группа мудрых инвесторов

Основываясь на Рестоне, штат Вирджиния, вы можете сказать, что у Wise Investor Group есть уникальный веб-сайт. Изображения придают сайту «забавный» вид, а также прекрасно изображают каждый раздел вашего сайта. В веб-дизайне мы часто говорим о важности изображений, а не просто об использовании обычных стоковых фотографий по умолчанию, поэтому это дополнение действительно выделяет сайт.

Мы часто подчеркиваем, насколько важно завоевать доверие, и из исследования 2019 года мы обнаружили, что консультанты, которые включают такие разделы на свои веб-сайты, получают 6-10 или 11+ клиентов в год, и поэтому здорово, что они включили целый раздел «Признания».

Включение этого показывает ваш авторитет и профессионализм с самого начала, что показывает, что фирма заслуживает доверия, поэтому это отличный актив для размещения на веб-сайте консультанта.

Как вы знаете, создание контента и включение мультимедиа на ваш сайт очень важны, когда речь идет о привлечении трафика, и The Wise Investor Group не только поддерживает ведение блога, но и ведет подкаст The Wise Investor Show, который транслируется в прямом эфире. каждое воскресенье. Регулярность является ключевым моментом, так как слушатели будут знать, когда нужно настроиться, и они смогут осветить множество финансовых тем, удовлетворяя свою нишу в разговорной форме подкаста.

2. Руководство по финансовому планированию

Guide Financial Planning — уникальная фирма, и вы сразу чувствуете, что находитесь в надежных руках, когда попадаете на их домашнюю страницу. На главном изображении видео Бен Вацек, CFP, основатель Guide Financial Planning, ведет многочисленные беседы с широким кругом клиентов, показывая, что он действительно заботится о своих клиентах с самого начала.

Он привносит свои христианские ценности в финансовое планирование, о чем свидетельствует типографика баннера героя: «Деньги сбивают с толку. Мы поможем вам разобраться. С библейской точки зрения». CTA выделен жирным шрифтом прямо под ним, что позволяет выделить его на фоне остальной части сайта, где посетители будут перенаправлены на страницу планирования Calendly, что позволит им очень легко запланировать встречу с Беном.

Как видите, Guide Financial Planning отлично справляется с подкастом «The Dollar Derail», в котором Бен Вацек беседует с Заком Эшберном из Reach Strategic Wealth, чтобы изменить ход ваших финансовых мыслей. Как мы уже упоминали выше, подкасты — это отличный способ донести информацию до широкой аудитории, поэтому включение этого на их веб-сайт — отличный способ привлечь трафик и создать подписчиков.

Было здорово работать с одним из профессиональных дизайнеров Twenty Over Ten, но даже после этого, когда мы были сами по себе, их команда поддержки была необходима для предоставления инструментов, которые нам нужны, чтобы продолжать обновлять и улучшать наш сайт.

- Бен Вацек, руководство по финансовому планированию

3. Оксфорд Финансовые партнеры

Сразу после перехода на домашнюю страницу Oxford Financial Partners вы замечаете вращающееся изображение с вдохновляющим текстом и призывом к действию «Создайте свой инвестиционный план». Смелое размещение CTA на главном изображении — отличный способ привлечь внимание посетителей. Нажав на нее, потенциальные клиенты переходят к очень прямому плану, где вам просто нужно ввести свой возраст и свой валовой доход, чтобы начать строить с ними свой инвестиционный план.

Этот план, построенный на платформе Френеля, идеально подходит для такого веб-сайта, поскольку он имеет доступное навигационное меню, поэтому веб-сайт будет оснащен подстраницами для дополнительного контента, и Oxford Financial Partners может многое изучить.

Нашей целью было создать веб-сайт, который производит впечатляющее первое впечатление благодаря свежему дизайну и удобному интерфейсу для посетителей, и Twenty Over Ten сделала это возможным. Потенциальные клиенты могут легко определить, подходит ли Оксфорд для их нужд, с четким пониманием того, что мы предлагаем, сколько это стоит и преимущества работы с нами.

-Элисон Макларен, Oxford Financial Partners

На этом веб-сайте так много функций, которые могут понравиться, и одна из них, в частности, «Сила пяти инвестиций», где они основали свою инвестиционную философию на этой проприетарной системе инвестирования. Это включает в себя:

1. Пять шагов инвестирования
2. Жить на пять процентов
3. Пять лет стабильности
4. Пятипроцентный лимит
5. Пять слов мудрости

Каждый раздел разбит для посетителей, чтобы клиенты знали, чего ожидать, когда речь идет об их ценностях и инвестиционных планах.

4. План финансовых услуг

Компания Blueprint Financial Services, расположенная в прекрасной Арваде, штат Колорадо, недалеко от Денвера, полна замечательных функций. Вопрос, размещенный прямо на главной странице: «Вы оставляете свой выход на пенсию на волю случая?» Задать важный вопрос прямо при переходе на главную страницу — отличный способ заставить потенциальных клиентов действительно задуматься о своем будущем и понять, что им нужно работать с сильной командой, чтобы гарантировать, что их выход на пенсию не будет оставлен на волю случая.

Как видно выше, когда посетители просматривают разные страницы, текстовый блок скользит по изображению, либо задавая вопросы, либо сообщая будущим клиентам, каким будет следующий шаг в процессе, как видно на каждой странице. Даже когда вы прокручиваете каждую страницу, призыв к действию «Запланируйте бесплатную консультацию» перемещается вместе с вами, что позволяет очень быстро и заманчиво записаться на встречу с Виктором Геттлейном, CFP, использующим Calendly.

Идея «прорыва» в вашей финансовой функции, показанная на странице «Контакты», и наложение печати показывает потенциальным клиентам, что, когда вы работаете с командой Blueprint Financial Services, вы собираетесь копать прямо и начать планировать более сильные финансовые будущее.

5. Новые социальные инвестиции

Newground Social Investment, базирующаяся в Сиэтле, штат Вашингтон, работает с клиентами, практикующими ESG/социально ответственное инвестирование. В Twenty Over Ten мы обсуждаем важность обслуживания ниши, поскольку это повышает ценность вашего маркетингового доллара и создает больше качественных потенциальных клиентов. Как видно из раздела «Как мы помогаем», они предлагают «Консервативное инвестирование для либеральных людей» — простой, но мощный заголовок, демонстрирующий посетителям их ценности и то, чем они занимаются на работе.

Когда дело доходит до ESG Investing, эта ниша включает в себя следующие вопросы:

1. Относящийся к окружающей среде
2. Социальное
3. Управление

В приведенном выше видео Брюс Герберт, AIF, кратко обсуждает 3 уровня ответственного инвестирования. Когда есть такая конкретная ниша, люди, как правило, точно знают, что они ищут в фирме, поэтому, когда они попадают на веб-сайт, навигация по сайту осуществляется с помощью всего пяти подзаголовков вверху, что упрощает навигацию.

В связи с тем, что в последнее время мир стал почти полностью цифровым, социальные сети важнее, чем когда-либо, и Newground Social Investment активно работает не только в «большой тройке», которой являются Facebook, LinkedIn и Twitter, но также используют Vimeo, Instagram. и YouTube. Они невероятно активны на своих социальных платформах, делятся блогами, видео и сторонними источниками, которые показывают, чем они увлечены в своей фирме.

6. Финансовое планирование Ankeny

Построенный на платформе Iris, Ankeny Financial Planning использует одностраничный сайт с прокруткой для чистой и четкой навигации. Когда пользователи прокручивают страницу, они находят несколько стратегически размещенных призывов к действию, чтобы побудить лидов сделать следующий шаг в воронке продаж. Их уникальный логотип действительно выделяется, так как он находится не только в левом углу, но и чуть выше сгиба, когда вы начинаете прокручивать страницу вниз.

При выборе финансового консультанта для работы с вами и вашей семьей часто возникает много вопросов, которые возникают на первой встрече, поэтому так важно быть максимально прозрачным. Из-за этого включение комиссий на ваш веб-сайт имеет решающее значение, так как это действительно может улучшить качество ваших лидов до первой встречи, и Ankeny Financial Planning отлично справляется с разбивкой структуры своих комиссий прямо на своем сайте.

Работать с Twenty Over Ten было действительно здорово на протяжении всего процесса. У них отличная структура для работы на всех этапах проектирования, и они смогли взять идеи, которые у меня были, и преобразовать их в конечный результат, которым я очень доволен.

-Райан Уотермиллер, Ankeny Financial Planning

7. Колеса вверх по богатству

Когда вы выбираете финансового консультанта, это также может быть стрессовым решением, поэтому посадка на веб-сайт с таким безмятежным изображением героя, как на Wheels Up Wealth, всегда приветствуется. С катящимися облаками, созданными на основе платформы Iris, посетители могут прокручивать сайт, чтобы найти именно то, что они ищут, с плавной навигацией.

Мы увлечены тем, что помогаем финансовым консультантам создавать красивые веб-сайты, поэтому, когда клиенты объединяют свои увлечения со своей фирмой и веб-сайтом, нам это нравится. Как видно из раздела «О нас», президент и ИТ-директор Бриджит Харкинс, CFP увлекается пилотированием самолетов, и она вместе с Фрэнсис Харкинс, CFP , АИФ зарекомендовали себя в сфере, в которой доминируют мужчины.

Когда посетители прокручивают одностраничный сайт с прокруткой вниз, у них есть встроенная графика, которая всплывает при прокрутке вниз, чтобы показать, что они предлагают:

1. Комплексное финансовое планирование
2. Управление капиталом
3. Проектное планирование

Это привлекает внимание и заставляет остановиться, прежде чем продолжить прокручивать остальную часть страницы. По мере того, как вы продолжаете прокручивать эту страницу и изучать предложения, становится просто забронировать встречу, поскольку они интегрировали Calendly на свой веб-сайт, поэтому посетителям просто нужно щелкнуть CTA «Запланировать встречу», чтобы легко забронировать встречу с Бриджит.

8. Новаре Капитал Менеджмент

Когда вы попадаете на домашнюю страницу Novare Capital Management, вы сразу чувствуете себя непринужденно. Если вы захотите отправиться на долгую пробежку или в поездку, вы сразу же увидите южное очарование этой фирмы, базирующейся в Шарлотте, Северная Каролина. Мы подчеркиваем важность профессиональных хедшотов, поэтому нам нравится, как вся команда представлена ​​в разделе «Наша команда».

Он излучает сильное чувство профессионализма и заставляет улыбаться имя еще до первой встречи, что заставляет потенциальных клиентов чувствовать себя более комфортно. Нажав на их изображение, вы попадаете в биографию, где можете узнать больше о прошлом каждого члена команды. Непосредственно перед этим разделом есть призыв к действию с возможностью запланировать встречу, выделенный жирным зеленым цветом, выделяющимся на остальной части страницы.

Активное участие в жизни вашего сообщества очень важно, так как это позволяет вам помогать тем, кому повезло меньше, помогать благотворительным организациям, которые помогают очень важным делам, а также позволяет вам больше общаться с теми, кто вас окружает. Как видно из раздела «В сообществе», команда Novare Capital Management активно участвует в местных благотворительных организациях, поэтому здорово, что они также перечислили это в специальном разделе! Внизу страницы они спрашивают отзывы своих читателей: «Есть дополнительные идеи о том, как мы можем помочь?» за которым следует призыв к действию «Свяжитесь с нами». Они показывают, что ваш голос имеет значение, и хотят продолжать отдавать другим, поэтому нам нравится, что это было включено в конец раздела!

Это обертка!

Ух ты! Это был довольно краткий обзор. Как всегда, трудно сузить круг, поскольку мы работаем с таким количеством замечательных клиентов. Мы чувствовали, что эти конкретные веб-сайты были невероятно хорошо спроектированы, имеют сильные уникальные ценностные предложения, отличный текст, визуально привлекательны, поэтому нам просто нужно было их показать! Мы надеемся, что вам понравился этот обзор, и дайте нам знать, если у вас есть какие-либо вопросы или были ли какие-либо веб-сайты, которые вы хотели бы увидеть!