Презентация веб-сайта финансового консультанта: направьте свое богатство

1. Давайте начнем с того, что узнаем больше о программе «Направляй свое богатство» и о том, как ты начинаешь свой бизнес.

Мы являемся независимой практикой по управлению активами в рамках фирмы, которая связана с крупной национальной фирмой RIA. Основным направлением деятельности фирмы является консультирование по пенсионному плану (401k/403b), и эти клиенты в основном направляются и/или приобретаются в рамках процесса RFP спонсора плана. Члены нашей практики были размещены на веб-сайте фирмы, но наше веб-присутствие представляло собой в основном электронную брошюру с фотографиями, биографией и контактной информацией. Практика управления капиталом постоянно росла благодаря рекомендациям. Мы хотели создать совершенно отдельный веб-сайт по управлению капиталом, который был бы более динамичным и центром для общения с текущими и потенциальными клиентами. Мы также хотели подчеркнуть нашу нишевую направленность на клиентов, переходящих от накопления к пенсионному планированию.

2. Исследования показывают, что консультанты, которые получают 6–10 или 11+ клиентов в год, скорее всего, будут включать видео в свои маркетинговые стратегии, поэтому нам приятно видеть, что вы используете видео прямо на своей главной странице. Можете ли вы рассказать нам немного больше о том, как вы записывали свое видео, и какие советы вы можете дать другим, которые рассматривают возможность включения видео в свой маркетинговый арсенал?

Я люблю учиться, но мне не нравится читать текст, и я с большей вероятностью узнаю что-то, если это доступно в видео и/или аудио. Я хотел так же общаться с посетителями сайта. Текст на страницах в основном представляет собой расшифровку видео. Видео дает потенциальным клиентам почувствовать мой стиль общения. Если этот стиль им не подходит, для них (и для нас) будет лучше, если они узнают об этом до нашей встречи. Мы не стремимся к максимальному количеству встреч; мы ищем лучшие встречи.

3. Лидогенерация — самая важная часть любого веб-сайта, поэтому абсолютно необходимо сделать так, чтобы посетители могли связаться с вами как можно проще. Интеграция с планировщиком встреч, как у вас с Calendly, — отличный подход. Какие успехи вы добились с тех пор, как использовали программное обеспечение для планирования встреч в своем бизнесе?

Мы новички в технологии планирования. До недавнего времени мы составляли расписание по электронной почте и/или по телефону. TwentyOverTen представила в своем блоге достаточно доказательств, которые побудили нас включить программное обеспечение для планирования на наш новый веб-сайт. Мы отправили нескольким клиентам по электронной почте ссылку для планирования, чтобы договориться о времени встречи для обзорных встреч, и до сих пор она была очень хорошо принята. Наша долгосрочная цель — повысить автоматизацию точек взаимодействия с клиентом, включая планирование звонков и встреч. Подумайте о том, насколько эффективны стоматологи, напоминающие вам о том, что вам нужно запланировать осмотр: электронные письма, текстовые сообщения, электронное расписание и напоминания. Все это делается без того, чтобы стоматолог тратил свое драгоценное время на кучу электронных писем или телефонных звонков, чтобы запланировать, напомнить и перенести встречи.

4. Мы призываем консультантов указывать комиссию на своем веб-сайте в целях прозрачности. Поэтому нам нравится видеть, как вы четко изложили свои расходы. Вы заметили, что качество привлеченных вами лидов и первых встреч, как правило, более эффективно, потому что вы раскрываете эту информацию заранее?

Мы не лидируем по стоимости, но мы рассматриваем нашу структуру затрат как конкурентное преимущество на нашем целевом рынке (бережливые миллионеры по соседству выходят на пенсию). Мы уже взяли на себя обязательство соблюдать последовательность и прозрачность в тарифных планах, поэтому мы нашли совет Twenty Over Ten разместить нашу тарифную сетку на веб-сайте очень освежающим, поскольку некоторые другие фирмы и поставщики, как правило, не одобряют этого. Перечислить тарифный план на веб-сайте будет сложнее для практик с несколькими разными графиками для разных клиентов.

5. Какой самый лучший совет по маркетингу или бизнесу, который вы когда-либо получали, и как вы используете его в своей текущей роли?

Мне нравится цитата комика Стива Мартина о том, как добиться успеха: «Будь таким хорошим, чтобы они не могли тебя игнорировать». Не всем нравится этот совет, потому что это не кратчайший путь. Приобретение и применение знаний и мудрости для правильного финансового планирования и инвестирования (или медицины, или хорошей комедии) — это работа всей жизни, требующая значительных усилий. Есть книга, которая углубляется в этот совет, который стоит прочитать/послушать: «Так хорошо, что они не могут вас игнорировать: почему навыки важнее страсти в поисках работы, которую вы любите» Кэла Ньюпорта.

6. Электронный маркетинг — важная часть любой маркетинговой стратегии. Мы видим, что вы используете нашу интеграцию с Mailchimp в один клик. Не могли бы вы поделиться с другими, как вы подходите к созданию контента для своего информационного бюллетеня и стратегии электронного маркетинга, которую вы разработали для общения с клиентами и потенциальными клиентами?

Наша контент-стратегия в настоящее время находится в разработке, но основное внимание будет уделено всем темам, связанным с планированием пенсионных доходов: социальное обеспечение, медицинская помощь, создание надежного дохода, инвестиции и т. д. Мы планируем вести постоянный видеоблог по этим темам.

7. Без каких трех вещей вы просто не могли бы жить? Это может быть в офисе или вне работы.

Вера, моя жена и дети, и постоянное обучение. Я не могу жить без всего этого в офисе или вне его.

Процесс Twenty Over Ten с несколькими раундами проектирования, сборки, проверки и настройки работал хорошо. Мы довольны результатами первого запуска. Мы планируем снова работать с Twenty Over Ten каждые несколько лет, чтобы дизайн нашего веб-сайта оставался свежим. Персонаж Марка Цукерберга в «Социальной сети» сказал: «Это не будет закончено. В этом-то и дело. То, как мода никогда не заканчивается».

- Джош Вольберг CFP, RICP, MBA, Channel Your Wealth

8. Мы знаем, что вы очень заняты, но когда вы находите время вне офиса, чем вы любите заниматься?

Слушайте аудиокниги, бегайте, путешествуйте, учите.

9. Если бы вы могли поделиться своим самым важным советом для финансовых консультантов, желающих изменить дизайн своего веб-сайта, что бы это было?

Потратьте свое время на определение того, кого вы хотите привлечь, и общих рамок того, что вы хотите им сказать, т. е. цели и стиля. Затем отдайте строительство на аутсорсинг кому-то другому. Не поддавайтесь желанию сделать все своими руками из соображений экономии. Если у вас еще нет набора навыков, вероятно, это не лучшее использование вашего времени для изучения веб-разработки. Вы сами делаете все электромонтажные и сантехнические работы? Я сам сделал много основной работы по дому, но я также знаю свои ограничения.