Презентация веб-сайта финансового консультанта: Seaside Wealth Management

Используя нашу структуру Френеля, сайт Seaside Wealth Management черпает вдохновение из моря для своего дизайна, предоставляя при этом актуальную информацию эффективным образом.

Навигация по сайту проста, благодаря чему посетители и клиенты могут легко найти нужную им информацию. Визуальная привлекательность сайта одновременно впечатляющая и функциональная, направляющая взгляд на важные элементы страницы. Убедившись, что посетители знают, что они ищут, сайт Seaside Wealth Management решает проблемы посетителей на главной странице, выступая в качестве прекрасного примера правила 5 секунд, помогая посетителям самостоятельно пройти квалификацию.

Ниже приведены наши вопросы и ответы со Стефани, посвященные истории фирмы, дизайну сайта и некоторым стратегиям, которые использует Seaside Wealth Management. Читайте дальше, чтобы узнать больше и найти вдохновение для собственного веб-сайта.

1. Не могли бы вы рассказать нам немного больше о ваших услугах и истории вашей фирмы?

После окончания колледжа наш президент и основатель Брэд Линебергер провел собеседования со всеми крупными фирмами, занимающимися монтажом проволоки, и был отвращен культурой продаж, характерной для этих компаний. Казалось, что все, о чем они заботились, это зарабатывать деньги для себя, а не о благополучии клиентов. По этой причине он изменился и стал пожарным, проработав 11 лет, служа общинам Чула-Виста и округа Ориндж. Это дало ему возможность реализовать свою страсть и стать специалистом по финансовому планированию. Проработав 5 лет в различных командах, 10 лет назад он запустил Seaside Wealth Management.

В качестве президента и основателя Seaside Wealth Management он создал уникальную комплексную фирму по управлению капиталом, которая обеспечивает беспристрастное руководство и надежное финансовое планирование для отдельных лиц, семей и малого бизнеса. Он помогает своим клиентам в прояснении их целей, решении проблем, влияющих на их финансы, и создании финансового мира для их будущего на пенсии. Он посвятил себя продвижению финансовой грамотности в сообществе и имеет страсть к обучению и помощи другим в достижении успеха. Он входил в правление Ассоциации финансового планирования Сан-Диего и в прошлом был председателем Комитета по программам. Он часто работает волонтером и преподает курсы «Планирование выхода на пенсию сегодня» в колледже Мира Коста.

Наши услуги:

• Инвестиции/управление капиталом
  Индивидуальные/индивидуальные портфолио
  Планирование налогов
  Решения для пенсионного дохода / Инвестируйте разумнее
  Сроки социального обеспечения

2. Блоги отлично подходят для привлечения внимания и привлечения новых клиентов. Каким был ваш подход к ведению блога? Что побудило вас начать вести блог?

Обучение и расширение прав и возможностей наших клиентов и нашего сообщества. Первоначально мы начали с использования предварительно написанного маркетингового контента, однако обнаружили, что оригинальный контент лучше воспринимается нашими клиентами. До сих пор наш подход к ведению блога заключался в том, чтобы отправлять оригинальный контент два раза в месяц. Мы прислушиваемся к нашим клиентам, независимо от того, какие темы или проблемы они поднимают в нашем триггере, чтобы написать или опубликовать эту тему.

3. Социальные сети являются неотъемлемой частью роста вашего присутствия в Интернете и общей маркетинговой стратегии. Похоже, вы довольно активны как в Facebook, так и в LinkedIn. Какой подход вы используете, когда дело доходит до публикации в социальных сетях?

Наш подход к публикации в социальных сетях аналогичен нашему подходу к ведению блога. Мы пишем оригинальный контент два раза в месяц и отправляем его по электронной почте всем нашим клиентам и потенциальным клиентам, а затем размещаем его на страницах нашей компании в Facebook и LinkedIn. Мы пробуем новые варианты, включая продвижение постов, и делаем все возможное, чтобы использовать SEO! Любые другие предложения, которые есть у Twenty Over Ten, будут очень признательны!

4. Каждый из наших веб-фреймворков предлагает пользователям разные возможности. Сайт Seaside Wealth Management использует нашу платформу Френеля, чтобы произвести сильное и незабываемое первое впечатление. Что происходило в процессе принятия решения о том, какой фреймворк использовать?

Мы предпочли общее ощущение Френеля. Простота наличия главной страницы с верхней панелью инструментов показалась нам лучше, чем Prism, ученик или другие варианты.

5. Если бы вы могли дать другим консультантам какие-либо советы по изменению дизайна или созданию их веб-сайтов, что бы вы посоветовали?

Будьте предельно конкретны в отношении целевого рынка, который вы пытаетесь привлечь. Проведите мозговой штурм со своей командой, чтобы сначала обсудить общий имидж бренда. Убедитесь, что все на борту!

6. Каким был ваш опыт работы с Twenty Over Ten?

Большой! Создание и развитие веб-сайта было безупречным процессом. Изучать системы Twenty Over Ten до сих пор было легко!

7. У вашей фирмы очень спланированный подход к помощи вашим клиентам, но, похоже, она сосредоточена на 6 областях финансовой стратегии, включая управление инвестициями, налоговое планирование и многое другое. Как вы обосновались на этих территориях?

Наша цель состоит в том, чтобы создать мир вокруг проблемы денег. Чтобы достичь этого, мы пытаемся затронуть все 7 принципов Совета финансового планирования CFP, которые включают профессиональное поведение и регулирование, а также принципы финансового планирования. Управление рисками и планирование страхования, инвестиционное планирование. Налоговое планирование, пенсионные сбережения, планирование доходов и планирование имущества. Мы работаем с нашими клиентами как партнеры, предоставляя им советы, когда они наилучшим образом используют свои финансовые ресурсы, чтобы вести полноценную жизнь.

8. Если бы у вас был бесконечный запас любой еды, что бы это было и почему?

Свежепойманный ахи тунец или брокколи. Я не употребляю глютен, поэтому мои возможности ограничены!