7 лучших программных решений для управления страховыми агентствами в 2022 году
Опубликовано: 2022-07-05Вам трудно оставаться организованным с огромным количеством документов и важных документов? Возможно, настало время воспользоваться преимуществами технологий, чтобы облегчить себе жизнь и жизнь ваших агентов! Вот 7 лучших программных решений для управления страховыми агентствами на ваш выбор!
Сколько мы себя помним, страховые компании и оформление документов шли рука об руку. Работа страховым агентом означает, что вам всегда нужно заполнять горы документов, и если вам удастся заполнить стопку документов, завтра их станет еще больше.
У вас есть миллион дел, и работа с документами — лишь одна из этих задач. Привлечение новых клиентов, рассмотрение претензий, общение с клиентами и многое другое; Работа страхового агента бесконечна.
Чтобы страховые агентства работали бесперебойно и эффективно, важно, чтобы они использовали правильное программное обеспечение для оптимизации повседневных операций и оцифровки почти каждой части своего бизнеса. Система управления не только высвободит ваше время, чтобы вы могли сосредоточиться на общей картине, но также устранит человеческий фактор, обеспечит правильное оформление всех документов и их легкое обнаружение, отслеживание ваших задач и многое другое.
Если у вас нет времени читать наше исследование, перейдите к нашей таблице быстрого сравнения.
Наш лучший выбор
Лучшее универсальное программное обеспечение для управления страховым агентством.
Учить большеХорошо подходит для управления отношениями с клиентами.
Хорошо подходит для управления рабочими процессами.
Что искать в программном решении для управления страховым агентством
- База данных клиентов, чтобы легко находить данные клиентов, чтобы обращаться к ним при необходимости.
- Управление цифровыми документами, которое включает все формы и документы, необходимые для клиента и внутреннего использования, что исключает возможность потери важных документов.
- Управление задачами, чтобы агенты на местах могли видеть, какие встречи были запланированы и что нужно сделать
- Функции вовлечения сотрудников для повышения морального духа и повышения производительности
- Автоматизация маркетинга, чтобы вы могли сосредоточиться на более широкой картине
- Отчеты и аналитика, чтобы вы могли измерить производительность полевых агентов, а также сотни других функций отчетности.
- Простота в использовании, поэтому агенты могут начать консолидировать все данные в приложении с первого дня.
- Упрощенная внутренняя коммуникация, включая функции чата и внутренний каталог
- Отслеживание комиссий, чтобы агенты могли точно знать, на что они могут рассчитывать, без возможности человеческой ошибки.
7 лучших программных решений для управления страховыми агентствами 2022 года
Лучшее универсальное программное обеспечение для управления страховым агентством
- сеть
- iOS
- андроид
Используя программное обеспечение Connecteam для управления страховыми агентствами, вы сможете упростить все повседневные операции, легко и эффективно управляя всеми своими агентами и удаленными фрилансерами.
Поскольку агенты обычно находятся на месте, Connecteam предлагает лучшие полностью настраиваемые цифровые аудиты, формы и отчеты, чтобы ваши агенты имели доступ ко всем необходимым документам прямо со своих телефонов. Агенты могут даже включать изображения, видео, голосовые записи и текст для юридических целей и отчетов. Например, если у вас есть агент, подающий аудит WC, они могут включать изображения опасного объекта или травм, присутствующих на сотруднике.
Цифровые формы и контрольные списки доступны, даже когда ваши сотрудники находятся в пути. Избавьтесь от грязного почерка и потери важных документов, сохраняя все документы в цифровом виде. Все данные надежно хранятся в программном обеспечении для обеспечения высочайшего уровня конфиденциальности. С помощью программного обеспечения страхового агентства Connecteams упрощается не только повседневное управление, но и моральный дух сотрудников. Социальную ленту можно использовать для обмена любыми важными обновлениями или происходящими событиями, а администраторы могут даже публично признавать и награждать агентов за их достижения. Отмечайте вехи сотрудников, дни рождения и любые другие события, достойные общественной похвалы.
Ключевая особенность
- Полностью настраиваемые формы чтения и подписи, аудиты и управление претензиями
- Прикрепляйте изображения, видео, голосовые записи и текст
- Цифровые события и информационные бюллетени
- Цифровые часы
- Быстрые задачи и контрольные списки
- Автоматические напоминания и уведомления
- График работы сотрудников
- Общение в приложении
- Обучение сотрудников и адаптация
- Ведение табелей учета рабочего времени и заработной платы
Плюсы
- Отличная поддержка клиентов
- Простота настройки и внедрения
- Доступная цена для команды любого размера
- Полная интеграция с Quickbooks и Gusto Payroll
- Доступ к ПК, мобильным устройствам и киоску
Минусы
- Бесплатный план применим только до 10 пользователей
Цены
Всего от 29 долларов в месяц для 30 пользователей. Бесплатная 14-дневная пробная версия. Доступен бесплатный план.
14-дневная бесплатная пробная версия, кредитная карта не требуется
Начните бесплатный пробный периодПодходит для: управления взаимоотношениями с клиентами
- сеть
- окна
Applied Epic позволяет страховым агентам лучше отслеживать весь свой бизнес. Они хвастаются тем, что с помощью своего интегрированного программного обеспечения компании смогут управлять взаимоотношениями с клиентами, расширять возможности продаж, получать информацию о рынке, упрощать бухгалтерский учет, отчетность, ежедневные бизнес-процессы, политики и управление льготами. Благодаря их автоматизированной передаче информации о полисе со страховщиками вы можете сделать все на одной программной платформе вместо того, чтобы использовать несколько для выполнения задачи. Они также обеспечивают управление документами и организацию, а также обмен текстовыми сообщениями, чтобы легко связываться с клиентами.
Узнайте больше о Applied EpicКлючевая особенность
- Управление претензиями
- Управление контактами с клиентами
- Управление документами
- Управление политикой
Плюсы
- Полезная отчетность
- лид-менеджмент
Минусы
- Трудно изучить и внедрить
Цены
Чтобы приобрести их программное обеспечение, вы должны назначить встречу с торговым представителем. Бесплатная пробная версия: Нет Пожизненный план: Нет
Подходит для: управления рабочим процессом
- сеть
Total Lead Domination (TLD) позволяет страховым агентствам и колл-центрам управлять несколькими аспектами своего бизнеса. Их программное обеспечение позволяет страховым агентствам и колл-центрам получать потенциальных клиентов и превращать их в продажи с помощью надежной функции рабочего процесса. Функция рабочего процесса позволяет узнать, когда и что делал сотрудник. Вы также можете контролировать, какую информацию и данные видят ваши агенты. Если есть конфиденциальная информация, вы можете выбрать, кто имеет доступ к этой информации. Функция календаря помогает страховым агентам и колл-центрам лучше управлять своими повседневными задачами и клиентами с помощью напоминаний о обратных звонках, назначения встреч и событий. Их автоматизированная отчетность помогает в подробном анализе данных, позволяя вам контролировать расходы.
Узнайте больше о TLD CRMКлючевая особенность
- Функция рабочего процесса
- Лидогенерация
- Календарь
- Автоматизированная отчетность
Плюсы
- Хорошее обслуживание клиентов
- В основном для продаж и лидогенерации
Минусы
- Чрезвычайно дорогой
Цены
План агентства стоит 75 долларов США на пользователя в месяц с дополнительной единовременной платой за установку в размере 500 долларов США. Бесплатная пробная версия: Нет Пожизненный план: Нет
Подходит для: управления документами
- сеть
- iOS
- андроид
- окна
AMS 360 хранит всю информацию в своем цифровом облаке и представляет собой решение для управления страхованием, которое позволяет внештатным агентам, брокерам, малым и крупным предприятиям управлять своими рабочими процессами, удержанием клиентов и продлением. По сути, они обеспечивают управление документами, управление задачами и рабочие процессы. Кроме того, вы также можете управлять факторами риска и нормативными транзакциями.
Узнайте больше о Vertafore AMS 360Ключевая особенность
- Управление документами
- Управление формами
- Управление задачами
- Мобильный доступ
Плюсы
- Хорошие возможности отчетности
- Хорошее управление формой
Минусы
- Пользователи сообщают, что им чрезвычайно сложно пользоваться.
- Пользователи сообщают, что услуга очень дорогая
Цены
Чтобы узнать цену, вам необходимо связаться с представителем Vertafore. Бесплатная пробная версия: Нет Пожизненный план: Нет
Подходит для: управления делами и претензиями
- сеть
- iOS
- андроид
BriteCore предлагает услуги, которые помогают управлять персоналом, а также удерживать клиентов. Некоторые из предлагаемых ими услуг включают управление политиками, выставление счетов, управление претензиями, нормативную и финансовую отчетность. Кроме того, существует также портал для ваших агентов, страхователей и страховщиков — с доступом на основе разрешений, поэтому только те, у кого есть разрешение, могут просматривать конфиденциальную информацию. Наконец, они предоставляют панель BI и аналитики, чтобы помочь страховым компаниям принимать более обоснованные решения на основе данных.
Узнайте больше о BriteCoreКлючевая особенность
- Брокерский/агентский портал
- Управление делами и претензиями
- Портал клиентов
- Управление документами
- Электронные претензии
Плюсы
- Мобильный доступ
Минусы
- Не много автоматики
Цены
Чтобы узнать, сколько стоит BriteCore, вам необходимо запросить демонстрацию у представителя. Бесплатная пробная версия: Нет Пожизненный план: Нет
Подходит для: управления документами
- сеть
- окна
Newton By Agency System также обеспечивает управление агентствами несколькими функциями, помогающими оптимизировать повседневные операции. Некоторые из функций, которые они предоставляют, включают управление документами, бухгалтерский учет, управление учетными записями, автоматические маркетинговые функции, управление продлением. Они также предоставляют различные порталы для агентов, клиентов и производителей — таким образом, никто не может получить доступ к конфиденциальной информации, на просмотр которой у него нет разрешения. Кроме того, страховые компании могут даже анализировать данные и отслеживать продажи. Существует также клиентское мобильное приложение, поэтому клиенты имеют доступ к своей информации в любое время и в любом месте.
Узнайте больше о системе Newton By AgencyКлючевая особенность
- Управление претензиями
- Управление документами
- Управление контактами
- Управление страховыми полисами
Плюсы
- Функция загружена
Минусы
- Сложный в использовании и требует обучения
- Дорогой
Цены
Цены начинаются от 185 долларов за пользователя в месяц, что, очевидно, может увеличиться, если у вас большое агентство. Бесплатная пробная версия: Нет Пожизненный план: Нет
Подходит для: управления страховыми полисами
- сеть
- iOS
- андроид
Jenesis предлагает программное обеспечение для управления страховыми агентствами, которое помогает агентам лучше управлять клиентами и упрощает повседневные операции. Некоторые из функций, включенных в программное обеспечение Jenesis, включают создание форм, изображений и сканирование для устранения ненужных документов, отправку цифровых файлов, автоматические напоминания и заметки, отчетность, квитанции и платежи, встроенный сравнительный рейтинг страхования, электронные подписи, интеграцию электронной почты и управление маркетингом. . Их основное внимание уделяется автоматизированному маркетингу и улучшению связи с клиентами.
Узнайте больше о программном обеспечении JenesisКлючевая особенность
- Управление претензиями и отслеживание
- Управление контактами
- Портал клиентов
- Управление документами
- Управление страховыми полисами
- Автоматизированный маркетинг
Плюсы
- Легко использовать
Минусы
- Пользователи сообщают о некоторых ошибках программного обеспечения
- Дорого для больших команд
Цены
Цены начинаются от 125 долларов за пользователя в месяц. Бесплатная пробная версия: Нет Пожизненный план: Нет
Сравните лучшие программные решения для управления страховыми агентствами
Тема | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отзывы | 4,8 | 4.2 | Н/Д | 3,5 | Н/Д | 4.4 | 4.6 |
Цены | От 29 долларов в месяц до 30 пользователей. | Чтобы приобрести их программное обеспечение, вы должны назначить встречу с торговым представителем. | План агентства стоит 75 долларов США на пользователя в месяц с дополнительной единовременной платой за установку в размере 500 долларов США. | Чтобы узнать цену, вам необходимо связаться с представителем Vertafore. | Чтобы узнать, сколько стоит BriteCore, вам необходимо запросить демонстрацию у представителя. | Цены начинаются от 185 долларов за пользователя в месяц, что, очевидно, может увеличиться, если у вас большое агентство. | Цены начинаются от 125 долларов за пользователя в месяц. |
Бесплатная пробная версия | да 14 дней | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Бесплатный план | да Да, до 30 пользователей | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Что такое программное обеспечение для управления страховым агентством?
Программное обеспечение страхового агентства помогает предприятиям оптимизировать существующие процессы для эффективного выполнения всех операций. Программное обеспечение помогает отслеживать страховые полисы, повышает производительность агентов и предоставляет агентам доступ к данным клиентов.
Программное обеспечение также помогает поддерживать связь с клиентами, планировать встречи, ставить электронные подписи на документах и формах и составлять бизнес-отчеты.
Как работает программное обеспечение для управления страховым агентством?
Лучшее программное обеспечение для управления страховыми агентствами работает путем объединения всех данных в одно приложение, которое страховые агенты могут использовать на ходу. Приложение будет включать в себя простые в использовании функции для доступа агентов к клиентским данным, необходимым формам и документам, расписанию встреч и напоминаний и многому другому — все в одном месте. Доступ к данным можно получить в режиме реального времени, что делает их удобными для агентов в полевых условиях.
Преимущества использования программного решения для управления страховым агентством
- Точно отслеживайте часы работы сотрудников
Поскольку большинство агентов редко сидят за столом и обычно находятся в пути, крайне важно точно отслеживать часы работы ваших сотрудников. Таким образом, вы экономите время и деньги, когда дело доходит до расчета заработной платы.
- Все важные документы в одном программном обеспечении
Надежное программное обеспечение для управления страхованием станет отличным решением для хранения документов. Нужно ли вам безопасно хранить формы, аудиты, политики или контакты клиентов; программное обеспечение для управления страховым агентством надежно хранит все документы в цифровом виде.
- Создавайте формы и документы одним нажатием кнопки
С помощью надежного программного решения для управления страховыми агентствами, такого как Connecteam, вы можете создавать полностью настраиваемые формы для ежедневного использования вашими агентами. Connecteam также предоставляет формы для чтения и подписи с прикрепленной электронной подписью для отчетности и юридических целей.
Сколько стоит программное обеспечение для управления страховым агентством?
Доступны системы управления страховыми агентствами, такие как Connecteam, и другие модели, которые взимают плату за пользователя в месяц. Модель на пользователя обычно стоит от 85 до 300 долларов в месяц, что делает ее довольно дорогой в течение нескольких месяцев.
Лучшие системы управления страховыми агентствами не обязательно должны быть самыми дорогими. Connecteam имеет все функции, необходимые для беспрепятственного управления страховыми агентами на местах, полностью бесплатно для 10 агентов или по низкой цене 29 долларов США в месяц в зависимости от выбранного пакета.
Часто задаваемые вопросы
Какие функции мне больше всего нужны в программном обеспечении для управления страховым агентством?
Лучшие программные решения для управления страховыми агентствами имеют надежные формы и функции отчетности. Это основные функции, которые ваши агенты будут использовать ежедневно.
Все ли системы управления страховыми агентствами взимают плату за каждого пользователя?
Нет, не все. Например, в Connecteam не только предоставляется бесплатная версия для первых 10 пользователей, но и все планы имеют фиксированную цену для первых 30 пользователей. Важно провести исследование, прочитать все, что написано мелким шрифтом, и перепроверить любые скрытые платежи при подписке на программное обеспечение для управления страховым агентством. Кроме того, прежде чем выбрать программное решение, воспользуйтесь бесплатными пробными версиями, чтобы убедиться, что это правильное решение для вашего страхового агентства.
Трудно ли использовать программное обеспечение для управления страховым агентством?
Точно нет! На самом деле они должны быть максимально удобными и интуитивно понятными. Эти программные решения не предназначены для того, чтобы замедлять вашу работу. Эти программные решения должны быть очень просты в использовании и не требуют длительного обучения, чтобы вы могли сосредоточиться на более широкой картине.
Итог по программному решению для управления страховым агентством
Чтобы наилучшим образом решить, какое программное обеспечение для управления страховым агентством вам подходит, очень важно определить, какие функции вам понадобятся для лучшего управления вашей командой, агентами и клиентами.
Некоторые из перечисленных выше систем управления страховыми агентствами отличаются с точки зрения управления клиентами и сотрудниками, в то время как другие сосредоточены на маркетинге, удержании клиентов или масштабировании бизнеса. Программное обеспечение для управления страховыми агентствами Connecteam позволяет страховым агентствам лучше управлять своими удаленными агентами из одного места. Вы также можете легко и эффективно управлять всеми своими повседневными операциями, внутренней коммуникацией, политиками и отчетами, обучением и мероприятиями. Программное обеспечение Connecteam для управления страховыми агентствами предоставляет страховым агентствам комплексное решение для более эффективного и бесперебойного ведения бизнеса.