4 самых популярных способа оплаты в Малайзии в 2022 году

Рынок электронной коммерции Малайзии в последние годы переживает бум. Последние технологические достижения привели к высокому уровню проникновения Интернета по всей стране. Люди используют мобильные устройства больше, чем когда-либо. А пандемия COVID-19 подтолкнула больше людей к покупке товаров и услуг в Интернете.

Это один из многих факторов, влияющих на то, как малазийские потребители платят за товары и услуги.

Предпочтительные способы оплаты в Малайзии все чаще переходят на цифровые варианты с появлением электронных кошельков и безналичных платежей. Однако некоторые традиционные способы оплаты, включая кредитные и дебетовые карты, остаются популярными. Есть также новые варианты традиционных способов оплаты, таких как виртуальные кредитные карты и «безналичные» наличные при доставке.

Поскольку бренды и розничные продавцы стремятся привлечь малайзийских потребителей и выйти на развивающиеся рынки, важно понимать, как люди хотят оплачивать товары в Интернете.

Оглавление:

• Краткие факты об электронной коммерции в Малайзии
• Рост электронной коммерции в Малайзии
• Самые популярные способы оплаты электронной коммерции в Малайзии
• Последние мысли
• Отчет о состоянии рынка Малайзии
  
  

Краткие факты об электронной коммерции в Малайзии

• По состоянию на январь 2022 года в Малайзии проживает 32,98 миллиона человек . ⁽¹⁾
• Есть 31,79 миллиона пользователей Интернета, что делает уровень проникновения Интернета 89,6%. ⁽²⁾
• 90% жителей Малайзии выходят в Интернет через мобильные устройства.
• К 2025 году рынок электронной коммерции Малайзии может достичь 30 миллиардов долларов США . ⁽³⁾
• На трансграничную электронную коммерцию приходится 44% от общего объема продаж электронной коммерции , при этом более половины общих расходов на электронную коммерцию приходится на трансграничные. ⁽⁴⁾
• 55,9% транзакций электронной коммерции совершаются на мобильных устройствах.
• 33,9% населения (старше 15 лет) совершали покупки в Интернете за последние 12 месяцев.
• 34% интернет-пользователей заказывали продукты через интернет-магазин.
  
  

Рост электронной коммерции в Малайзии

В 2021 году доход Малайзии от электронной коммерции впервые превысил отметку в 1 триллион малайзийских ринггитов , увеличившись почти на 22% по сравнению с 2020 годом. ⁽⁵⁾

Рост электронной коммерции в Малайзии был обусловлен многими факторами, но ни один из них не сыграл более значительной роли, чем пандемия коронавируса (COVID-19).

В марте 2020 года, стремясь остановить распространение вируса, правительство ограничило поездки между округами и штатами, а некоторые секторы экономики были вынуждены закрыться.

Было разрешено продолжать работу только основных услуг, ресторанам и барам было запрещено принимать посетителей, и только нескольким людям из каждой семьи было разрешено покидать свои дома, чтобы делать покупки для предметов первой необходимости. Это было известно как Приказ управления движением (MCO).

За это время многие малазийцы обратились к Интернету, чтобы купить необходимые им товары, что привело к беспрецедентному росту электронной коммерции. Многие малазийцы, которые никогда раньше не делали покупки в Интернете, начали регулярно пользоваться электронной коммерцией.

Этот новый бум в экономике электронной коммерции Малайзии изменил способы оплаты товаров и в конечном итоге ускорил внедрение в стране цифровых способов оплаты.

4 самых популярных способа оплаты электронной коммерции в Малайзии в 2022 году

В Малайзии существует четыре основных платежа электронной коммерции, которые важно распознать и понять: банковские переводы, карты, цифровые кошельки и платежи наличными.

Давайте подробнее рассмотрим каждый способ оплаты, способы его использования и тенденции, обуславливающие их популярность.

1. Банковские переводы

Когда дело доходит до рынка электронной коммерции, традиционный банковский перевод остается самым популярным способом оплаты в Малайзии.

Есть несколько причин, по которым банковские переводы являются популярным способом оплаты в Малайзии. Во-первых, уровень проникновения банков в Малайзии высок и в 2022 году составил 96% . ⁽⁶⁾ Цифровой банкинг также стремительно развивается: 90% малазийских потребителей используют онлайн-банкинг не реже одного раза в месяц в 2021 году по сравнению с 62% в 2017 году. ⁽⁷⁾

Это означает, что банковский перевод является доступным и удобным способом оплаты для подавляющего большинства потребителей.

Базирующаяся в Малайзии система безопасных платежей Financial Process Exchange (FPX) помогла завоевать доверие потребителей к банковским переводам, создав удобную и безопасную платежную систему. Это означает, что клиенты могут легко совершать транзакции онлайн, используя свои банковские реквизиты.

Платежная система FPX сотрудничает почти со всеми банками Малайзии, чтобы помочь им обеспечить бесперебойную работу транзакций при совершении покупок в Интернете.

Другие безопасные платежные сервисы включают eGHL, iPay88 и Stripe. Они становятся популярными среди компаний, стремящихся обеспечить безопасную и бесперебойную платежную систему для клиентов.

Некоторые местные банки также вводят свои собственные способы оплаты электронной коммерции. Maybank представил Maybank2U Pay, платежный шлюз для предприятий любого размера. Это позволяет бизнесу списывать деньги с банковского счета клиента в Maybank, в то же время давая клиенту больше уверенности в совершении платежей, когда он видит знакомый и надежный банк.

Еще одна услуга интернет-банкинга, позволяющая покупателям оплачивать покупки в Интернете через свой банковский счет в Интернете, — это CIMB Clicks.

2. Дебетовые карты и кредитные карты

Как и банковские переводы, кредитные и дебетовые карты не потеряли популярности среди малазийских потребителей, оплачивающих покупки в Интернете.

Карты по-прежнему являются вторым по популярности способом онлайн-платежей в Малайзии, даже несмотря на то, что на арену выходят другие способы оплаты. На конец 2021 года почти 73,8% малазийцев владели дебетовой картой, а 21,3% - кредитной картой. ⁽¹⁾

Использование кредитных карт в Малайзии

Кредитные карты являются популярным способом онлайн-платежей просто из-за их удобства. В результате у значительной части малазийцев есть кредитные карты, и их число растет.

Согласно данным Bank Negara Malaysia (Национальный банк Малайзии), количество основных кредитных карт в обращении в стране увеличилось на 26% в период с января 2015 года по январь 2020 года с 7,2 миллиона кредитных карт до 9,1 миллиона. ⁽⁸⁾

В то же время объем кредитных линий увеличился на 22% с 124 млн ринггитов до 151,8 млн ринггитов. Использование также увеличилось: количество транзакций по кредитным картам выросло почти на 42% за пятилетний период.

Данные показывают, что объем транзакций с помощью электронных кошельков выше, чем с кредитными картами, в то время как стоимость транзакций по кредитным картам выше, что свидетельствует о том, что потребители по-прежнему доверяют своим кредитным картам при совершении более дорогих покупок.

Во время пандемии и MCO был период более низкого использования кредитных карт, что говорит о том, что потребители были более осторожны в отношении долгов по кредитным картам. За это время дебетовые карты ненадолго стали предпочтительным вариантом оплаты из расчета 1,44 карты на душу населения . ⁽⁹⁾

По данным аналитики платежных карт GlobalData, стоимость карточных платежей в Малайзии также зафиксировала более медленный рост на 4,3% в 2020 году по сравнению с 11,5% в 2019 году. Однако ожидается, что рынок карточных платежей Малайзии снова вырастет и достигнет 322 млрд ринггитов к 2025 году . ⁽¹⁰⁾

В то время как кредитные карты остаются популярными, существуют инновации, которые переводят метод оплаты картой в цифровую эпоху. Одним из них является бесконтактная оплата кредитной картой. Эмитент кредитных карт Maybank сообщил, что 50% всех его транзакций лицом к лицу являются бесконтактными.

Еще один новый финтех — это виртуальные кредитные карты (VCC) или цифровые карты. Они предлагают все преимущества физической карты, но с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что данные цифровой карты надежно доступны на платформе мобильного банкинга банка. Это означает, что потребитель может использовать карту для онлайн-транзакций, а также в электронных кошельках.

Согласно исследованию Visa, проведенному в 2021 году, почти семь из десяти (69%) малазийских потребителей заинтересованы в использовании VCC для ежедневных покупок и финансовых транзакций. ⁽¹¹⁾

Рынок дебетовых карт Малайзии

Дебетовые карты являются часто используемым способом оплаты, поскольку все карты банкоматов имеют функции дебетовой карты, что делает их стандартными для безналичных платежей.

Несмотря на появление электронных кошельков, использование дебетовых карт не замедляется. Всего за первые 11 месяцев 2021 года было зарегистрировано 657,28 млн транзакций по дебетовым картам на сумму 69,55 млрд малайзийских ринггитов, что является самым высоким показателем за более чем 10 лет. ⁽¹²⁾ Комментаторы предполагают, что это могло быть результатом нежелания старшего поколения использовать электронные кошельки для транзакций онлайн-коммерции.

3. Электронные кошельки и цифровые кошельки

Цифровые кошельки и электронные кошельки — быстрорастущие способы оплаты в Малайзии. Малайзия лидирует в Юго-Восточной Азии по использованию цифровых кошельков с показателем 40% . ⁽¹³⁾ Для сравнения: на Филиппинах — 36%, в Таиланде — 27% и в Сингапуре — 26%.

Что такое электронные кошельки и цифровые кошельки?

Цифровые кошельки, электронные кошельки и мобильные кошельки относятся к цифровым способам оплаты, причем эти термины часто используются взаимозаменяемо.

Электронный кошелек — это цифровой эквивалент физического кошелька, функционирующий как приложение на мобильном устройстве. Потребителям необходимо «пополнить» эти кошельки наличными, используя кредитные карты, дебетовые карты или онлайн-банковские переводы. Провайдеры также применяют строгие меры онлайн-безопасности, чтобы гарантировать безопасность транзакций и пользовательской информации.

Электронные кошельки имеют множество преимуществ для малазийских потребителей. Транзакции, совершенные с использованием электронных кошельков и цифровых кошельков, автоматически записываются, что позволяет пользователям легко отслеживать свои расходы. Их можно использовать для оплаты услуг или товаров у участвующих онлайн- и офлайн-продавцов или для перевода средств другим пользователям электронного кошелька.

Еще одно преимущество цифровых кошельков и электронных кошельков заключается в том, что их можно использовать для онлайн- и офлайн-транзакций, что дает им такую ​​же гибкость, как кредитные карты и дебетовые карты.

Расцвет электронных кошельков

Электронные кошельки быстро становятся одним из самых популярных способов оплаты покупок в Интернете в Малайзии. Распространение электронных кошельков ускорилось во время пандемии COVID-19, поскольку люди оставались дома и увеличивали количество покупок в Интернете.

По данным местной исследовательской компании Oppotus , использование электронных кошельков быстро выросло до 62%, когда MCO впервые была введена в первом квартале 2020 года. ⁽¹⁴⁾

Исследование Paynet, проведенное в 2022 году, показало, что 96% малазийцев, использующих приложения для электронных кошельков, пользуются ими ежемесячно. ⁽¹⁵⁾ Опять же, эта цифра выросла с момента начала пандемии. Ежемесячная частота использования электронных кошельков выросла в среднем на 60% с 10,5 раз в месяц до 16,8 раза. И это не только городские потребители — возросло использование и негородскими малайзийцами.

Растущее распространение мобильных кошельков и электронных кошельков поощряется привлекательными стимулами и агрессивными маркетинговыми кампаниями, такими как кэшбэк-сделки, скидки, баллы лояльности и государственные программы помощи в связи с COVID-19.

Правительство Малайзии также выступило с инициативами, направленными на внедрение цифровых кошельков и увеличение потребительских расходов. В 2020 году правительство выделило в общей сложности 750 миллионов малайзийских ринггитов (скачать PDF-файл) на развитие индустрии электронных кошельков и помощь 15 миллионам малайзийцев. ⁽¹⁶⁾

Число активных зарегистрированных пользователей электронного кошелька резко выросло: с 8,7 млн ​​в 2020 году до 13,5 млн в 2021 году, поскольку все больше людей обращаются к этому методу платежей в электронной коммерции.

Итак, кто использует электронные кошельки? В Малайзии миллениалы (в возрасте от 27 до 40 лет) составляют большинство пользователей электронных кошельков , что неудивительно, поскольку они являются поколением, наиболее знакомым с цифровыми системами наряду с поколением Z. ⁽¹⁷⁾

Увеличилось не только внедрение и использование цифровых кошельков, но и средняя стоимость транзакции увеличилась со 152 малайзийских ринггитов до пандемии до 175 малайзийских ринггитов, что составляет рост на 15%.

Типы цифровых кошельков в Малайзии

По мере роста использования увеличивается выбор поставщиков цифровых кошельков для удовлетворения спроса. Однако есть ограничения. Поставщики электронных кошельков в Малайзии должны подать заявку на получение лицензии в Bank Negara Malaysia и подчиняются множеству правил.

Несмотря на это, Fintech Malaysia сообщила о 53 платформах в 2019 году, а последние данные Bank Negara Malaysia за 2021 год показали, что банк выдал 47 лицензий небанковских эмитентов электронных денег, что соответствует его цели превратить Малайзию в безналичное общество. . ⁽¹²⁾

Поэтому неудивительно, что 78% жителей Малайзии имеют более одного электронного кошелька. ⁽¹⁵⁾

Наряду с международными игроками, такими как PayPal, Alipay, WeChat и Google Pay, в Малайзии есть несколько популярных электронных кошельков. Одним из ведущих электронных кошельков в Малайзии является GrabPay от компании Grab, занимающейся перевозками пассажиров из Юго-Восточной Азии, которая занялась доставкой еды и услугами безналичной оплаты.

Зарегистрированные пользователи могут оплачивать покупки в магазине, счета, предоплату и другие услуги через вкладку «Оплата» в приложении Grab. Транзакции также зарабатывают баллы GrabRewards, которые пользователь может использовать для сделок или скидок.

Еще одним популярным брендом электронных кошельков в Малайзии является Boost, принадлежащий телекоммуникационной группе Axiata. Потребители могут использовать функцию сканирования и оплаты приложения в более чем 200 000 торговых точек по всей Малайзии, а также пополнять игровые кредиты, пополнять предоплаченные мобильные кредиты, покупать ваучеры, оплачивать покупки в Интернете и оплачивать счета за коммунальные услуги.

В декабре 2021 года Boost заключила партнерское соглашение с Mastercard , чтобы предложить потребителям из Малайзии и Индонезии ряд инновационных платежных решений, включая карту предоплаты Mastercard. ⁽¹⁸⁾ Это позволит потребителям Boost совершать безопасные и надежные транзакции везде, где принимается Mastercard в Малайзии, Индонезии и по всему миру.

Наконец, Touch 'n Go — это электронный кошелек TNG Digital, цель которого — позволить малазийцам полностью отказаться от наличных, используя одно приложение для всего. В настоящее время пользователи Touch 'n Go могут платить напрямую в более чем 300 000 торговых точек.

4. Оплата наличными и наложенным платежом (COD)

Оплата наложенным платежом (COD) — это популярная форма безналичной оплаты, которая позволяет клиентам оплачивать свои покупки в момент доставки. Деньги отдаются курьеру. Этот способ оплаты был одним из самых популярных способов оплаты до Covid.

Ведущие малазийские курьеры GDex и Pos Laju предлагают услуги наложенным платежом, а это означает, что интернет-магазины могут предлагать своим клиентам способ оплаты наличными, увеличивая свою клиентскую базу за счет тех, кто не хочет платить цифровым способом.

Наложенный платеж особенно популярен среди старшего поколения и новых онлайн-покупателей, которые предпочитают видеть продукт, который они покупают, прежде чем принимать окончательное решение.

Несмотря на рост онлайн-покупок, многие малайзийские потребители по-прежнему предпочитают платить наличными за свои онлайн-покупки, потому что они все еще не полностью доверяют методам онлайн-платежей или считают их сложными и запутанными. Некоторые клиенты более склонны покупать более дорогие товары через наложенный платеж из-за сохраняющегося недоверия, хотя им удобно платить онлайн за менее дорогие товары.

Однако в последнее время системы платежных шлюзов доказали надежность своих процессов безопасности и аутентификации, и потребители могут выбирать из более широкого спектра способов онлайн-платежей.

В июле 2021 года популярная платформа электронной коммерции Lazada запустила новую опцию COD, чтобы помочь преодолеть недоверие потребителей к цифровым платежам. ⁽¹⁹⁾

Этот безналичный метод оплаты наложенным платежом работает так же, как и традиционный метод оплаты наложенным платежом, за исключением того, что оплата производится через цифровой кошелек. Клиенты Lazada могут сканировать DuitNow QR при получении заказа через Lazada Express (LEX). Lazada стремится укрепить доверие клиентов к цифровым платежам, улучшить защиту потребителей и помочь расширить внедрение электронной коммерции среди малазийцев.

Последние мысли

Независимо от того, выходите ли вы на рынок Малайзии, впервые ведете местный бизнес в Интернете или хотите увеличить существующий доход от электронной коммерции, успех зависит от знания самых популярных способов оплаты электронной коммерции в стране.

Предприятия и продавцы, желающие выйти на рынок электронной коммерции Малайзии, должны будут адаптироваться, чтобы не отставать от меняющихся потребностей Малайзии. Хотя нет никаких сомнений в том, что популярность цифровых платежей будет продолжать расти по мере того, как страна движется к цифровому и безналичному будущему, все еще существует доля потребителей, предпочитающих традиционные методы.

Таким образом, продавцы должны предлагать несколько платежных услуг, включая популярные банковские переводы, кредитные карты, дебетовые карты, электронные кошельки и наложенный платеж.

Commission Factory — это не только крупнейшая партнерская сеть в Азиатско-Тихоокеанском регионе, работающая с более чем 700 крупнейшими мировыми брендами, но и платформа для перфоманс-маркетинга, которая позволяет создателям контента и влиятельным лицам зарабатывать деньги, а онлайн-бизнесу — увеличивать продажи.

Зарегистрируйтесь в качестве партнера или рекламодателя сегодня.

Отчет о состоянии рынка Малайзии

Популярные способы оплаты — это лишь часть картины, если компании надеются добиться успеха в одной из самых быстрорастущих экономик мира.

Изучите покупательское поведение малайзийских потребителей, чтобы понять тенденции и возможности будущего роста для брендов на этом уникальном и сложном рынке.

Загрузите наш бесплатный отчет о состоянии рынка Малайзии за 2022 г.

использованная литература

1. Digital 2022: Малайзия — DataReportal — Global Digital Insights
2. • Количество интернет-пользователей в Малайзии | Статистика
3. e_conomy_sea_2020_report.pdf (bain.com)
4. Отчет о тенденциях в области платежей в электронной коммерции за 2020 год: статистика по Малайзии
5. Доход страны от электронной коммерции превышает 1 трлн ринггитов | Звезда
6. Цифровые банки бросят вызов действующим банкам в Малайзии
7. Предпочтение цифрового банкинга ускоряется в Азиатско-Тихоокеанском регионе
8. Кредитные карты демонстрируют положительный рост в Малайзии: в обращении находится 9,1 миллиона кредитных карт
9. Тенденции платежей в электронной коммерции: Малайзия
10. Карточные платежи достигнут 322 миллиардов ринггитов к 2025 году | Свободная Малайзия сегодня (FMT)
11. Виртуальные кредитные карты становятся тенденцией | Пограничные рынки
12. Операции с электронными деньгами в ноябре 2021 года стали самыми высокими за пять лет | Пограничные рынки
13. Самые большие тенденции электронных кошельков в Малайзии | СТИПЕЙ
14. Использование электронного кошелька в Малайзии по мере того, как мы движемся к восстановлению [2021] - Oppotus
15. Исследование PayNet по цифровым платежам, 2022 г.
16. Вместе строим экономику - Министерство финансов Малайзии
17. История на обложке: Затруднительное положение безналичных | Пограничные рынки
18. Отчет о рынках предоплаченных карт и цифровых кошельков Малайзии за 2022 год: банки Малайзии сотрудничают с поставщиками услуг цифровых платежей для выхода на рынок предоплаты
19. Lazada запускает новейшую безналичную оплату при доставке | Звезда