16 примеров панели управления продажами [+ советы по макету]

Суджан Патель

• 10 августа 2022 г.

Чтобы добиться успеха, командам по продажам нужны аналитические данные, основанные на данных, для обоснования их стратегии. Вот где появляется панель управления продажами — мощный инструмент продаж, который отображает все ваши важные данные прямо в одном месте. Чтобы дать вам лучшее представление о том, как настроить успешную панель мониторинга, мы составили список из 16 примеров панели мониторинга продаж ниже.

Кроме того, продолжайте читать советы о том, как создать панель управления продажами, особенности макета и способы использования данных для достижения целей и празднования побед.

Что такое панель продаж?

Панель управления продажами — это инструмент, который визуализирует данные о продажах в легко усваиваемой форме. Он предназначен для того, чтобы помочь менеджерам по продажам и торговым представителям увидеть свои показатели эффективности, такие как коэффициенты конверсии, текущие продажи, рост продаж и многое другое. Руководители более высокого уровня также могут использовать информационные панели продаж, чтобы следить за отделом продаж. Он должен быть простым для чтения и позволять командам создавать действенные отчеты.

Зачем вам нужна панель продаж?

Панели управления продажами помогают торговым представителям видеть, насколько хорошо они продвигаются к достижению личных целей.

Представители по развитию продаж могут использовать информационные панели для просмотра своей производительности и квот. Менеджеры по продажам используют их, чтобы отслеживать производительность членов своей команды. Руководители отделов продаж могут получить ценную информацию и полезные сведения из данных панели управления продажами.

Как создать панель продаж

Существует множество различных типов панелей управления продажами, и ваша в конечном итоге должна отражать конкретные потребности вашей команды. Но чтобы помочь вам сузить выбор, вот несколько шагов, чтобы начать работу с панелью управления продажами.

Определитесь с метриками

Во-первых, взгляните на свои цели продаж и самые высокие приоритеты. Допустим, вы хотите просмотреть показатели продаж , такие как выручка или квартальный рост. Вы можете создать панель мониторинга, которая фокусируется на этих показателях более высокого уровня. Или, если вы хотите получить представление о сильных сторонах и производительности отдельных членов команды, вы можете создать панель отслеживания времени или таблицу лидеров. Оцените свои цели и решите, на каких KPI вы хотите сосредоточиться, чтобы определить основную цель панели инструментов.

Знайте, кто будет использовать панель инструментов

Решите, кто будет просматривать панель мониторинга и как часто. Панель инструментов для торговых представителей и менеджеров, позволяющая отслеживать ежедневный прогресс, будет отличаться от панели, предназначенной для вице-президентов и заинтересованных лиц, чтобы просматривать данные высокого уровня каждые несколько недель.

Найдите платформу панели управления продажами

Далее вам нужно найти платформу. Вполне вероятно, что вы можете создать панель управления продажами в инструменте продаж, который уже используется вашей командой, например в вашей CRM или платформе вовлечения в продажи. Например, вы можете создать в Mailshake полезную информационную панель исходящих метрик .

Вы можете создать информационную панель в своих существующих инструментах или, по мере развития вашей команды продаж и в зависимости от ваших потребностей, вы можете перейти на инструменты, специфичные для информационной панели.

Соберите свои данные вместе

Если вы выберете новое программное обеспечение, вы сможете получить нужные данные из CRM. Многие инструменты сделают это безболезненным за счет интеграции с вашим существующим программным обеспечением. Однако, если вы не используете CRM, вам может потребоваться вручную вытащить данные из электронных таблиц на панель инструментов.

Приборная панель организует ваши данные в виде более понятных графиков, диаграмм и других визуализаций данных. Большинство информационных панелей также можно настраивать, чтобы вы могли сортировать данные по своему усмотрению и организовывать разделы в соответствии с тем, что наиболее важно для вашей команды.

Создание отчетов о продажах

После того, как вы настроили панель инструментов, обучите свою команду тому, как ее использовать и создавать отчеты. Панели мониторинга продаж обычно имеют функции, позволяющие визуализировать данные различными способами и настраивать отчеты.

Вот краткое справочное руководство по различным диаграммам и визуализациям, которые вы можете использовать на панели управления продажами и в своих отчетах:

Примеры панели продаж

Здесь вы можете найти 16 примеров дашбордов продаж. Прокрутите страницу, чтобы узнать, какие ключевые показатели эффективности и показатели они могут отслеживать, для кого предназначена каждая панель мониторинга и для какой цели она предназначена.

1. Панель управления продажами

• Пример: Мэйлшейк
• KPI и метрики: отправленные электронные письма, процент открытий, новые лиды, процент выигранных лидов, лучшие продавцы по коэффициенту открытий, водители лидов, вовлеченность в кампанию.
• Для кого это: Лидеры продаж, отделы продаж

Панель управления продажами помогает руководителям отделов продаж отслеживать исходящие показатели своей команды, контролировать кампании по охвату, отслеживать успешность конверсии по каналам кампаний и следить за вовлеченностью. Наше программное обеспечение для привлечения клиентов помогает автоматизировать работу вашей команды по продажам и получить представление обо всех действиях потенциальных клиентов с помощью всеобъемлющей, но простой в использовании панели инструментов.

2. Панель управления менеджером по продажам

• Пример: гекконборд
• KPI и показатели: доход, коэффициент конверсии, средняя стоимость продажи торговым представителем, процент от целевого дохода, достигнутого торговым представителем.
• Для кого: менеджеры по продажам

Панель управления продажами фокусируется на производительности и улучшениях команды. Этот пример дает менеджеру по продажам обзор производительности каждого члена команды и прогресса в достижении общих целей команды. Они могут создавать ориентиры для средней стоимости продажи и отслеживать, как работает каждый торговый представитель.

3. Таблица лидеров продаж

• Пример: Клипфолио
• KPI и показатели: новый MRR (доход от новых деловых сделок каждый месяц), новые клиенты, новые приобретенные учетные записи, демонстрации, уровень удержания, количество входящих звонков на одного торгового представителя.
• Для кого: менеджеры по продажам, торговые представители

Панель лидеров продаж позволяет менеджерам отслеживать эффективность продаж каждого человека, а также видеть общую производительность команды. При просмотре торговыми представителями таблица лидеров может стимулировать дружескую конкуренцию, мотивировать команду и помогать отслеживать цели. Команда может легко видеть, кто преуспевает, а кто отстает на ежедневной, еженедельной и ежемесячной основе.

4. Панель управления продажами

• Пример: датапин
• KPI и показатели: рост продаж, цели продаж, ARPU, затраты на привлечение, CLV.
• Для кого: менеджеры по продажам

Эта информационная панель эффективности продаж дает менеджерам общее представление о прогрессе отдела продаж с точки зрения роста и прогресса в достижении целей продаж. Он дает полное представление об эффективности продаж. Вы можете видеть, находятся ли ваши отдельные торговые представители и команда на пути к достижению целей, и создавать ценные отчеты о продажах.

5. Панель управления продуктивностью продаж

• Пример: Qlik
• KPI и метрики: конвейер по регионам, закрытый доход по регионам, процент квоты по регионам, лучшие представители
• Для кого: менеджеры по продажам

Эта панель управления продажами и продуктивностью дает руководителям отдела продаж общий обзор воронки продаж. Они также могут увеличить масштаб, чтобы сосредоточиться на производительности отдельных команд с помощью этого удобного представления.

6. Панель конверсии

• Пример: датапин
• KPI и метрики: соотношение лидов и возможностей, соотношение возможностей и выигрышей, коэффициент конверсии лидов .
• Для кого: менеджеры по продажам

Эта панель управления конверсией продаж позволяет подробно изучить отдельные этапы цикла продаж с целью повышения коэффициента конверсии. Позволяя вам просматривать соотношение лидов и возможностей и шансов к выигрышу, эта панель инструментов может помочь определить, где в цикле продаж ваша команда преуспевает, а где они могли бы использовать улучшения.

7. Панель управления длительностью цикла продаж

• Пример: датапин
• KPI и метрики: средняя продолжительность цикла продаж, коэффициент конверсии потенциальных клиентов .
• Для кого: менеджеры по продажам

Информационная панель продолжительности цикла продаж, подобная этой, может помочь менеджерам полностью понять продолжительность своего цикла продаж и работать над ее оптимизацией. Вы можете просмотреть среднюю продолжительность этапов продаж для всех ваших торговых представителей и использовать эти данные для повышения производительности команды и сокращения цикла продаж.

8. Панель управления выигрышами и проигрышами

• Пример: коэффициент
• KPI и метрики: процент выигрышей, процент проигрышей, выигранные и упущенные возможности .
• Для кого это: отделы продаж

Информационная панель выигрышей и проигрышей позволяет командам просматривать, как процент побед (командных и индивидуальных) растет и падает с течением времени, помогает точно определить тенденции производительности и помогает планировать увеличение выигрышей и сокращение проигрышей.

9. Панель управления продажами

• Пример: гекконборд
• KPI и метрики: звонки, электронные письма, конверсии, доход в день
• Для кого это: менеджеры по продажам, отделы продаж

Эта информационная панель позволяет отслеживать продажи вашей команды за последние 28 дней. Вы можете видеть, сколько звонков завершено, продолжительность этих звонков, сколько писем отправлено и конверсий, а также колебания доходов, чтобы проверить эффективность усилий по охвату.

10. Панель учета рабочего времени

• Пример: поле данных
• KPI и метрики: отслеженные часы, оплачиваемые часы, отчет о времени на основе проектов, задач, клиентов и т. д.
• Для кого: менеджеры по продажам

Панель мониторинга времени позволяет сотрудникам отслеживать свою деятельность в течение рабочего дня. Затем менеджеры могут получить информированное представление о том, как члены отдела продаж тратят свое время, на проекты, на которые они тратят больше всего времени, и на задачи, которые могут потребовать больше или меньше времени. Затем они могут выявить узкие места в производительности и внести изменения для улучшения операций.

11. Панель возможностей продаж

• Пример: Клипфолио
• KPI и показатели: резервирование продаж, возможности продаж, средняя стоимость покупки, количество единиц на транзакцию, разбивка возможностей по регионам.
• Для кого: менеджеры по продажам

Эта панель возможностей продаж освещает будущие возможности в процессе продаж. Он показывает, где находятся наилучшие возможности и на каком этапе они находятся. Панель инструментов использует данные о продажах для сортировки возможностей по регионам, этапам и средней стоимости каждой покупки.

12. Панель управления эффективностью сделок

• Пример: ХабСпот
• KPI и метрики: ожидается закрытие сделок, изменения воронки продаж
• Для кого это: отделы продаж

Панель мониторинга эффективности сделок, подобная этой, позволяет вашей команде видеть сделки, которые, как ожидается, будут закрыты. Вы также можете просматривать такие вещи, как сделки в конвейере, недавно созданные сделки и изменения конвейера, которые произошли в разные периоды времени.

13. Панель управления продажами продуктов

• Пример: Клипфолио
• KPI и показатели: производительность продукта, дополнительные продажи, точка покупки, стоимость проданных товаров.
• Для кого это: отделы продаж

Эта информационная панель эффективности продуктов продаж визуализирует эффективность различных продуктов и кампаний. Панель инструментов показывает, какие продукты приносят наибольший доход, а также такие вещи, как покупки в Интернете и в магазине, чтобы помочь вашей команде внести необходимые коррективы для достижения целей.

14. Панель управления продажами по регионам

• Пример: Qlik
• KPI и показатели: продажи по городам, продажи по представителям и клиентам, продажи по группам продуктов, доход по группам продуктов.
• Для кого: менеджеры по продажам

Панель управления продажами по регионам — это полезный инструмент для проверки доходов и продаж по городам, регионам и типам продуктов. Это также позволяет вам просматривать продажи по представителям и клиентам.

15. Панель управления продажами

• Пример: Таблица
• KPI и метрики: воронка по этапам возможности, воронка по сегментам размера возможности, воронка по торговому представителю, график сделок, настраиваемые KPI
• Для кого: менеджеры по продажам, руководители, продавцы-аналитики

Важно держать руку на пульсе вашей воронки продаж, и эта информационная панель воронки продаж помогает менеджерам и руководителям делать именно это. Он предоставляет подробный обзор состояния вашей воронки продаж, позволяя лицам, принимающим решения, видеть, откуда приходят лиды, и вносить необходимые коррективы, чтобы воспользоваться возможностями и выполнить план.

16. Панель управления ключевыми показателями продаж

• Пример: датапин
• KPI и метрики: доход на одного торгового представителя, показатель оттока клиентов, показатели дополнительных и перекрестных продаж, маржа прибыли на одного торгового представителя, дополнительные продажи по кампаниям.
• Для кого это: менеджеры по продажам, вице-президенты по продажам, руководители высшего звена .

Эта информационная панель ключевых показателей эффективности продаж разбивает высокоуровневые показатели для лиц, принимающих решения, чтобы следить за производительностью и целями продаж. Вы можете сравнить цели с предыдущим месяцем, чтобы проинформировать стратегию и внести коррективы.

Советы по панели управления продажами

Теперь мы рассмотрим несколько советов о том, как настроить панель управления продажами и получить от нее максимальную отдачу.

Рассмотрите макет

Вам не нужно быть графическим дизайнером, чтобы создать визуально приятную и эффективную компоновку информационной панели. Вот несколько советов по планировке, о которых следует помнить:

• Включайте только релевантную информацию. По возможности уменьшите ненужный визуальный шум и упростите работу.
• Сгруппируйте связанные графики и показатели. Это поможет рассказать понятную историю и упростить сложные данные.
• Поместите самую важную информацию в верхний левый угол. Как и при чтении книги, наши глаза сначала автоматически обращаются к верхней левой части экрана.
• Используйте визуальную иерархию. Делайте более важную информацию крупной, на переднем плане и по центру.

Примите прозрачность

Прозрачность информационных панелей продаж может помочь членам вашей команды быть на одной странице. Предоставление отдельным членам команды, а также руководству возможности обмениваться данными может мотивировать ваших торговых представителей, способствовать сотрудничеству и повысить ответственность всех членов команды. Члены команды смогут увидеть и гордиться своим влиянием.

Используйте данные, чтобы отмечать победы

Используйте панель управления продажами в качестве инструмента в целевом плане. Визуализация данных в удобоваримой форме облегчает продвижение вашей команды к ее целям. Это также облегчает распознавание побед, как крупных, так и мелких. Используйте панель инструментов, чтобы отмечать успехи, например превышение квоты, и вносить важные улучшения в команду.

Продолжайте развивать панель управления продажами, чтобы отражать меняющиеся цели вашей команды. Чтобы еще больше повысить уровень своей стратегии вовлечения в продажи, ознакомьтесь с Mailshake . Наше мощное программное обеспечение для привлечения клиентов может помочь вашей команде найти больше потенциальных клиентов, назначить больше встреч и увеличить продажи — и управлять всем этим с одной центральной панели.