Решения для интеграции с Salesforce — ключевые преимущества, функции и подходы

Мир решений для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) развивается семимильными шагами, так как более 90% предприятий с более чем 10 сотрудниками используют те или иные CRM-системы для удовлетворения постоянно меняющихся потребностей своих клиентов.

По данным Grand View Research, объем мирового рынка CRM в 2022 году оценивался в 58,82 миллиарда долларов, и ожидается, что среднегодовой темп роста в 13,9% с 2023 по 2030 год составит впечатляющие темпы роста. И только интеграционные решения Salesforce охватывают около одной трети глобальных пользователей CRM. .

Интеграция Salesforce — это процесс подключения Salesforce к другим существующим системам в ИТ-инфраструктуре, что обеспечивает беспрепятственный обмен данными и автоматизацию рабочих процессов.

Salesforce значительно улучшила продажи бизнеса и произвела революцию в корпоративном мире. Быстрая интеграция и гиперперсонализация искусственного интеллекта, RPA и обслуживания клиентов в социальных сетях считаются движущей силой постоянно растущего роста рынка Salesforce в различных отраслях.

Одной из замечательных причин, по которой компании из разных отраслей внедряют решение Salesforce, является его способность применять множественные интеграции, которые помогают оптимизировать различные операционные процессы. Например, предприятия могут интегрировать Salesforce с широким спектром систем, приложений и платформ, таких как инструменты автоматизации маркетинга, платформы управления контентом, ERP-системы, приложения для социальных сетей, платформы поддержки клиентов и многое другое.

Эта интеграция крайне необходима для компаний, которые ищут эффективный способ оптимизировать свои операции, повысить производительность, повысить точность данных и получить целостное представление о действиях своих клиентов на разных платформах. Интегрируя систему с Salesforce, организации могут эффективно управлять всей информацией о различных процессах, выполняемых в различных приложениях.

Рассмотрите сценарии в вашей технологической инфраструктуре, когда ценная информация хранится в одной системе, но необходима и в другой. В таких случаях интеграция Salesforce API считается полезной, так как позволяет обрабатывать и синхронизировать огромные объемы данных в системах, базах данных и приложениях. Короче говоря, интеграционные решения Salesforce или любая индивидуальная CRM-система позволяют предприятиям раскрыть весь потенциал своих данных и других систем, открывая бесконечные возможности и стимулируя огромный рост.

Почему важна интеграция с Salesforce CRM?

В современном цифровом ландшафте предприятия должны постоянно улучшать свои продукты и операционную эффективность, чтобы удовлетворять потребности клиентов и оставаться конкурентоспособными. Этого нельзя достичь с помощью системы, работающей изолированно; напротив, он требует, чтобы различные типы интеграции работали более эффективно и масштабируемо. Интеграция Salesforce с другими системами помогает организациям обеспечить беспрепятственный обмен данными и автоматизацию рабочих процессов.

Интеграция с Salesforce CRM помогает повысить производительность, повысить точность данных, упростить поток информации и получить полное представление о клиентах. В конечном итоге системная интеграция с Salesforce позволяет компаниям использовать весь потенциал своих данных, оптимизировать процессы и принимать более обоснованные решения.

Давайте углубимся в детали и подробно изучим функции и преимущества Salesforce, а также узнаем, как вы можете использовать потенциал этого ведущего программного обеспечения CRM с помощью надежного партнера по интеграции.

Преимущества решения для интеграции с Salesforce

Salesforce или любая другая индивидуальная CRM предоставляет безграничные преимущества, которые организации могут использовать для достижения больших высот. Конкретные преимущества, получаемые от интеграционных решений Salesforce, обычно зависят от отрасли и используемых типов интеграции.

Тем не менее, есть некоторые общие преимущества, которые приводят к повышению эффективности бизнеса, независимо от вашей отрасли и типа интеграции.

Повышение точности и согласованности данных

Salesforce получает доступ к данным из различных источников, таких как отдел кадров, отдел продаж, бухгалтерия, ERP и даже внутренние системы, что позволяет вашей команде синхронизировать данные в режиме реального времени и сокращать или устранять необходимость ручного ввода данных. Эта интеграция с Salesforce обеспечивает согласованность данных в разных системах, повышая точность данных и уменьшая количество ошибок.

Оптимизация и автоматизация процессов

Это одно из самых очевидных и замечательных преимуществ любого решения для интеграции CRM, включая Salesforce. Независимо от бизнес-сферы интеграция Salesforce обеспечивает беспрепятственный обмен данными между различными отделами и автоматизирует синхронизацию, улучшая процессы между отделами.

Например, предприятия, как правило, работают с несколькими программными системами для планирования ресурсов предприятия (ERP), управления данными, учета, связи и других целей. Решения CRM объединяют все эти системы и интегрируют их в единую ИТ-инфраструктуру, что приводит к повышению рентабельности инвестиций, удовлетворенности клиентов и эффективности бизнеса.

Комплексный обзор клиентов

Системная интеграция с Salesforce объединяет конфиденциальную информацию клиентов из разных систем в централизованный источник. Это унифицированное представление обеспечивает комплексное представление данных о клиентах, позволяя взаимодействовать один на один, укрепляя целевые маркетинговые кампании, предоставляя персонализированные рекомендации и повышая качество обслуживания клиентов.

Улучшить процесс принятия решений

Поскольку интеграция Salesforce CRM дает всесторонний обзор данных о клиентах, вы можете принимать более обоснованные решения, улучшая свои продукты/услуги и повышая качество обслуживания клиентов. Вы не можете принимать лучшие решения, когда данные разбросаны по разным хранилищам. Наличие простого доступа к данным в режиме реального времени в разных системах может помочь вам анализировать аналитические информационные панели и принимать обоснованные решения, своевременно реагируя на меняющиеся тенденции на основе информации о клиентах в режиме реального времени.

Повышение производительности

Как правило, торговые представители обрабатывают большие массивы данных как из интеграционных решений Salesforce, так и из сторонних платформ. Например, некоторые торговые представители полагаются на бухгалтерское программное обеспечение ERP для мониторинга запасов, отслеживания данных о продажах и управления сведениями о клиентах.

Обе системы ERP, такие как SAP, и решения CRM, такие как Salesforce, хранят значительные объемы конфиденциальной информации, необходимой торговым представителям. Ручной сбор информации из обоих источников может занять много времени. В этом случае интеграция Salesforce с SAP может стать отличным спасением, поскольку она значительно устраняет необходимость компилировать наборы данных, что приводит к повышению производительности команды до 44%. Этот пример интеграции отдела продаж представляет собой лишь один пример повышения производительности и производительности. Таких случаев еще много.

В целом, системная интеграция с Salesforce предлагает широкий спектр преимуществ, которые автоматизируют синхронизацию данных и повышают точность данных, что приводит к повышению производительности команды, операционной эффективности и качества обслуживания клиентов.

10 основных функций решений для интеграции Salesforce

Хотя Salesforce широко известна как CRM-система, ее услуги распространяются на различные уровни, от искусственного интеллекта до Интернета вещей и выше. Как и любое индивидуальное решение CRM, унифицированные службы интеграции Salesforce охватывают практически все аспекты бизнеса, такие как интеграция электронной почты, управление потенциальными клиентами, совместная работа по продажам и т. д. Прежде чем приступить к разработке пользовательской CRM или Salesforce, необходимо ознакомиться с общими функциями Salesforce. процесс интеграции.

Читайте также: Как искусственный интеллект может улучшить стратегию взаимодействия с клиентами?

Управление контактами

Эта функция Salesforce обеспечивает беспроблемное управление контактами клиентов, предоставляя легкий доступ к их полной информации. Он дает четкое представление об их сеансах взаимодействия, истории активности, ключевых контактах и ​​т. д.

Управление возможностями

Это одна из наиболее заметных функций Salesforce, позволяющая организациям просматривать график активности клиентов. Кроме того, он изображает различные этапы конкретной сделки купли-продажи, помогая определить, каким должен быть следующий шаг, чтобы выиграть сделку.

Взаимодействие с отделом продаж

Эта функция помогает повысить вовлеченность клиентов, предоставляя полное представление об истории их активности и отправляя им персонализированные сообщения в нужное время, когда скорость отклика высока. Он работает как мост между отделами продаж и маркетинга, поскольку позволяет делиться маркетинговым контентом с отделом продаж, чтобы повысить продажи компании.

Управление производительностью

Эта функция улучшает выполнение процесса продаж компании, устанавливая цель на основе показателей для команд. Кроме того, он продолжает давать постоянную обратную связь и вознаграждения для повышения производительности и достижения цели.

Ведущий менеджмент

Эта функция Salesforce или любого пользовательского CRM-решения действует как инструмент быстрого преобразования потенциальных клиентов, предоставляя доступ к актуальным контактам на временной шкале и исходному источнику потенциальных клиентов. Кроме того, автоматические шаблоны электронной почты повышают эффективность вашей тактики получения дохода. Salesforce анализирует ваших потенциальных клиентов и автоматически назначает лучших из них нужному руководителю. Соответственно, вы никогда не упустите лида и получите больше доходов.

Синхронизация файлов и совместное использование

Это одна из наиболее заметных особенностей Salesforce. Он синхронизирует файлы между системами и позволяет вам делиться ими с любого устройства в любое время. Эта функция классифицируется несколькими фильтрами, которые упрощают управление доступом, правами управления и поиском определенного документа из стопки.

Интеграция с электронной почтой

Интеграция с электронной почтой — одна из наиболее часто используемых и ценных функций для бизнеса, оптимизирующая операции и улучшающая их модели общения. Интеграция Salesforce с Gmail, Outlook и другими платформами электронной почты помогает синхронизировать события, контакты, сообщения электронной почты и другие важные данные для более быстрой работы. Кроме того, он обеспечивает полное представление о подключенных клиентах, помогая составлять и отправлять электронные письма контактам из любого уголка мира.

Управление партнерами

Интеграция приложений Salesforce позволяет создать экосистему ваших партнеров, которая помогает управлять процессом найма, адаптации и обучения. Эта функция позволяет партнерам легко продавать продукты или услуги и повышать производительность.

Пользовательская информационная панель и отчеты

Панель инструментов Salesforce и функция отчетов дают представление о бизнесе в режиме реального времени, показывая, как он работает на рынке. Это поможет вам определить рыночные тенденции, рассчитать действия и создать настраиваемые отчеты с прогнозом продаж без какой-либо помощи ИТ. Вы можете легко создать собственную информационную панель, просто перетаскивая значки в Salesforce и наблюдая за производительностью своей команды.

Интеграция с приложением Salesforce

Это позволяет пользователям получать доступ к данным, совершать конференц-звонки, делать заметки о встречах, просматривать события и обновлять учетную запись из любого места и в любое время. Кроме того, обмен файлами и документами становится быстрым и легким благодаря интеграции приложений Salesforce, что дает вам больше гибкости для работы из любого места. Кроме того, офлайн-обновления данных позволяют быстрее закрыть сделку.

Это 10 лучших функций интеграционных решений Salesforce, которые обеспечивают плавную автоматизацию рабочих процессов, способствуя оптимизации бизнес-процессов и повышению производительности. Независимо от того, планируете ли вы интегрировать Salesforce в существующие операции или разрабатываете собственное решение CRM, убедитесь, что оно включает в себя перечисленные выше функции или все, что соответствует конкретным требованиям вашего бизнеса и отрасли.

Вам может быть интересно прочитать: Полное руководство по разработке программного обеспечения CRM на заказ.

Варианты и подходы к интеграции с Salesforce

Обычно в Salesforce существует два типа интеграции: на основе приложений и на основе кода. Оба эти варианта интеграции с отделом продаж помогают по-разному удовлетворять конкретные потребности бизнеса. В зависимости от потребностей вашего бизнеса вы можете определить передовой опыт интеграции отдела продаж, который имеет оптимальные возможности для использования. Соответственно, выбор системной интеграции с Salesforce во многом определяется уникальными требованиями вашей организации.

Подход к интеграции на основе кода

Интеграция на основе кода — это эффективный вариант интеграции Salesforce с другими приложениями с помощью языка программирования. Часто эксперты Salesforce используют Apex для написания кода, похожего на Java, и размещения его на платформе Salesforce.

Этот подход подходит для более сложной интеграции, что делает его отличным выбором для крупных предприятий, которым необходимо оптимизировать важные процессы. Вы не можете реализовать интеграцию на основе кода самостоятельно. Это потребует партнерства с компанией по разработке CRM, чтобы помочь вам в этом процессе.

Подход к интеграции на основе приложений

Это подход с минимальным кодом или без кода для процесса интеграции Salesforce. Этот подход предполагает использование приложений из Salesforce App Builder, таких как MuleSoft Composer, или сторонних приложений, таких как Zapier или Coupler.io.

Поскольку подход к интеграции на основе приложений не поддерживает сложные интеграции, он предлагает простоту использования для настройки системы, позволяя малым и средним предприятиям и индивидуальным предпринимателям проводить процесс интеграции независимо. Тем не менее, обращение за помощью к профессиональному разработчику CRM или поставщику интеграции всегда является мудрым шагом для обеспечения надежной интеграции с Salesforce.

Передовой опыт интеграции с Salesforce

Интеграция с Salesforce может оказаться сложной задачей, если вы не знакомы с рекомендациями по интеграции Salesforce. Вы должны следовать рекомендациям по интеграции данных Salesforce, чтобы обеспечить успешную и эффективную интеграцию. Ниже приведены рекомендации по интеграции Salesforce, обеспечивающие плавный переход:

Определите свои бизнес-цели

Интеграция с Salesforce может сбивать с толку из-за наличия большого количества приложений и систем. Поэтому сначала вам нужно четко понять свои требования и соответственно определить свои цели. Определите конкретную систему для интеграции и желаемый результат, поскольку четко определенный план является движущей силой успеха интеграционных решений Salesforce.

Узнать стоимость интеграции с Salesforce

Прежде чем приступить к процессу интеграции с Salesforce, вы должны знать, сколько будет стоить разработка пользовательской CRM или интеграция с Salesforce и позволяет ли ваш бюджет покрыть эти расходы. Если вы не можете позволить себе потратить предполагаемую стоимость того, что вы собираетесь получить, вам следует пересмотреть этот вариант.

Поймите свои требования к данным

У вас должно быть глубокое понимание данных, которые вы интегрируете с Salesforce. Определите поля данных, форматы, тех, кто имеет к ним доступ, и любые сопоставления, необходимые для беспрепятственного обмена данными между системами. Проверяйте и очищайте данные в соответствии с требованиями вашего бизнеса.

Используйте инструменты интеграции с Salesforce

Используйте лучшие инструменты и функции интеграции Salesforce в соответствии с требованиями вашего бизнеса. Такие инструменты, как соединители, API и платформы, специально разработаны для обеспечения совместимости и оптимизации процесса интеграции.

Выберите службы интеграции Salesforce

Обеспечить бесшовную интеграцию с Salesforce и достичь желаемого результата; вам следует рассмотреть возможность партнерства с известным поставщиком интеграции Salesforce (например, Appinventiv). Интеграция Salesforce — сложный процесс; любая неэффективность процесса может привести к проблемам с данными, потере времени, дорогостоящим ошибкам и недовольству клиентов. Следовательно, разумно доверить этот процесс известным специалистам по интеграции Salesforce, которые будут поддерживать вас на протяжении всего процесса, начиная с развертывания, тестирования и обслуживания и заканчивая постоянным обслуживанием и консультациями.

Статья по теме: Как успешно внедрить CRM? Пошаговый процесс

Отправляйтесь на путь интеграции с Salesforce с Appinventiv

Appinvetiv, надежный разработчик CRM и поставщик интеграции, поможет вам раскрыть весь потенциал вашей ИТ-инфраструктуры и коренным образом изменить бизнес-операции. Наши решения для интеграции с Salesforce и индивидуальные услуги по разработке CRM являются свидетельством успеха, которого мы добились для наших клиентов по всему миру в различных отраслях.

Ознакомьтесь с нашим портфолио, чтобы узнать, как мы помогли компаниям пересмотреть свою деятельность и добиться успеха в соответствующих отраслях.

В Appinventiv мы предлагаем лучшие в своем классе услуги по разработке программного обеспечения, используя передовой отраслевой опыт. Будь то локальная или облачная интеграция, мы обеспечиваем быструю и беспрепятственную интеграцию с вашей существующей инфраструктурой. Неудивительно, что интеграционные решения Salesforce могут принести безграничные преимущества вашему бизнесу, если они выполнены профессионально, от оптимизации процессов до улучшения видимости и многого другого.

Наша команда опытных инженеров сначала проанализирует вашу существующую систему, обнаружит любые основные недостатки и разработает лучшее решение, адаптированное к вашим конкретным бизнес-требованиям.

Итак, вы стремитесь к успешной системной интеграции с Salesforce, чтобы изменить свое деловое состояние? Сотрудничайте с нами, и наши специалисты по CRM сделают это за вас, предоставив ряд услуг, таких как:

• Интеграция со сложными заказными решениями
• Интеграция нескольких распределенных систем
• Планирование сложных сценариев интеграции
• Синхронизация данных в системах
• Консультации по интеграции с Salesforce
• Объединение нескольких CRM-систем.

Свяжитесь с нашими экспертами Salesforce прямо сейчас и будьте готовы получить наиболее желаемый результат для вашего бизнеса в кратчайшие сроки.

Часто задаваемые вопросы

В. Что такое интеграция с Salesforce?

A. Интеграция Salesforce — это процесс соединения Salesforce с другими приложениями или базами данных в инфраструктуре компании. Он обеспечивает беспрепятственный обмен данными между Salesforce и другими системами, предоставляя комплексное представление данных, оптимизируя операции, повышая производительность и улучшая качество обслуживания клиентов.

В. Как интегрироваться с Salesforce?

О. Чтобы обеспечить плавную и успешную интеграцию Salesforce, необходимо выполнить следующие действия:

• Идентифицируйте свои потребности в интеграции
• Выберите наиболее подходящий подход
• Выберите лучшие инструменты интеграции с Salesforce
• Разработка подробного плана интеграции
• Выберите услуги интеграции Salesforce
• Внедрение, тестирование и развертывание
• Контролируйте и обслуживайте по мере необходимости.

В. Каков пример интеграции отдела продаж?

О. Замечательным примером этого является интеграция электронной почты Salesforce. Интеграция Salesforce с платформами почтового маркетинга, такими как Mailchimp, обеспечивает плавную синхронизацию данных, включая списки контактов, потенциальных клиентов и сопоставление кампаний. Кроме того, он позволяет компаниям получить полное представление об истории клиентов, автоматизировать маркетинговые кампании по электронной почте и отслеживать их эффективность.