Полное руководство по рынку электронной коммерции Таиланда

Рынок электронной коммерции Таиланда в последние годы демонстрирует устойчивый рост благодаря своему огромному потенциалу. Ожидается, что в ближайшие годы он будет расти более чем на 20 процентов в год и считается второй по величине цифровой экономикой в ​​​​Юго-Восточной Азии.

Большой простор для роста

Таиланд является второй по величине экономикой в ​​​​Юго-Восточной Азии с ВВП в размере 406,8 млрд долларов в 2016 году после Индонезии. Таиланд является страной с доходом выше среднего с 2011 года. В последние годы в стране наблюдался рост ВВП на душу населения до 5 907,91 долларов США в 2016 году. Неудивительно, что четверть населения принадлежит к верхнему среднему классу, а более третий средний класс в общей численности населения 68220 тысяч человек . Эти категории относятся не только к социальному статусу, но и к потребительской власти. Более того, в ближайшие годы прогнозируется их увеличение.
Последний отчет We Are Social показал, что 67 процентов населения Таиланда, что эквивалентно 46 миллионам человек, имеют доступ к Интернету по состоянию на январь 2017 года. Это значительный рост на 21 процент по сравнению с январем 2016 года. Агентство по развитию электронных транзакций сообщило, что В 2016 году тайцы проводили в Интернете в среднем 6,4 часа в день. По данным Statista, в 2017 году прогнозируется, что 21,7 процента интернет-пользователей Таиланда будут совершать покупки в Интернете, и ожидается, что это число достигнет 24,5 процента в 2021 году. Недавний опрос, проведенный Manhattan Associates. показало, что около 40% онлайн-покупателей в Таиланде — миллениалы, родившиеся между 1980-ми и началом 2000-х годов.
Эпоха электронной коммерции в Таиланде только началась. Недавний отчет Google и Temasek показал, что рынок электронной коммерции в Таиланде оценивается в 0,9 миллиарда долларов США, что составляет всего 0,8 процента от общего объема розничной торговли в 2015 году. Прогнозируется, что к 2025 году он вырастет на 29 процентов и достигнет 11,1 миллиарда долларов США. -коммерция в Таиланде имеет большие возможности для роста в ближайшее время.

Интенсивная конкуренция

Согласно отчету Thai B2C E-Commerce Market 2017, подготовленному yStats.com, Таиланд является вторым по величине рынком электронной коммерции B2C в Юго-Восточной Азии по объемам продаж. Как и цифровой рынок Вьетнама, местные игроки электронной коммерции в Таиланде изо всех сил пытаются конкурировать с иностранными конкурентами. На рынке электронной коммерции в Таиланде доминирует Lazada, которая стала еще сильнее после приобретения китайского интернет-гиганта Alibaba. Легко заметить, что Lazada занимает лидирующие позиции на рынке B2C в Таиланде. Фактически, месячный трафик Lazada опередил четырех ближайших конкурентов вместе взятых, включая 11street, Advice, JIB и Central TH. Несмотря на солидный плацдарм Lazada, рынок электронной коммерции Таиланда по-прежнему представляет собой золотую середину для других игроков, стремящихся занять свои ниши. Быстрое развитие корейского рынка электронной коммерции B2C 11street с момента его официального запуска в Таиланде в июле 2016 года становится проблемой для платформы Lazada Rocket Internet.

Источник: электронная коммерция

Тайские конгломераты, конечно, не могут оставаться вне конкуренции, чтобы завоевать свою долю онлайн-рынка вместе со своими офлайн-магазинами. На площадке электронной коммерции страны произошло объединение Central Group с Central.co.th, Tops и Robinson; Thai CP Group с Tesco Lotus, Shopat24 и 24Catalog; BJC Group с C-mart, BigC, AsiaBooks; Просто назвать несколько.
Наряду с электронной коммерцией B2C модель C2C остается важной частью цифрового рынка Таиланда. Примечательно, что крупнейшие онлайн-платформы B2C в Таиланде, включая Weloveshopping, Tarad, Pramool, Blisby, принадлежат местным игрокам. Понимая тенденцию роста использования мобильных устройств и смартфонов по всей стране, большинство тайских игроков C2C также разрабатывают свои собственные приложения для мобильной коммерции и получают такие плоды, как Weloveshopping, Blisby и PantipMarket.
Кроме того, улучшение широкополосного доступа в Интернет и реализация услуги 4G в Таиланде рисуют яркую картину для расширения электронной коммерции не только в городских, но и в сельских районах страны. Базирующаяся в Сингапуре C2C-платформа Shopee продемонстрировала значительный рост в Таиланде с момента ее запуска в декабре 2015 года. По состоянию на март 2017 года Shopee получила более 5 миллионов загрузок приложений, что составляет пятую часть от общего числа загрузок на 7 рынках, которые она обслуживает, включая Сингапур, Малайзию, Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Филиппины и Тайвань. Garena Online Thailand, материнская компания Shopee Thailand, также сообщила о сильном двузначном месячном росте в 2016 году и ожидает, что этот показатель сохранится и в 2017 году.
Давайте посмотрим на типы предприятий электронной коммерции на рынке Таиланда:

Сдвиг в сторону мобильной коммерции и социальной коммерции

Недавний опрос, проведенный Национальным статистическим управлением Таиланда, показал, что 90,4 процента интернет-пользователей в стране выходят в Интернет через смартфон. По прогнозам Ericsson Mobility Report, Таиланд удвоит количество абонентов смартфонов с 40 миллионов в 2015 году до почти 80 миллионов к 2021 году. Хотя в стране наблюдается разница в проникновении мобильной связи между городскими и сельскими районами, урбанизация сокращает этот разрыв.
Согласно отчету Digital in 2017, опубликованному We Are Social и Hootsuite, в Таиланде насчитывается 46 миллионов пользователей социальных сетей, если предположить, что все онлайн-население Таиланда использует социальные сети. Развитие социальных сетей в Сиаме создает благоприятные условия для бума социальной коммерции в стране.
Таиланд занимает девятое место среди стран с наибольшим количеством пользователей Facebook, с 47 миллионами учетных записей. Интересно, что в столице Бангкоке проживает 30 миллионов пользователей Facebook, что делает его самым активным городом в мире. В конце 2015 года в Таиланде было 33 миллиона пользователей LINE, сразу после Японии по количеству. По данным NapoleonCat, по состоянию на ноябрь 2016 года в Таиланде насчитывается 9,1 миллиона пользователей Instagram, что на 3,2 миллиона больше. Имеют ли смысл эти впечатляющие цифры? Без сомнения, тайцы любят использовать социальные платформы в качестве повседневного занятия. Более того, они предпочитают покупать что-то через социальные сети, а не через сайты электронной коммерции. Недавний отчет Global Total Retail 2016, подготовленный PwC Thailand, показал, что 51% онлайн-покупателей в Таиланде заявили, что приобретают товары напрямую через социальные сети. По оценкам, от одной трети до половины общей валовой стоимости товаров электронной коммерции приходится на социальные платформы, такие как Facebook, LINE и Instagram.

Рост электронных платежей

Как и на других развивающихся рынках электронной коммерции в Юго-Восточной Азии, наложенный платеж по-прежнему является наиболее предпочтительным способом оплаты в Таиланде. Это связано с отсутствием доверия к онлайн-платежам и низким проникновением банковских счетов. Согласно данным aCommerce, более 70 процентов транзакций электронной коммерции в Таиланде выбирают наложенный платеж в качестве способа оплаты.
Несмотря на доминирование наличных платежей, в Таиланде наблюдается резкий рост использования электронных кошельков (например: AIS mPAY, TrueMoney, PaysBuy, Rabbit Line Pay, Air Pay, Digio, Alipay, WeChat Pay) в качестве альтернативного способа оплаты. Мобильные кошельки позволяют как банковским, так и небанковским людям переводить деньги и оплачивать онлайн более простым и безопасным способом.
Согласно статистике центрального банка Таиланда, по состоянию на сентябрь 2016 года в стране насчитывалось 14,1 миллиона пользователей интернет-банкинга и 19,4 миллиона пользователей мобильного банкинга. На самом деле ожидается, что в ближайшее время их число возрастет. Стоит отметить, что Таиланд первым в Юго-Восточной Азии запустил национальную систему электронных платежей PromptPay в начале 2017 года. PromptPay — это прорыв в развитии не только финансовой системы, но и экосистемы электронной коммерции Таиланда. Ожидается, что цифровые платежи будут стимулировать не только розничных клиентов, но и деятельность B2B в Таиланде, а также трансграничную торговлю.

Улучшение логистики

Логистика является основой внутренней и международной торговли любой экономики в целом и электронной коммерции в частности. По сравнению с другими соседями Юго-Восточной Азии, Таиланд является сильным игроком в сфере логистики. Высокая стоимость логистики является препятствием для развития цифровой экономики, но в Таиланде это не является головной болью. Правительство обязуется снизить расходы на логистику в стране с 14 до 12 процентов ВВП к 2021 году за счет модернизации общенациональной инфраструктуры, чтобы повысить конкурентные преимущества Таиланда и стимулировать экономический рост.

Источник: Всемирный банк.

В последние годы Таиланд привлек множество поставщиков логистических услуг, поскольку ожидается, что он станет центром электронной коммерции и логистики в регионе. Услуги доставки в Таиланде значительно улучшились благодаря развитой логистической инфраструктуре, а также жесткой конкуренции среди поставщиков услуг. Тайские потребители и продавцы получают выгоду от присоединения все большего числа игроков в сфере логистики, от всемирно известных имен до местных недавно появившихся стартапов. Успехи служб доставки по требованию, таких как Grabbike, Rush Bike, LalaMove, SendIt, являются наиболее надежным доказательством неудовлетворенного спроса на логистику тайских потребителей.
Игровое поле для доставки «последней мили» становится еще более интересным из-за конкуренции между опытными местными фирмами, такими как Почта Таиланда; и известные в мире имена, такие как DHL, Kerry Express, CJ Korea Express, и это лишь некоторые из них. Следует отметить, что в начале 2016 года компания электронной коммерции DHL расширила свою деятельность в Таиланде как на первом рынке в Юго-Восточной Азии, а китайский интернет-гигант Alibaba предпринимает различные действия, чтобы к 2019 году Таиланд стал его центром электронной коммерции и логистики.

Возможности для трансграничной электронной коммерции

Согласно исследованию PayPal и Ipsos, проведенному в 2016 году, 2 миллиона из 7,9 миллиона онлайн-покупателей в Таиланде приобрели товары на зарубежных веб-сайтах, в основном моду, цифровые развлечения и образование, а также бытовую электронику. Неудивительно, что почти половина (46%) из них размещают трансграничные электронные заказы через смартфоны или планшеты. Средняя доля онлайн-покупок на веб-сайтах за пределами Таиланда ежегодно увеличивается на двузначные цифры.
Тем не менее, развитие трансграничной электронной коммерции B2C в Таиланде по-прежнему сталкивается с множеством барьеров, включая таможенные пошлины и налоги; долгая и дорогая доставка; и неудобный трансграничный онлайн-платеж. Тайские потребители предпочитают наличные при доставке и не очень любят кредитные карты. Существует всплеск использования альтернативных способов онлайн-платежей, но не многие зарубежные торговые сайты предлагают потребителям подходящие варианты. Варианты доставки или доставки имеют аналогичную ситуацию при совершении покупок в Интернете из другой страны.
Чтобы решить эти проблемы, многие игроки присоединились к этой игре, предлагая трансграничные решения для онлайн-торговцев, включая, помимо прочего, логистику и электронные платежи. Некоторые из наиболее известных имен — это игроки, которые предоставляют трансграничные логистические услуги, такие как aCommerce, Boxme, DHL. Если вы ищете возможность присоединиться к рынку электронной коммерции Таиланда, хорошим выбором будет служба поддержки трансграничной электронной коммерции.
На ваш взгляд, какая функция является наиболее важной на рынке цифровой розничной торговли Таиланда? Пожалуйста, поделитесь с нами в комментарии ниже.