เว็บไซต์ที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีที่สุด: Spring 2020 Edition

มันเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ยาวนานมาก แต่จากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ เรารู้สึกซาบซึ้งมากที่เราได้ทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเว็บไซต์ที่สวยงาม สร้างโอกาสในการขาย และปฏิบัติตามข้อกำหนด งานอีเวนต์ในฤดูใบไม้ผลิปี 2020 ได้ผลักดันให้ที่ปรึกษาเปิดรับการตลาดดิจิทัลมากขึ้นกว่าเดิม และเราพบว่าทั้งจำนวนเว็บไซต์ใหม่ที่สร้างขึ้นและการอัปเดตเว็บไซต์เก่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก

วันแรกของฤดูร้อนอย่างเป็นทางการคือวันที่ 20 มิถุนายน 2020 ดังนั้นเราจึงต้องการปิดฤดูกาลก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูร้อนด้วยตัวอย่างเว็บไซต์ที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีที่สุดบางส่วนที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาที่ปั่นป่วนเหล่านี้ กำลังมองหาตัวอย่างที่ดีที่สุดของเว็บไซต์ที่ปรึกษาทางการเงินที่ขับเคลื่อนการเข้าชมและแปลงลีดอยู่ใช่หรือไม่ มองไม่เพิ่มเติม! กำลังมองหาตัวอย่างที่ดีที่สุดของเว็บไซต์ที่ปรึกษาทางการเงินที่กระตุ้นการเข้าชมและแปลงลีด? มองไม่เพิ่มเติม!

1. The Wise Investor Group

จากเมือง Reston รัฐเวอร์จิเนีย คุณสามารถบอกได้ว่า Wise Investor Group มีเว็บไซต์ที่ไม่เหมือนใคร รูปภาพแสดงถึงความรู้สึก "สนุก" ต่อไซต์ในขณะที่ยังแสดงแต่ละส่วนของเว็บไซต์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในการออกแบบเว็บ เรามักจะพูดถึงความสำคัญของภาพ ไม่ใช่แค่การผิดนัดกับการใช้ภาพสต็อกทั่วไป ดังนั้นการเพิ่มนี้ทำให้เว็บไซต์โดดเด่นจริงๆ

สิ่งที่เรามักเน้นย้ำคือความสำคัญของการสร้างความน่าเชื่อถือ และจาก การศึกษาในปี 2019 เรา พบว่าที่ปรึกษาที่รวมหัวข้อในลักษณะนี้ไว้ในเว็บไซต์ของตนจะได้รับลูกค้า 6-10 หรือ 11 รายต่อปี ดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีที่พวกเขาได้รวมไว้ ส่วน "การรับรู้" ทั้งหมด

รวมถึงแสดงความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพของคุณตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นนี่จึงเป็นทรัพย์สินที่ดีที่จะรวมไว้ในเว็บไซต์ที่ปรึกษา

ดังที่คุณทราบ การสร้างเนื้อหาและการรวมสื่อบนไซต์ของคุณมีความสำคัญมากเมื่อพูดถึงการเพิ่มปริมาณการเข้าชม และไม่เพียงแต่ The Wise Investor Group จะติดตามบล็อกเท่านั้น แต่ยังมีพอดแคสต์ The Wise Investor Show ซึ่งถ่ายทอดสด ทุกวันอาทิตย์. ความสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญ เนื่องจากผู้ฟังจะรู้ว่าควรรับฟังเมื่อใด และสามารถครอบคลุมหัวข้อด้านการเงินมากมาย ซึ่งจัดไว้ให้เฉพาะกลุ่มของตนในรูปแบบการสนทนาของพอดคาสต์

2. คู่มือการวางแผนทางการเงิน

Guide Financial Planning เป็นบริษัทที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ในมือที่ดีเมื่อเข้าสู่หน้าแรกของพวกเขา ภาพวีดิโอนี้แสดงให้เห็นว่า Ben Wacek, CFP ผู้ก่อตั้ง Guide Financial Planning กำลังสนทนากับลูกค้าหลากหลายกลุ่ม แสดงถึงความรู้สึกว่าเขาใส่ใจลูกค้าอย่างแท้จริงตั้งแต่เริ่มต้น

เขานำค่านิยมของคริสเตียนมาสู่การวางแผนทางการเงิน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนในตัวอักษรแบนเนอร์ของฮีโร่ “เงินทำให้สับสน เราจะช่วยคุณคิดออก จากมุมมองของพระคัมภีร์” CTA อยู่ด้านล่างโดยตรงด้วยฟอนต์ตัวหนา ทำให้โดดเด่นจากส่วนอื่นๆ ของไซต์ โดยที่ผู้เยี่ยมชมจะถูกนำไปที่หน้าการกำหนดเวลาของ Calendly ทำให้พวกเขาจัดกำหนดการประชุมกับเบ็นได้อย่างง่ายดาย

อย่างที่คุณเห็น Guide Financial Planning ทำงานได้ดีมากในการติดตามพอดคาสต์ "The Dollar Derail" ซึ่ง Ben Wacek พูดคุยกับ Zach Ashburn แห่ง Reach Strategic Wealth สำหรับการสนทนาบางส่วนเพื่อเปลี่ยนความคิดทางการเงินของคุณ ดังที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น พอดคาสต์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเผยแพร่ข้อมูลสู่ผู้ชมในวงกว้าง ดังนั้นการรวมสิ่งนี้ไว้ในเว็บไซต์ของตนจึงเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มปริมาณการเข้าชมและสร้างการติดตาม

เป็นเรื่องดีที่ได้ร่วมงานกับนักออกแบบมืออาชีพคนหนึ่งของ Twenty Over Ten แต่แม้ในเวลาต่อมาเมื่อเราอยู่คนเดียว ทีมสนับสนุนของพวกเขาก็มีความสำคัญในการจัดหาเครื่องมือที่เราต้องการเพื่ออัปเดตและปรับปรุงไซต์ของเราต่อไป

-Ben Wacek คู่มือการวางแผนทางการเงิน

3. พันธมิตรทางการเงินของอ็อกซ์ฟอร์ด

ทันทีที่เข้าสู่หน้าแรกของ Oxford Financial Partners คุณสังเกตเห็นภาพฮีโร่ที่หมุนเวียนพร้อมข้อความที่สร้างแรงบันดาลใจและคำกระตุ้นการตัดสินใจให้ "สร้างแผนการลงทุนของคุณ" การวาง CTA อย่างกล้าหาญบนอิมเมจฮีโร่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดึงดูดสายตาผู้เยี่ยมชมของคุณ เมื่อคลิกที่มัน ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในแผนตรงไปตรงมา ซึ่งคุณต้องป้อนอายุและรายได้รวมของคุณเพื่อเริ่มต้นสร้างแผนการลงทุนกับพวกเขา

แผนนี้สร้างขึ้นบนเฟรมเวิร์กของ Fresnel แผนนี้เหมาะสำหรับเว็บไซต์เช่นนี้ เนื่องจากมีเมนูการนำทางที่เข้าถึงได้ ดังนั้นเว็บไซต์จะติดตั้งหน้าย่อยสำหรับเนื้อหาเพิ่มเติม และ Oxford Financial Partners มีอะไรให้เจาะลึกมากมาย

เป้าหมายของเราคือการสร้างเว็บไซต์ที่สร้างความประทับใจครั้งแรกที่น่าประทับใจด้วยการออกแบบที่สดใหม่และประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับผู้เยี่ยมชมและ Twenty Over Ten ก็ทำให้มันเกิดขึ้น ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าสามารถระบุได้อย่างง่ายดายว่าอ็อกซ์ฟอร์ดเหมาะสมกับความต้องการของพวกเขาหรือไม่ ด้วยความเข้าใจที่ชัดเจนว่าเรานำเสนออะไร มีค่าใช้จ่ายเท่าใด และประโยชน์ของการร่วมงานกับเรา

-Alison McLaren, Oxford Financial Partners

มีฟีเจอร์มากมายให้ชอบเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ "พลังของ 5 การลงทุน" ซึ่งพวกเขาได้ยึดหลักปรัชญาการลงทุนของตนไว้ในระบบการลงทุนที่เป็นกรรมสิทธิ์นี้ ประกอบด้วย:

1. 5 ขั้นตอนการลงทุน
2. อยู่ห้าเปอร์เซ็นต์
3. ห้าปีแห่งความมั่นคง
4. ขีด จำกัด ห้าเปอร์เซ็นต์
5. ห้าคำแห่งปัญญา

แต่ละส่วนจะแบ่งออกเป็นส่วนๆ สำหรับผู้เยี่ยมชม เพื่อให้ลูกค้ารู้ว่าจะคาดหวังอะไรจากค่านิยมและแผนการลงทุนของพวกเขา

4. พิมพ์เขียว บริการทางการเงิน

Blueprint Financial Services ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Arvada รัฐโคโลราโด รัฐแคลิฟอร์เนีย ที่สวยงาม อยู่นอกเมืองเดนเวอร์นั้นเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม คำถามที่วางไว้โดยตรงในหน้าแรก "คุณกำลังออกจากการเกษียณอายุของคุณถึงโอกาสหรือไม่" การถามคำถามที่สำคัญเช่นนี้เมื่อเข้าสู่หน้าแรกเป็นวิธีที่ดีในการทำให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าคิดถึงอนาคตของตนอย่างแท้จริง และเข้าใจว่าพวกเขาจำเป็นต้องทำงานร่วมกับทีมที่เข้มแข็งเพื่อให้แน่ใจว่าการเกษียณอายุจะไม่เหลือตามโอกาส

ดังที่แสดงไว้ข้างต้น เมื่อผู้เยี่ยมชมดูหน้าต่างๆ บล็อกข้อความจะเลื่อนไปบนรูปภาพ ไม่ว่าจะถามคำถามหรือบอกลูกค้าในอนาคตว่าขั้นตอนต่อไปในกระบวนการจะเป็นอย่างไรตามที่เห็นในแต่ละหน้า แม้ว่าคุณจะเลื่อนดูแต่ละหน้า คำกระตุ้นการตัดสินใจ "กำหนดเวลาให้คำปรึกษาฟรีของคุณ" จะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับคุณ ทำให้การจองการประชุมกับ Victor Guettlein, CFP โดยใช้ Calendly นั้นรวดเร็วและน่าดึงดูดใจ

แนวคิดเรื่อง "การแตกหัก" ในคุณสมบัติทางการเงินของคุณที่แสดงบนหน้า "ติดต่อ" และการพิมพ์ซ้อนทับแสดงให้เห็นว่าเมื่อคุณทำงานกับทีมที่ Blueprint Financial Services คุณกำลังเจาะลึกและเริ่มวางแผนการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น อนาคต.

5. การลงทุนเพื่อสังคมยุคใหม่

Newground Social Investment ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ทำงานร่วมกับลูกค้าที่ปฏิบัติงานด้าน ESG/การลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม ที่ Twenty Over Ten เราพูดคุยถึงความสำคัญของการให้บริการเฉพาะกลุ่ม เนื่องจากสิ่งนี้จะเพิ่มมูลค่าให้กับเงินการตลาดของคุณในขณะที่สร้างลีดที่มีคุณภาพมากขึ้น ดังจะเห็นได้ในส่วน "เราช่วยเหลืออย่างไร" พวกเขาเสนอ "การลงทุนแบบอนุรักษ์นิยมเพื่อคนเสรีนิยม" ซึ่งเป็นพาดหัวข่าวที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง โดยแสดงให้ผู้เยี่ยมชมเห็นถึงคุณค่าและสิ่งที่พวกเขามีในที่ทำงาน

เมื่อพูดถึงการลงทุน ESG ช่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่:

1. ด้านสิ่งแวดล้อม
2. ทางสังคม
3. ธรรมาภิบาล

ในวิดีโอด้านบน บรูซ เฮอร์เบิร์ต AIF กล่าวถึงการลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบอย่างมีความรับผิดชอบ 3 ระดับโดยสังเขป เมื่อมีช่องเฉพาะเจาะจงนี้ ผู้คนมักจะรู้ดีว่าสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาในบริษัทนั้นคืออะไร ดังนั้นเมื่อพวกเขาเข้าสู่เว็บไซต์ การนำทางด้วยส่วนหัวย่อยเพียงห้าหัวข้อที่ด้านบนทำได้ง่าย

เมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลเกือบหมด โซเชียลมีเดียจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย และ Newground Social Investment ไม่ได้ใช้งานบน “บิ๊กทรี” เท่านั้น ซึ่งก็คือ Facebook, LinkedIn และ Twitter แต่ยังใช้ Vimeo, Instagram และยูทูบ พวกเขาใช้งานอย่างเหลือเชื่อบนแพลตฟอร์มโซเชียล แบ่งปันบล็อก วิดีโอ และแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม ซึ่งแสดงสิ่งที่พวกเขาหลงใหลในบริษัทของพวกเขา

6. การวางแผนทางการเงินของ Ankeny

การวางแผนทางการเงินของ Ankeny สร้างขึ้นบนเฟรมเวิร์กของ Iris ใช้ไซต์เลื่อนหน้าเดียวเพื่อการนำทางที่ชัดเจนและคมชัด เมื่อผู้ใช้เลื่อนดู พวกเขาจะพบกับคำกระตุ้นการตัดสินใจที่วางกลยุทธ์ไว้หลายๆ อย่างเพื่อดึงดูดลีดให้ลงขั้นตอนถัดไปในช่องทางการขาย โลโก้ที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาโดดเด่นมากเพราะไม่ได้อยู่ที่มุมซ้ายมือเท่านั้น แต่อยู่เหนือครึ่งหน้าบนเมื่อคุณเริ่มเลื่อนหน้าลง

ในการเลือกที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อทำงานร่วมกับคุณและครอบครัว มักมีคำถามมากมายที่เข้ามามีบทบาทในการประชุมครั้งแรก ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการต้องมีความโปร่งใสมากที่สุดจึงเป็นเรื่องสำคัญ ด้วยเหตุนี้ การรวมค่าธรรมเนียมในเว็บไซต์ของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสามารถปรับปรุงคุณภาพของลีดของคุณได้จริง ๆ ก่อนการประชุมครั้งแรก และการวางแผนทางการเงินของ Ankeny ก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในการทำลายโครงสร้างค่าธรรมเนียมบนเว็บไซต์ของพวกเขา

การทำงานกับ Twenty Over Ten นั้นยอดเยี่ยมมากตลอดกระบวนการทั้งหมด พวกเขามีโครงสร้างที่ยอดเยี่ยมในการทำงานผ่านขั้นตอนการออกแบบทั้งหมด และสามารถนำแนวคิดที่ฉันมีและแปลงเป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่ฉันมีความสุขมาก

-Ryan Watermiller การวางแผนทางการเงินของ Ankeny

7. ล้อขึ้นความมั่งคั่ง

เมื่อคุณเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน การตัดสินใจดังกล่าวอาจเป็นเรื่องเครียด ดังนั้นการเข้าสู่เว็บไซต์ที่มีภาพลักษณ์ของฮีโร่ที่สงบสุขเหมือนกับที่เห็นใน Wheels Up Wealth ถือเป็นการต้อนรับที่ดีเสมอ เมื่อใช้ระบบคลาวด์ที่สร้างจากเฟรมเวิร์ก Iris ผู้เข้าชมสามารถเลื่อนลงมาที่ไซต์เพื่อค้นหาสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาด้วยการนำทางที่ราบรื่น

เรามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือที่ปรึกษาทางการเงินในการสร้างเว็บไซต์ที่สวยงาม ดังนั้นเมื่อลูกค้ารวมความสนใจของพวกเขาเข้ากับบริษัทและเว็บไซต์ เราก็ชอบสิ่งนั้น ตามที่เห็นในหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา” ประธานและ CIO Bridget Harkins, CFP มีความหลงใหลในการขับเครื่องบิน และเธอร่วมกับ Frances Harkins, CFP , AIF ได้ทำเครื่องหมายไว้ในทุ่งที่โดยทั่วไปเป็นชายเป็นใหญ่

เมื่อผู้เยี่ยมชมเลื่อนลงมาที่ไซต์แบบเลื่อนหน้าเดียว พวกเขามีกราฟิกในตัวที่ป๊อปอัปเมื่อเลื่อนลงเพื่อแสดงว่าพวกเขาเสนอให้:

1. การวางแผนทางการเงินแบบครบวงจร
2. การบริหารความมั่งคั่ง
3. การวางแผนตามโครงการ

มันสะดุดตาและทำให้คุณหยุดก่อนจะเลื่อนดูส่วนอื่นๆ ของหน้าต่อไป เมื่อคุณเลื่อนลงมาที่หน้านี้และสำรวจข้อเสนอต่างๆ ต่อ การจองการประชุมก็ทำได้ง่ายๆ เนื่องจากพวกเขาได้รวม Calendly ไว้บนเว็บไซต์แล้ว ดังนั้นผู้เยี่ยมชมเพียงแค่คลิกที่ CTA “กำหนดการประชุม” เพื่อจองกับ Bridget อย่างง่ายดาย

8. Novare Capital Management

เมื่อคุณเข้าสู่หน้าแรกของ Novare Capital Management คุณจะสบายใจในทันที ไม่ว่าคุณจะต้องการวิ่งจ็อกกิ้งระยะไกลหรือขับรถ คุณจะเห็นเสน่ห์ของทางใต้ของบริษัทแห่งนี้ใน Charlotte, NC ได้ทันที เราเน้นย้ำถึงความสำคัญของการถ่ายภาพเฮดช็อตแบบมืออาชีพ ดังนั้นเราจึงชอบที่ทั้งทีมได้แสดงไว้ในส่วน "ทีมของเรา"

มันแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพและทำให้ใบหน้ายิ้มแย้มเป็นชื่อก่อนการประชุมครั้งแรก ซึ่งทำให้ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้ารู้สึกสบายใจมากขึ้น เมื่อคลิกที่รูปภาพ ระบบจะนำคุณไปที่ประวัติ ซึ่งคุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิหลังของสมาชิกในทีมแต่ละคน ทันทีก่อนส่วนนี้ มี CTA ที่มีโอกาสกำหนดการประชุมในโทนสีเขียวที่โดดเด่นจากส่วนอื่นๆ ของหน้า

การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในชุมชนของคุณมีความสำคัญมาก เนื่องจากช่วยให้คุณสามารถช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในชุมชนที่ด้อยโอกาส ช่วยเหลือองค์กรการกุศลที่ช่วยเหลือสาเหตุที่สำคัญมาก และยังช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับคนรอบข้างได้มากขึ้น ตามที่เห็นในหัวข้อ "ในชุมชน" ทีมงานของ Novare Capital Management มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับองค์กรการกุศลในท้องถิ่น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีที่พวกเขาได้ระบุสิ่งนี้ไว้ในหัวข้อเฉพาะเช่นกัน! ที่ด้านล่างของหน้า พวกเขาขอความคิดเห็นจากผู้อ่านว่า “มีแนวคิดเพิ่มเติมว่าเราจะช่วยได้อย่างไร” ตามด้วย CTA “ติดต่อกับเรา” พวกเขากำลังแสดงให้เห็นว่าเสียงของคุณมีความสำคัญและต้องการที่จะตอบแทนผู้อื่นต่อไป ดังนั้นเราจึงชอบที่สิ่งนี้รวมอยู่ในส่วนท้ายของส่วน!

นั่นมันแรป!

ว้าว! นั่นเป็นการปัดเศษขึ้นทีเดียว เช่นเคย ยากที่จะจำกัดขอบเขตให้แคบลง เนื่องจากเราทำงานร่วมกับลูกค้าที่น่าอัศจรรย์มากมาย เรารู้สึกว่าเว็บไซต์เหล่านั้นได้รับการออกแบบมาอย่างดีอย่างไม่น่าเชื่อ มีคุณค่าที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร มีสำเนาที่ยอดเยี่ยม ดึงดูดสายตา ดังนั้นเราจึงต้องแสดงให้พวกเขาเห็น เราหวังว่าคุณจะสนุกกับการสรุปนี้ และแจ้งให้เราทราบหากคุณมีคำถามใด ๆ หรือมีเว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณอยากให้คุณได้เห็น!