ตู้โชว์เว็บไซต์ที่ปรึกษาทางการเงิน: ช่องทางความมั่งคั่งของคุณ

1. เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Channel Your Wealth และเส้นทางสู่การเริ่มต้นธุรกิจของคุณ

เราเป็นแนวปฏิบัติด้านการบริหารความมั่งคั่งอิสระภายในบริษัทที่เชื่อมโยงกับบริษัท RIA ขนาดใหญ่ระดับประเทศ ธุรกิจหลักของบริษัทคือการให้คำปรึกษาแผนการเกษียณอายุ (401k/403b) และลูกค้าเหล่านั้นส่วนใหญ่ได้รับการอ้างอิงและ/หรือได้มาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ RFP ผู้สนับสนุนแผน สมาชิกของสถานประกอบการของเรารวมอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่โดยพื้นฐานแล้วการมีอยู่ของเว็บของเรานั้นเป็นโบรชัวร์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปถ่าย ประวัติ และข้อมูลติดต่อ แนวทางการบริหารความมั่งคั่งเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านการอ้างอิง เราต้องการสร้างเว็บไซต์การบริหารความมั่งคั่งที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิงซึ่งมีไดนามิกมากกว่าและเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารกับลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า เรายังต้องการเน้นย้ำจุดเน้นเฉพาะของเราที่ลูกค้าเปลี่ยนจากการสะสมเป็นการวางแผนการแจกจ่ายเมื่อเกษียณอายุ

2. การศึกษาแสดงให้เห็นว่าที่ปรึกษาที่ได้รับลูกค้า 6-10 หรือ 11 รายต่อปีมีแนวโน้มที่จะรวมวิดีโอเข้ากับกลยุทธ์ทางการตลาดของพวกเขา ดังนั้นเราจึงชอบที่จะเห็นว่าคุณกำลังใช้ประโยชน์จากวิดีโอในหน้าแรกของคุณ คุณช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมว่าคุณดำเนินการอย่างไรในการบันทึกวิดีโอและเคล็ดลับที่คุณอาจมีสำหรับผู้อื่นที่กำลังพิจารณาที่จะรวมวิดีโอเข้ากับคลังแสงทางการตลาดของพวกเขา

ฉันชอบที่จะเรียนรู้ แต่ฉันไม่ชอบอ่านข้อความและมีแนวโน้มที่จะเรียนรู้บางอย่างมากขึ้นหากมีให้ใช้งานในรูปแบบวิดีโอและ/หรือเสียง ฉันต้องการสื่อสารกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในลักษณะเดียวกัน ข้อความในหน้านั้นเป็นเพียงการถอดเสียงของวิดีโอเท่านั้น วิดีโอช่วยให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าสัมผัสรูปแบบการสื่อสารของฉัน หากสไตล์นั้นไม่เหมาะกับพวกเขา จะดีกว่าสำหรับพวกเขา (และเรา) ที่พวกเขาค้นพบก่อนที่เราจะพบกัน เราไม่ได้มองหาการประชุมมากที่สุด เรากำลังมองหาการประชุมที่ดีที่สุด

3. การสร้างลูกค้าเป้าหมายเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของเว็บไซต์ใดๆ ดังนั้นการทำให้ผู้เข้าชมติดต่อกับคุณได้ง่ายที่สุดจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การผสานรวมกับตัวกำหนดตารางเวลาการประชุมเช่นเดียวกับที่คุณมีกับ Calendly เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยม คุณประสบความสำเร็จอะไรบ้างตั้งแต่การใช้ซอฟต์แวร์กำหนดตารางเวลาการประชุมสำหรับธุรกิจของคุณ

เรายังใหม่ต่อเทคโนโลยีการจัดตารางเวลา เมื่อไม่นานมานี้ เราได้ดำเนินการตามกำหนดเวลาทั้งหมดผ่านอีเมลและ/หรือโทรศัพท์ TwentyOverTen ให้หลักฐานเพียงพอในบล็อกของพวกเขา ซึ่งทำให้เราต้องรวมซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาไว้ในเว็บไซต์ใหม่ของเรา เราได้ส่งอีเมลลิงก์กำหนดการไปให้ลูกค้าสองสามรายเพื่อนัดหมายเวลาประชุมเพื่อทบทวน และจนถึงตอนนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เป้าหมายระยะยาวของเราคือการสร้างระบบอัตโนมัติในจุดสัมผัสของลูกค้า/ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า รวมถึงการนัดหมายการโทรและการนัดหมาย ลองนึกถึงประสิทธิภาพของทันตแพทย์ในการเตือนคุณว่าคุณจำเป็นต้องกำหนดเวลาการตรวจร่างกาย: อีเมล ข้อความ กำหนดการอิเล็กทรอนิกส์ และการเตือนความจำ ทั้งหมดนี้ทำได้โดยที่ทันตแพทย์ไม่ใช้เวลาอันมีค่ากับอีเมลหรือโทรศัพท์จำนวนมากเพื่อกำหนดเวลา เตือนความจำ และกำหนดเวลานัดหมายใหม่

4. เราสนับสนุนให้ที่ปรึกษารวมค่าธรรมเนียมบนเว็บไซต์เพื่อความโปร่งใส ดังนั้นเราจึงชอบที่จะเห็นว่าคุณระบุค่าใช้จ่ายของคุณอย่างชัดเจนอย่างไร คุณสังเกตหรือไม่ว่าคุณภาพของโอกาสในการขายที่คุณสร้างขึ้นและการประชุมครั้งแรกนั้นมักจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเนื่องจากคุณได้เปิดเผยข้อมูลนี้ล่วงหน้า

เราไม่ได้เป็นผู้นำด้านต้นทุน แต่เรามองว่าโครงสร้างต้นทุนของเราเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดเป้าหมายของเรา เรามีข้อผูกมัดในเรื่องความสม่ำเสมอและความโปร่งใสในตารางค่าธรรมเนียม ดังนั้นเราจึงพบคำแนะนำของ Twenty Over Ten ในการแสดงรายการตารางค่าธรรมเนียมของเราบนเว็บไซต์ที่สดชื่นมาก เนื่องจากบริษัทและผู้ให้บริการรายอื่นๆ มักจะไม่สนับสนุนเรื่องนี้ การแสดงตารางค่าธรรมเนียมบนเว็บไซต์จะยากขึ้นสำหรับการปฏิบัติที่มีกำหนดการที่แตกต่างกันหลายอย่างสำหรับลูกค้าที่แตกต่างกัน

5. คำแนะนำด้านการตลาดหรือธุรกิจที่ดีที่สุดที่คุณเคยได้รับคืออะไร และคุณใช้คำแนะนำนี้ในบทบาทปัจจุบันอย่างไร

ฉันชอบคำพูดของนักแสดงตลก สตีฟ มาร์ติน เกี่ยวกับวิธีประสบความสำเร็จ: “จงทำดีจนเขาไม่สามารถเพิกเฉยต่อคุณได้” ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบคำแนะนำนี้เพราะไม่ใช่ทางลัด การได้มาซึ่งความรู้และภูมิปัญญาในการวางแผนทางการเงินและการลงทุนที่ดี (หรือการแพทย์หรือตลกดี) เป็นงานของชีวิตและต้องมีความมุ่งมั่นอย่างมาก มีหนังสือที่เจาะลึกในคำแนะนำนี้ซึ่งควรค่าแก่การอ่าน/ฟัง: “ดีมากที่พวกเขาไม่สามารถเพิกเฉยต่อคุณ: ทำไมทักษะจึงมีความหลงใหลในการแสวงหางานที่คุณรัก” โดย Cal Newport

6. การตลาดผ่านอีเมลเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ทางการตลาดใดๆ เราเห็นว่าคุณกำลังใช้การรวม Mailchimp แบบคลิกเดียวของเรา คุณช่วยแชร์กับคนอื่นๆ ว่าคุณสร้างเนื้อหาสำหรับจดหมายข่าวและกลยุทธ์การตลาดผ่านอีเมลที่คุณตั้งขึ้นเพื่อสื่อสารกับลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้อย่างไร

กลยุทธ์ด้านเนื้อหาของเราอยู่ในระหว่างการพัฒนา แต่จะเน้นไปที่หัวข้อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนรายได้หลังเกษียณ: ประกันสังคม Medicare การสร้างรายได้ที่เชื่อถือได้ การลงทุน ฯลฯ เราวางแผนที่จะสร้างบล็อกวิดีโอต่อเนื่องในหัวข้อเหล่านี้

7. สามสิ่งที่คุณขาดไม่ได้คืออะไร? สิ่งเหล่านี้สามารถอยู่ที่สำนักงานหรือนอกที่ทำงาน

ศรัทธา ภรรยาและลูกๆ ของฉัน และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ฉันไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากสิ่งเหล่านี้ในหรือนอกสำนักงาน

กระบวนการของ Twenty Over Ten ที่มีการออกแบบ สร้าง ตรวจสอบ และปรับแต่งหลายรอบทำงานได้ดี เราพอใจกับผลลัพธ์สำหรับการเปิดตัวครั้งแรก เราวางแผนที่จะทำงานร่วมกับ Twenty Over Ten อีกครั้งทุกๆ สองสามปีเพื่อให้การออกแบบเว็บไซต์ของเราสดใหม่ ตัวละครของ Mark Zuckerberg ใน The Social Network กล่าวว่า “มันจะไม่จบ นั่นคือประเด็น วิธีที่แฟชั่นไม่เคยสิ้นสุด”

-josh wolberg CFP, RICP, MBA, ช่องทางความมั่งคั่งของคุณ

8. เรารู้ว่าคุณยุ่งมาก แต่เมื่อคุณมีเวลาว่างจากที่ทำงาน คุณชอบทำอะไรสนุกๆ

ฟังหนังสือเสียง วิ่ง ปีนเขา ท่องเที่ยว และสอน

9. หากคุณสามารถแบ่งปันเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดของคุณสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ได้ คุณจะบอกอะไร?

ใช้เวลาของคุณในการกำหนดว่าคุณต้องการเข้าถึงใคร และกรอบงานโดยรวมของสิ่งที่คุณต้องการจะบอกพวกเขา เช่น วัตถุประสงค์และรูปแบบ จากนั้นให้จ้างผู้รับเหมาก่อสร้างรายอื่น ต่อต้านการกระตุ้นให้ทำ DIY ด้วยเหตุผลด้านต้นทุน หากคุณไม่มีชุดทักษะอยู่แล้ว อาจไม่ใช่การใช้เวลาของคุณในการเรียนรู้การพัฒนาเว็บให้ดีที่สุด คุณทำงานไฟฟ้าและประปาทั้งหมดของคุณเองหรือ ฉันทำงานบ้านที่สำคัญมาหลายครั้งแล้ว แต่ฉันก็รู้ข้อจำกัดของตัวเองด้วย