ตู้โชว์เว็บไซต์ที่ปรึกษาทางการเงิน: การจัดการความมั่งคั่งริมทะเล

ด้วยการใช้เฟรมเวิร์ก Fresnel ของเรา เว็บไซต์ The Seaside Wealth Management ใช้แรงบันดาลใจจากทะเลสำหรับการออกแบบ ในขณะเดียวกันก็ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีประสิทธิภาพ

การนำทางไซต์นั้นสะอาด ทำให้ผู้เยี่ยมชมและลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย รูปลักษณ์ของเว็บไซต์นั้นทั้งน่าประทับใจและใช้งานได้จริง โดยชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบของหน้าที่สำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าชมรู้ว่าพวกเขากำลังค้นหาอะไร ไซต์ Seaside Wealth Management จะจัดการกับข้อกังวลของผู้เข้าชมในหน้าแรก ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของกฎ 5 วินาทีในขณะที่ช่วยให้ผู้เข้าชมมีคุณสมบัติด้วยตนเอง

ด้านล่างนี้คือคำถามและคำตอบของเรากับ Stephanie ซึ่งครอบคลุมประวัติของบริษัท การออกแบบเว็บไซต์ และกลยุทธ์บางอย่างที่ Seaside Wealth Management ใช้ อ่านเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและค้นพบแรงบันดาลใจสำหรับเว็บไซต์ของคุณเอง

1. คุณช่วยเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการและประวัติบริษัทของคุณให้เราฟังหน่อยได้ไหม?

เมื่อออกจากวิทยาลัย แบรด ไลน์เบอร์เกอร์ ประธานและผู้ก่อตั้งของเราได้สัมภาษณ์บริษัทรับสายรายใหญ่ทั้งหมด และถูกปฏิเสธโดยวัฒนธรรมการขายที่พบในบริษัทเหล่านี้ ดูเหมือนว่าสิ่งที่พวกเขาสนใจคือการทำเงินเพื่อตัวเองและไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้า ด้วยเหตุผลนี้ เขาจึงเปลี่ยนตัวเองและกลายเป็นนักผจญเพลิง โดยใช้เวลา 11 ปีในการดูแลชุมชน Chula Vista และ Orange County สิ่งนี้ทำให้เขามีความยืดหยุ่นในการไล่ตามความปรารถนาที่จะเป็นนักวางแผนทางการเงิน หลังจากใช้เวลา 5 ปีในฐานะส่วนหนึ่งของทีมต่างๆ เขาได้เปิด Seaside Wealth Management เมื่อ 10 ปีที่แล้ว

ในฐานะประธานและผู้ก่อตั้ง Seaside Wealth Management เขาได้สร้างบริษัทจัดการความมั่งคั่งที่ครอบคลุมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งให้คำแนะนำที่เป็นกลางและการวางแผนทางการเงินที่แข็งแกร่งสำหรับบุคคล ครอบครัว และธุรกิจขนาดเล็ก เขาช่วยลูกค้าในการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน นำทางปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเงินของพวกเขา และสร้างสันติภาพทางการเงินสำหรับอนาคตของพวกเขาในการเกษียณอายุ เขาอุทิศตนเพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินในชุมชน และมีความหลงใหลในการสอนและช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จ เขาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสมาคมวางแผนการเงินซานดิเอโกและเป็นอดีตประธานคณะกรรมการโครงการ เขามักจะอาสาใช้เวลาและสอนหลักสูตรการวางแผนเกษียณอายุในวันนี้ที่วิทยาลัย Mira Costa

บริการของเรา:

• การลงทุน/การบริหารความมั่งคั่ง
  ผลงานส่วนบุคคล/ปรับแต่งเอง
  การวางแผนภาษี
  โซลูชั่นรายได้เพื่อการเกษียณ / ลงทุนอย่างชาญฉลาด
  ระยะเวลาประกันสังคม

2. บล็อกนั้นยอดเยี่ยมสำหรับการดึงดูดและดึงดูดลูกค้าใหม่ แนวทางของคุณในการเขียนบล็อกเป็นอย่างไรบ้าง? อะไรทำให้คุณเริ่มเขียนบล็อกตั้งแต่แรก?

การให้ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถแก่ลูกค้าและชุมชนของเรา ตอนแรกเราเริ่มต้นโดยใช้เนื้อหาการตลาดแบบเขียนล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม เราพบว่าเนื้อหาต้นฉบับได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีกว่า แนวทางของเราในการสร้างบล็อกคือการส่งเนื้อหาต้นฉบับเดือนละสองครั้ง เรารับฟังลูกค้าของเรา ไม่ว่าหัวข้อหรือข้อกังวลใดก็ตามที่พวกเขานำมาซึ่งตัวกระตุ้นให้เราเขียนหรือโพสต์เกี่ยวกับหัวข้อนี้

3. โซเชียลมีเดียมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของสถานะออนไลน์และกลยุทธ์ทางการตลาดโดยรวมของคุณ ดูเหมือนคุณจะค่อนข้างกระตือรือร้นทั้งบน Facebook และ LinkedIn คุณใช้แนวทางใดในการโพสต์บนโซเชียลมีเดีย?

แนวทางของเราในการโพสต์บนโซเชียลมีเดียนั้นคล้ายกับแนวทางของเราในการเขียนบล็อก เราเขียนเนื้อหาต้นฉบับเดือนละสองครั้งและส่งอีเมลถึงลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าทั้งหมดของเรา จากนั้นเราโพสต์เนื้อหานั้นบนหน้า Facebook และ LinkedIn ของบริษัทของเรา เรากำลังทดลองใช้ตัวเลือกใหม่ๆ รวมถึงการโปรโมตโพสต์ และเรากำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อใช้ SEO! คำแนะนำอื่น ๆ ที่ Twenty Over Ten จะได้รับการชื่นชมอย่างมาก!

4. เฟรมเวิร์กเว็บไซต์ของเราแต่ละอันมอบประสบการณ์ที่แตกต่างกันให้กับผู้ใช้ เว็บไซต์ Seaside Wealth Management ใช้ Fresnel Framework ของเราเพื่อสร้างความประทับใจแรกพบที่แข็งแกร่งและน่าจดจำ อะไรเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจว่าจะใช้กรอบงานใด

เราชอบความรู้สึกโดยรวมของ Fresnel ความง่ายในการมีหน้าฮีโร่พร้อมแถบเครื่องมือด้านบนนั้นดูดีกว่าสำหรับเรา เมื่อเทียบกับปริซึม รูม่านตา หรือตัวเลือกอื่นๆ

5. หากคุณสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบใหม่หรือสร้างเว็บไซต์แก่ที่ปรึกษาคนอื่นๆ ได้ คุณจะให้คำแนะนำอะไร

มีความเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษในตลาดเป้าหมายที่คุณพยายามดึงดูด จัดการประชุมระดมความคิดกับทีมของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของแบรนด์โดยรวมก่อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่บนเรือ!

6. ประสบการณ์ของคุณกับ Twenty Over Ten เป็นอย่างไรบ้าง?

ยอดเยี่ยม! การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์เป็นกระบวนการที่ราบรื่น การเรียนรู้ระบบ 20 กว่าสิบระบบนั้นง่ายมาก!

7. บริษัทของคุณมีแนวทางที่วางแผนไว้อย่างดีในการช่วยเหลือลูกค้าของคุณ แต่ดูเหมือนว่าจะมุ่งเน้นไปที่ 6 ด้านของกลยุทธ์ทางการเงิน รวมถึงการจัดการการลงทุน การวางแผนภาษี และอื่นๆ คุณจัดการกับพื้นที่เหล่านี้ได้อย่างไร?

เป้าหมายของเราคือการสร้างความสงบสุขในเรื่องเงิน เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ เราพยายามใช้หลักการทั้ง 7 ประการจากคณะกรรมการการวางแผนทางการเงินของ CFP ซึ่งรวมถึงความประพฤติและข้อบังคับอย่างมืออาชีพ และหลักการวางแผนทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงและการวางแผนประกันภัย การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี การออมเพื่อการเกษียณ การวางแผนรายได้ และการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ เราทำงานร่วมกับลูกค้าของเราในฐานะหุ้นส่วน โดยให้คำปรึกษากับพวกเขาในขณะที่พวกเขาใช้ทรัพยากรทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อนำไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์

8. ถ้าคุณสามารถมีอาหารได้ไม่จำกัด คุณต้องการอะไรและเพราะเหตุใด

ปลาทูน่าหรือบรอกโคลีที่จับได้สดๆ ฉันไม่มีกลูเตน ดังนั้นตัวเลือกของฉันจึงมีจำกัด!