โซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการหน่วยงานประกันภัย 7 อันดับแรกในปี 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-07-05คุณมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการจัดเอกสารและเอกสารสำคัญจำนวนมากหรือไม่? อาจถึงเวลาที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อทำให้ชีวิตของคุณและตัวแทนของคุณง่ายขึ้น! นี่คือโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการหน่วยงานประกันภัย 7 อันดับแรกให้คุณเลือก!
บริษัทประกันภัยและเอกสารต่างจับมือกันมานานเท่าที่เราจำได้ การเป็นตัวแทนประกันหมายถึงการต้องกรอกเอกสารจำนวนมาก และถ้าคุณจัดการกองเอกสารให้เสร็จได้ พรุ่งนี้ก็จะมีอีกมาก
คุณมีหลายล้านสิ่งที่ต้องทำ และงานเอกสารเป็นเพียงหนึ่งในงานเหล่านั้น หาลูกค้าใหม่ ติดตามการเรียกร้อง เข้าถึงลูกค้า และอื่นๆ งานของตัวแทนประกันภัยไม่มีวันสิ้นสุด
เพื่อให้ตัวแทนประกันทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือพวกเขาต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงการดำเนินงานประจำวันและทำให้ธุรกิจเกือบทุกส่วนเป็นดิจิทัล ระบบการจัดการไม่เพียงแต่ทำให้คุณมีเวลาเหลือเฟือที่จะมุ่งความสนใจไปที่ภาพรวมเท่านั้น แต่ยังช่วยขจัดความผิดพลาดของมนุษย์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดได้รับการจัดวางอย่างถูกต้องและค้นหาได้ง่าย ติดตามงานของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย
หากคุณไม่มีเวลาอ่านงานวิจัยของเรา ข้ามไปที่ตารางเปรียบเทียบด่วนของเรา
ตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของเรา
ซอฟต์แวร์การจัดการตัวแทนประกันภัยแบบ all-in-one ที่ดีที่สุด
เรียนรู้เพิ่มเติม
เหมาะสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
เหมาะสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์
สิ่งที่ต้องมองหาในโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการตัวแทนประกันภัย
- ฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อค้นหาข้อมูลลูกค้าเพื่อเข้าถึงได้ง่ายเมื่อจำเป็น
- การจัดการเอกสารดิจิทัลซึ่งรวมถึงแบบฟอร์มและเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับลูกค้าและการใช้งานภายใน ขจัดความเป็นไปได้ของการสูญเสียเอกสารสำคัญ
- การจัดการงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามสามารถเห็นกำหนดการนัดหมายและสิ่งที่ต้องทำ
- คุณสมบัติการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจและเพิ่มผลผลิต
- การตลาดอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ภาพที่ใหญ่ขึ้น
- การรายงานและการวิเคราะห์เพื่อให้คุณสามารถวัดประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนามพร้อมกับคุณสมบัติการรายงานอื่นๆ อีกหลายร้อยรายการ
- ใช้งานง่าย เจ้าหน้าที่จึงเริ่มรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไปยังแอปได้ตั้งแต่วันแรก
- การสื่อสารภายในที่ง่ายขึ้น รวมถึงคุณสมบัติการแชทและไดเร็กทอรีภายใน
- การติดตามค่าคอมมิชชันเพื่อให้ตัวแทนสามารถรู้ได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขาสามารถคาดหวังอะไรได้โดยปราศจากข้อผิดพลาดจากมนุษย์
7 โซลูชั่นซอฟต์แวร์การจัดการตัวแทนประกันภัยที่ดีที่สุดในปี 2565
ซอฟต์แวร์การจัดการตัวแทนประกันภัยแบบครบวงจรที่ดีที่สุด
- เว็บ
- ios
- หุ่นยนต์
ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการตัวแทนประกันของ Connecteam คุณจะสามารถลดความซับซ้อนของการดำเนินงานประจำวันทั้งหมดในขณะที่จัดการตัวแทนและ freelancer ระยะไกลทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากตัวแทนมักจะอยู่ในภาคสนาม Connecteam จึงเสนอการตรวจสอบ แบบฟอร์ม และรายงานดิจิทัลที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของคุณสามารถเข้าถึงเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดได้โดยตรงจากโทรศัพท์ของพวกเขา ตัวแทนยังสามารถรวมรูปภาพ วิดีโอ การบันทึกเสียง และข้อความเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและการรายงาน ตัวอย่างเช่น หากคุณมีตัวแทนยื่นการตรวจสอบ WC พวกเขาสามารถรวมภาพของไซต์ที่เป็นอันตรายหรือการบาดเจ็บที่พนักงาน
แบบฟอร์มดิจิทัลและรายการตรวจสอบพร้อมใช้งานแม้ในขณะที่พนักงานของคุณกำลังเดินทาง ขจัดการเขียนด้วยลายมือที่ยุ่งเหยิงและการทำเอกสารสำคัญหายโดยการจัดเก็บเอกสารทั้งหมดในรูปแบบดิจิทัล ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยภายในซอฟต์แวร์เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเป็นส่วนตัวในระดับสูงสุด ไม่เพียงแต่การจัดการแบบวันต่อวันจะปรับปรุงด้วยซอฟต์แวร์ตัวแทนประกันของ Connecteams แต่ยังรวมถึงขวัญกำลังใจของพนักงานด้วย ฟีดโซเชียลสามารถใช้เพื่อแชร์ข้อมูลอัปเดตหรือเหตุการณ์สำคัญใดๆ ที่เกิดขึ้น และผู้ดูแลระบบยังสามารถรับรู้และให้รางวัลแก่ตัวแทนต่อสาธารณะสำหรับความสำเร็จของพวกเขา เฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญของพนักงาน วันเกิด และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ควรค่าแก่การยกย่องจากสาธารณชน
ฟีเจอร์หลัก
- แบบฟอร์มการอ่านและลงนามที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ การตรวจสอบ และการจัดการการเคลม
- แนบรูปภาพ วิดีโอ การบันทึกเสียง และข้อความ
- กิจกรรมดิจิทัลและจดหมายข่าว
- นาฬิกาบอกเวลาแบบดิจิตอล
- งานด่วนและรายการตรวจสอบ
- การแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- กำหนดการพนักงาน
- การสื่อสารในแอป
- การฝึกอบรมพนักงานและการเริ่มต้นใช้งาน
- ตารางเวลาและการจัดการเงินเดือน
ข้อดี
- การสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
- ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน
- ราคาไม่แพงสำหรับทีมขนาดใดๆ
- การผสานรวมกับ Quickbooks และ Gusto Payroll อย่างราบรื่น
- การเข้าถึงเดสก์ท็อป มือถือ และคีออสก์
ข้อเสีย
- แผนบริการฟรีใช้ได้ไม่เกิน 10 ผู้ใช้
ราคา
เริ่มต้น เพียง $29/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 30 คน ทดลองใช้ ฟรี 14 วัน มี แผนบริการฟรี
ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
เริ่มการทดลองใช้ฟรีของคุณเหมาะสำหรับ: การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
- เว็บ
- หน้าต่าง
Applied Epic ช่วยให้ตัวแทนประกันสามารถมองเห็นธุรกิจทั้งหมดของตนได้ดีขึ้น พวกเขาอวดว่าผ่านซอฟต์แวร์ที่ผสานรวม บริษัทจะสามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เพิ่มโอกาสในการขาย รับข้อมูลเชิงลึกในตลาด ทำให้บัญชีง่ายขึ้น การรายงาน กระบวนการทางธุรกิจรายวัน นโยบาย และการบริหารผลประโยชน์ ด้วยการถ่ายโอนข้อมูลนโยบายอัตโนมัติกับบริษัทประกัน คุณสามารถทำทุกอย่างได้บนแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เดียว แทนที่จะต้องใช้หลายอันเพื่อทำงานให้เสร็จ พวกเขายังให้การจัดการเอกสารและการจัดระเบียบ รวมถึงการส่งข้อความเพื่อให้เชื่อมต่อกับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Epic ประยุกต์ฟีเจอร์หลัก
- การจัดการเคลม
- การจัดการการติดต่อลูกค้า
- การจัดการเอกสาร
- การจัดการนโยบาย
ข้อดี
- การรายงานที่เป็นประโยชน์
- การจัดการลูกค้าเป้าหมาย
ข้อเสีย
- ยากที่จะเรียนรู้และนำไปปฏิบัติ
ราคา
เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์มา คุณจะต้องนัดหมายการประชุมกับตัวแทนฝ่ายขาย ทดลองใช้ฟรี: ไม่มี แผนฟรีตลอดชีพ: ไม่
เหมาะสำหรับ: การจัดการเวิร์กโฟลว์
- เว็บ
Total Lead Domination (TLD) ช่วยให้ตัวแทนประกันภัยและศูนย์บริการสามารถดำเนินธุรกิจได้หลายด้าน ซอฟต์แวร์ของพวกเขาช่วยให้ตัวแทนประกันและคอลเซ็นเตอร์เป็นผู้นำและเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นยอดขายด้วยฟีเจอร์เวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพ คุณลักษณะเวิร์กโฟลว์ช่วยให้คุณทราบเวลาและสิ่งที่พนักงานทำ คุณยังสามารถควบคุมข้อมูลและข้อมูลที่ตัวแทนของคุณเห็นได้อีกด้วย หากมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อน คุณสามารถเลือกผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ฟีเจอร์ปฏิทินช่วยให้ตัวแทนประกันและคอลเซ็นเตอร์จัดการงานประจำวันและลูกค้าได้ดีขึ้นด้วยการแจ้งเตือนการโทรกลับ การตั้งค่าการนัดหมาย และกิจกรรมต่างๆ การรายงานอัตโนมัติจะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียด ในขณะเดียวกันก็ให้คุณควบคุมค่าใช้จ่ายได้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ TLD CRMฟีเจอร์หลัก
- คุณสมบัติเวิร์กโฟลว์
- รุ่นนำ
- ปฏิทิน
- การรายงานอัตโนมัติ
ข้อดี
- การบริการลูกค้าที่ดี
- ส่วนใหญ่สำหรับการขายและการสร้างโอกาสในการขาย
ข้อเสีย
- แพ่งมาก
ราคา
แผนเอเจนซีมีค่าใช้จ่าย 75 เหรียญสหรัฐ/ผู้ใช้ต่อเดือน โดยมีค่าธรรมเนียมการตั้งค่าเพิ่มเติมเพียงครั้งเดียวที่ 500 ดอลลาร์ ทดลองใช้ฟรี: ไม่มี แผนฟรีตลอดชีพ: ไม่
เหมาะสำหรับ: การจัดการเอกสาร
- เว็บ
- ios
- หุ่นยนต์
- หน้าต่าง
AMS 360 จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในคลาวด์ดิจิทัลและเป็นโซลูชันการจัดการประกันภัยที่ช่วยให้ตัวแทนอิสระ นายหน้า ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่สามารถจัดการเวิร์กโฟลว์ การรักษาลูกค้า และการต่ออายุได้ โดยพื้นฐานแล้วจะมีการจัดการเอกสาร การจัดการงาน และเวิร์กโฟลว์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดการปัจจัยเสี่ยงและธุรกรรมด้านกฎระเบียบได้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Vertafore AMS 360ฟีเจอร์หลัก
- การจัดการเอกสาร
- การจัดการแบบฟอร์ม
- การจัดการงาน
- การเข้าถึงผ่านมือถือ
ข้อดี
- ความสามารถในการรายงานที่ดี
- การจัดการฟอร์มที่ดี
ข้อเสีย
- ผู้ใช้รายงานว่าใช้งานยากมาก
- ผู้ใช้รายงานว่าบริการมีราคาแพงมาก
ราคา
หากต้องการทราบราคา คุณต้องติดต่อตัวแทนของ Vertafore ทดลองใช้ฟรี: ไม่มี แผนฟรีตลอดชีพ: ไม่
เหมาะสำหรับ: การจัดการเคสและเคลม
- เว็บ
- ios
- หุ่นยนต์
BriteCore ให้บริการที่ช่วยในการจัดการพนักงานตลอดจนการรักษาลูกค้า บริการบางอย่างที่พวกเขานำเสนอ ได้แก่ การจัดการนโยบาย การเรียกเก็บเงิน การจัดการการเรียกร้อง การรายงานด้านกฎระเบียบและการเงิน นอกจากนี้ยังมีพอร์ทัลสำหรับตัวแทนของคุณ สำหรับผู้ถือกรมธรรม์และผู้ประกันตน ด้วยการเข้าถึงตามสิทธิ์ ดังนั้นเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดูข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้ สุดท้ายนี้ พวกเขาจัดเตรียม BI และแดชบอร์ดการวิเคราะห์เพื่อช่วยให้บริษัทประกันภัยทำการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างมีข้อมูลมากขึ้น
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ BriteCoreฟีเจอร์หลัก
- พอร์ทัลนายหน้า/ตัวแทน
- การจัดการคดีและการเคลม
- พอร์ทัลลูกค้า
- การจัดการเอกสาร
- การเรียกร้องทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อดี
- การเข้าถึงผ่านมือถือ
ข้อเสีย
- ระบบอัตโนมัติไม่มากนัก
ราคา
หากต้องการทราบค่าใช้จ่ายของ BriteCore คุณต้องขอตัวอย่างกับตัวแทน ทดลองใช้ฟรี: ไม่มี แผนฟรีตลอดชีพ: ไม่
เหมาะสำหรับ: การจัดการเอกสาร
- เว็บ
- หน้าต่าง
Newton By Agency System ยังให้การจัดการเอเจนซี่ด้วยคุณสมบัติหลายอย่างที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานประจำวัน คุณลักษณะบางอย่างที่มีให้ ได้แก่ การจัดการเอกสาร การบัญชี การจัดการบัญชี คุณลักษณะทางการตลาดอัตโนมัติ การจัดการการต่ออายุ พวกเขายังให้พอร์ทัลที่แตกต่างกันสำหรับตัวแทน ลูกค้า และผู้ผลิต ด้วยวิธีนี้จะไม่มีใครสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ดู นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและติดตามการขายได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีแอพมือถือไคลเอนต์เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Newton By Agency Systemฟีเจอร์หลัก
- การจัดการเคลม
- การจัดการเอกสาร
- การจัดการการติดต่อ
- การจัดการกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อดี
- โหลดฟีเจอร์แล้ว
ข้อเสีย
- ใช้งานยากและต้องฝึกอบรม
- แพง
ราคา
ราคาเริ่มต้นที่ $185/ผู้ใช้ต่อเดือน ซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจนหากคุณมีหน่วยงานขนาดใหญ่ ทดลองใช้ฟรี: ไม่มี แผนฟรีตลอดชีพ: ไม่
เหมาะสำหรับ: การจัดการกรมธรรม์ประกันภัย
- เว็บ
- ios
- หุ่นยนต์
เจเนซิสเสนอซอฟต์แวร์การจัดการตัวแทนประกันที่ช่วยตัวแทนในการจัดการลูกค้าได้ดีขึ้นและทำให้การดำเนินงานประจำวันง่ายขึ้น คุณลักษณะบางอย่างที่รวมอยู่ในซอฟต์แวร์ Jenesis ได้แก่ การสร้างแบบฟอร์ม รูปภาพและการสแกนเพื่อขจัดเอกสารที่ไม่จำเป็น ส่งไฟล์ดิจิทัล การแจ้งเตือนและบันทึกอัตโนมัติ การรายงาน การรับและการชำระเงิน ตัววัดการเปรียบเทียบการประกันภัยในตัว ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ การรวมอีเมล และการจัดการการตลาด . จุดเน้นหลักของพวกเขาคือการตลาดอัตโนมัติและการสื่อสารกับลูกค้าที่ได้รับการปรับปรุง
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เจเนซิส ซอฟต์แวร์ฟีเจอร์หลัก
- การจัดการและการติดตามการเรียกร้อง
- การจัดการการติดต่อ
- พอร์ทัลลูกค้า
- การจัดการเอกสาร
- การจัดการกรมธรรม์ประกันภัย
- การตลาดอัตโนมัติ
ข้อดี
- ง่ายต่อการใช้
ข้อเสีย
- ผู้ใช้รายงานข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์บางอย่าง
- แพงสำหรับทีมใหญ่
ราคา
ราคาเริ่มต้นที่ 125 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน ทดลองใช้ฟรี: ไม่มี แผนฟรีตลอดชีพ: ไม่
เปรียบเทียบโซลูชั่นซอฟต์แวร์การจัดการตัวแทนประกันภัยที่ดีที่สุด
| หัวข้อ |  | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความคิดเห็น |   | | ไม่มี |  | ไม่มี | | |
| ราคา | เริ่มต้น เพียง $29/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 30 คน | เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์มา คุณจะต้องนัดหมายการประชุมกับตัวแทนฝ่ายขาย | แผนเอเจนซีมีค่าใช้จ่าย 75 เหรียญสหรัฐ/ผู้ใช้ต่อเดือน โดยมีค่าธรรมเนียมการตั้งค่าเพิ่มเติมเพียงครั้งเดียวที่ 500 ดอลลาร์ | หากต้องการทราบราคา คุณต้องติดต่อตัวแทนของ Vertafore | หากต้องการทราบค่าใช้จ่ายของ BriteCore คุณต้องขอตัวอย่างกับตัวแทน | ราคาเริ่มต้นที่ $185/ผู้ใช้ต่อเดือน ซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจนหากคุณมีหน่วยงานขนาดใหญ่ | ราคาเริ่มต้นที่ 125 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน |
| ทดลองฟรี | ใช่ 14 วัน | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
| แผนฟรี | ใช่ ใช่ ผู้ใช้สูงสุด 30 คน | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
ซอฟต์แวร์การจัดการตัวแทนประกันภัยคืออะไร?
ซอฟต์แวร์ตัวแทนประกันภัยช่วยให้ธุรกิจปรับกระบวนการที่มีอยู่ให้เหมาะสมเพื่อดำเนินการทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์ช่วยในการติดตามนโยบายการประกัน ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทน และช่วยให้ตัวแทนเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้
ซอฟต์แวร์นี้ยังช่วยรักษาการสื่อสารกับลูกค้า กำหนดการนัดหมาย ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารและแบบฟอร์ม และการรายงานทางธุรกิจ
ซอฟต์แวร์การจัดการตัวแทนประกันภัยทำงานอย่างไร
ซอฟต์แวร์การจัดการหน่วยงานประกันชั้นนำทำงานโดยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในแอปเดียวเพื่อให้ตัวแทนประกันใช้ได้ทุกที่ แอพจะรวมคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายสำหรับตัวแทนในการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า แบบฟอร์มและเอกสารที่จำเป็น การนัดหมายและการแจ้งเตือน และอื่นๆ ทั้งหมดในที่เดียว ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ตามเวลาจริง ทำให้สะดวกสำหรับตัวแทนที่จะใช้ในขณะที่อยู่ในภาคสนาม
ประโยชน์ของการใช้โซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการตัวแทนประกันภัย
- ติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานได้อย่างแม่นยำ
เนื่องจากตัวแทนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่หลังโต๊ะและมักจะอยู่ระหว่างการเดินทาง การติดตามชั่วโมงทำงานของพนักงานอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญ การทำเช่นนี้จะช่วยประหยัดเวลาและเงินในการประมวลผลเงินเดือน
- เอกสารสำคัญทั้งหมดในซอฟต์แวร์เดียว
ซอฟต์แวร์การจัดการประกันภัยที่มีประสิทธิภาพจะเป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดเก็บเอกสาร ไม่ว่าคุณจะต้องจัดเก็บแบบฟอร์ม การตรวจสอบ นโยบาย หรือผู้ติดต่อกับลูกค้าอย่างปลอดภัย ซอฟต์แวร์การจัดการตัวแทนประกันจะจัดเก็บเอกสารทั้งหมดแบบดิจิทัลและปลอดภัย
- สร้างแบบฟอร์มและเอกสารด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
ด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการตัวแทนประกันที่มีประสิทธิภาพ เช่น Connecteam คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้ตัวแทนของคุณใช้งานได้ทุกวัน Connecteam ยังจัดเตรียมแบบฟอร์มการอ่านและลงนามพร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่แนบมาเพื่อการรายงานและวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย
ซอฟต์แวร์การจัดการตัวแทนประกันภัยมีค่าใช้จ่ายเท่าไร?
มีระบบการจัดการตัวแทนประกัน เช่น Connecteam และรุ่นอื่นๆ ที่เรียกเก็บต่อผู้ใช้ต่อเดือน โมเดลต่อผู้ใช้โดยทั่วไปมีตั้งแต่ $85 ถึง $300 ต่อเดือน ทำให้ค่อนข้างแพงในช่วงสองสามเดือน
ระบบการจัดการตัวแทนประกันภัยที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายมากที่สุด Connecteam มีคุณสมบัติทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการจัดการตัวแทนประกันภัยในภาคสนามอย่างราบรื่น ฟรีสำหรับตัวแทนมากถึง 10 ราย หรือในราคาต่ำเพียง 29 ดอลลาร์/เดือน ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจที่เลือก
คำถามที่พบบ่อย
ฉันต้องการคุณสมบัติใดมากที่สุดจากซอฟต์แวร์การจัดการตัวแทนประกันภัย
โซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการตัวแทนประกันที่ดีที่สุดมีรูปแบบที่แข็งแกร่งและคุณลักษณะการรายงาน นี่คือคุณสมบัติหลักที่ตัวแทนของคุณจะใช้เป็นประจำทุกวัน
ระบบการจัดการตัวแทนประกันทั้งหมดคิดค่าใช้จ่ายต่อผู้ใช้หรือไม่?
ไม่ทั้งหมดไม่ทำ ตัวอย่างเช่น ด้วย Connecteam พวกเขาไม่เพียงแต่ให้เวอร์ชันฟรีสำหรับผู้ใช้ 10 คนแรกเท่านั้น แต่แผนทั้งหมดเป็นราคาคงที่สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก การทำวิจัยของคุณ อ่านรายละเอียดทั้งหมด และตรวจสอบค่าธรรมเนียมที่ซ่อนอยู่อีกครั้งเมื่อสมัครใช้งานซอฟต์แวร์การจัดการตัวแทนประกันภัยเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ ก่อนเลือกโซลูชันซอฟต์แวร์ ให้ใช้ประโยชน์จากการทดลองใช้ฟรีเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับตัวแทนประกันภัยของคุณ
ซอฟต์แวร์การจัดการตัวแทนประกันใช้งานยากหรือไม่?
ไม่อย่างแน่นอน! อันที่จริงควรเป็นมิตรกับผู้ใช้และใช้งานง่าย โซลูชันซอฟต์แวร์เหล่านี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้คุณทำงานช้าลง โซลูชันซอฟต์แวร์เหล่านี้ควรใช้งานง่ายสุด ๆ และไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมมากนัก คุณจึงสามารถมุ่งความสนใจไปที่ภาพที่ใหญ่ขึ้นได้
บรรทัดล่างในโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการตัวแทนประกันภัย
เพื่อที่จะตัดสินใจได้ดีที่สุดว่าซอฟต์แวร์การจัดการตัวแทนประกันตัวใดที่เหมาะกับคุณ สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดคุณลักษณะที่คุณต้องการเพื่อจัดการทีม ตัวแทน และลูกค้าของคุณให้ดีขึ้น
ระบบการจัดการตัวแทนประกันภัยบางระบบที่ระบุไว้ข้างต้นแตกต่างกันในแง่ของการจัดการลูกค้าและพนักงาน ในขณะที่ระบบอื่นๆ จะเน้นคุณลักษณะของตนที่การตลาด การรักษาลูกค้า หรือธุรกิจการปรับขนาด ซอฟต์แวร์การจัดการตัวแทนประกันของ Connecteam ช่วยให้ตัวแทนประกันสามารถจัดการตัวแทนระยะไกลของตนได้ดียิ่งขึ้นจากที่เดียว คุณยังสามารถจัดการการปฏิบัติงานประจำวัน การสื่อสารภายใน นโยบายและการรายงาน การฝึกอบรม และกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์การจัดการตัวแทนประกันภัยของ Connecteam มอบโซลูชันแบบครบวงจรแก่ตัวแทนประกันภัยเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่นยิ่งขึ้น