คู่มือสำคัญในการสร้างแดชบอร์ด ROI ที่มีประสิทธิภาพ

นักการตลาดมักเผชิญกับความต้องการที่สำคัญในการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิภาพทางการเงินของความคิดริเริ่มของตน ROI ของแคมเปญและกลยุทธ์ถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับฝ่ายบริหารในการประเมินประสิทธิภาพทางการตลาด การแก้ไขปัญหานี้ แดชบอร์ดและรายงาน ROI กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ โดยนำเสนอมุมมองโดยตรงเกี่ยวกับผลกระทบทางการเงินของกลยุทธ์การตลาด

บทความนี้สำรวจว่าแดชบอร์ดและรายงาน ROI สามารถช่วยนักการตลาดให้รับมือกับความท้าทายเหล่านี้โดยตรงได้อย่างไร โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและปรับการลงทุนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ทำความเข้าใจกับ ROI

ROI คำนวณโดยการลบต้นทุนเริ่มแรกของการลงทุนออกจากกำไร (หรือขาดทุน) ที่เกิดจากการลงทุนนั้น หารด้วยต้นทุนเริ่มแรกของการลงทุน แล้วคูณด้วย 100 เพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์

การเปรียบเทียบรายงาน ROI และแดชบอร์ด

ในการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ทั้งรายงาน ROI และแดชบอร์ด ROI มีความสำคัญ อย่างไรก็ตาม มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันและมีข้อได้เปรียบที่แตกต่างกัน การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างรายงาน ROI และแดชบอร์ด ROI สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะใช้เครื่องมือใดเพื่อส่งเสริมการตัดสินใจในพื้นที่เฉพาะของธุรกิจของคุณ

รายงานผลตอบแทนการลงทุน

รายงาน ROI เป็นเอกสารโดยละเอียดที่ให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุนเฉพาะเจาะจงในช่วงเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปจะสร้างขึ้นในช่วงเวลาสม่ำเสมอ เช่น รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี และใช้สำหรับการวิเคราะห์เชิงลึก

ต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะหลักบางประการของรายงาน ROI:

• มุ่งเน้นรายละเอียด: รายงาน ROI ประกอบด้วยข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับต้นทุน รายได้ อัตรากำไร และตัวชี้วัดทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พวกเขามักจะแจกแจงประสิทธิภาพของการลงทุนต่างๆ เพื่อให้มีมุมมองที่ละเอียด
• การวิเคราะห์ในอดีต: รายงานเหล่านี้ช่วยให้สามารถตรวจสอบ ROI เมื่อเวลาผ่านไป โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้ม รูปแบบ และประสิทธิผลในระยะยาวของการลงทุน
• ปรับแต่งได้: สามารถปรับแต่งรายงาน ROI เพื่อตอบคำถามเฉพาะหรือประเด็นที่สนใจ โดยเน้นไปที่การลงทุน แคมเปญ หรือกรอบเวลาโดยเฉพาะ

แดชบอร์ด ROI

ในทางกลับกัน แดชบอร์ด ROI เป็นเครื่องมือแบบไดนามิกที่ใกล้เคียงเรียลไทม์ ซึ่งแสดงประสิทธิภาพปัจจุบันของการลงทุนของคุณ และช่วยให้คุณสำรวจมุมมองในอดีตได้ในระดับหนึ่ง โดยทั่วไปแล้วแดชบอร์ดจะเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มระบบธุรกิจอัจฉริยะหรือซอฟต์แวร์ทางการเงิน ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างแดชบอร์ดและรายงานก็คือ แดชบอร์ดและรายงานแบบแรกมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่การวัดผลหลัก และด้วยเหตุนี้จึงมีรายละเอียดน้อยกว่าแบบหลัง

ต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะบางประการของแดชบอร์ด ROI:

• ข้อมูลแบบเรียลไทม์: แม้ว่าเป็นเรื่องปกติที่แดชบอร์ดจะซิงค์ข้อมูลแบบรายวันหรือสองครั้งต่อวัน แต่ก็สามารถให้ข้อมูลล่าสุดได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถประเมินประสิทธิภาพการลงทุนของตนได้อย่างรวดเร็ว การประเมินเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะแบ่ง 'ประสิทธิภาพ' ออกเป็นตัวชี้วัดต่างๆ ประมาณสิบสองรายการ และมุ่งเน้นไปที่สามในสี่ตัวชี้วัดหลัก สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการติดตามแคมเปญหรือการลงทุนที่กำลังดำเนินอยู่
• การแสดงภาพ: แดชบอร์ดใช้การแสดงภาพ เช่น แผนภูมิ กราฟ และตัวบ่งชี้เพื่อแสดงข้อมูล ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อน (ให้มุมมองที่เป็นนามธรรมแต่เป็นองค์รวมมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรายงาน) และระบุแนวโน้มหรือปัญหาได้ทันที
• เชิงโต้ตอบ: ตัวอย่างเช่น แดชบอร์ด ROI ทางการตลาดนำเสนอการโต้ตอบ เช่น ความสามารถในการเจาะลึกลงในจุดข้อมูลเฉพาะ หรือปรับกรอบเวลาที่กำลังดู ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสำรวจข้อมูลได้ลึกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องสร้างรายงานใหม่

การเลือกระหว่างรายงาน ROI และแดชบอร์ด ROI

ตัวเลือกระหว่างรายงาน ROI และแดชบอร์ด ROI ขึ้นอยู่กับระดับรายละเอียดที่กรณีธุรกิจของคุณต้องได้รับการแก้ไข:

• ใช้ รายงาน ROI เมื่อคุณต้องการการวิเคราะห์โดยละเอียดที่ครอบคลุมเพื่อการทบทวน การนำเสนอ หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ รายงาน ROI เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะลึกประสิทธิภาพทางการเงิน การทำความเข้าใจความแตกต่างของการลงทุนต่างๆ และการเตรียมการตรวจสอบหรือการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ใช้ แดชบอร์ด ROI เพื่อการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการตัดสินใจที่รวดเร็ว แดชบอร์ดเหมาะสำหรับการติดตามผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ระบุโอกาสหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทันที และปรับกลยุทธ์ได้ทันที
• ใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันเมื่อคุณเห็นสัญญาณของความผิดปกติด้านประสิทธิภาพในแดชบอร์ด จากนั้นรายงานจะช่วยให้คุณสามารถเจาะลึกลงไปอีกและช่วยค้นหาสาเหตุของความผิดปกติ

วิธีสร้างรายงาน ROI

การสร้างรายงาน ROI เกี่ยวข้องกับกระบวนการโดยละเอียดซึ่งรวบรวมมูลค่าที่เกิดจากการลงทุนที่เฉพาะเจาะจง เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับธุรกิจในการประเมินประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไรของค่าใช้จ่ายของตน ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำทีละขั้นตอนในการสร้างรายงาน ROI ที่มีประสิทธิภาพ

1. กำหนดวัตถุประสงค์

เริ่มต้นด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ของรายงาน ROI อย่างชัดเจน ระบุการลงทุนเฉพาะหรือชุดการลงทุนที่คุณกำลังวิเคราะห์ นี่อาจเป็นแคมเปญการตลาด รายจ่ายฝ่ายทุน หรือโครงการใดๆ ที่คุณต้องการคำนวณ ROI

การทำความเข้าใจวัตถุประสงค์จะเป็นแนวทางในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยปกติแล้วการรายงาน ROI ต้องใช้จุดข้อมูลมากกว่ารายงาน ROMI หรือ ROAS เป็นต้น ดังนั้น โปรดเตรียมพร้อมที่จะจ้างนักวิเคราะห์หรือแม้แต่วิศวกรข้อมูลสองสามคนเมื่อดำเนินการรายงาน ROI

2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

ซึ่งรวมถึง:

• ข้อมูลต้นทุน: ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมถึงต้นทุนการตั้งค่าเริ่มต้น ต้นทุนการดำเนินงาน การบำรุงรักษา และต้นทุนทางตรงหรือทางอ้อมอื่นๆ
• ข้อมูลรายได้: รายได้ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของการขาย การออม หรือผลประโยชน์ทางการเงินอื่นๆ
• ข้อมูลขั้นกลาง: หากคุณวางแผนที่จะรายงานการเปลี่ยนแปลง ROI ของคุณเมื่อเวลาผ่านไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวบรวมอนุกรมเวลาที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักที่สร้างรากฐานสำหรับรายได้

3. คำนวณกำไรสุทธิ

ลบต้นทุนการลงทุนทั้งหมดออกจากรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อหากำไรสุทธิ ตัวเลขนี้แสดงถึงผลกำไรทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุน

กำไรสุทธิ=รายได้รวม−ต้นทุนรวม

4. คำนวณ OI

ใช้กำไรสุทธิและต้นทุนการลงทุนทั้งหมดเพื่อคำนวณ ROI หนึ่งในสูตรง่ายๆ ในการคำนวณ ROI คือ:

ROI=(ต้นทุนรวม/กำไรสุทธิ)×100

แสดงผลลัพธ์เป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการลงทุนในการสร้างผลกำไร

5. วิเคราะห์ผลลัพธ์

ตีความ ROI ที่คำนวณได้ในบริบทของวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณและสภาพแวดล้อมของตลาด ROI ที่สูงบ่งชี้ว่าการลงทุนนั้นมีผลกำไร ในขณะที่ ROI ต่ำบ่งชี้ว่าการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

โดยปกติแล้ว ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบอกว่าค่า ROI สูงหรือต่ำโดยดูจากตัวเลขที่ให้มาเท่านั้น ในรายงานของคุณ (และแม้แต่แดชบอร์ด) การเปรียบเทียบ ROI ของคุณกับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมจะเป็นประโยชน์ ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถประเมินประสิทธิภาพของคุณได้ดีขึ้น และสร้างแผนปฏิบัติการสำหรับกรอบเวลาทั้งเชิงกลยุทธ์และเชิงกลยุทธ์

6. ให้ข้อมูลตามบริบท

นอกเหนือจากตัวเลขดิบแล้ว ยังรวมถึงการวิเคราะห์ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกว่าเหตุใดการลงทุนจึงดำเนินไปเช่นนั้น พิจารณาปัจจัยภายนอกและภายในที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับแนวโน้มของตลาด การแข่งขัน ความท้าทายในการดำเนินการ หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

ในหลายกรณี การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มต่างๆ ที่แสดงเป็นอนุกรมเวลาอาจมีประโยชน์ เช่น เป็นเรื่องปกติในการตลาดที่จะดำเนินการการสร้างแบบจำลองส่วนประสมการตลาด (MMM) เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ROI ของคุณ

7. ให้คำแนะนำ

จากการวิเคราะห์ ROI เสนอคำแนะนำสำหรับการดำเนินการในอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการแนะนำการปรับเปลี่ยนเพื่อปรับปรุงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพต่ำ ขยายการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ หรือสำรวจโอกาสใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการให้ ROI สูง

8.จัดทำรายงาน

รวบรวมข้อค้นพบ การวิเคราะห์ และคำแนะนำของคุณลงในรายงานที่มีโครงสร้าง รายงาน ROI ที่มีประสิทธิภาพควรประกอบด้วย:

• บทสรุปผู้บริหารที่เน้นข้อค้นพบและคำแนะนำที่สำคัญ
• รายละเอียดต้นทุนและรายได้โดยละเอียด
• การคำนวณและการตีความ ROI
• การวิเคราะห์บริบทและข้อมูลเชิงลึก
• ข้อเสนอแนะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในอนาคต

9. ทบทวนและแก้ไข

ก่อนที่จะสรุปรายงาน ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนก่อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูล การคำนวณ และการวิเคราะห์มีความถูกต้อง และรายงานระบุถึงวัตถุประสงค์เดิม แก้ไขตามความจำเป็นเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประโยชน์ของรายงาน

ใช้ทางลัด — สอบถามตัวแทน AI สำหรับรายงาน ROI

การสร้างรายงาน ROI หรือแดชบอร์ดตั้งแต่เริ่มต้นอาจใช้เวลานานและซับซ้อน จะทำอย่างไรถ้าคุณต้องการข้อมูลเชิงลึกตอนนี้?

ใช้ประโยชน์จาก Improvado AI Agent ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในทันที ตัวแทนเชื่อมต่อโดยตรงกับฐานข้อมูลการตลาด ช่วยให้กระบวนการรับข้อมูลเชิงลึก ROI ง่ายขึ้น เพียงถามคำถามกับตัวแทน เช่น "ROI ในแคมเปญโซเชียลมีเดียล่าสุดของเราเป็นเท่าใด" หรือ "เปรียบเทียบ ROI ของแคมเปญอีเมลของเราในไตรมาสนี้" จะให้ข้อมูลเชิงลึกทันที

ความสามารถนี้ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าและช่วยให้นักการตลาดสามารถตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการข้ามการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ด้วยตนเอง Improvado AI Agent นำเสนอเส้นทางตรงไปยังข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับการปรับกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมและสมเหตุสมผลในการจัดสรรงบประมาณ

การสร้างแดชบอร์ด ROI

การสร้างแดชบอร์ด ROI เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องมือภาพแบบไดนามิกที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการลงทุนของคุณ แดชบอร์ดที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้คุณประเมินได้อย่างรวดเร็วว่าเงินที่คุณทุ่มให้กับโครงการหรือแคมเปญต่างๆ ให้ผลตอบแทนที่ดีหรือไม่ ต่อไปนี้เป็นวิธีสร้างแดชบอร์ด ROI

กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างแดชบอร์ด ให้กำหนดสิ่งที่คุณต้องการบรรลุให้ชัดเจน ระบุตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ วัตถุประสงค์ของคุณอาจรวมถึงการติดตาม ROI ของแคมเปญการตลาดที่เฉพาะเจาะจง การลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ หรือรายจ่ายฝ่ายทุน

เลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสม

เลือกแพลตฟอร์มระบบธุรกิจอัจฉริยะที่เหมาะกับความต้องการของคุณ ธุรกิจจำนวนมากใช้ซอฟต์แวร์เช่น Microsoft Power BI, Tableau, Google Data Studio หรือ Improvado เลือกแพลตฟอร์มที่ทำงานร่วมกับแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ของคุณได้ดี และผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

บูรณาการแหล่งข้อมูลของคุณ

แดชบอร์ด ROI ทางการตลาดของคุณจะต้องดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลการขาย แพลตฟอร์มการตลาด และเครื่องมือการจัดการโครงการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มที่คุณเลือกสามารถผสานรวมกับแหล่งข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างราบรื่นเพื่อรวบรวมและอัปเดตข้อมูลอัตโนมัติ

ออกแบบเค้าโครงแดชบอร์ดของคุณ

วางแผนเค้าโครงแดชบอร์ดของคุณ ควรใช้งานง่ายและใช้งานง่าย องค์ประกอบทั่วไปประกอบด้วยวิดเจ็ตภาพรวมที่ด้านบน ตามด้วยแผนภูมิและกราฟที่มีรายละเอียดมากขึ้น พิจารณาผู้ชมของคุณและจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลที่สำคัญที่สุด

สร้างการแสดงภาพ

พัฒนาการแสดงภาพสำหรับ KPI ของคุณ ใช้แผนภูมิและกราฟประเภทต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเข้าใจได้ง่าย ตัวอย่างเช่น ใช้แผนภูมิเส้นเพื่อแสดงแนวโน้มในช่วงเวลาหนึ่ง แผนภูมิแท่งเพื่อเปรียบเทียบการลงทุนต่างๆ และแผนภูมิวงกลมเพื่อแสดงสัดส่วน

ใช้การโต้ตอบ

เพิ่มองค์ประกอบเชิงโต้ตอบให้กับแดชบอร์ดของคุณ คุณลักษณะต่างๆ เช่น ตัวกรอง เมนูแบบเลื่อนลง และความสามารถเจาะลึกช่วยให้ผู้ใช้ปรับแต่งมุมมองและสำรวจข้อมูลได้ลึกยิ่งขึ้น สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มการใช้งานและประสิทธิผลของแดชบอร์ดของคุณ

ทดสอบและปรับแต่ง

เมื่อสร้างแดชบอร์ดของคุณแล้ว ให้ทดสอบอย่างละเอียด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เวลาในการโหลด และความสะดวกในการใช้งาน รวบรวมคำติชมจากผู้ใช้ปลายทางและปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณตามข้อมูลที่พวกเขาป้อน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการปรับเค้าโครง การเพิ่มหรือลบ KPI และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ติดตามและอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ

แดชบอร์ด ROI ไม่ใช่เครื่องมือที่ตั้งค่าแล้วลืม ตรวจสอบประสิทธิภาพและความเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ อัปเดตเมื่อเป้าหมายทางธุรกิจของคุณพัฒนาและเมื่อมีแหล่งข้อมูลหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ การอัปเดตเป็นประจำช่วยให้มั่นใจว่าแดชบอร์ดของคุณยังคงให้คุณค่าอยู่ตลอดเวลา

รายงานหรือแดชบอร์ด ข้อมูลคือรากฐานของคุณ

ROI เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินว่าการลงทุนทำงานได้ดีเพียงใด และช่วยกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ เราพิจารณารายงานและแดชบอร์ด ROI อย่างใกล้ชิด โดยแสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร รายงาน ROI ให้การวิเคราะห์อย่างละเอียดสำหรับการวางแผนโดยละเอียด ในขณะที่แดชบอร์ดให้ข้อมูลได้ทันทีเพื่อการดำเนินการที่รวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลคุณภาพสูงเป็นรากฐานสำหรับทั้งรายงานและแดชบอร์ด การรวบรวม จัดระเบียบ และจัดเตรียมข้อมูลเป็นกระบวนการที่พิถีพิถันและใช้ทรัพยากรมาก ด้วย Improvado ทีมของคุณสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลที่ต่างกันไปเป็นข้อมูลที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ ในขณะที่ความสามารถในการวิเคราะห์ของแพลตฟอร์มและการค้นพบข้อมูลเชิงลึกจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้มากถึง 82% สนับสนุนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น

คำถามที่พบบ่อย