โซลูชันการรวมระบบของ Salesforce – ประโยชน์หลัก คุณลักษณะ และวิธีการ

โลกของโซลูชันการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) กำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากกว่า 90% ของธุรกิจที่มีพนักงานมากกว่า 10 คนใช้ระบบ CRM เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของลูกค้า

จากข้อมูลของ Grand View Research ขนาดตลาด CRM ทั่วโลกมีมูลค่า 58.82 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 และคาดว่าจะเติบโตที่ CAGR ที่น่าประทับใจที่ 13.9% ในช่วงปี 2023 ถึง 2030 และโซลูชันการผสานรวมของ Salesforce เพียงอย่างเดียวก็ดึงดูดผู้ใช้ CRM ทั่วโลกประมาณหนึ่งในสาม .

การรวม Salesforce หมายถึงกระบวนการเชื่อมต่อ Salesforce กับระบบอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วในโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่เปิดใช้งานการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างราบรื่นและเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ

Salesforce ได้ปรับปรุงการขายของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญและปฏิวัติโลกขององค์กร การผสานรวมอย่างรวดเร็วและการปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมากเกินไปของ AI, RPA และฝ่ายบริการลูกค้าโซเชียลมีเดียถือเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ Salesforce ในอุตสาหกรรมต่างๆ

หนึ่งในเหตุผลที่น่าทึ่งว่าทำไมธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ต่างหันมาใช้โซลูชัน Salesforce คือความสามารถในการใช้การผสานรวมหลายอย่างที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจสามารถรวม Salesforce เข้ากับระบบ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มที่หลากหลาย เช่น เครื่องมืออัตโนมัติทางการตลาด แพลตฟอร์มการจัดการเนื้อหา ระบบ ERP แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มการสนับสนุนลูกค้า และอื่นๆ

การผสานรวมนี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงการดำเนินงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มความแม่นยำของข้อมูล และได้รับมุมมองแบบองค์รวมของกิจกรรมของลูกค้าในแพลตฟอร์มต่างๆ ด้วยการรวมระบบเข้ากับ Salesforce องค์กรสามารถจัดการข้อมูลทั้งหมดของกระบวนการต่างๆ ที่เรียกใช้ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พิจารณาสถานการณ์ในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของคุณ ซึ่งข้อมูลอันมีค่าถูกจัดเก็บไว้ในระบบหนึ่ง แต่จำเป็นต้องใช้ในอีกระบบหนึ่งด้วย ในกรณีดังกล่าว การรวม Salesforce API ถือว่ามีประโยชน์ การจัดการและการซิงโครไนซ์ข้อมูลจำนวนมหาศาลทั่วทั้งระบบ ฐานข้อมูล และแอปพลิเคชัน กล่าวโดยย่อ โซลูชันการรวมระบบของ Salesforce หรือ CRM แบบกำหนดเองใดๆ ดังกล่าวช่วยให้ธุรกิจสามารถปลดปล่อยศักยภาพของข้อมูลและระบบอื่นๆ ได้อย่างเต็มที่ เปิดโอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุดและผลักดันการเติบโตอย่างมหาศาล

เหตุใดการรวม Salesforce CRM จึงมีความสำคัญ

ในภูมิทัศน์ทางดิจิทัลในปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องปรับปรุงผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรักษาความสามารถในการแข่งขัน ไม่สามารถทำได้ด้วยระบบที่ทำงานแยกกัน ตรงกันข้าม มันเรียกร้องให้มีการบูรณาการประเภทต่างๆ เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับขนาดได้ การผสานรวม Salesforce กับระบบอื่นๆ ช่วยให้องค์กรเปิดใช้งานการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติได้อย่างราบรื่น

การรวม Salesforce CRM ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มความแม่นยำของข้อมูล อำนวยความสะดวกในการรับส่งข้อมูลอย่างราบรื่น และให้มุมมองที่ครอบคลุมแก่ลูกค้า ในที่สุด การผสานรวมระบบกับ Salesforce ช่วยให้ธุรกิจสามารถควบคุมศักยภาพของข้อมูลได้อย่างเต็มที่ ปรับปรุงกระบวนการ และตัดสินใจอย่างรอบรู้มากขึ้น

มาเจาะลึกเพื่อสำรวจคุณสมบัติและประโยชน์ของ Salesforce โดยละเอียด ในขณะเดียวกันก็ค้นพบวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพของซอฟต์แวร์ CRM ชั้นนำนี้ด้วยความช่วยเหลือจากพันธมิตรการรวมระบบที่เชื่อถือได้

ประโยชน์ของโซลูชันการรวมระบบของ Salesforce

Salesforce หรือ CRM ที่กำหนดเองใดๆ ดังกล่าวให้ประโยชน์ที่ไร้ขีดจำกัด ซึ่งองค์กรต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์เพื่อไปให้ถึงระดับที่สูงขึ้น ประโยชน์เฉพาะที่ได้รับจากโซลูชันการผสานรวมของ Salesforce โดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและประเภทของการผสานรวมที่นำไปใช้

อย่างไรก็ตาม มีประโยชน์ทั่วไปบางประการที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพทางธุรกิจดีขึ้น โดยไม่คำนึงถึงอุตสาหกรรมและประเภทการผสานรวมของคุณ

ปรับปรุงความแม่นยำและความสอดคล้องของข้อมูล

Salesforce เข้าถึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น HR, การขาย, การบัญชี, ERP และแม้แต่กับระบบภายในองค์กร ช่วยให้ทีมของคุณสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และลด/ลบความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง การผสานรวมกับ Salesforce นี้ทำให้มั่นใจได้ถึงความสอดคล้องของข้อมูลทั่วทั้งระบบ เพิ่มความแม่นยำของข้อมูลและลดข้อผิดพลาด

ปรับปรุงและทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ

เป็นหนึ่งในประโยชน์ที่ชัดเจนและโดดเด่นที่สุดของโซลูชันการผสานรวม CRM รวมถึง Salesforce โดยไม่คำนึงถึงโดเมนธุรกิจ การรวม Salesforce ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแผนกต่างๆ ได้อย่างไร้รอยต่อ และทำการซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติ ปรับปรุงกระบวนการข้ามแผนก

ตัวอย่างเช่น องค์กรมักจะทำงานกับระบบซอฟต์แวร์หลายระบบสำหรับการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) การจัดการข้อมูล การบัญชี การสื่อสาร และวัตถุประสงค์อื่นๆ โซลูชัน CRM นำระบบทั้งหมดเหล่านี้มารวมกันและรวมเข้าไว้ในโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเดียว ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุง ROI ความพึงพอใจของลูกค้า และประสิทธิภาพทางธุรกิจ

มุมมองลูกค้าที่ครอบคลุม

การรวมระบบกับ Salesforce จะรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของลูกค้าจากระบบต่างๆ ไว้ในแหล่งข้อมูลส่วนกลาง มุมมองแบบรวมนี้ให้มุมมองที่ครอบคลุมข้อมูลของลูกค้า ทำให้สามารถโต้ตอบแบบตัวต่อตัว เสริมแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมาย ให้คำแนะนำส่วนบุคคล และให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

ปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจ

เนื่องจากการรวม Salesforce CRM ให้มุมมองข้อมูลลูกค้าแบบ 360 องศา คุณจึงสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบรู้มากขึ้น ปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการของคุณ และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า คุณไม่สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นเมื่อข้อมูลถูกล็อกไว้ในไซโล การเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ทั่วทั้งระบบได้อย่างง่ายดายสามารถช่วยให้คุณวิเคราะห์แดชบอร์ดการวิเคราะห์และทำการตัดสินใจอย่างรอบรู้ ในขณะที่ตอบสนองต่อแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงตามข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าตามเวลาจริงอย่างเหมาะสม

เพิ่มผลผลิต

โดยทั่วไป ตัวแทนฝ่ายขายจะจัดการกับข้อมูลจำนวนมากจากทั้งโซลูชันการผสานรวมของ Salesforce และแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น ตัวแทนขายบางรายใช้ซอฟต์แวร์บัญชี ERP ในการตรวจสอบสินค้าคงคลัง ติดตามข้อมูลการขาย และจัดการรายละเอียดลูกค้า

ทั้งระบบ ERP เช่น SAP และโซลูชัน CRM เช่น Salesforce จัดเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจำนวนมากซึ่งตัวแทนฝ่ายขายจำเป็นต้องใช้ การรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากทั้งสองแหล่งอาจใช้เวลานาน ที่นี่ การผสานรวม SAP ของ Salesforce สามารถเป็นผู้ช่วยชีวิตที่ยอดเยี่ยม ช่วยลดความจำเป็นในการรวบรวมชุดข้อมูลอย่างมาก ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของทีมได้ถึง 44% ตัวอย่างการรวมระบบของ Salesforce นี้เป็นเพียงตัวอย่างเดียวของประสิทธิภาพที่ได้รับการปรับปรุงและผลผลิตที่ได้รับการปรับปรุง มีกรณีเช่นนี้อีกมาก

โดยรวมแล้ว การผสานรวมระบบกับ Salesforce มอบประโยชน์มากมายที่ทำให้การซิงโครไนซ์ข้อมูลเป็นไปโดยอัตโนมัติและเพิ่มความแม่นยำของข้อมูล ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีม ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และประสบการณ์ของลูกค้า

คุณสมบัติ 10 อันดับแรกของโซลูชันการรวมระบบของ Salesforce

แม้ว่า Salesforce จะเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายว่าเป็นระบบ CRM แต่บริการต่างๆ นั้นขยายออกไปในระดับต่างๆ ตั้งแต่ AI ไปจนถึง IoT และอื่นๆ เช่นเดียวกับโซลูชัน CRM แบบกำหนดเองใดๆ บริการรวม Salesforce ที่เป็นหนึ่งเดียวครอบคลุมเกือบทุกด้านของธุรกิจ เช่น การรวมอีเมล การจัดการลีด การทำงานร่วมกันในการขาย เป็นต้น คุณควรทราบคุณลักษณะทั่วไปของ Salesforce ก่อนดำเนินการพัฒนา CRM แบบกำหนดเองหรือ Salesforce กระบวนการบูรณาการ

อ่านเพิ่มเติม: AI สามารถปรับปรุงกลยุทธ์ประสบการณ์ลูกค้าได้อย่างไร

การจัดการการติดต่อ

คุณลักษณะของ Salesforce นี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการจัดการการติดต่อของลูกค้าจะไม่ยุ่งยากโดยให้การเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนได้อย่างง่ายดาย ซึ่งให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับเซสชันการโต้ตอบ ประวัติกิจกรรม ผู้ติดต่อหลัก และอื่นๆ

การจัดการโอกาส

เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของ Salesforce ทำให้องค์กรสามารถดูไทม์ไลน์กิจกรรมของลูกค้าได้ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นขั้นตอนต่างๆ ของข้อตกลงการขายเฉพาะ ช่วยในการพิจารณาว่าควรดำเนินการใดต่อไปเพื่อชนะข้อตกลง

การมีส่วนร่วมของ Salesforce

คุณลักษณะนี้ช่วยปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้าโดยให้มุมมองที่สมบูรณ์ของประวัติกิจกรรมของพวกเขา และส่งข้อความส่วนบุคคลในเวลาที่เหมาะสมเมื่ออัตราการตอบกลับสูง ทำงานเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างทีมขายและการตลาด เนื่องจากช่วยให้สามารถแบ่งปันเนื้อหาทางการตลาดกับการขายเพื่อเพิ่มพลังการขายของบริษัท

การจัดการประสิทธิภาพ

คุณลักษณะนี้ปรับปรุงการดำเนินการของกระบวนการขายของบริษัทโดยกำหนดเป้าหมายตามเมตริกสำหรับทีม นอกจากนี้ยังให้ข้อเสนอแนะและรางวัลอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

การจัดการตะกั่ว

คุณลักษณะของ Salesforce หรือโซลูชัน CRM ที่กำหนดเองนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือแปลงลีดที่รวดเร็ว ช่วยให้เข้าถึงผู้ติดต่อที่เป็นปัจจุบันบนไทม์ไลน์และแหล่งที่มาเดิมของลีดได้ นอกจากนี้ เทมเพลตการส่งอีเมลอัตโนมัติยังช่วยเพิ่มกลยุทธ์ในการสร้างรายได้ของคุณ Salesforce วิเคราะห์ลีดของคุณและมอบหมายลีดที่ดีที่สุดให้กับผู้บริหารที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ดังนั้น คุณจะไม่พลาดโอกาสในการขายและเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น

การซิงโครไนซ์ไฟล์และแบ่งปัน

นี่เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของ Salesforce มันซิงโครไนซ์ไฟล์ข้ามระบบและอนุญาตให้คุณแบ่งปันจากอุปกรณ์ใด ๆ ได้ตลอดเวลา คุณลักษณะนี้จัดประเภทด้วยตัวกรองหลายตัวที่ทำให้ง่ายต่อการรักษาการเข้าถึง ควบคุมสิทธิ์ และค้นหาเอกสารเฉพาะจากกอง

การรวมอีเมล

การผสานรวมอีเมลเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่มีประโยชน์และมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับธุรกิจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและปรับปรุงรูปแบบการสื่อสาร การรวม Salesforce กับ Gmail, Outlook และแพลตฟอร์มการส่งอีเมลอื่นๆ ช่วยซิงโครไนซ์เหตุการณ์ ผู้ติดต่อ อีเมล และสิ่งอื่นๆ ที่สำคัญเพื่อให้ทำงานได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังให้มุมมองที่สมบูรณ์ของลูกค้าที่เชื่อมต่อ ช่วยในการร่างและส่งอีเมลถึงผู้ติดต่อจากทั่วทุกมุมโลก

การจัดการพันธมิตร

การรวมแอป Salesforce ช่วยให้คุณสร้างระบบนิเวศของคู่ค้าของคุณ ซึ่งช่วยจัดการกระบวนการจ้างงาน การเริ่มต้นใช้งาน และการฝึกอบรม คุณลักษณะนี้ช่วยให้คู่ค้าสามารถขายผลิตภัณฑ์หรือบริการได้อย่างราบรื่นและปรับปรุงประสิทธิภาพ

แดชบอร์ดและรายงานที่กำหนดเอง

คุณลักษณะแดชบอร์ดและรายงานของ Salesforce ช่วยให้สามารถนำเสนอธุรกิจแบบเรียลไทม์ได้อย่างรวดเร็ว โดยอธิบายถึงประสิทธิภาพการทำงานในตลาด ซึ่งจะช่วยคุณระบุแนวโน้มของตลาด คำนวณกิจกรรม และสร้างรายงานการคาดการณ์ยอดขายที่กำหนดเองโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากไอที คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองได้ง่ายๆ เพียงลากและวางไอคอนใน Salesforce และตรวจสอบประสิทธิภาพของทีม

การรวมแอป Salesforce

ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูล ทำการประชุมทางโทรศัพท์ จดบันทึกการประชุม ดูกิจกรรม และอัปเดตบัญชีได้จากทุกที่และทุกเวลา นอกจากนี้ การแชร์ไฟล์และเอกสารจะทำได้ง่ายและรวดเร็วด้วยการรวมแอป Salesforce ทำให้คุณทำงานจากทุกที่ได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น นอกจากนี้ การอัปเดตข้อมูลแบบออฟไลน์ทำให้ง่ายต่อการปิดดีลเร็วขึ้น

นี่คือคุณสมบัติ 10 อันดับแรกของโซลูชันการรวมระบบของ Salesforce ที่ช่วยให้เวิร์กโฟลว์ทำงานอัตโนมัติอย่างราบรื่น เอื้อต่อกระบวนการทางธุรกิจที่คล่องตัวและประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ไม่ว่าคุณกำลังพิจารณาที่จะรวม Salesforce เข้ากับการดำเนินงานที่มีอยู่ของคุณหรือพัฒนาโซลูชัน CRM ของคุณเอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวมเอาคุณลักษณะที่ระบุไว้ข้างต้นหรืออะไรก็ตามที่สอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะของธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณ

คุณอาจชอบอ่าน: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ CRM แบบกำหนดเอง

ตัวเลือกและแนวทางการผสานรวมของ Salesforce

โดยทั่วไปมีการผสานรวมสองประเภทใน Salesforce แบบอิงตามแอพและแบบใช้โค้ด ตัวเลือกการรวม Salesforce ทั้งสองนี้ช่วยตอบสนองความต้องการเฉพาะของธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจของคุณ คุณสามารถระบุแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของการรวม Salesforce ที่มีความสามารถที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ ดังนั้น ตัวเลือกของการรวมระบบกับ Salesforce จึงถูกกำหนดโดยข้อกำหนดเฉพาะขององค์กรของคุณ

วิธีการบูรณาการตามรหัส

การรวมตามรหัสเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพในการรวม Salesforce กับแอปพลิเคชันอื่นๆ โดยใช้ภาษาโปรแกรม บ่อยครั้ง ผู้เชี่ยวชาญของ Salesforce ใช้ Apex เพื่อเขียนโค้ดที่คล้ายกับ Java และโฮสต์ไว้บนแพลตฟอร์ม Salesforce

วิธีการนี้เหมาะสำหรับการผสานรวมที่ซับซ้อนมากขึ้น ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการที่สำคัญ คุณไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางการรวมรหัสโดยอิสระ จำเป็นต้องเป็นพันธมิตรกับบริษัทพัฒนา CRM เพื่อช่วยเหลือคุณในกระบวนการนี้

วิธีการบูรณาการตามแอพ

เป็นวิธีการที่ใช้โค้ดน้อยหรือไม่มีโค้ดสำหรับกระบวนการรวม Salesforce วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิเคชันจาก Salesforce App Builder เช่น MuleSoft Composer หรือแอปของบริษัทอื่น เช่น Zapier หรือ Coupler.io

เนื่องจากวิธีการผสานรวมตามแอปไม่รองรับการผสานรวมที่ซับซ้อน จึงให้ความสะดวกในการใช้งานในการตั้งค่าระบบ ช่วยให้ SME และเจ้าของธุรกิจเดี่ยวดำเนินกระบวนการผสานรวมได้อย่างอิสระ อย่างไรก็ตาม การได้รับความช่วยเหลือจากนักพัฒนา CRM มืออาชีพหรือผู้ให้บริการการผสานรวมถือเป็นการดำเนินการที่ชาญฉลาดเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการผสานรวมกับ Salesforce จะล้มเหลวอย่างปลอดภัย

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการรวม Salesforce

การผสานรวมกับ Salesforce อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายหากคุณไม่ทราบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการรวม Salesforce คุณต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการผสานรวมข้อมูลของ Salesforce เพื่อให้แน่ใจว่าการผสานรวมจะประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการรวม Salesforce เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่น:

กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ

การรวมระบบของ Salesforce อาจทำให้สับสนกับความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันและระบบจำนวนมาก ดังนั้น ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจความต้องการของคุณอย่างชัดเจนและกำหนดวัตถุประสงค์ของคุณให้สอดคล้องกัน ค้นหาระบบเฉพาะสำหรับการผสานรวมและผลลัพธ์ที่ต้องการเนื่องจากแผนที่กำหนดไว้อย่างดีเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโซลูชันการผสานรวมของ Salesforce

รู้ต้นทุนการรวมระบบของ Salesforce

ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการผสานรวม Salesforce คุณควรทราบว่าการพัฒนา CRM แบบกำหนดเองหรือการรวม Salesforce แบบกำหนดเองจะทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายเท่าใด และงบประมาณของคุณอนุญาตให้คุณมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายนั้นหรือไม่ หากคุณไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายโดยประมาณของสิ่งที่คุณจะได้มา คุณควรพิจารณาทางเลือกใหม่

ทำความเข้าใจข้อกำหนดด้านข้อมูลของคุณ

คุณควรมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณกำลังรวมเข้ากับ Salesforce ระบุฟิลด์ข้อมูล รูปแบบ ผู้ที่เข้าถึงได้ และการแมปใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ราบรื่นระหว่างระบบ ตรวจสอบและล้างข้อมูลตามข้อกำหนดของธุรกิจของคุณ

ใช้เครื่องมือการรวมระบบของ Salesforce

ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและคุณลักษณะการรวม Salesforce ที่ดีที่สุดตามความต้องการของธุรกิจของคุณ เครื่องมือต่างๆ เช่น ตัวเชื่อมต่อ API และเฟรมเวิร์กได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้และปรับปรุงกระบวนการผสานรวม

เลือกใช้ Salesforce Integration Services

เพื่อให้แน่ใจว่าการผสานรวมอย่างราบรื่นกับ Salesforce และบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ คุณควรพิจารณาการเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการการรวม Salesforce ที่มีชื่อเสียง (เช่น Appinventiv) การรวม Salesforce เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ความไร้ประสิทธิภาพใดๆ ในระหว่างกระบวนการอาจส่งผลให้เกิดปัญหาข้อมูล เสียเวลา ข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง และลูกค้าไม่พึงพอใจ ดังนั้นจึงเป็นการดีที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการรวมระบบของ Salesforce ที่มีชื่อเสียง ซึ่งจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การปรับใช้ การทดสอบ และการบำรุงรักษา ไปจนถึงการบำรุงรักษาและการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง: ใช้ CRM อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ? กระบวนการทีละขั้นตอน

เริ่มต้นเส้นทางการรวมระบบของ Salesforce ด้วย Appinventiv

Appinvetiv ผู้พัฒนา CRM และผู้ให้บริการบูรณาการที่เชื่อถือได้ ช่วยให้คุณปลดล็อกศักยภาพทั้งหมดของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและปฏิวัติการดำเนินธุรกิจ โซลูชันการรวมระบบของ Salesforce และบริการพัฒนา CRM แบบกำหนดเองเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จที่เราส่งมอบให้กับลูกค้าทั่วโลกในอุตสาหกรรมต่างๆ

ตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอของเราเพื่อดูว่าเราช่วยให้ธุรกิจกำหนดแนวทางการดำเนินงานใหม่และสร้างความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมของตนได้อย่างไร

ที่ Appinventiv เรานำเสนอบริการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันโดยใช้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการผสานรวมภายในองค์กรหรือบนคลาวด์ เรารับรองว่าการผสานรวมที่รวดเร็วและไร้รอยต่อกับโครงสร้างพื้นฐานที่คุณมีอยู่ ไม่น่าแปลกใจเลยที่โซลูชันการรวมระบบของ Salesforce สามารถนำประโยชน์อันไร้ขีดจำกัดมาสู่ธุรกิจของคุณเมื่อดำเนินการอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่กระบวนการที่คล่องตัวไปจนถึงการมองเห็นที่ดีขึ้นและอื่นๆ

ทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ของเราจะวิเคราะห์ระบบที่มีอยู่ของคุณก่อน ค้นหาความพ่ายแพ้ และพัฒนาโซลูชันที่ดีที่สุดที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ

คุณโหยหาความสำเร็จในการรวมระบบกับ Salesforce เพื่อกำหนดโชคชะตาของธุรกิจของคุณใหม่หรือไม่? ร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา แล้วผู้เชี่ยวชาญ CRM ของเราจะทำเพื่อคุณโดยมอบบริการต่างๆ เช่น:

• การผสานรวมกับโซลูชันแบบกำหนดเองที่ซับซ้อน
• การรวมระบบกระจายหลายระบบ
• การวางแผนสถานการณ์การรวมระบบที่ซับซ้อน
• การซิงโครไนซ์ข้อมูลข้ามระบบ
• คำปรึกษาด้านการรวมระบบของ Salesforce
• การรวมระบบ CRM จำนวนมากเข้าด้วยกัน

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของ Salesforce ของเราตอนนี้ และพร้อมที่จะสัมผัสกับผลลัพธ์ที่ต้องการมากที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณโดยใช้เวลาน้อยที่สุด

คำถามที่พบบ่อย

ถาม การรวม Salesforce คืออะไร

ตอบ การรวม Salesforce คือกระบวนการเชื่อมต่อ Salesforce กับแอปพลิเคชันหรือฐานข้อมูลอื่นๆ ภายในโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท ช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Salesforce และระบบอื่นๆ เป็นไปอย่างราบรื่น เปิดใช้งานมุมมองข้อมูลที่ครอบคลุม เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า

ถาม จะรวมเข้ากับ Salesforce ได้อย่างไร

ตอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการรวม Salesforce เป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ คุณต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

• ระบุความต้องการในการผสานรวมของคุณ
• เลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุด
• เลือกเครื่องมือรวม Salesforce ที่ดีที่สุด
• ออกแบบแผนการบูรณาการโดยละเอียด
• เลือกใช้บริการการรวมระบบของ Salesforce
• ดำเนินการ ทดสอบ และปรับใช้
• ตรวจสอบและบำรุงรักษาตามที่กำหนด

ถาม ตัวอย่างของการรวม Salesforce คืออะไร

ตอบ ตัวอย่างที่โดดเด่นคือการผสานรวมอีเมลของ Salesforce การผสานรวม Salesforce กับแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล เช่น Mailchimp ช่วยให้การซิงโครไนซ์ข้อมูลราบรื่น รวมถึงรายชื่อผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และการจับคู่แคมเปญ นอกจากนี้ยังช่วยให้ธุรกิจได้รับมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประวัติของลูกค้า ทำให้แคมเปญการตลาดผ่านอีเมลเป็นไปโดยอัตโนมัติ และตรวจสอบประสิทธิภาพ