การบูรณาการ Salesforce Sharepoint – ประโยชน์ กระบวนการ และความท้าทาย

ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การบูรณาการเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มที่ประกอบขึ้นเองได้หลายอย่างนั้นไม่ใช่กระแสอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งจำเป็น บทความนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความแตกต่างของการสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีสองราย ได้แก่ Salesforce และ SharePoint ด้วยการรวมความสามารถในการจัดการเอกสารที่แข็งแกร่งของ SharePoint เข้ากับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของ Salesforce ธุรกิจต่างๆ จึงเข้าใกล้การปลดล็อกการทำงานร่วมกันและประสิทธิภาพการทำงานในระดับมหาศาล

หากคุณกำลังวางแผนที่จะสร้างการผสานรวม Salesforce SharePoint แต่ไม่แน่ใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากกระบวนการนี้ และความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ คำถามของคุณจะได้รับคำตอบที่นี่

[อ่านเพิ่มเติม: โซลูชันการรวม Salesforce – คุณประโยชน์ คุณลักษณะ และแนวทางหลัก]

การรวม SharePoint กับ Salesforce จำเป็นหรือไม่

แม้ว่า Salesforce จะมีฟังก์ชันการอัปโหลดและบำรุงรักษาเอกสาร แต่ก็ไม่ได้ปราศจากข้อจำกัด เพื่อแก้ไขปัญหานี้ก่อนที่จะเริ่มส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน บริษัทต่างๆ จึงเริ่มมองหาระบบการทำงานร่วมกันที่ใช้เอกสาร เช่น SharePoint เพื่อจัดเก็บเอกสารและจัดการการทำงานร่วมกันทั่วทั้งบริษัท

แต่การบูรณาการนี้จำเป็นจริงๆ หรือไม่? ต่อไปนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณจำกัดกระบวนการของคุณไว้เฉพาะ Salesforce เท่านั้น

1. ขนาดไฟล์ – Salesforce มีสองตัวเลือกในการอัปโหลดเอกสาร – “ไฟล์แนบ” ซึ่งเปิดใช้งานการอัปโหลดข้อมูลสูงสุด 25 MB และ “ไฟล์” ซึ่งอนุญาตให้อัปโหลดข้อมูลสูงสุด 2 GB การจัดสรรข้อมูลและการจัดการเอกสารที่มีขนาดข้อมูลที่ใหญ่กว่านี้ สามารถเพิ่มต้นทุนการจัดเก็บข้อมูลได้โดยตรง และขัดขวางประสิทธิภาพของระบบเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากสถาปัตยกรรมแบบหลายผู้เช่าของแพลตฟอร์ม
2. การเข้าถึงเอกสารและความเป็นส่วนตัว – การแชร์เอกสาร Salesforce กับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Salesforce สามารถทำได้ผ่าน URL สาธารณะเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้มาพร้อมกับปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม GDPR และกฎหมายความปลอดภัยของข้อมูลอื่น ๆ เนื่องจากเอกสารดังกล่าวได้รับการแชร์ต่อสาธารณะ วิธีแก้ปัญหาคือการได้รับใบอนุญาตเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Salesforce ซึ่งเป็นเรื่องที่อาจมีราคาแพง
3. การซิงค์แบบเรียลไทม์ – การเปลี่ยนแปลงที่ทำในไดรฟ์ในเครื่องของผู้ใช้จะไม่ได้รับการซิงค์กับไฟล์ Salesforce โดยอัตโนมัติและในทางกลับกัน ตัวเลือกเดียวที่ผู้ใช้มีคือการอัปโหลด/ดาวน์โหลด จากนั้นแทนที่ไฟล์ด้วยเวอร์ชันใหม่

แม้ว่าในสถานการณ์นี้ SharePoint จะไม่ได้อยู่ในภาพด้วยซ้ำ แต่อาจมีเหตุการณ์อื่นที่ธุรกิจต่างๆ ใช้ทั้ง Salesforce และ SharePoint แต่ไม่ได้รวมเข้าด้วยกัน ต่อไปนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางดังกล่าว

1. กระบวนการที่มีข้อบกพร่อง – เนื่องจากสัญญาของผู้ขาย ลูกค้า และคู่ค้าทำงานโดยใช้กระบวนการอนุมัติเดียวกัน พวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับระบบอัตโนมัติภายในโซลูชันการจัดการเวิร์กโฟลว์เดียวเช่น SharePoint ในตอนนี้ เมื่อพูดถึงการอนุมัติสัญญา ผู้ใช้ Salesforce จะต้องเปลี่ยนจาก CRM ไปใช้ SharePoint และในทางกลับกัน
2. การทำงานร่วมกันของทีมผิดพลาด – ในขณะที่บันทึกลูกค้าถูกเก็บไว้ใน Salesforce การทำงานร่วมกันของพวกเขาเกิดขึ้นทั้งบน SharePoint และ Salesforce เป็นผลให้ผู้ใช้ Salesforce มักจะเสียเวลาในการสลับระหว่างระบบเพื่อติดต่อกับทีมของตน
3. การทำสำเนาเอกสาร – ความท้าทายอีกประการหนึ่งที่มาพร้อมกับการขาดการรวม Salesforce กับ SharePoint ก็คือ โดยทั่วไปทีมขายจะต้องดาวน์โหลดเอกสารจาก SharePoint แล้วอัปโหลดใน Salesforce ทุกครั้งที่ต้องแบ่งปันกับทีมหรือลูกค้าของตน บ่อยครั้งที่กระบวนการนี้นำไปสู่การทำสำเนาเอกสารในสองระบบ ซึ่งทำให้เวอร์ชันไฟล์ยุ่งเหยิง
4. การละทิ้งเนื้อหา – ทีมขายสามารถคัดลอกลิงก์ของไฟล์ SharePoint ใน Salesforce ได้ แต่จะไม่สามารถดูตัวอย่างหรือค้นหาได้ในการค้นหาของ Salesforce Global ด้วยเหตุนี้ เนื้อหาที่อาจมีคุณค่าต่อการสื่อสารของลูกค้าจึงถูกฝังอยู่ในไลบรารี SharePoint

ตอนนี้เราได้พิจารณาถึงผลข้างเคียงของการไม่มีการรวม SharePoint และ Salesforce แล้ว เรามาดูประโยชน์ที่มองเห็นได้ของการสร้างสิ่งนี้ก่อนที่เราจะไปยังขั้นตอนการผสานรวม

ประโยชน์จากการบูรณาการ SharePoint และ Salesforce ที่สำคัญมีอะไรบ้าง

ระบบการจัดการเอกสาร SharePoint ที่ผสานรวมกับ Salesforce นำมาซึ่งประโยชน์มหาศาลแก่ธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างทีมบริการและทีมขาย ในขณะเดียวกันก็จัดการการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถที่รวมกันของ Salesforce ในฐานะ CRM และ SharePoint ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการเอกสารและการจัดเก็บไฟล์ช่วยเสริมซึ่งกันและกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ปรับปรุงการทำงานร่วมกันเป็นทีม

การบูรณาการ SharePoint และ Salesforce ช่วยเพิ่มการทำงานร่วมกันระหว่างไม่ใช่แค่ทีมขายและบริการ แต่ยังรวมไปถึงโดเมนอื่นๆ เช่น การตลาดและกฎหมาย ลองดูสิ่งนี้ผ่านตัวอย่าง

สถานการณ์ที่ 1 – ลองนึกภาพผู้บริหารฝ่ายขายและนักเขียนเนื้อหาได้รับมอบหมายให้สร้างข้อเสนอแก่ลูกค้า ด้วยความช่วยเหลือของการรวม SharePoint กับ Salesforce การเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยผู้บริหารฝ่ายขายในเอกสารของผู้เขียนจะสะท้อนให้เห็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สมาชิกในทีมทุกคน (ที่มีสิทธิ์เข้าถึงเอกสาร) เห็น เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกันและความเสี่ยงในการควบคุมเวอร์ชันจะลดลง

สถานการณ์ที่ 2 – ทีมกฎหมายตรวจสอบและอนุมัติสัญญาที่จัดเก็บไว้ใน SharePoint หลังจากนั้นผู้บริหารฝ่ายขายสามารถดูการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นใน Salesforce ได้ทันที ซึ่งจะช่วยให้ทีมขายได้รับการอัปเดตเมื่อแชร์การอัปเดตที่สำคัญกับลูกค้า

ความปลอดภัยของเอกสาร

การบูรณาการ Salesforce SharePoint ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถเข้าถึงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งของ SharePoint เช่น ทีม บทบาท และระดับสิทธิ์ ซึ่งช่วยให้พวกเขาปฏิบัติตามกฎหมายการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น HIPAA และ GDPR เป็นต้น แพลตฟอร์มดังกล่าวมาพร้อมกับคุณลักษณะอื่นที่สามารถกำหนดวันหมดอายุสำหรับไฟล์เฉพาะได้ วิธีนี้ผู้ขายบุคคลที่สามจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้หลังจากวันหมดอายุ

การวิเคราะห์และการรายงาน

การรวม SharePoint Salesforce ช่วยให้มั่นใจในความสามารถในการวิเคราะห์และการรายงานที่ง่ายดาย เนื่องจากสามารถรวมข้อมูลที่มาจากทั้งสองแพลตฟอร์มเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขาย การใช้เอกสาร และการโต้ตอบกับลูกค้า ตัวอย่างเช่น ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือการรายงานและการตรวจสอบของ SharePoint Online ทีมสามารถวิเคราะห์เอกสารที่เข้าถึงบ่อยในกระบวนการขาย โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดในการปิดข้อตกลงหรือการแก้ไขปัญหาของลูกค้า

[อ่านเพิ่มเติม: คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์สำหรับธุรกิจ]

โหลดบาลานซ์ที่ดีขึ้น

ประโยชน์หลักประการหนึ่งของการรวม Salesforce กับ SharePoint อยู่ที่การปรับปรุงสมดุลโหลด การใช้งานทั้งสองแพลตฟอร์มเป็นรายบุคคลทำให้ระบบมีภาระงานจำนวนมาก ส่งผลให้ระบบหยุดทำงานเพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพการทำงานช้าลง อย่างไรก็ตาม การบูรณาการดังกล่าวทำให้สามารถแบ่งปันข้อมูลและไฟล์ระหว่างสองแพลตฟอร์มได้ ซึ่งนำไปสู่ความสมดุลของโหลดที่ดีขึ้น และการสูญเสียทรัพยากรเป็นศูนย์เนื่องจากการทำซ้ำและการบำรุงรักษาสำเนาหลายชุด

สี่ข้อนี้เป็นเพียงผลประโยชน์ระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการรวม Salesforce และ SharePoint เท่านั้น ในกระบวนการและระดับเวิร์กโฟลว์แบบวันต่อวันมากขึ้น ข้อดีอื่นๆ หลายประการจะปรากฏให้เห็น เช่น – การควบคุมการแบ่งปันภายนอก การจัดการข้อมูลที่ดีขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น และความสามารถในการปรับขนาด

อย่างไรก็ตาม ความน่าจะเป็นที่จะได้เห็นคุณประโยชน์เหล่านี้ในองค์กรของคุณนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณดำเนินการบูรณาการ Salesforce SharePoint ได้ดีเพียงใด ก่อนที่เราจะไปยังส่วนนั้น เราจะให้คุณดูโดยย่อเกี่ยวกับหลักการชี้นำสี่ประการที่สามารถรับประกันความสำเร็จของกระบวนการได้

หลักการชี้นำของการรวม SharePoint Salesforce

ในเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบัน การบูรณาการที่ประสบความสำเร็จมีบทบาทสำคัญในการสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทของคุณสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ คุณจะต้องปฏิบัติตามหลักการชี้แนะบางประการ

1. ถิ่นที่อยู่ของข้อมูล - ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลอยู่ภายในขอบเขตทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า: ตำแหน่งที่ถูกสร้างขึ้น จะเข้าถึงได้ที่ไหน และจะจัดเก็บไว้ที่ใด สิ่งนี้จะมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวและการจัดเก็บข้อมูล
2. ความปลอดภัย – การรวม SharePoint Salesforce ของคุณควรรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด แม้ว่าทั้งสองแพลตฟอร์มจะมาพร้อมกับอัลกอริธึมความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง แต่คุณควรใส่ใจกับการอนุญาตการเข้าถึงไฟล์และการติดตามการใช้งาน [อ่านเพิ่มเติม: ความปลอดภัยของแอปพลิเคชันบนคลาวด์: การปกป้องข้อมูลของคุณในระบบคลาวด์]
3. สถาปัตยกรรมข้อมูล – ข้อมูลที่คุณใช้ควรได้รับการจัดระเบียบและจัดโครงสร้างตามตรรกะเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการบูรณาการ ซึ่งมักจะประกอบด้วยการติดป้ายกำกับ การจัดหมวดหมู่ และการเชื่อมโยงจุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั่วทั้ง Salesforce และ SharePoint
4. การแบ่งปันข้อมูล – หลังจากที่ข้อมูลได้รับการจัดระเบียบและจัดเก็บอย่างดีแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวางแผนการเข้าถึงและการกระจายข้อมูล เพื่อแก้ไขปัญหานี้ SharePoint มาพร้อมกับชุดคุณลักษณะต่างๆ เช่น การเพิ่มวันหมดอายุในเอกสาร แดชบอร์ดเพื่อดูและติดตามผู้ที่เข้าถึงเอกสาร เป็นต้น

จากหลักการบูรณาการ Salesforce SharePoint ที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว ให้เราเจาะลึกถึงกระบวนการว่าคุณสามารถเชื่อมต่อทั้งสองแพลตฟอร์มได้อย่างไร และมีข้อจำกัดใดๆ ที่คุณควรเตรียมพร้อมหรือไม่

การรวม SharePoint เข้ากับ Salesforce ทีละขั้นตอน

เมื่อคุณเข้าสู่กระบวนการของการรวม Salesforce กับ SharePoint โดยทั่วไปคุณจะได้รับสามตัวเลือก ได้แก่ การใช้การเชื่อมต่อไฟล์ การรับเครื่องมือการรวมแบบกำหนดเอง และการใช้แพลตฟอร์มของบริษัทอื่นเพื่อเชื่อมต่อทั้งสองแพลตฟอร์ม

ให้เราสำรวจทั้งสามตัวเลือกที่นี่

Salesforce Files เชื่อมต่อวิธี SharePoint

1. เปิด Salesforce AppExchange และค้นหา “Files Connect” จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "รับทันที" เพื่อเริ่มการติดตั้ง
2. หลังจากการติดตั้ง คุณจะต้องให้สิทธิ์โดยไปที่ส่วน “ชุดสิทธิ์” ในเมนูการตั้งค่า Salesforce และเลือก “การเชื่อมต่อไฟล์” จากที่นี่ คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ที่จำเป็น เช่น ความสามารถในการดู แก้ไข และลบไฟล์
3. ถัดไป สร้างผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์โดยไปที่ “ผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์” และเลือก “การเชื่อมต่อไฟล์” จากที่นี่ คุณสามารถสร้างและจัดการการตั้งค่าที่จำเป็น เช่น ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์และผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึง
4. หลังจากนี้ คุณจะต้องกำหนดค่าบัญชี SharePoint ไปที่ส่วน "SharePoint" จากนั้นเลือก "Files Connect" ตอนนี้คุณสามารถป้อนข้อมูลที่จำเป็นได้ เช่น ข้อมูลการเข้าสู่ระบบและ URL ของ SharePoint
5. ถึงเวลากำหนดค่าแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นแล้ว เพื่อดำเนินการดังกล่าว ให้ไปที่ส่วน “พัฒนา” ของเมนูการตั้งค่า Salesforce จากนั้นเลือก “การเชื่อมต่อไฟล์” จากที่นี่ คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าที่จำเป็นได้ เช่น ประเภทการรวมและข้อมูลที่จะใช้ร่วมกันระหว่างระบบ
6. ขั้นตอนสำคัญถัดไปสำหรับการรวม Salesforce กับ Sharepoint คือการตั้งค่าเครื่องมือ Salesforce Files Connect ไปที่ส่วน "การตั้งค่า" ในเมนู Salesforce และไปที่ "การเชื่อมต่อไฟล์" ตอนนี้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่า เช่น ประเภทการรวมและข้อมูลที่จะใช้ร่วมกันระหว่างระบบได้
7. ขั้นตอนสุดท้ายของการรวม Salesforce SharePoint คือการสร้างการเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองแพลตฟอร์ม หากต้องการพิสูจน์ ให้ไปที่ส่วน “แหล่งข้อมูลภายนอก” ในเมนูการตั้งค่า Salesforce และไปที่ “การเชื่อมต่อไฟล์” ณ จุดนี้ คุณสามารถกำหนดการตั้งค่า เช่น ประเภทการรวมและข้อมูลที่จะใช้ร่วมกันระหว่างระบบได้อย่างง่ายดาย

แม้ว่านี่จะเป็นรูปแบบการรวม Salesforce และ SharePoint ที่ใช้มากที่สุด แต่ก็มีข้อจำกัดที่น่ากังวลบางประการของ Files Connect เช่น การสนับสนุนระบบภายนอกแบบจำกัด ไม่มีตัวเลือกการอัปโหลด ไม่มีการควบคุมสิทธิ์ ความซับซ้อนในการแชร์ภายนอก เวลาแฝง ข้อจำกัดในการค้นหา ฯลฯ

Salesforce บุคคลที่สามไปยังแอปพลิเคชันการรวม SharePoint

ตัวเชื่อมต่อของบริษัทอื่นหลายตัวมุ่งเป้าไปที่การแก้ไขข้อจำกัดการเชื่อมต่อไฟล์ ให้เราดูมุมมองแบบตารางของการเปรียบเทียบระหว่าง Files Connect กับพวกเขา

เครื่องมือบูรณาการ SharePoint Salesforce แบบกำหนดเอง

ตัวเลือกสุดท้ายที่ธุรกิจโดยทั่วไปเลือกใช้เมื่อดำเนินการบูรณาการ Salesforce และ SharePoint ออนไลน์ คือการสร้างเครื่องมือแบบกำหนดเอง การเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่าง Appinventiv จะทำให้คุณมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการผสานรวมแบบกำหนดเอง ซึ่งจัดการกับความซับซ้อนและข้อจำกัดทุกประการของ Files Connect และซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น

เมื่อคุณทราบถึงสามตัวเลือกที่โดยปกติแล้วคุณจะได้รับเมื่อวางแผนการรวม SharePoint กับ Salesforce เราต้องการเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับความท้าทายทั่วไปบางประการที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะเลือกรูปแบบการรวมแบบใด

ความท้าทายที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปกับการรวม SharePoint Salesforce และวิธีเอาชนะความท้าทายเหล่านั้น

การรวม SharePoint เข้ากับ Salesforce อาจเป็นการเดินทางที่ซับซ้อนสำหรับธุรกิจจำนวนมากที่ขาดความรู้ทางเทคนิคในการรวมแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ทั้งสองเข้าด้วยกัน

การโยกย้ายข้อมูล

การย้ายข้อมูลจาก Salesforce ไปยัง SharePoint หรือในทางกลับกันอาจเป็นงานที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน เนื่องจากธุรกิจต้องแน่ใจว่าข้อมูลของตนได้รับการจัดรูปแบบ จัดระเบียบ และย้ายอย่างเหมาะสมโดยไม่มีข้อผิดพลาดซ้ำซ้อนหรือถูกต้อง เพื่อแก้ไขปัญหานี้ พวกเขาสามารถใช้เครื่องมือการย้ายข้อมูลของบุคคลที่สาม หรือแม้แต่จ้างบริการย้ายข้อมูลเฉพาะทางเพื่อช่วยในแนวทางนี้

ความปลอดภัยของข้อมูล

การตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้รับการปกป้องอย่างละเอียดและการจำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นคือกุญแจสำคัญในการผสานรวม Salesforce SharePoint ที่ประสบความสำเร็จ เราขอแนะนำให้แก้ไขปัญหานี้ผ่านการประยุกต์ใช้คุณลักษณะด้านความปลอดภัย เช่น ไฟร์วอลล์ การเข้ารหัส และการควบคุมการเข้าถึง

การปรับแต่ง

การปรับแต่งการรวมและผลลัพธ์เป็นเรื่องยากมากเมื่อคุณใช้เส้นทาง Files Connect การขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือสิ่งที่นำไปสู่ธุรกิจต่างๆ ที่เลือกใช้โซลูชันของบุคคลที่สามหรือร่วมมือกับบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะช่วยสร้างเครื่องมือบูรณาการแบบกำหนดเอง

ด้วยเหตุนี้ เราได้พิจารณาแง่มุมต่างๆ ทั้งหมดของการรวม Salesforce SharePoint เพื่อสรุปโดยย่อ เราได้กล่าวถึงวิธีที่ฟีเจอร์การจัดการเอกสารของ Salesforce เพียงอย่างเดียวไม่สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่กำลังเติบโตพร้อมกับเหตุผลในเรื่องนี้ได้อย่างไร ต่อไป เราได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดบางประการของการผสานรวม รายละเอียดของตัวเลือกที่คุณจะมีเมื่อรวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน และสุดท้ายคือความท้าทายที่คุณอาจพบเจอ

Appinventiv สามารถช่วยบูรณาการ Salesforce Sharepoint ได้อย่างไร?

ที่ Appinventiv เราเข้าใจดีว่าทีมพัฒนาธุรกิจทุกทีมกำลังมองหาโซลูชันเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและมุ่งเน้นผลลัพธ์มากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สัญญาการบูรณาการ Salesforce และ SharePoint แต่แม้กระทั่งในการบูรณาการนี้ ข้อจำกัดที่ชัดเจนบางประการสามารถแก้ไขได้โดยใช้โซลูชันแบบกำหนดเอง นี่คือจุดที่ความเชี่ยวชาญของเราเข้ามา

เรามีความรู้ด้านเทคนิคและความรู้สึกทางธุรกิจในการทำความเข้าใจปัญหาพื้นฐานในชีวิตประจำวันของคุณที่กำลังเผชิญอยู่เนื่องจากขาดการบูรณาการและมีโซลูชันด้านเทคนิคที่ไม่เพียงแต่แก้ปัญหาเท่านั้น แต่ยังสร้างจากความสามารถของทั้งสองแพลตฟอร์มอีกด้วย

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณาการของเราวันนี้เพื่อค้นหาโซลูชันการบูรณาการที่ปรับแต่งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการรวมซอฟต์แวร์ทางธุรกิจที่ทรงพลังทั้งสองเข้าด้วยกัน

คำถามที่พบบ่อย

ถาม Salesforce คล้ายกับ SharePoint หรือไม่

ตอบ: แม้ว่า Salesforce จะมีฟังก์ชันการจัดการเอกสารบางอย่าง แต่โดยพื้นฐานแล้ว นี่คือแพลตฟอร์ม CRM ในทางกลับกันจุดขายหลักของ SharePoint คือเป็นระบบจัดการเอกสารและจัดเก็บข้อมูล

ถาม ประโยชน์ของการรวม Salesforce SharePoint คืออะไร

ตอบ การผสานรวม Salesforce และ SharePoint มีประโยชน์หลายประการ นี่คือรายการยอดนิยม:

• ปรับปรุงการทำงานร่วมกันเป็นทีม
• ความปลอดภัยของเอกสาร
• การวิเคราะห์และการรายงาน
• โหลดบาลานซ์ที่ดีขึ้น
• การควบคุมการแชร์ภายนอก
• การจัดการข้อมูลที่ดีขึ้น
• ผลผลิตที่ได้รับการปรับปรุง
• ความสามารถในการปรับขนาดที่สูงขึ้น และอื่นๆ อีกมากมาย

ถาม Files Connect เป็นเพียงตัวเลือกเดียวในการเชื่อมต่อทั้งสองแพลตฟอร์มใช่หรือไม่

ตอบ แม้ว่า Files Connect จะเป็นวิธีการผสานรวมที่ใช้กันมากที่สุด แต่ก็ไม่ใช่วิธีเดียวเท่านั้น คุณยังสามารถใช้เครื่องมือการรวมระบบของบุคคลที่สามหรือสร้างแพลตฟอร์มแบบกำหนดเองที่มีความสามารถในการรวมระบบได้