เว็บไซต์ที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีที่สุด: 2019 Roundup Edition

มันเป็นลมบ้าหมูของหนึ่งปี แต่เราจะไม่มีทางอื่นได้! ไม่น่าเชื่อว่าจะเหลือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ในปี 2019 แต่เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้เริ่มต้นปีใหม่ แต่ก่อนที่เราจะดำดิ่งสู่ปี 2020 เราต้องการทบทวนเว็บไซต์ที่น่าจดจำที่สุดบางส่วนของเรา เรามีโอกาสสร้างตลอดทั้งปี เป็นเรื่องยากที่จะจำกัดรายชื่อของเราให้เหลือเพียง 10 รายการ แต่กลุ่มนี้คุ้มค่าจริงๆ อ่านต่อไปเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมและสิ่งที่ทำให้คุณสมบัติโดดเด่น สนุก!

1. การวางแผนชีวิตจริง

การทำการตลาดกับกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเงินการตลาดของคุณและให้โอกาสในการขายที่มีคุณภาพมากขึ้น การวางแผนทางการเงินนั้นกว้างมาก ดังนั้นการทำเครื่องหมายในด้านนี้จึงต้องใช้ความพยายาม พลังงาน และเงินทางการตลาดมากขึ้น ดังนั้นเมื่อคุณให้บริการเฉพาะกลุ่ม จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากที่กล่าวมา เราชอบที่เว็บไซต์ของ Real Life Planning เป็นแบบเฉพาะเจาะจง และนั่นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อคุณเข้าสู่หน้าแรกด้วยสโลแกน "ที่ซึ่งการวางแผนทางการเงินตรงกับอสังหาริมทรัพย์"

นอกจากนี้ คำกระตุ้นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ยังเกี่ยวข้องกับการขยายฐานลูกค้าของคุณ และยึดมั่นในภาพลักษณ์ของฮีโร่อย่างกล้าหาญ พวกเขามี CTA ที่ระบุว่า "รับ 30 แนวคิดด้านอสังหาริมทรัพย์สำหรับการวางแผนทางการเงิน"

นอกจากนี้ เมื่อคุณเลื่อนดูโดยใช้ไซต์เลื่อนหน้าเดียว คุณจะได้พบกับข้อมูลมากมาย เช่น วิดีโอเพื่อการศึกษา ส่วน "เป็นวิดีโอเด่นใน" ส่วนบล็อกที่มีประโยชน์ และเครื่องมือให้ข้อมูลที่ยอดเยี่ยมอื่นๆ มากมาย กราฟิกเป็นเรื่องสนุกและสำหรับแพ็คเกจ "พื้นฐาน" และข้อความแจ้งว่า "ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในชีวิต เริ่มต้นที่นั่น" ตามด้วยวิธีการ "ยก เล็ง ปล่อย"

2. Whitesell Financial Group, LLP

Whitesell Financial Group ตั้งอยู่ในเมือง Rapid City รัฐ SD ดังนั้นโลโก้ของกระทิงที่อยู่ติดกับภูเขาจึงเหมาะสมมาก มันน่าจดจำและไม่เหมือนใคร ซึ่งทำให้โลโก้โดยรวมแข็งแกร่งมาก ขึ้นอยู่กับพื้นหลังของเว็บไซต์ โดยจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดำและสีน้ำเงิน ซึ่งช่วยให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้น เราชอบส่วนนี้ของเว็บไซต์ของตนเนื่องจากโลโก้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแบรนด์โดยรวมของบริษัทของคุณและมีความสำคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดโดยรวม

ภาพมีความสวยงามเนื่องจากเป็นฉากหิมะตกในป่า ทำให้เกิดความรู้สึกสงบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางอุตสาหกรรมที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและตึงเครียด เมื่อพูดถึงรูปภาพ พวกเขารวมถึงเฮดช็อตที่ชัดเจนและเหมือนกันมาก และเมื่อคุณคลิกที่แต่ละภาพ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาชิกในทีมแต่ละคน ทำให้การประชุมครั้งแรกสะดวกสบายและเป็นประโยชน์มากขึ้น เพราะคุณจะรู้ว่าคุณจะเป็นใคร จะทำงานร่วมกับ

3. Sequoia การเงิน

Sequoia Financial ตั้งอยู่ในเมือง Visalia ที่สวยงาม รัฐแคลิฟอร์เนีย ดำเนินการโดย Schad TenBroeck ผู้ก่อตั้ง และเป็นหน่วยงานประกันภัยที่ให้บริการเต็มรูปแบบ เมื่ออยู่ในหุบเขาตอนกลางของแคลิฟอร์เนีย เมื่อเข้าสู่หน้าแรก คุณจะเข้าสู่ทัวร์เสมือนจริงทันที โดยมีภาพวีดิโอฮีโร่เลื่อนผ่านต้นไม้เรดวูดที่บริเวณนั้นโด่งดังมาก สิ่งนี้เป็นมากกว่าภาพถ่ายสต็อกทั่วไป ซึ่งเราสนับสนุนให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงและทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ใกล้ชิดกับความงามตามธรรมชาติของพื้นที่มากขึ้น

เขาทำงานร่วมกับลูกค้าที่หลากหลายตั้งแต่คนงานปกสีฟ้าไปจนถึงมืออาชีพรุ่นเยาว์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ เราพูดคุยถึงความสำคัญของการจัดเลี้ยงเฉพาะกลุ่ม และในขณะที่เขามีความหลากหลาย เขาตอบสนองความต้องการเฉพาะแต่ละกลุ่มและให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะแต่ละอย่างมากที่สุด

Twenty Over Ten ได้นำการตลาดออนไลน์ของเราไปสู่อีกระดับด้วยเว็บไซต์นี้ กระบวนการทั้งหมดนั้นสนุกสนาน มีความคิดที่ดี และเป็นมืออาชีพมาก เราตื่นเต้นมากกับผลงานที่ได้ออกมาดี และรักในสิ่งที่นักออกแบบสามารถทำได้ด้วยวิสัยทัศน์ของเรา

– SCHAD TENBROECK, SEQUOIA การเงิน

การเลือกเฟรมเวิร์กของ Iris เว็บไซต์แบบเลื่อนหน้าเดียวทำให้การนำทางที่ชัดเจนและชัดเจน เนื่องจากวิธีนี้ช่วยขจัด "ความยุ่งเหยิง" ที่ที่ปรึกษาทางการเงินจำนวนมากต้องการหลีกเลี่ยง เมื่อผู้ใช้เลื่อนดู พวกเขาจะพบกับคำกระตุ้นการตัดสินใจที่วางกลยุทธ์ไว้หลายๆ อย่างเพื่อดึงดูดลีดให้ลงขั้นตอนถัดไปในช่องทางการขาย

4. การวางแผนความมั่งคั่งสุวิมล

เมื่อเข้าสู่หน้าแรกของ Lucid Wealth Planning คุณจะรู้ทันทีว่ากลุ่มใดที่พวกเขาให้ความสำคัญตามที่กล่าวถึงในภาพลักษณ์ของฮีโร่ แม้ว่าพวกเขาจะเชี่ยวชาญในการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และอาจารย์ด้านวิชาการ แต่ก็ไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่เฉพาะในสาขานั้น ๆ แต่มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้คนบรรลุเป้าหมายหากพวกเขาพยายามทำให้คนรอบข้างดีขึ้น

อีกสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับไซต์ของพวกเขาที่โดดเด่นสำหรับเราคือส่วนท้ายที่รวมอยู่กับข้อมูลติดต่อ พร้อมด้วยไอคอนโซเชียลมีเดียและ CTA เพื่อ "กำหนดเวลาในการแชท" แน่นอน เมื่อคุณพยายามหาผู้มีแนวโน้ม คุณต้องการให้ติดต่อกับบริษัทได้ง่ายที่สุด และ Lucid Wealth Planning ทำให้ตัวเลือกการติดต่อทั้งหมดนี้เป็นเรื่องง่าย ส่วนท้ายสามารถเจาะลึกหรือเรียบง่ายกว่า และตรงประเด็นนี้ ซึ่งรวมถึงทุกสิ่งที่คุณต้องการ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเว็บไซต์ของคุณ

5. Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors เป็นผู้วางแผนทางการเงินแบบจ่ายค่าธรรมเนียมเท่านั้น ซึ่งนำเสนอโซลูชันการวางแผนทางการเงินแบบองค์รวมสำหรับครอบครัวที่ร่ำรวย เจ้าของธุรกิจ และผู้บริหาร ที่ครึ่งหน้าล่างจะมีส่วน "เท่าที่เห็น" เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมสามารถดูว่าพวกเขาได้รับการแนะนำที่ใด จึงช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ทันที การวางข้อมูลนี้ไว้ใกล้กับด้านบนสุดเป็นความคิดที่ดี เนื่องจากใช้เวลาเพียง .05 วินาทีในการสร้างความประทับใจแรกที่ดี ดังนั้นการวางข้อมูลนี้ไว้ใกล้กับด้านบนสุดจะทำให้ผู้เยี่ยมชมมีแนวโน้มที่จะอยู่บนเว็บไซต์มากขึ้นเมื่อสร้างความน่าเชื่อถือได้แล้ว

ในส่วน "การเริ่มต้นใช้งาน" ขั้นตอนต่างๆ จะแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอนที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่พวกเขาคาดหวังได้ก่อนที่จะร่วมงานกับบริษัท ถึงตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าเราชอบคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจนมากเพียงใด ดังนั้นการใช้หนึ่งสิทธิ์ภายใต้ขั้นตอนที่ 1 ถึง Calendly เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มความพร้อมในการประชุมของคุณด้วยการทำให้มันง่ายมาก!

6. ร่อนการเงิน

Glide Financial ซึ่งอิงจาก Midvale นั้น UT มีความตรงไปตรงมามากเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาให้บริการผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อย่างมีเอกลักษณ์ในแถลงการณ์ว่า “เวลาที่คุณอยู่ห่างจากสำนักงานควรใช้เวลาอย่างผ่อนคลายและฟื้นฟู – ไม่ต้องดิ้นรนเพื่อทำความเข้าใจความต้องการในการเกษียณอายุของคุณ” สิ่งนี้พูดโดยตรงกับจุดปวดของพวกเขาและสร้างความไว้วางใจ ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้ากลุ่มนี้ทราบดีว่าผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใครเมื่อต้องจัดการด้านการเงิน และพวกเขาพร้อมจะทำให้กระบวนการนี้ราบรื่นยิ่งขึ้น

พวกเขาพูดคุยถึงสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่าง และเหตุผลที่คุณควรร่วมงานกับพวกเขา เพื่อสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าในอนาคต นอกจากนี้ บริการต่างๆ ที่นำเสนอยังถูกแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ อย่างเรียบร้อย โดยมีไอคอนอยู่ติดกับแต่ละรายการและคำอธิบายของแต่ละบริการ เมื่อผู้เยี่ยมชมทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาคาดหวัง CTA ที่โดดเด่นอย่างกล้าหาญอยู่ต่ำกว่าที่พูดว่า "กำหนดเวลาการโทรฟรีของคุณ" ซึ่งจะนำพวกเขาไปยังส่วนการติดต่อ

7. กลุ่มการเงิน Steinkuhler

การจัดการกับอนาคตทางการเงินของคุณอาจเป็นเรื่องเครียด แต่ความสงบนิ่งของภาพเคลื่อนไหวในพื้นหลังเริ่มขจัดความวิตกกังวลของคุณ คุณไม่ต้องการที่จะดูว่าคุณสามารถทำอะไรในวัยเกษียณถ้าคุณไม่กังวลเกี่ยวกับเงิน? ภาพฮีโร่ในหน้าแรกแสดงให้เห็นว่า คุณทราบค่าตามที่ปรากฏในหน้าแรก: ความมั่นใจ การลงโทษ. ความอดทน. เรื่องเงินอาจสร้างความสับสนได้ ดังนั้นวิธีที่พวกเขาพูดถึงความอดทนจึงคุ้มค่ามาก เนื่องจากสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาจะทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตของคุณ

นอกจากนี้ พวกเขายังได้รวมแผนงานที่เป็นประโยชน์และอินโฟกราฟิกบนเว็บไซต์ของพวกเขาซึ่งเรียบง่ายและสะอาด ซึ่งทำให้มีเส้นทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการที่ Steinkuhler ช่วยเหลือลูกค้าเมื่อทำงานกับพวกเขา

8. การบริหารจัดการทุนทัปปาโร

Tapparo Capital Management เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ตั้งอยู่ในเมืองมิดเดิลตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ และเราชอบที่ Andrew Tapparo, MSF, ประธานและผู้ก่อตั้งเรียกตัวเองว่า "ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับพวกเราที่เหลือ สิ่งนี้ทำให้รู้สึกว่าเขาเปิดกว้างในการพูดคุยและต้องการช่วยเหลือผู้ที่ทำงานหนักและประหยัดเงินของพวกเขาและต้องการเพียงคำแนะนำและคำแนะนำที่ตรงไปตรงมาอย่างตรงไปตรงมา ทันทีที่คุณรู้ว่าเขาเป็นคนที่คุณไว้ใจได้จริงๆ เมื่อคุณร่วมงานกับเขา เขาจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณและช่วยให้คุณตัดสินใจทางการเงินได้ดีที่สุดสำหรับการเดินทางที่ไม่เหมือนใครของคุณ

เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ คุณสังเกตเห็นภาพที่สวยงาม และมาจากแมสซาชูเซตส์ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเห็นถนนที่คดเคี้ยวและภาพประเภท "นิวอิงแลนด์" มันแปลเว็บไซต์ได้จริงและช่วยให้ผู้อ่านจากพื้นที่ได้รับความรู้สึก "บ้าน" ซึ่งสามารถทำให้ บริษัท มีมนุษยธรรมได้จริงๆ

เราไม่สามารถเน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้เครื่องมือบนเว็บไซต์ของคุณได้มากพอ และ Tapparo Capital Management ได้รวม Calendly เข้ากับเว็บไซต์ของตนเพื่อให้ลูกค้าจองการประชุมกับ Andrew ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เมื่อคุณทำให้ลูกค้าของคุณเป็นเรื่องง่าย คุณจะเห็นการเพิ่มขึ้นในการประชุมและการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า

เขาไม่เพียงแต่มี Calendly บนไซต์ของเขาเท่านั้น แต่เขายังรวม Riskalyze เข้ากับไซต์ของเขาด้วย เพื่อให้ผู้ใช้ของเขามีความสามารถในการค้นหาว่าคะแนนความเสี่ยงของพวกเขาคืออะไร การทำเช่นนี้ทำให้ง่ายต่อการหารือเกี่ยวกับแผนการในอนาคตกับลูกค้าและวิธีดำเนินการตัดสินใจทางการเงินต่อไป

เมื่อฉันเห็นเว็บไซต์ Twenty Over Ten แรกของฉัน มันเหมือนกับสูดอากาศบริสุทธิ์ รูปภาพเป็นสิ่งแรกและสำคัญที่สุดและคำพูดก็ถูกเก็บไว้ให้น้อยที่สุด

– แอนดรูว์ แทปปาโร ผู้บริหารทุนทัปปาโร

9. การวางแผนการเงินในฝัน

ในยุคนี้ ผู้คนต้องการคำตอบและต้องการคำตอบอย่างรวดเร็ว นั่นคือเหตุผลที่การผสานรวม LiveChat และ Chatbots เข้ากับเว็บไซต์ของคุณมีความสำคัญมาก ลงจอดบนเว็บไซต์ของ Dream Financial Planning ทันที Facebook Messenger จะปรากฏขึ้นที่มุมล่างขวาพร้อมคำทักทายจาก Lamar Watson CFP ถามว่าพวกเขาจะช่วยได้อย่างไร การใช้ Chatbots เป็นวิธีที่ดีในการประหยัดเวลา และช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการให้คำตอบได้ตลอดเวลา ไม่เพียงแต่ให้วิธีการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วผ่าน Facebook Messenger แต่ไอคอนโซเชียลมีเดียยังแสดงอย่างชัดเจนที่มุมบนขวา ซึ่งทำให้เข้าถึงแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นมาก

อีกแง่มุมหนึ่งของเว็บไซต์นี้คือการใช้กรณีศึกษา การใช้วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีในการบอกเล่าเรื่องราวของลูกค้าและก้าวไปอีกขั้นด้วยการแสดงให้ลูกค้าเห็นแทนที่จะบอกพวกเขาเพียงอย่างเดียว คุณกำลังวาดภาพบริการของคุณให้ชัดเจนขึ้น และช่วยให้ลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามองเห็นสิ่งที่พวกเขาคาดหวังได้ในเชิงลึกยิ่งขึ้น

10. PathWise

ภาพฮีโร่ที่สวยงามบนหน้าแรกบนเว็บไซต์ของ PathWise ที่มีหัวข้อหมุนเวียนและคำกระตุ้นการตัดสินใจ แม้ว่าการให้ความสำคัญกับกลุ่มเฉพาะเป็นสิ่งสำคัญหากคุณไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่เป็นไร! รวมถึงรูปภาพของผู้หญิงที่สวมมงกุฎดอกไม้และพูดว่า “คุณไม่เหมือนคนอื่น: ไม่ใช่การเงินของคุณ” ดังนั้น แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ให้บริการเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่พวกเขาก็ตระหนักดีว่าทุกคนและทุกสถานการณ์ทางการเงินมีความพิเศษเฉพาะตัว

นั่นมันแรป!

เราหวังว่าคุณจะสนุกกับการดูเว็บไซต์ที่ปรึกษาทางการเงินที่เราชื่นชอบมากเท่ากับที่เราทำ! ปีที่ผ่านมาผ่านไปอย่างรวดเร็ว และเราไม่สามารถมีความสุขมากขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้น การทำงานกับลูกค้าที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ทุกวันคือเหตุผลที่เรารักงานของเรามาก เมื่อนักเขียนและทีมออกแบบของเรามีโอกาสร่วมมือกับพวกเขาเพื่อสร้างสิ่งที่สวยงาม เวลาทั้งหมดและการทำงานหนักของเราทำให้มันคุ้มค่า หากปี 2020 เป็นเหมือนปีที่ผ่านมา เราก็อดใจรอไม่ไหวแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้น มีช่วงเทศกาลวันหยุดที่มีความสุขและสวัสดีปีใหม่!