Mali Müşavir Web Sitesi Vitrini: Servetinizi Kanallaştırın

1. Servetinizi Kanalize Etme ve işinizi kurma yolculuğunuz hakkında daha fazla bilgi edinerek başlayalım.

Biz büyük bir ulusal DEA firmasına bağlı bir firma içinde bağımsız bir varlık yönetimi pratiğiyiz. Firmanın ana faaliyet alanı emeklilik planı (401k/403b) danışmanlığıdır ve bu müşteriler öncelikle bir plan sponsoru RFP sürecinin bir parçası olarak yönlendirilir ve/veya edinilir. Uygulamamızın üyeleri firmanın web sitesinde yer aldı, ancak web varlığımız temelde fotoğraf, biyografi ve iletişim bilgilerini içeren elektronik bir broşürdü. Varlık yönetimi uygulaması, yönlendirmeler yoluyla tutarlı bir şekilde büyümüştür. Mevcut müşteriler ve potansiyel müşterilerle iletişim kurmak için daha dinamik ve bir merkez olan tamamen ayrı bir varlık yönetimi web sitesi oluşturmak istedik. Ayrıca birikimden emeklilik dağıtım planlamasına geçiş yapan müşterilere yönelik niş odağımızı da vurgulamak istedik.

2. Araştırmalar, yılda 6-10 veya 11'den fazla müşterisi olan danışmanların pazarlama stratejilerine videoyu dahil etme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor, bu nedenle ana sayfanızda videodan yararlandığınızı görmekten mutluluk duyuyoruz. Videonuzu kaydetme konusunda nasıl bir yol izlediğinizden ve videoyu pazarlama cephanelerine dahil etmeyi düşünen diğer kişiler için sahip olabileceğiniz ipuçlarından biraz daha bahseder misiniz?

Öğrenmeyi seviyorum, ancak metin okumayı sevmiyorum ve video ve/veya sesli olarak mevcutsa bir şeyler öğrenme olasılığım daha yüksek. Web sitesi ziyaretçileriyle de aynı şekilde iletişim kurmak istedim. Sayfalardaki metinler temelde sadece videoların transkriptleridir. Video, potansiyel müşterilere iletişim tarzım hakkında bir fikir veriyor. Bu tarz onlar için uygun değilse, biz tanışmadan önce öğrenmeleri onlar (ve bizim) için daha iyidir. Çoğu toplantıyı aramıyoruz; en iyi buluşmaları arıyoruz.

3. Potansiyel müşteri yaratma, herhangi bir web sitesinin en önemli parçasıdır, bu nedenle ziyaretçilerin sizinle iletişim kurmasını mümkün olduğunca basit hale getirmek kesinlikle gereklidir. Calendly'de olduğu gibi bir toplantı planlayıcı ile entegrasyon harika bir yaklaşımdır. İşletmeniz için bir toplantı planlayıcı yazılımı kullanmaya başladığınızdan beri ne gibi başarılar elde ettiniz?

Planlama teknolojisinde yeniyiz. Yakın zamana kadar tüm planlamalarımızı e-posta ve/veya telefon görüşmeleri yoluyla yapıyorduk. TwentyOverTen , bloglarında planlama yazılımını yeni web sitemize dahil etmemize neden olan yeterli kanıt sağladı. Birkaç müşteriye, gözden geçirme toplantıları için bir buluşma zamanı ayarlamak için zamanlama bağlantısını e-posta ile gönderdik ve şu ana kadar gerçekten iyi karşılandı. Uzun vadeli hedefimiz, zamanlama çağrıları ve randevular dahil olmak üzere müşteri/olasılık temas noktalarında daha fazla otomasyon oluşturmaktır. Diş Hekimlerinin, muayenenizi planlamanız gerektiğini size hatırlatmada ne kadar etkili olduğunu düşünün: e-postalar, metinler, elektronik zamanlama ve hatırlatıcılar. Tüm bunlar, Diş Hekiminin değerli zamanını bir sürü e-posta veya telefon görüşmesi ile randevuları planlamak, hatırlatmak ve yeniden planlamak için kullanmasına gerek kalmadan yapılır.

4. Şeffaflık adına danışmanları web sitelerine ücret eklemeye teşvik ediyoruz. Bu nedenle, maliyetlerinizi nasıl net bir şekilde özetlediğinizi görmek isteriz. Oluşturduğunuz müşteri adaylarının kalitesinin ve ilk toplantıların bu bilgileri önceden ifşa ettiğiniz için genellikle daha verimli olduğunu fark ettiniz mi?

Maliyet konusunda lider değiliz, ancak maliyet yapımızı hedef pazarımızda (emekliliğe geçiş yapan tutumlu milyonerler) rekabet avantajı olarak görüyoruz. Ücret çizelgelerinde zaten tutarlılık ve şeffaflık taahhüdümüz vardı, bu nedenle Twenty Over Ten'in ücret çizelgemizi web sitesinde listeleme tavsiyesini çok canlandırıcı bulduk, çünkü diğer bazı firmalar ve sağlayıcılar bunu caydırmaya eğilimlidir. Web sitesinde bir ücret çizelgesi listelemek, farklı müşteriler için birkaç farklı tarifeye sahip uygulamalar için daha zor olacaktır.

5. Şimdiye kadar aldığınız en iyi pazarlama veya iş tavsiyesi nedir ve bunu mevcut görevinizde nasıl kullanıyorsunuz?

Komedyen Steve Martin'in nasıl başarılı olunacağına dair bir sözüne bayılıyorum: "Seni görmezden gelemeyecekleri kadar iyi ol". Bu bir kestirme olmadığı için herkes bu tavsiyeyi sevmez. Finansal planlama yapmak ve iyi yatırım yapmak (veya ilaç veya iyi komedi) yapmak için bilgi ve bilgeliği edinmek ve uygulamak, bir yaşam işidir ve önemli bir taahhüt gerektirir. Bu tavsiyenin derinlerine inen ve okunmaya/dinlemeye değer bir kitap var: Cal Newport'tan “O kadar İyi ki Sizi Görmezden Gelemezler: Neden Beceriler Sevdiğiniz İşi Arayışında Tutkuyu Trumplıyor”.

6. E-posta pazarlaması, herhangi bir pazarlama stratejisinin çok önemli bir parçasıdır. Tek tıkla Mailchimp entegrasyonumuzu kullandığınızı görüyoruz. Bülteniniz için içerik üretmeye nasıl yaklaştığınızı ve müşteriler ve potansiyel müşterilerle iletişim kurmak için oluşturduğunuz e-posta pazarlama stratejisini başkalarıyla paylaşabilir misiniz?

İçerik stratejimiz şu anda geliştirme aşamasındadır, ancak odak noktası emeklilik geliri planlaması ile ilgili tüm konular olacaktır: Sosyal Güvenlik, Medicare, güvenilir gelir yaratma, yatırımlar vb. Bu konular hakkında devam eden bir video blog hazırlamayı planlıyoruz.

7. Onsuz yaşayamayacağınız üç şey nedir? Bunlar ofiste veya iş dışında olabilir.

İnanç, karım ve çocuklarım ve sürekli öğrenme. Ofiste veya ofis dışında bunların hiçbiri olmadan yaşayamam.

Twenty Over Ten'in birden fazla tasarım, derleme, inceleme ve ince ayar aşaması içeren süreci iyi çalıştı. İlk lansman için çıktıdan memnunuz. Web sitesi tasarımımızı taze tutmak için birkaç yılda bir Twenty Over Ten ile tekrar çalışmayı planlıyoruz. Mark Zuckerberg'in The Social Network'teki karakteri şöyle dedi: “Bitmeyecek. Önemli olan bu. Modanın asla bitmediği yol.”

-josh wolberg CFP,RICP,MBA, Servetinizi Kanallayın

8. Çok meşgul olduğunuzu biliyoruz, ancak ofisten uzakta zaman bulduğunuzda eğlenmek için ne yapmaktan hoşlanırsınız?

Sesli kitaplar dinleyin, koşun, yürüyüş yapın, seyahat edin ve öğretin.

9. Web sitelerini yeniden tasarlamak isteyen finansal danışmanlar için en önemli ipucunuzu paylaşabilseydiniz, bu ne olurdu?

Kime ulaşmak istediğinizi ve onlara söylemek istediklerinizin genel çerçevesini, yani amacı ve stili belirlemeye zaman ayırın. Ardından inşaatı başkasına yaptırın. Maliyet nedenleriyle DIY dürtüsüne direnin. Henüz beceri setine sahip değilseniz, muhtemelen web geliştirmeyi öğrenmek için zamanınızın en iyi kullanımı bu değildir. Tüm elektrik ve sıhhi tesisat işlerinizi kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendim bir sürü büyük ev işi yaptım, ama aynı zamanda sınırlarımı da biliyorum.