Mali Müşavir Web Sitesi Vitrini: Sahil Varlık Yönetimi

Fresnel çerçevemizi kullanan The Seaside Wealth Management sitesi, tasarımı için denizden ilham alırken, ilgili bilgileri verimli bir şekilde sağlar.

Site gezintisi temizdir ve ziyaretçilerin ve müşterilerin aradıkları bilgileri kolayca bulmalarını sağlar. Sitenin görsel çekiciliği hem etkileyici hem de işlevseldir ve gözü kritik sayfa öğelerine yönlendirir. Ziyaretçilerin ne aradıklarını bilmelerini sağlayan Seaside Wealth Management sitesi, ana sayfada ziyaretçilerin endişelerini giderir - ziyaretçilerin kendilerinin yeterli olmasına yardımcı olurken 5 saniye kuralının mükemmel bir örneği olarak hareket eder.

Aşağıda Stephanie ile firmanın tarihini, sitenin tasarımını ve Seaside Wealth Management'ın kullandığı bazı stratejileri kapsayan Soru-Cevap bölümümüz bulunmaktadır. Daha fazlasını öğrenmek ve kendi web siteniz için ilham kaynağı bulmak için okumaya devam edin.

1. Hizmetlerinizden ve firmanızın tarihçesinden biraz daha bahseder misiniz?

Üniversiteden mezun olan Başkanımız ve kurucumuz Brad Lineberger, tüm büyük teleferik firmalarıyla röportaj yaptı ve bu şirketlerde bulunan satış kültürüne kızdı. Tek umursadıkları şey müşterilerin iyiliği değil de kendileri için para kazanmakmış gibi görünüyordu. Bu nedenle, 11 yılını Chula Vista ve Orange County topluluklarına hizmet ederek geçirerek döndü ve bir itfaiyeci oldu. Bu ona finansal planlamacı olma tutkusunu sürdürme esnekliği sağladı. 5 yıl çeşitli ekiplerde çalıştıktan sonra 10 yıl önce Seaside Wealth Management'ı kurdu.

Seaside Wealth Management'ın Başkanı ve Kurucusu olarak, bireyler, aileler ve küçük işletmeler için tarafsız rehberlik ve sağlam finansal planlama sağlayan benzersiz, kapsamlı bir varlık yönetimi şirketi yarattı. Müşterilerinin hedeflerini netleştirmelerine, mali durumlarını etkileyen konularda gezinmelerine ve emeklilikte gelecekleri için mali barış yaratmalarına yardımcı olur. Kendini toplumda finansal okuryazarlığı geliştirmeye adamıştır ve öğretme ve başkalarının başarılı olmasına yardım etme tutkusuna sahiptir. San Diego Finansal Planlama Derneği'nin Yönetim Kurulu'nda görev yaptı ve Programlar Komitesi'nin eski Başkanı. Sık sık gönüllü olarak çalışıyor ve Mira Costa Koleji'nde Bugün Emeklilik Planlaması dersleri veriyor.

Hizmetlerimiz:

• Yatırım/Varlık Yönetimi
  Kişiselleştirilmiş/Özel Uyarlanmış Portföyler
  Vergi planlaması
  Emeklilik Geliri Çözümleri / Daha Akıllıca Yatırım Yapın
  Sosyal Güvenlik Zamanlaması

2. Bloglar ilgi çekmek ve yeni müşteriler getirmek için harikadır. Blog yazarlığına yaklaşımınız şimdiye kadar nasıl oldu? İlk etapta blog yazmaya başlamanıza ne sebep oldu?

Müşterilerimizi ve topluluğumuzu eğitmek ve güçlendirmek. Başlangıçta önceden yazılmış pazarlama içeriği kullanarak başladık, ancak orijinal içeriğin müşterilerimiz tarafından daha iyi karşılandığını gördük. Şimdiye kadar blog yazarlığına yaklaşımımız ayda iki kez orijinal içerik göndermek oldu. Bu konu hakkında yazmak veya yayınlamak için tetikleyicimizde hangi konu veya endişeleri gündeme getirirse getirsin, müşterilerimizi dinliyoruz.

3. Sosyal medya, çevrimiçi varlığınızın ve genel pazarlama stratejinizin büyümesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Hem Facebook'ta hem de LinkedIn'de oldukça aktif görünüyorsunuz. Sosyal medyada paylaşım yaparken nasıl bir yaklaşım izliyorsunuz?

Sosyal medyada paylaşım yapma yaklaşımımız, bloglama yaklaşımımıza benzer. Ayda iki kez orijinal içerik yazıp tüm müşterilerimize ve potansiyel müşterilere e-posta ile gönderiyoruz, ardından şirketimizin Facebook ve LinkedIn sayfalarına gönderiyoruz. Gönderileri öne çıkarmak da dahil olmak üzere yeni seçenekleri deneme sürecindeyiz ve SEO'yu kullanmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz! Twenty Over Ten'in diğer önerileri çok takdir edilecektir!

4. Web sitesi çerçevelerimizin her biri, kullanıcılara farklı bir deneyim sunar. Deniz Kenarı Varlık Yönetimi sitesi, güçlü ve unutulmaz bir ilk izlenim yaratmak için Fresnel Çerçevemizi kullanır. Hangi çerçevenin kullanılacağına karar verme sürecinde neler yaşandı?

Fresnel'in genel hissini tercih ettik. Üst araç çubuğuna sahip kahraman sayfasına sahip olmanın kolaylığı bize Prizma, göz bebeği veya diğer seçeneklerden daha iyi göründü.

5. Diğer danışmanlara web sitelerini yeniden tasarlama veya oluşturma konusunda herhangi bir tavsiye verebilecek olsaydınız, bu ne olurdu?

Çekmeye çalıştığınız hedef pazarda son derece spesifik olun. İlk önce genel marka imajını tartışmak için ekibinizle beyin fırtınası oturumları düzenleyin. Herkesin gemide olduğundan emin olun!

6. Twenty Over Ten ile şu ana kadarki deneyiminiz nasıldı?

Harika! Web sitesi oluşturma ve geliştirme sorunsuz bir süreçti. Twenty Over Ten sistemini öğrenmek şimdiye kadar kolay oldu!

7. Firmanız, müşterilerinize yardımcı olmak için çok planlı bir yaklaşıma sahip ancak yatırım yönetimi, vergi planlaması ve daha fazlasını içeren 6 finansal strateji alanına odaklanıyor gibi görünüyor. Bu alanlara nasıl yerleştiniz?

Amacımız para meselesi etrafında barış yaratmaktır. Bunu başarmak için, CFP Finansal Planlama Kurulu'nun Mesleki Davranış ve Düzenlemeleri ve Finansal Planlama İlkelerini içeren 7 ilkesinin tümüne değinmeye çalışıyoruz. Risk Yönetimi ve Sigorta Planlaması, Yatırım Planlaması. Vergi Planlaması, Emekli Tasarrufları, Gelir Planlaması ve Emlak Planlaması. Müvekkillerimizle ortak olarak çalışıyoruz ve tatmin edici bir yaşam sürmek için finansal kaynaklarını en iyi şekilde kullanmaları için onlara danışmanlık sağlıyoruz.

8. Sonsuz bir yiyecek kaynağınız olsaydı, bu ne olurdu ve neden?

Taze yakalanmış Ahi Tuna veya brokoli. Ben glutensizim, bu yüzden seçeneklerim sınırlı!