2022'de En İyi 7 Sigorta Acente Yönetim Yazılımı Çözümü
Yayınlanan: 2022-07-05Çok miktarda evrak işi ve önemli belgelerle düzenli kalmakta zorlanıyor musunuz? Sizin ve ajanlarınızın hayatını kolaylaştırmak için teknolojiden yararlanmanın zamanı gelmiş olabilir! İşte aralarından seçim yapabileceğiniz en iyi 7 Sigorta Acente Yönetim Yazılımı Çözümü!
Sigorta şirketleri ve evrak işleri, hatırlayabildiğimiz sürece el ele gitti. Bir sigorta acentesi olmak, yığınla evrak işinin her zaman doldurulması gerektiği anlamına gelir ve belge yığınını tamamlamayı başarırsanız, yarın daha fazlası olacaktır.
Yapmanız gereken milyonlarca şey var ve evrak işleri bu görevlerden sadece biri. Yeni müşteriler getirmek, talepleri takip etmek, müşterilere ulaşmak ve daha fazlası; bir sigorta acentesinin işi hiç bitmez.
Sigorta acentelerinin sorunsuz ve verimli bir şekilde çalışması için, günlük operasyonlarını düzene sokmak ve işlerinin neredeyse her bölümünü dijitalleştirmek için doğru yazılımı kullanmaları önemlidir. Bir yönetim sistemi, yalnızca daha büyük resme odaklanabilmeniz için size zaman kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda insan hatasını ortadan kaldırır, tüm evrak işlerinin doğru bir şekilde dosyalanmasını ve bulunmasının kolay olmasını sağlar, görevlerinizi takip eder ve çok daha fazlasını yapar.
Araştırmamızı okumak için zamanınız yoksa, hızlı karşılaştırma tablomuza atlayın.
En İyi Seçimlerimiz
En iyi hepsi bir arada sigorta acentesi yönetim yazılımı.
Daha fazla bilgi edin
Müşteri ilişkilerini yönetmek için iyi.
İş akışlarını yönetmek için iyi.
Bir Sigorta Acentesi Yönetim Yazılımı Çözümünde Nelere Bakmalı?
- Gerektiğinde onlara ulaşmak için müşteri verilerini kolayca bulmak için müşteri veritabanı
- Müşteri ve şirket içi kullanım için gerekli tüm form ve belgeleri içeren, önemli evrakları kaybetme olasılığını ortadan kaldıran dijital belge yönetimi
- Görev yönetimi, sahadaki aracıların hangi randevuların planlandığını ve ne yapılması gerektiğini görebilmesi için
- Morali teşvik etmek ve üretkenliği artırmak için çalışan bağlılığı özellikleri
- Daha büyük resme odaklanabilmeniz için pazarlama otomasyonu
- Yüzlerce başka raporlama özelliğiyle birlikte saha temsilcilerinin üretkenliğini ölçebilmeniz için raporlama ve analitik
- Kullanımı kolay, böylece aracılar tüm verileri ilk günden uygulamada birleştirmeye başlayabilir
- Sohbet özellikleri ve dahili bir dizin dahil olmak üzere basitleştirilmiş dahili iletişim
- Temsilcilerin insan hatası olasılığı olmadan tam olarak neyi bekleyebileceklerini bilmeleri için komisyon takibi
2022'nin En İyi 7 Sigorta Acente Yönetim Yazılımı Çözümü
En iyi hepsi bir arada sigorta acentesi yönetim yazılımı
- ağ
- ios
- android
Connecteam'in sigorta acentesi yönetim yazılımını kullanarak, tüm acentelerinizi ve uzak serbest çalışanlarınızı kolay ve verimli bir şekilde yönetirken tüm günlük işlemleri basitleştirebileceksiniz.
Temsilciler genellikle sahada olduklarından, Connecteam tamamen özelleştirilebilir en iyi dijital denetimleri, formları ve raporları sunar, böylece temsilcileriniz gerekli tüm belgelere doğrudan telefonlarından erişebilir. Temsilciler, yasal ve raporlama amaçları için resimler, videolar, ses kayıtları ve metinler bile içerebilir. Örneğin, WC Denetimi yapan bir temsilciniz varsa, tehlikeli alanın veya çalışanın üzerindeki yaralanmaların görüntülerini içerebilirler.
Dijital formlar ve kontrol listeleri, çalışanlarınız hareket halindeyken bile kullanılabilir. Tüm belgeleri dijital olarak depolayarak dağınık el yazısını ve önemli belgeleri kaybetmeyi ortadan kaldırın. Tüm veriler, en yüksek düzeyde gizliliği sağlamak için yazılım içinde güvenli bir şekilde saklanır. Connecteams sigorta acentesi yazılımıyla yalnızca günlük yönetim değil, aynı zamanda çalışan morali de kolaylaştırılır. Sosyal besleme, meydana gelen önemli güncellemeleri veya olayları paylaşmak için kullanılabilir ve yöneticiler, acenteleri başarıları için herkese açık olarak tanıyabilir ve ödüllendirebilir. Çalışan dönüm noktalarını, doğum günlerini ve herkesin övgüsüne değer diğer etkinlikleri kutlayın.
Ana Özellikler
- Tamamen özelleştirilebilir okuma ve imzalama formları, denetimler ve talep yönetimi
- Görüntüler, videolar, ses kayıtları ve metin ekleyin
- Dijital etkinlikler ve haber bültenleri
- Dijital zaman saati
- Hızlı görevler ve kontrol listeleri
- Otomatik hatırlatıcılar ve bildirimler
- Çalışan planlaması
- Uygulama içi iletişim
- Çalışan eğitimi ve işe yerleştirme
- Zaman çizelgesi ve bordro yönetimi
Artıları
- Mükemmel müşteri desteği
- Kurulumu ve uygulaması kolay
- Her büyüklükteki takım için uygun fiyatlı
- Quickbooks ve Gusto Bordro ile sorunsuz entegrasyon
- Masaüstü, mobil ve kiosk erişimi
Eksileri
- Ücretsiz plan yalnızca 10 kullanıcıya kadar geçerlidir
fiyatlandırma
30 kullanıcıya kadar ayda sadece 29$ 'dan başlayan fiyatlarla 14 günlük ücretsiz deneme Ücretsiz plan mevcut
14 günlük ücretsiz deneme, kredi kartı gerekmez
ÜCRETSİZ deneme sürümünü başlatŞunun için iyi: Müşteri ilişkileri yönetimi
- ağ
- pencereler
Applied Epic, sigorta acentelerinin tüm işlerinde daha iyi görünürlük elde etmelerini sağlar. Şirketlerin entegre yazılımları aracılığıyla müşteri ilişkilerini yönetebilecekleri, satış fırsatlarını artırabilecekleri, pazara ilişkin öngörüler elde edebilecekleri, muhasebeyi, raporlamayı, günlük iş süreçlerini, politikaları ve fayda yönetimini basitleştirebilecekleri konusunda övünüyorlar. Sigortacılarla otomatikleştirilmiş poliçe bilgisi transferi sayesinde, bir görevi tamamlamak için birkaç tane kullanmak zorunda kalmadan her şeyi tek bir yazılım platformunda halledebilirsiniz. Ayrıca, müşterilerle kolayca bağlantı kurmak için metin mesajlaşmanın yanı sıra belge yönetimi ve organizasyonu da sağlarlar.
Applied Epic hakkında daha fazla bilgi edininAna Özellikler
- Hasar yönetimi
- Müşteri iletişim yönetimi
- Doküman yönetimi
- Politika Yönetimi
Artıları
- Faydalı raporlama
- Müşteri adayı yönetimi
Eksileri
- Öğrenmesi ve uygulaması zor
fiyatlandırma
Yazılımlarını edinmek için bir satış temsilcisiyle bir toplantı planlamanız gerekir. Ücretsiz deneme: Hayır Yaşam boyu ücretsiz plan: Hayır
Şunun için iyi: İş akışı yönetimi
- ağ
Total Lead Domination (TLD), sigorta acentelerinin ve çağrı merkezlerinin işlerinin çeşitli yönlerini yürütmelerine olanak tanır. Yazılımları, sigorta acentelerinin ve çağrı merkezlerinin, güçlü bir iş akışı özelliği ile olası satışları elde etmelerine ve bunları satışa dönüştürmelerine olanak tanır. İş akışı özelliği, bir çalışanın ne zaman ve ne yaptığını bilmenizi sağlar. Temsilcilerinizin hangi bilgileri ve verileri göreceğini de kontrol edebilirsiniz. Hassas bilgiler varsa, bu bilgilere kimlerin erişebileceğini seçebilirsiniz. Bir takvim özelliği, sigorta acentelerinin ve çağrı merkezlerinin günlük görevlerini ve müşterilerini geri arama hatırlatıcıları, randevu ayarı ve etkinlikleriyle daha iyi yönetmesine yardımcı olur. Otomatik raporlamaları, masrafları kontrol etmenize izin verirken ayrıntılı veri analizine yardımcı olur.
TLD CRM hakkında daha fazla bilgi edininAna Özellikler
- İş akışı özelliği
- Müşteri adayı oluşturma
- Takvim
- Otomatik raporlama
Artıları
- İyi müşteri servisi
- Çoğunlukla satış ve olası satış yaratma için
Eksileri
- son derece pahalı
fiyatlandırma
Ajans planı, bir kerelik ek kurulum ücreti olan 500 ABD Doları ile birlikte kullanıcı başına aylık 75 ABD Doları tutarındadır. Ücretsiz deneme: Hayır Yaşam boyu ücretsiz plan: Hayır
Şunun için iyi: Belge yönetimi
- ağ
- ios
- android
- pencereler
AMS 360, tüm bilgileri dijital bulutlarında saklar ve serbest çalışan acentelerin, brokerlerin, küçük ve büyük işletmelerin iş akışlarını, müşteriyi elde tutma ve yenilemelerini yönetmelerine olanak tanıyan bir sigorta yönetimi çözümüdür. Özünde, belge yönetimi, görev yönetimi ve iş akışları sağlarlar. Ayrıca risk faktörlerini ve düzenleyici işlemleri de yönetebilirsiniz.
Vertafore AMS 360 hakkında daha fazla bilgi edininAna Özellikler
- Doküman yönetimi
- Form yönetimi
- Görev yönetimi
- Mobil erişim
Artıları
- İyi raporlama yetenekleri
- İyi form yönetimi
Eksileri
- Kullanıcılar, kullanımının son derece zor olduğunu bildiriyor
- Kullanıcılar hizmetin çok pahalı olduğunu bildiriyor
fiyatlandırma
Fiyatlandırmayı öğrenmek için bir Vertafore temsilcisiyle iletişime geçmelisiniz. Ücretsiz deneme: Hayır Yaşam boyu ücretsiz plan: Hayır
Şunun için iyi: Vaka ve talep yönetimi
- ağ
- ios
- android
BriteCore, çalışan yönetimine ve müşteriyi elde tutmaya yardımcı olan hizmetler sunar. Sundukları hizmetlerden bazıları politika yönetimi, faturalandırma, hasar yönetimi, düzenleyici ve finansal raporlamayı içerir. Ayrıca, acenteleriniz, poliçe sahipleri ve sigortacılar için izin tabanlı erişime sahip bir portal da vardır, böylece yalnızca izne sahip olanlar hassas bilgileri görebilir. Son olarak, sigorta şirketlerinin daha bilinçli verilere dayalı kararlar almasına yardımcı olmak için bir BI ve analitik panosu sağlarlar.
BriteCore hakkında daha fazla bilgi edininAna Özellikler
- Komisyoncu/aracı portalı
- Vaka ve talep yönetimi
- Müşteri portalı
- Doküman yönetimi
- elektronik iddialar
Artıları
- Mobil erişim
Eksileri
- Çok fazla otomasyon yok
fiyatlandırma
BriteCore'un ne kadara mal olduğunu öğrenmek için bir temsilci ile bir demo talep etmeniz gerekir. Ücretsiz deneme: Hayır Yaşam boyu ücretsiz plan: Hayır
Şunun için iyi: Belge yönetimi
- ağ
- pencereler
Newton By Agency System, ajans yönetimine günlük operasyonları kolaylaştırmaya yardımcı olan çeşitli özellikler de sağlar. Sağladıkları özelliklerden bazıları belge yönetimi, muhasebe, hesap yönetimi, otomatik pazarlama özellikleri, yenileme yönetimini içerir. Ayrıca aracılar, müşteriler ve üreticiler için farklı portallar sağlarlar – bu şekilde kimse görüntüleme iznine sahip olmadığı hassas bilgilere erişemez. Ayrıca, sigorta şirketleri verileri analiz edebilir ve satışları takip edebilir. Müşterilerin bilgilerine her zaman ve her yerden erişebilmeleri için bir istemci mobil uygulaması da vardır.
Newton By Agency System hakkında daha fazla bilgi edininAna Özellikler
- Hasar yönetimi
- Doküman yönetimi
- İletişim yönetimi
- Sigorta poliçesi yönetimi
Artıları
- Özellik yüklendi
Eksileri
- Kullanımı zor ve eğitim gerektirir
- Masraflı
fiyatlandırma
Fiyatlandırma aylık kullanıcı başına 185 dolardan başlar, bu da büyük bir ajansınız varsa açıkçası artabilir. Ücretsiz deneme: Hayır Yaşam boyu ücretsiz plan: Hayır
Şunun için iyi: Sigorta poliçesi yönetimi
- ağ
- ios
- android
Jenesis, acentelerin müşterileri daha iyi yönetmesine ve günlük operasyonları basitleştirmesine yardımcı olan sigorta acentesi yönetim yazılımı sunar. Jenesis Software'e dahil olan özelliklerden bazıları form oluşturma, gereksiz evrakları ortadan kaldırmak için görüntüler ve tarama, dijital dosyalar gönderme, otomatik hatırlatıcılar ve notlar, raporlama, makbuzlar ve ödeme, yerleşik bir sigorta karşılaştırma değerlendiricisi, elektronik imzalar, e-posta entegrasyonları ve pazarlama yönetimidir. . Ana odak noktaları otomatik pazarlama ve gelişmiş müşteri iletişimidir.
Jenesis Yazılımı hakkında daha fazla bilgi edininAna Özellikler
- Hasar yönetimi ve takibi
- İletişim yönetimi
- Müşteri portalı
- Doküman yönetimi
- Sigorta poliçesi yönetimi
- Otomatik pazarlama
Artıları
- Kullanımı kolay
Eksileri
- Kullanıcılar bazı yazılım hatalarını bildirir
- Büyük ekipler için pahalı
fiyatlandırma
Fiyatlandırma ayda 125 $/kullanıcıdan başlar. Ücretsiz deneme: Hayır Yaşam boyu ücretsiz plan: Hayır
En İyi Sigorta Acente Yönetim Yazılım Çözümlerini Karşılaştırın
| Başlık |  | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İncelemeler |   | | Yok |  | Yok | | |
| fiyatlandırma | 30 kullanıcıya kadar ayda sadece 29$ 'dan başlayan fiyatlarla | Yazılımlarını edinmek için bir satış temsilcisiyle bir toplantı planlamanız gerekir. | Ajans planı, bir kerelik ek kurulum ücreti olan 500 ABD Doları ile birlikte kullanıcı başına aylık 75 ABD Doları tutarındadır. | Fiyatlandırmayı öğrenmek için bir Vertafore temsilcisiyle iletişime geçmelisiniz. | BriteCore'un ne kadara mal olduğunu öğrenmek için bir temsilci ile bir demo talep etmeniz gerekir. | Fiyatlandırma aylık kullanıcı başına 185 dolardan başlar, bu da büyük bir ajansınız varsa açıkçası artabilir. | Fiyatlandırma ayda 125 $/kullanıcıdan başlar. |
| Ücretsiz deneme | evet 14 gün | hayır | hayır | hayır | hayır | hayır | hayır |
| Ücretsiz Plan | evet Evet, 30 kullanıcıya kadar | hayır | hayır | hayır | hayır | hayır | hayır |
Sigorta Acente Yönetim Yazılımı Nedir?
Sigorta acentesi yazılımı, işletmelerin tüm operasyonları etkin bir şekilde yürütmek için mevcut süreçleri optimize etmesine yardımcı olur. Yazılım, sigorta poliçelerinin izlenmesine yardımcı olur, acente verimliliğini artırır ve acentelerin müşteri verilerine erişmesini sağlar.
Yazılım ayrıca müşteri iletişimini, randevu planlamasını, belgeler ve formlarda e-imzaları ve iş raporlamasını sürdürmeye yardımcı olur.
Sigorta Acente Yönetim Yazılımı Nasıl Çalışır?
En iyi sigorta acentesi yönetim yazılımı, hareket halindeyken sigorta acenteleri tarafından kullanılmak üzere tüm verileri tek bir uygulamada birleştirerek çalışır. Uygulama, acentelerin müşteri verilerine, gerekli formlara ve belgelere, randevu planlamasına ve hatırlatıcılara ve daha fazlasına tek bir yerden erişmesi için kullanımı kolay özellikler içerecek. Verilere gerçek zamanlı olarak erişilebilir, bu da ajanların sahadayken kullanmasını kolaylaştırır.
Bir Sigorta Acentesi Yönetim Yazılımı Çözümü Kullanmanın Faydaları
- Çalışan Saatlerini Doğru Bir Şekilde Takip Edin
Çoğu temsilci nadiren bir masanın arkasında ve genellikle hareket halinde olduğundan, çalışanlarınızın saatlerini doğru bir şekilde takip etmek çok önemlidir. Bunu yaparak, bordro işleme söz konusu olduğunda zamandan ve paradan tasarruf edersiniz.
- Tüm Önemli Belgeler Tek Yazılımda
Sağlam bir sigorta yönetimi yazılımı, evrakları saklamak için harika bir çözüm olacaktır. Formları, denetimleri, ilkeleri veya müşteri iletişim bilgilerini güvenli bir şekilde saklamanız gerekip gerekmediği; bir sigorta acentesi yönetim yazılımı, tüm evrakları dijital ve güvenli bir şekilde saklar.
- Bir Düğmeye Dokunarak Formlar ve Belgeler Oluşturun
Connecteam gibi sağlam bir sigorta acentesi yönetim yazılımı çözümü ile acentelerinizin günlük olarak kullanması için tamamen özelleştirilebilir formlar oluşturabilirsiniz. Connecteam ayrıca raporlama ve yasal amaçlar için elektronik imza ekli okuma ve imzalama formları sağlar.
Sigorta Acente Yönetim Yazılımının Maliyeti Ne Kadardır?
Connecteam gibi mevcut sigorta acentesi yönetim sistemleri ve kullanıcı başına aylık ücret alan diğer modeller vardır. Kullanıcı başına model genellikle aylık 85 ila 300 ABD Doları arasında değişir ve bu da birkaç ay içinde oldukça pahalı hale gelir.
En iyi sigorta acentesi yönetim sistemlerinin en pahalıya mal olması gerekmez. Connecteam, sigorta acentelerini sahada sorunsuz bir şekilde yönetmek için gereken tüm özelliklere, 10 acenteye kadar tamamen ücretsiz veya seçilen pakete bağlı olarak aylık 29 $ gibi düşük bir fiyata sahiptir.
SSS
Bir sigorta acentesi yönetim yazılımından en çok hangi özelliklere ihtiyacım var?
En iyi sigorta acentesi yönetim yazılımı çözümleri, sağlam formlara ve raporlama özelliklerine sahiptir. Bunlar, temsilcilerinizin günlük olarak kullanacağı ana özelliklerdir.
Tüm sigorta acentesi yönetim sistemleri kullanıcı başına ücret alıyor mu?
Hayır, hepsi yapmaz. Örneğin, Connecteam ile yalnızca ilk 10 kullanıcı için ücretsiz bir sürüm sağlamakla kalmaz, tüm planlar ilk 30 kullanıcı için sabit bir fiyattır. Sigorta acentesi yönetim yazılımına kaydolurken araştırmanızı yapmanız, tüm ince yazıları okumanız ve herhangi bir gizli ücret olup olmadığını iki kez kontrol etmeniz önemlidir. Ayrıca, bir yazılım çözümü seçmeden önce, sigorta acenteniz için doğru çözüm olduğundan emin olmak için ücretsiz denemelerden yararlanın.
Sigorta acentesi yönetim yazılımının kullanımı zor mu?
Kesinlikle hayır! Aslında, kullanıcı dostu ve sezgisel olmalıdırlar. Bu yazılım çözümleri sizi yavaşlatmak için tasarlanmamıştır. Bu yazılım çözümlerinin kullanımı çok kolay olmalı ve büyük resme odaklanabilmeniz için fazla eğitim gerektirmemelidir.
Sigorta Acenteliği Yönetim Yazılımı Çözümünün Sonuçları
Hangi sigorta acentesi yönetim yazılımının sizin için doğru olduğuna en iyi şekilde karar vermek için ekibinizi, acentelerinizi ve müşterilerinizi daha iyi yönetmek için hangi özelliklere ihtiyaç duyacağınızı belirlemek çok önemlidir.
Yukarıda listelenen sigorta acentesi yönetim sistemlerinden bazıları müşteri ve çalışan yönetimi açısından farklılık gösterirken, diğerleri özelliklerini pazarlama, müşteriyi elde tutma veya ölçeklendirme işlerine odaklamaktadır. Connecteam sigorta acentesi yönetim yazılımı, sigorta acentelerinin uzaktaki acentelerini tek bir yerden daha iyi yönetmesini sağlar. Ayrıca tüm günlük operasyonlarınızı, iç iletişiminizi, politikalarınızı ve raporlamanızı, eğitimlerinizi ve etkinliklerinizi kolayca ve verimli bir şekilde yönetebilirsiniz. Connecteam sigorta acentesi yönetim yazılımı, sigorta acentelerine işlerini daha verimli ve sorunsuz yürütmeleri için hepsi bir arada bir çözüm sunar.