销售和营销商业智能终极指南

随着数据生成应用程序在所有垂直领域的兴起，决策者比以往任何时候都更加了解情况。 营销分析、CRM、归因和其他类型的 Martech 解决方案提供的大型数据集有望带来 10 倍的营销投资回报率和销量猛增。 然而，如果没有一种有意义的方式来呈现数据，这些 MarTech 工具通常不会产生预期的结果。 这就是商业智能发挥作用的地方。

在这里，我们讨论 BI 如何影响销售和营销流程，您可以通过商业智能释放数据的全部力量。

BI 如何在销售和营销中发挥作用

销售和营销中商业智能的主要目标非常明确：从数据库中获取收入数据并将其转化为有用的东西。

BI 专家从销售、营销和财务等不同领域收集数据，将其转化为清晰、有凝聚力的图片，以便做出明智的决策。

利用仪表板、报告、警报和临时分析的强大功能，公司能够了解趋势、得出见解并根据历史数据预测未来的营销和销售业绩。

BI 系统的组件

1. 数据管道

数据管道从各种来源提取数据，将其转换为结构化格式，并将其加载到存储系统中以供进一步分析。 它们对于确保商业智能基于最新的、可分析的数据至关重要。

对部门的影响：数据管道使决策能够利用最新信息。 这种连续的数据流支持对销售趋势、营销效果和运营效率的实时分析，有助于战略规划。

2. 数据仓库

数据仓库存储来自不同来源的大量结构化数据。 它们旨在以一种易于分析的方式聚合和组织数据。

对部门的影响：两个部门都可以利用历史数据进行趋势分析，以数据为依据做出明智的决策。 它可以帮助销售团队发现客户的购买模式。 营销团队可以评估不同时间段内的营销活动有效性。

3. 数据分析

数据分析工具包的范围从编程语言（例如 Python 和 R）到成熟的分析平台，用于处理和分析数据以从复杂的数据集中提取可操作的见解。

对部门的影响：通过数据分析，销售和营销可以发现隐藏的机会，做出精确的收入预测，并更准确地进行计划。 编程语言的使用允许自定义分析和自动化，而分析平台为 BI 专家提供了强大的环境，使他们能够更高效地工作。

4. 数据前端（UI）

数据前端是指BI工具的可视化和交互层，包括仪表板和交互式报告。 该组件侧重于通过可视化表示使数据洞察变得可访问和理解，使用户能够直观地与其数据进行交互。

对部门的影响：精心设计的数据前端使数据访问民主化，使每个人都能轻松理解数据见解并与之交互。 营销可以及早发现活动行为中的异常情况并主动采取行动。 销售人员可以监控绩效指标，而高管人员可以一目了然地监督全公司的 KPI，从而培育数据驱动的文化。

这些组件共同构成了 BI 系统的支柱，将原始数据转化为可操作的见解。

营销和销售情报在商业战略中的协同作用

调整目标和策略

销售和营销中商业智能的主要目标之一是让每个人都能获得洞察力。 当团队分享对其绩效的见解时，实现共同目标就会容易得多。

它的工作原理如下：

• 共享数据见解：共享和分析共同见解是关键。 例如，营销人员可能会发现产品中人工智能功能的趋势，而销售人员可能会直接听取客户的意见。 分享这些见解可以让两个团队快速调整方向：营销在营销活动中强调人工智能，销售在对话中强调人工智能。
• 统一的目标方法：协调营销和销售情报可确保两个部门实现相同的目标。 例如，它有助于制定有效的营销活动，以正确的 ICP 为目标，提高整体转化率和保留率。

增强客户体验

商业智能还可以显着增强客户体验。 它的工作原理如下：

• 个性化交互：当企业从营销和销售的角度看待客户数据时，他们可以使交互更加个性化。 这样，他们就能更好地满足每个客户的喜好和需求。 客户感到更加特别和被理解，从而改善了整体体验。
• 预测需求：了解客户偏好有助于公司主动预测他们的需求。 他们可以建议补充产品或先发制人地提供帮助。
• 一致的消息传递：在营销和销售之间分享见解有助于开发一致的消息传递。 客户可以更好地掌握公司价值观，培养忠诚度。

营销和销售情报工具

构建销售和营销 BI 流程的最有效方法是使用专门的工具。 它们帮助企业将原始数据转化为可供分析的见解，并实现对这些数据的访问民主化。 让我们看看一些可用的顶级工具和平台：

即兴演奏

Improvado 是一个由人工智能驱动的统一营销情报和分析平台，专为营销人员和企业设计，旨在释放数据的力量，推动有影响力的业务决策。 Improvado 连接 500 多个来源的数据，在集中仓库中收集数据，将其转化为战略见解，并通过丰富的、可操作的报告促进分析和演示。

主要特征：

• 数据集成： Improvado 与预构建和自定义源集成，提取精细数据，并将其加载到符合所有现代数据隐私法规的灵活数据存储中。
• 人工智能驱动的分析： Improvado 的人工智能代理彻底改变了数据访问方式，允许用户以自然语言查询营销和销售数据，以获得即时、可操作的见解。
• 实时报告： Improvado 为所有流行的可视化平台提供可定制的仪表板模板，允许使用用户最喜欢的工具进行快速部署和实时报告。

定价： Improvado 提供根据客户的特定需求和规模量身定制的定制定价。 直接联系 Improvado 获取报价。

画面

Tableau 是领先的 BI 和数据可视化工具，提供与各种数据源的集成，包括云服务和 SQL 数据库。 该平台允许用户深入研究预测分析，而无需高级统计知识。

主要特征：

• 数据转换： Tableau Prep 简化了数据清理和组合的过程，使其可供分析。 拖放界面使数据准备任务变得更加容易，使用户能够更多地专注于分析，而不是数据整理。
• 数据可视化： Tableau 提供了多种可视化类型，使用户能够通过简单的图表、复杂的交互式地图以及介于两者之间的一切来讲述复杂的数据故事。
• 数据集成： Tableau 直接连接 90 多个数据源，包括云服务、大数据解决方案以及 MySQL 和 SQL Server 等 SQL 数据库。 该平台还受益于与 Salesforce 产品的本机集成。

定价：为个人用户提供不同的定价计划，每用户每月 70 美元起，为团队和组织提供更广泛的计划。

HubSpot 营销中心

HubSpot Marketing Hub 是一款一体化入站营销工具，可帮助企业吸引访客、转化潜在客户并分析营销活动的有效性。

仪表板和报告是 Hubspot 的产品分支之一，旨在为团队提供可访问的分析。 它允许将 CRM 数据与营销、销售和服务数据集成，为富有洞察力的报告创建统一的来源。 该工具旨在简化数据管理，为不同的业务需求提供预构建的仪表板模板和自定义选项，从而增强整个组织的数据驱动决策。

主要特征：

• 营销和销售自动化：自动执行日常任务，例如潜在客户评分、漏斗阶段进展等。
• CRM 集成： Hubspot 的 CRM 收集您的潜在客户的全面概况，允许您在进一步分析和可视化中使用这些数据。
• 仪表板： Hubspot 集成来自现有业务应用程序的数据，以统一所有数据，并构建强大的仪表板和报告。

定价：提供免费套餐； 高级计划起价为每月 45 美元，更高级别提供更高级的功能。

Salesforce 营销云智能

Salesforce Marketing Cloud Intelligence 类似于乐高积木，提供一套可定制的组件和附加组件，以满足不同的营销需求。 它通过 API 连接器和文件上传聚合来自各种来源的信息来处理数据导入和管理，创建富含元数据的连续数据流。

该平台使 BI 专家能够使用数据协调工具来统一、丰富和验证数据。

Salesforce 提供高度可定制的 CRM 平台，涵盖销售、客户服务、营销自动化和分析，为每个客户提供 360 度视角。

主要特征：

• Customer 360：整合销售、服务、营销等方面的数据，以构建完整的客户档案。
• AI 支持的分析： Salesforce 的 Einstein AI 根据您的数据提供预测和建议。
• 广泛的生态系统：通过 Salesforce AppExchange 访问数千个应用程序。

定价： Salesforce 提供多个 CRM 版本，Essentials 计划的起价为每用户每月 25 美元，更高级的计划提供额外的功能和自定义选项。

电力商业智能

Power BI 是 Microsoft 提供的一套分析工具，提供全面的商业智能功能，允许用户连接到各种平台、可视化数据、共享见解并做出明智的决策。 它使用户能够将不同的数据集整合到一个统一的视图中，从而促进全面的分析。 这种级别的集成对于希望利用来自多个业务部门或平台的数据的企业特别有利。

主要特征：

• DirectQuery允许实时数据查询，无需将数据导入或复制到 Power BI，这对于处理大型数据集或需要最新数据时特别有用。
• 本地数据网关可实现从本地数据源到云中 Power BI 服务的安全数据连接。
• 复合模型功能允许用户将多个来源的数据组合成一个模型。 这使分析师能够创建利用导入数据集和 DirectQuery 源中的数据的报告，从而灵活地处理复杂的数据场景。

定价：提供免费版本，但功能有限； Pro 版本的价格为每用户每月 9.99 美元，提供完整的协作功能和对全部 Power BI 功能的访问。

选择正确的工具

选择最合适的营销和销售情报工具取决于以下几个因素：

• 企业规模：小型企业更喜欢简单、实惠的工具。 大型企业需要根据其用例和业务具体情况量身定制的可定制、全面的解决方案。
• 具体需求和目标：我确定您的企业希望通过营销和销售智能实现的关键目标，无论是增强潜在客户开发、客户细分、精确的销售预测还是其他。
• 集成功能：考虑该工具与您的企业使用的现有平台和数据源的集成程度。
• 预算：根据预期投资回报率评估成本，同时考虑前期费用和长期价值。

在您的企业中实施营销和销售智能

集成销售和营销 BI 平台是一项具有挑战性的任务。 虽然它可以增强决策并简化运营，但需要时间和精力来设置流程和掌握 BI 工具。 以下是确保该过程顺利进行的五种最佳实践。

营销和销售 BI 集成最佳实践

• 从明确的目标开始：首先，了解您的营销和销售情报目标。 想要更好的销售线索、更多的销售额或了解客户吗？ 设定明确的目标有助于您的整合过程。
• 确保跨部门协作：营销和销售情报影响组织的各个部分。 确保跨部门协作。 这促进了数据收集、分析和利用的统一方法。
• 选择集成良好的工具：选择与您当前的 MarTech 设置无缝连接的工具。 有些工具可以轻松地与广泛使用的 CRM 系统、营销自动化平台和数据分析工具融合，从而减少学习时间和设置。
• 提供培训和支持：为您的团队提供充分利用这些工具所需的知识和技能。 培训课程、教程和持续支持可以帮助确保您的团队熟悉并熟练使用新技术。
• 迭代和改进：集成不是一次性事件，而是一个持续的过程。 不断收集用户的反馈、分析使用数据并进行必要的调整，以确保这些工具满足您的业务需求。

利用可靠的数据加强决策

本文提供的工具和建议将帮助您组装适合您的业务案例的营销和销售 BI 系统。 然而，重要的是要记住，每个 BI 流程都是从组织良好且干净的数据开始的。 对于营销和销售数据，像 Improvado 这样的平台可以为您提供帮助。

Improvado 可自动集成来自 500 多个营销和销售来源的数据，将原始数据转换为可供分析的格式，与任何数据可视化平台无缝集成，或通过 AI 代理提供见解。

经常问的问题