自由职业者和团队的 8 个最佳客户管理软件
已发表: 2021-11-01您的业务将根据与您的客户（包括当前和潜在客户）的关系而上升或下降。 这就是为什么无论您的企业规模如何，您都需要客户管理软件。
如果您与客户建立良好的关系，他们可能会购买更多商品并将您的公司推荐给其他人。 这就是为什么任何认真的企业都必须找到管理客户关系的方法。
值得庆幸的是，客户管理不必是手动的：有几种客户管理软件选项可以帮助您的企业建立和管理与现有和潜在客户的关系。
也称为客户关系管理 (CRM) 软件，客户管理工具还可以帮助您收集和分析客户的数据，以帮助您做出决策。
客户管理软件不断增加的好处并没有被商业世界忽视。 事实上，根据 Grand View Research 的数据，CMS 产生的收入每年都在增加。 预计到 2025 年将达到约 800 亿美元。
市场上有如此多的客户管理软件选项，您可能会发现很难知道哪一个最适合您的业务。
在本文中，我们将完成繁重的工作并深入了解我们在客户管理软件中的前 8 种选择，让您在决定购买哪种 CMS 时更容易。 以下是我们的建议，我们将更详细地检查客户管理，以确保您做出正确的选择。
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8 款最佳客户管理软件
下面，我们将看看七款最好的客户管理软件。 我们将查看它们的主要功能、优缺点和定价，以帮助您确定最适合您的自由职业者业务的软件。
忙碌的
当你为自己工作时，客户关系有时可能感觉就像情绪上的过山车。 它们是您发展业务、完善产品的方式，最重要的是，它们将带您迈向财务稳定。 Hectic 的全方位客户管理方法可帮助您保持每一个客户细节的正确性，以便您成为您和您的客户都希望您成为的专业人士。 在这里阅读我们完整的忙碌评论。
主要特点：
- 轻松计算终生收入、查看过往记录、参考您的合同、跟踪时间等。
- 在您和您的客户之间发送有关重要更新的即时通知。
- 将您的项目截止日期和可交付成果组织到提案和发票中——所有这些都可以在一个快照中查看。
优点：
- Hectic 提供资源（播客、博客文章、学院等）来培训用户如何最好地使用他们的系统。 事实上，他们的首席执行官 Darryl Kelly 目前正在主持 Hectic 的现场巡回演出。 你可以在这里预订一个插槽。
- Hectic 会针对您和您的客户之间的重要事项发送即时通知。
- 客户服务非常好，聊天支持团队反应灵敏。
- Hectic 通过可视化带宽规划让您保持畅通，让您的承诺更加清晰。
价钱：
- Essentials 计划（永久免费）
- 专业计划：11.99 美元/月
- 团队计划：19.99 美元/月
蜜书
HoneyBook 是专为小型企业设计的基于云的客户端管理软件。 该平台使用户能够执行各种功能，例如发送发票和付款、预订客户、在线签署合同、管理项目以及与客户交流状态更新。
该平台对于倾向于处理一个项目的企业家和团队合作的自由职业者特别有效。 从询价到开票，HoneyBook 为您提供不同的模型，让与客户的合作变得轻而易举。
主要特点
- 任务管理使用户能够查看和跟踪项目的各个阶段。
- 用户可以将发票、合同和其他文件保存在一个数据库中。
- 用户可以使用自定义模板和通知通过自动预约请求和跟进来回复客户。
- 可以发送自动付款提醒，并且可以根据项目创建任务提醒。
优点
- HoneyBook 提供资源来培训用户如何最好地使用他们的系统。 他们的培训课程内容丰富且富有洞察力。
- 当客户打开、签署和支付提案时，Honeybook 会向您发送自动电子邮件提醒。 即使客户还没有打开您的出价，他们也会向您发送自动电子邮件提醒。
- HoneyBook 发送带有自定义付款时间表的销售建议和合同。
缺点
- 在线计划工具确实适用于不同的时区。
- 即时存款的交易费用很高。
- 有些功能并不完全正常。
价钱
- 入门计划：每月 9 美元
- 无限计划：每月 39 美元，或每年 390 美元（每年节省 78 美元！）
冥王星
Plutio 是一个客户管理平台，旨在帮助小型企业在集成平台上管理项目、创建提案和处理发票。 此外，Plutio 有一个时间跟踪模块，使员工能够手动或自动在时间表中记录工作时间，并通过电子邮件与主管共享。
快速旁注：你听说过 Hectic 吗？ 这是我们最喜欢的新工具，让自由职业者变得更聪明，而不是更难。 客户管理、项目管理、发票、提案等等。 忙碌得到了这一切。 点击这里看看我们的意思。
该应用程序有一个项目管理系统，使利益相关者能够上传各种格式的文件、跟踪项目状态并创建个性化字段以包含附加信息。
此外，Plutio 带有一个应用程序编程接口 (API)，它支持集成多个第三方应用程序，例如 Google Calendar、Facebook、Google Drive 等。
主要特点
- 电子签名为您的所有消息或请求添加官方风格，并创建专业协议。
- 可定制的模板，在使用软件时符合您的所有规格。
- 每当客户接受您的建议以进行相应的跟进时，都会发送电子邮件提醒。
- 权限管理以监控平台上的每个活动。
优点
- 用户友好的界面，使您可以更轻松地轻松浏览其功能。
- 优秀的支持团队可以在您在使用平台时遇到问题时为您提供帮助。
- 多个基础业务工具集中在一个数据库中，为您提供有效运营业务的选项。
缺点
- 缺乏内置的密码管理工具。
价钱
Plutio 的起价仅为每月 15 美元。
杜布萨多
Dubsado 是一款出色的客户管理软件，适用于企业主和自由职业者。 Dubsado 有助于项目管理，使您能够管理各种自动电子邮件活动并使用其内置的呼叫调度程序创建约会。
主要特点
- Dubsado 有一个客户门户功能，您的客户可以登录并与您一目了然地查看他们的活动。
- 发票和费用在同一个地方，让您更容易跟踪您的交易。
- 内置的呼叫调度程序可在您有空时进行预约并提前收到付款。
优点
- 可定制的表格，以快速启动您的活动。
- 支持人员可以解决您的所有问题。
- 自动电子邮件提醒，让您跟上您的项目。
- 访问会计和分析以检查您的广告系列的效果。
缺点
- 在某些情况下，工作流程不稳定。
- 关于如何使用该平台的教程不足。
价钱
Dubsado 每月收费 35 美元或每年 350 美元。 您可以尝试使用该平台的无限试用计划。 但是，除非您升级到付费计划，否则您只能添加三个联系人。
周一
Monday 是一款知名的客户管理软件，可帮助团队协作规划各种项目，高效工作，按时完成工作。 Monday 拥有出色的团队管理和任务管理工具，易于使用且灵活，可让所有用户同时管理不同的项目。
Monday 提供了各种套餐，使您能够根据自己的业务需求和规格选择模板。 例如，Monday 为您提供了三种不同的模板来帮助您的销售团队：销售 CRM、合作伙伴管理和销售资产。
主要特点
- 自动化：在星期一，您可以添加自定义自动化，以使您的客户管理尽可能有效。 Monday 节省了超过 3.86 亿次人为操作，确保您不会缺乏选择。
- 与您的团队协作：使用 Monday 作为您的客户管理软件，您将能够快速与您的团队协作。 您可以通过添加对任务的评论、提供反馈以及让每个人都可以访问项目的详细信息，将信息传递给您的团队。
- 仪表板：在星期一，您将能够选择要查看的小部件并设置您的自定义仪表板。
优点
- 适用于任何企业：无论您是小型公司还是大型公司，Monday 都具有满足您需求的所有功能。
- 用户友好的界面： Monday 有一个色彩鲜艳、干净的界面，使用起来很有趣。 您可以在对话或更新和颜色代码消息中使用 GIF 和表情符号。 此外，他们还提供有用的教程来帮助您正确运行。
- 查看选项：您将能够从头到尾查看任务，以确保正确完成工作。
缺点
- 星期一稍微贵一点，特别是如果你从一个小团队开始。
- 星期一有许多功能，如果不看教程，初学者会觉得很困难。
价钱
Monday 提供最多 2 个座位的永久免费计划，之后价格会根据座位数量以及所需的功能而增加。 付费计划起价为 10 美元/座位/月，基本计划按月计费，至少包括 3 个座位。
基普
Keap，前身为 Infusionsoft，是一款基于云的客户管理软件，可帮助小型企业有效管理其销售和客户关系。
主要特点
- 用户可以分段联系人：使用 Keap，您可以分段联系人以直接通过电子邮件发送给他们。 潜在客户和过去的客户不会被排除在外； 有了 Keap，与客户的沟通再简单不过了。
- 营销活动：您可以根据打开的电子邮件、点击等情况，使用自定义的通信触发器来运行营销活动。
优点
- 您将执行从付款和采购履行到设置在线购物车的库存管理功能。
- Keap 提供分析工具，使您能够对电子邮件、活动绩效和 ROI 数据等参数进行分析。
缺点
- 对于初次使用的用户来说，Keap 的使用可能会很复杂。
价钱
500 个联系人和无限电子邮件的起价为 79 美元。
中心点
HubSpot 是一个基于云的客户关系管理平台，可帮助各种规模的公司跟踪和发展潜在客户并分析业务指标。 作为入站营销机构，HubSpot 在营销界享有盛誉，他们的 CRM 也受益于这种声誉。 HubSpot 工具的伟大之处在于它是免费的，但具有用于发展您的业务的创新工具。
主要特点
- 客户关系管理：此功能使您能够监控与客户的沟通。
- 跟踪客户互动：HubSpot 使您还可以通过电子邮件、社交媒体、实时聊天或电话自动跟踪客户的互动。
优点
- HubSpot 的平台易于访问且易于使用。
- HubSpot CRM 营销工具提供潜在客户生成和电子邮件营销自动化功能，以帮助您设置和控制电子邮件模板并监控这些电子邮件的执行情况。
- HubSpot CRM 销售工具可帮助销售经理监控联系人、跟踪交易、管理其分销渠道等。
- 该平台与其他 HubSpot 工具集成，例如 HubSpot Marketing Hub 和 HubSpot Sales Hub，以及第三方平台，包括 HubSpot 与 Google Sheets、Zoho CRM、Salesforce、SugarCRM 的集成，为您提供更多选择。
缺点
- 虽然 HubSpot 客户端管理软件一开始是免费的，但当您包含其他 HubSpot 功能时，成本会增加。
价钱
HubSpot CRM 是免费提供的。 您最多可以添加 1,000,000 个联系人和无限的用户。 免费访问 CRM 没有时间限制。
管道驱动
Pipedrive 是一个基于 Web 的销售 CRM 和分销渠道管理平台，使企业能够制定销售活动战略并监控交易。
主要特点
- 人工智能工具：人工智能驱动的销售辅助工具是 Pipedrive 最独特的功能之一。 借助 Sales Assist，您的代表将获得自定义提示和自动化建议。
- Pipedrive 还提供个性化的销售报告工具，以观察个人和团队级别的目标、分析销售数据并生成报告。
优点
- 集成：Pipedrive 的邮件系统很容易与 Outlook、Gmail 和 Yahoo 等各种电子邮件服务提供商集成。 您将能够使用您的 Pipedrive 帐户发送和接收来自不同帐户的电子邮件。
- 易于访问：Pipedrive 可以使用任何网络浏览器或专用移动应用程序在任何地方使用。
缺点
- 一些基本功能不存在于他们的最低计划中。
- 自动化功能受限于不稳定的触发器。
价钱
- 起价为每位用户每月订阅 12.50 美元。
什么是客户管理？
客户管理需要在企业与其客户之间建立关系。 它涵盖了从客户生命周期规划、设置预测、建立信任到设置边界和衡量客户满意度的所有内容。
为了正确管理客户，您需要执行以下操作：
- 了解客户的痛点
- 提供易于访问的通信线路
- 及时解决客户的疑问和疑虑
要了解客户的需求，您可能需要进行调查。 此外，您应该使用 CRM 软件来汇总有关客户行为的数据。 这可以帮助您在客户了解客户之前了解客户的需求。
当然，客户管理有几个好处。 首先，如果您实施客户管理，您的客户可能会与您保持更长时间。 鉴于留住客户比寻找新客户更容易且成本更低，因此必须进行客户管理。 此外，现有客户更有可能向其他人介绍您的业务。
客户管理还可以帮助您加入和培养新客户，为他们提供难忘的体验。
什么是客户管理软件？
客户管理软件是任何可以帮助您管理客户关系的工具。 通常，此类软件是基于云的 SaaS 工具，您可以按月订阅。 在许多情况下，您可以根据您选择的功能选择定价。
总体而言，客户管理软件使您能够自动化与客户的沟通。 但是，有些工具是针对特定功能量身定制的。
例如，您会发现在优化营销流程和增加销售额方面非常有用的客户管理工具。 其他人可能主修项目管理和客户可交付成果。
最终，您对客户管理的选择取决于您的行业和您的需求。 例如，如果您经营一个电子商务网站，您需要一个 CRM 来帮助您收集、存储和管理客户购买数据。
为什么你应该使用客户端管理软件
您可能想知道为什么在业务运营中需要客户管理。
好吧，客户管理软件的最终目标是为您的客户提供优质服务，以实现销售最大化。 您可以将其分为两个部分：客户获取和客户保留。
客户获取
高效的客户管理使您能够为您的潜在客户提供定制的、专注的服务。 因此，您将有更大的机会将这些潜在客户转变为实际购物者。
借助有用的客户管理软件，您可以轻松监督现有潜在客户、控制客户沟通并规划个性化的客户沟通。 与手动尝试跟踪您的所有信息相比，这要容易得多。
客户保留
客户保留是在您的业务中获得成功的重要组成部分。 贝恩公司最近的一份报告显示，客户保留率增加 5% 可能导致利润增加 25%。 该报告还强调，93% 的客户非常倾向于从拥有出色客户服务系统的组织购买产品。
有效的客户管理是与现有客户建立忠诚度并为他们提供一流服务的绝佳方式。 这样一来，您就提高了他们将来向您购买的机会。
这就是客户管理软件的用武之地； 使用 CRM 系统，您将能够存储有关现有客户的信息并发送计划好的后续消息，以说服客户更多地光顾您的产品和服务。
如果没有 CRM 系统将您的所有客户信息汇总到一个数据库中，您可能会错失留住一些现有客户的机会。 借助 CRM，您还可以跟踪所有现有和潜在客户，以最大限度地提高销售额。
如何充分利用您的 CMS
总体而言，CRM 具有大部分相似的功能和工具，但没有两个 CMS 是相同的。 例如，每个 CMS 都有一个独特的界面，可能需要一些时间来适应。
这就是为什么您应该利用 CMS 提供的教程和操作指南。 这样，您可以缩短学习曲线并充分利用软件。
CRM 通常有专门的人员来帮助您进行设置和入职。 我们建议您建立一个团队来接管软件管理和分析。
结论
客户管理软件对任何规模的企业都有好处。 尽管如此，选择一个适合您所需需求的平台仍然很重要。 虽然为您选择合适的 CRM 平台可能很麻烦，但有必要找到每个平台的独特功能，这样您才能找到最适合您业务的平台。
在购买客户端管理软件之前，请注意本文中阐述的功能； 为您选择合适的平台已经成功了一半。
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